2022全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书

2022 GLOBAL50 50强榜单与白皮书 全球人力资源服务机构 Ranking&WhitepaperofGlobal50HumanResourceServiceProviders 发布机构 报告说明 本报告的数据来源主要包括如下几个渠道：各上市公司公布的2021财年年度财务报告，上市公司所隶属的证券交易所公布的其2021财年年度财务信息，非上市公司数据来自其向HRoot提供的经第三方审计或经政府部门认可的财务报表。财报中非美元单位的财务数据均按2021年平均汇率转换成美元。数据调研组在分析撰写过程中虽做了力所能及的努力，但由于编制时间仓促、编者水平有限，不妥疏漏之处在所难免，敬请行业专家和读者批评指正，以使之日臻完善。 Disclaimer Thedatasourcesforthisreportmainlyincludethefollowing:financialreportsof20201announcedbyeachlistedcompany,financialinformationof2021announcedbythestockexchangeswherethecompaniesaretraded,thedataofunlistedcompa-niesareprovidedbythird-partyauditorsorfinancialstatementsapprovedbythegovernmentdepartmentsavailabletoHRoot.Financialdataofnon-UScompaniesareconvertedintoUSdollarsattheaverageexchangerateofawholeyearendingonthelastdayoftheirfiscalyears.Althoughthedataresearchgroupdidtheirbestinthedataanalysisandwritingprocess,duetothehurriednessofthepreparationandthelimitededitoriallevel,theerrorsandomissionsareinevitable.Therefore,industryexpertsandreadersarerequestedtocriticizeandcorrecttheminordertomakethemperfect. 目录 CONTENTS 综述01 破局构建人力资源新生态 2021-2022年全球人力资源服务市场述评 榜单全球人力资源服务机构榜单27 全球人力资源服务机构50强（副榜单）全球人力资源服务机构盈利能力榜单全球人力资源服务机构成长现金流榜单全球人力资源服务机构成长潜力榜单全球人力资源服务机构营运能力榜单全球人力资源服务机构健康榜单 投融并购48 2021-2022上半年主要并购事件HRoot建议 企业介绍51 发布机构版权与著作声明联系我们 102 106 107 构20建21人-2力02资2源年新全生球态人力资源服务市场述评 执行摘要 2021年世界经济在不平衡中艰难复苏，遭受了新冠肺炎疫情前所未有的巨大冲击后，全球及各国经济2020年均受到重创，2021年又都出现了自低点的V型反弹。2021年世界银行于1月11日发布《全球经济展望》，显示全球经济增速2020年降至3.4%，2021年则快速反弹至5.5%。由于奥密克戎变种病毒导致公共卫生危机恶化，复苏动力正在减弱，成为横在全面复苏道路上的最大障碍。2021年中国经济增速达到8.1%，对世界经济增长的稳定器和动力源作用更加明显。 01 “2022HRoot全球人力资源服务机构50强”来自全球11个国家，新增上海外服（集团）有限公司，怡安集团(AON)，上榜企业2021财年的营收之和为2,414.69亿美元,较上一年增长7.39%。其中57家企业出现营收增长。 上榜企业的主营业务主要分为6大方面，包括人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询和在线招聘。其中，以人才派遣/租赁/安置服务为主营业务的数量最多达24家。 在盈利能力方面，最赚钱的10家上市公司仍被头部人力资源服务企业包揽，这十家公司在去年的总利润约为127.58亿美元，超过全部上榜公司利润总额的1/3。全球前十家头部企业对于全球人力资源服务产业的规模和稳定发展有着较大影响作用。 营业收入超过100亿美元的企业有7家，任仕达(Randstad），德科集团（TheAdeccoGroup），万宝盛华集团（ManpowerGroup），瑞可利(RecruitHoldings)，安德普翰（ADP），领英（LinkedIn），怡安（AON）。 2022HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露现金流榜单。其中瑞可利(RecruitHoldings)量充盈，达18.06亿美元。Workday以16.51亿美金紧随其后，Paychex以12.60亿美元位居第三。 2022HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露成长潜力榜单。罗致恒富 （RobertHalf），TechnoProGroup，海峡人力(StraitHumanResources)在人才派遣/租赁/安置服务赛道，实现净资产收益率三年来稳定增长的上榜公司。 中国企业在2021财年表现可圈可点，共有10家中国企业上榜。中智集团（CIIC），上海外服控股集团股份有限公司，科锐国际（CareerInternational），人瑞人才，前程无忧（51job），BOSS，万宝盛华大中华，进入50强主榜单。 