【太平洋计算机曹佩团队】信创的政策支持力度在逐步加深 11月16日,国家发改委发布《关于数字经济的发展状况的报告》,提到将集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权,全面加强网络安全和数据安全保护,以国家战略需求为导向,瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题,着力提升基础软硬件、核心电子元器件等供给水平。 政策支持信创的力度在加深。 《关于数字经济的发展状况的报告》是继二十大之后,对自主可控战略再一次政策力度支持。回顾二十大报告相关内容支持力度一脉相承: 1)一是推进国家安全体系和能力现代化,重点强调了国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观,把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,确保国家安全和社会稳定。 2)加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目,增强自主创新能力。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等2)软件端:金山办公、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等3)华为产业链:海量数据、拓维信息、神州数码等 风险提示:信创进展不及预期;行业竞争加剧。