2022全球宠物市场白皮书

GLOBALPETMARKETWHITEPAPER 引言 introduction 在疫情中崛起的千亿级宠物赛道，引爆DTC品牌出海新增长 自2019年疫情爆发以来，宠物为人类提供的情绪价值日益凸显，宠物行业也迎来“黄金时代”。据APPA（美国宠物行业协会）统计：美国领养宠物的意愿明显增加，从2020年的6%提升至2021年的14%，美国宠物市场规模已在2021年达到1236亿美元。 过去十年，随着国民养宠需求崛起，国内宠物赛道增长飞速。但步入2022年，国内宠物消费需求增长放缓，行业竞争进入到白热化阶段。出海赛道中，具备宠物用品生产优势的企业提早布局了跨境电商，在早年间吃尽了流量红利。但随着平台政策愈发严格、流量价格飞涨，使得一些入场晚、不具备品牌属性、没有溢价能力的宠物类平台卖家陷入了价格战漩涡。在此背景下，也有一众宠物企业开启了DTC品牌出海之路。与过往跨境电商重销售、轻品牌的卖货模式不同，这些DTC宠物出海品牌而是通过颇具创新性的产品，配合品牌营销和社交媒体打法，直接与海外消费者沟通互动。 为了助力宠物出海赛道上的各类企业，更加洞悉全球宠物市场的机遇与挑战，抓住“它经济”时代的增长机会，数字化跨境营销专家飞书深诺联合旗下专注电商品牌海外营销的子品牌飞书点跃BeyondClick，并特邀支付合作伙伴⸺全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇联合打造 《2022全球宠物市场白皮书》。白皮书超60页详实内容，覆盖15个宠物赛道子类别、7个重点国家趋势及消费者分析，可以帮助宠物出海DTC品牌、跨境电商卖家、以及想要入局出海赛道的国内宠物品牌等，从不同纬度建立起行业的认知与理解。 RESEARCHONPETMARKET 出品方：飞书深诺 关于我们 飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。 飞书点跃BeyondClick是飞书深诺旗下数据驱动的电商品牌海外营销全域解决方案，致力于帮助国内成熟品牌、成熟跨境电商卖家和新品牌打通电商、品牌出海路径，通过提供咨询策略、运营服务、技术服务，帮助成熟出海企业打造差异化品牌并实现全球化跃升。 特邀支付合作伙伴：Airwallex空中云汇 Airwallex空中云汇通过科技构建新一代的数字化金融基础设施，为企业提供端到端的金融服务平台，业务覆盖：收（收单、收款）、管（多币种换汇、多币种账户），付（国际付款、云汇Visa卡）等全面支付产品，提供实时、安全且高效的金融解决方案，节省客户的时间及成本；同时提供网页端应用和API解决方案，覆盖从大型机构到到中小企业的不同需求。 关注飞出书海深知诺识电平商台品牌 扫码咨出询海电业商务品牌 注册体A验ir产wa品llex 关注跨“境空服中务云”汇 GLOBALPETMARKETWHITEPAPER C目录ONTENTS 宠物市场研究范畴宠物行业发展趋势 全球趋势概览 重点国家分析—美国美国养宠消费新趋势 美国宠物主画像及养宠动机 潜力市场解锁 东南亚宠物市场概览 东南亚宠物消费特点解构 东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 案例分享 01-03 04-22 04-10 11-11 12-14 14-22 23-53 23-27 28-47 48-53 54-63 RESEARCHONPETMARKET 报告摘要 1.线疫上情消难费挡“习它惯经养济为”全，全球球宠宠物物市行场业增整长体提保供持重高要速驱增动长力趋势； 2.美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人 2.1美国： 美国宠物行业历经100余年发展，日趋成熟；且美国宠物消费受经济周期影响小， 行业展现强刚性需求 美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高高养宠热情下，市场展现强消费韧性，宠物消费支出在疫情后超1,200亿美金 宠物食品作为刚需品类是养宠最大开支，品类丰富是驱动该赛道增长的重要因素干粮是宠物食品占比最大的品类但零食赛道增速显著 但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大 科学、精致养宠趋势下，美国宠物用品市场需求逐渐释放，且细分赛道尚未形成垄 断局面，为品牌入局提供良机 2.2东南亚： 过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国 过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品 整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫 在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大 从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大东南亚不同国家的养宠消费者各具特点： 印尼养宠者以年轻女性为主、是精打细算党；注重性价比和耐用性，对定制化需求大菲律宾家庭养宠文化浓重且消费意愿高；关注宠物食品的安全性和宠龄适配 马来西亚的养宠主力军为中产实力派女性；注重宠物产品品质和易用性，对服务体验要求高泰国的养宠主要人群则是年轻单身女性；对科技智能产品兴致高 新加坡的养宠人群为多金单身女性；追求卫生保健品类产品的细分升级，偏爱科技智能类产品越南城乡养宠分化，城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”；追求产品性价比 P1 RESEARCHONPETMARKET 宠物市场研究 宠物食品 吃 猫粮&零食 PetFood&Treats 狗粮&零食 宠物服饰与配穿饰PetClothing&Accessories玩 猫 PetToys&宠G物am玩e具s 狗玩具用 猫 PetH宠om物e居S家up日p用lie品s 狗居家日用品用 PetCa宠re物S护up理p用lie品s 宠物保健健品 PetHealt猫h/S狗up保p健lie品s健 PetOTC（Over-The-Coun宠te物r）非M处ed方ic药in品e 其他服务 