02 2022HRoot全球人力资源服务机构榜单中，共有24家 人才派遣/租赁/安置服务供应商，其营业收入总和为 03 人拥才抱派数遣字/化租，赁向/人安和置组服织务大：迈进 人才派遣/租赁/安置服务赛道2021财年营业收入占比上榜企业总营收 2,414.69 亿美元 53% 数据来源： 1,278.05亿美元，占全部上榜企业总营收的53%。有19家进入50强榜单，其中任仕达，德科集团，万宝盛华集团三足鼎立，任仕达以291.19亿美元蝉联营收冠军。 公司财报与网络公开信息 科技成为企业数字化的最大推手 自新冠疫情爆发两年多以来，全球劳动力结构已受到深远影响，人才流动管理为保证商业持续运营展现出非凡的价值。企业愈发需要一个强大的人力资源部门，能够时刻关注员工动态，让他们保持高昂斗志，协调灵活的工作安排，并在需要时进行组织优化。对人力资源工作的要求进一步提高，其本身的效率、对市场的预判、对行业人才流动的洞察，通过人才吸引与保留，强化内部人才储备的方式，提升企业的抗风险能力。由此，人力资源服务行业需要进一步满足这些需求，帮助企业平稳度过变革期。 任仕达2021年财报中显示，欧洲地区贡献了最大的营业收入，同时继续加大对其他地区的延伸。2021年10月，RandstadUSA已收购Cella，收购价格是1.3亿美元。Cella是一家为创意、营销和数字市场提供人员配置、管理解决方案和咨询的公司，拥有30多年的专业经验，是美国最大的创意/数字人才招聘公司之一。此次收购使任仕达在重要且不断增长的美国营销、创意和数字人员配置和专业服务市场中建立了强有力的地位。 任仕达2021财年全球业务分布 15% 其他地区 19% 北美地区 欧洲地区 66% 数据来源：任仕达2021年财报 04 德科集团的三大业务模式品牌，加快了集团向高价值的技术导向型服务的转型。Adecco（劳动力解决方案品牌）在2021年展现了业界领先的盈利能力，持续的投资也进一步支撑了连续收入增长势头，是公司营业收入的主要来源，占比81%。 LHH（人才解决方案品牌）的招聘解决方案表现出色，Modi（s技术解决方案品牌）实 现了营收增长。集团在战略层面获得长足发展，收购了QAPA（法国第二大全数字化劳动力解决方案提供商）与BPI集团（法国咨询服务提供商），以及重组了人才解决方案（TalentSolutions）/LHH运营模式，并完成对收购AKKA（工程和技术咨询公司）的融资安排。 德科集团2021财年营业收入细分 10% 9% （人才解决方案品L牌HH） Modi（s 技术解决方案品牌） 数据来源：德科2021年财报 81% （A劳de动cc力o解决方案品牌） 聚灵焦活国用内工上人榜力5资0源强服企务业持续发力 尽管2021年新冠疫情仍有阶段性和区域性爆发，灵活用工业务的输出得以为企业保驾护航。据人社部统计，2021年我国人力资源服务行业实现营业收入2.46万亿。人力外包业务占比约40%，呈现稳定的增长趋势。据灼识咨询数据，中国灵活用工市场将按24.5%的复合年增长率于2023年进一步增长至人民币1,771亿元。 科锐国际2021年在灵活用工领域实现迅猛飞跃，灵活用工业务的营收占总比84.6%，较去年同期增长90.6%。2021年，公司累计成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术人员35,000人，同比增长40%；灵活用工业务年度累计派出人员311,750人次，同比增长64%；产生服务费收入的客户数量为6,196家，比去年同期增长17%；快速发展的民营企业客户占比提升至 50.70%。 提供灵活用工的人力资源服务持续成为万宝盛华大中华的引擎，2021年财报显示，灵活用工服务板块占总营收92.9%，较去年同期增长22.5%。招聘解决方案板块较去年同期亦实现33.3%的增长，多样化产品结构优势成为企业盈利的动力助推器。 海峡人力的劳务外包板块在2021年持续取得较快增长，占2021财年营收收入的96.1%，较去年同期增长10.5%。企业覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。 科锐国际2021财年灵活用工业务营收占比总营收 灵营活收用占工比板块 84.6% 其他业务 数据来源：科锐国际2021年财报 万宝盛华大中华2021财年灵活用工业务营收占比总营收 灵营活收用占工比板块 其他业务 92.9% 数据来源：万宝盛华大中华2021年财报 海峡人力2021财年劳务外包营收占比总营收 灵营活收用占工比板块 96.1% 其他业务 数据来源：海峡人力2021年财报 07 人细力分，资专源业服，多务样外化包发：展 人力资源外包赛道2021财年营业收入占比 亿美元 2,414.69 24% 数据来源： 公司财报与网络公开信息 08 2022HRoot全球人力资源服务机构榜单中，共有10家人力资源服务外包供应商，其营业收入总和为434.24亿美元，占全部上榜企业总营收的24%。有8家进入50强榜单，其中，2021年新增上海外服控股集团股份有限公司。人力资源外包赛道除Benefitfocus出现小幅下降的营业收入 （-1.9%），其余企业均实现增长。 人力资源外包赛道企业营业收入增长率 Insperity TriNetPERSOLHoldings 安德普翰（ADP） BBSI 点米科技（365hr） PaychexBenefitfocus 3.3% 0.4% -1.9% 16.0% 12.5% 10.80% 9.9% 8.4% 数据来源： 公司财报与网络公开信息 09 人力资源外包业务成企业盈利的关键环节 新冠病毒最近的变种，劳动力市场复苏缓慢且不确定。根据Technavio的最新市场报告，人力资源外包市场规模预计增长109亿美元，从2021年到2026年，增长势头将以复合年增长率为4.87%。北美地区是人力资源外包市场的主要市场。 强劲的销售和创纪录的客户保留率使得ADP仍然实现营业收入的增长，提供全面的全球HCM和人力资源外包解决方案为ADP的主要营收来源。雇主服务业务较去年同期增长8%，达109.67亿美元，PEO专业雇主业务较去年同期增长15%，达55.45亿美