Oth其er他Ser服vic务es（（Pe宠tg物roo美min容g,t、ra训ini练ng,等etc）） P2 RESEARCHONPETMARKET 相关名词释义 APPA A美m国e宠ric物a用n品Pe协t会ProductsAssociation CAGR C复o合m年po均u增nd长A率nnualGrowthRate CMMU GDP CR2 G国r内os生s产Do总m值esticProduct 指业务/收入规模前2的公司所占的市场份额 BNPL B先u买y后No付wPayLater C泰o国ll玛eg希e隆of大M学an管a理ge学m院entMahidolUniversity P3 宠物行业发展 01 ·全球趋势概览 ·重点国家分析—美国 ·美国养宠消费新趋势 ·美国宠物主画像及养宠动机 GLOBALPETMARKET WHITEPAPER PART1 4-22 GLOBALPETMARKETWHITEPAPER 01 宠物行业发展 宠物行业发展趋势-全球趋势概览 疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势 2017-2021年全球宠物市场规模 17-21CAGR 市场规模 7.1% 市场规模（亿美元）同比增速 1，800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2017 2018 14％ 12％ 10％ 8％ 6％ 4％ 2％ 0％ 201920202021 注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等） Note：CAGR为年均复合增长率，下同 Source：Euromonitor,MeetIntelligence 电商渠道增长强势，线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力 2017-2021年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2017 市场规模（亿美元）同比增速 25％ 20％ 15％ 10％ 5％ 0％ 17-21CAGR 电商市场规模 电商渗透率 29.3%20.7% 2018201920202021 注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等） Source：Euromonitor，MeetIntelligence GLOBALPETMARKETWHITEPAPER 宠物行业发展趋势-全球趋势概览 美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人 2021年全球Top宠物市场，按市场规模（亿美元) 美国英国 德国日本巴西法国加拿大 意大利澳大利亚俄罗斯墨西哥西班牙韩国 69.5 66.9 65.4 63.2 60.5 48.4 41.3 37.5 36.0 29.6 21.6 20.6 641.3 注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等） 2021年全球Top宠物市场，按同比增速 印度美国 菲律宾 尼西亚 10.5% 46.0% 阿根廷 乌克兰 32.1% 26.8% 南非 智利 印度 挪威 哥巴西 墨西哥 马秘鲁 伦比亚 来西亚 19.9% 19.8% 19.0% 18.8% 18.8% 18.4% 17.3% 17.2% 16.2% 16.1% 注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等） Source：Euromonitor，MeetIntelligence GLOBALPETMARKETWHITEPAPER 重点国家分析-美国 历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级 美国宠物行业复盘 •宠物数量和养宠人群呈低增长 美国宠物行业市场规模（亿美元）同比增速 行特业征消特费点 •宠增物加数量快速 •宠商物大食量品出生现产 •以为必主需品消费 •食单品一种类较为 •宠物作为家庭成员观念深入人心 •宠物消费成为刚性消费 •创新型商品＋个性化服务模式成为新商业趋势 •支出意愿持续提升 •宠物消费品类逐渐丰富 •行业加速整合，龙头企业集中度提升 •商业化程度显著加深 •科学养宠 •宠物消费多元化&健康化 •线售上活经跃济崛起，电商零 •小连型锁零成售为店趋减势少，大型 •注重环保和可持续 •宠物用品智能化 •宠物营养品市场火热 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 孕育期 (1930-21世纪初） 快速发展期 (21世纪初-2010年) 整合期 (2010年-2018年) 成熟期 (2018年-至今) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19942001200220032004200520062007200820092010 2011201220132014201520162017 2018201920202021 Source：APPA，MeetIntelligence GLOBALPETMARKETWHITEPAPER 重点国家分析-美国 美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求 美国宠物市场同比增速和GDP同比增速对比 宠物产业同比增速GDP同比增速 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 2009201020112012201320142015201620172018201920202021 Source：Euromonitor，IDA，MeetIntelligence 美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高 2021年全球不同国家宠物渗透率2021年美国拥有不同宠物的家庭数量（万） 美国 大利亚 英国日本中国 8,000 7,000 澳6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 狗 猫 马 0