【太平洋计算机曹佩团队】☀信创主线持续演绎,市场全面开花 ☀我们气质鲜明的发布行业策略《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》之后,信创行业开始掀起一段波澜壮阔的行情,接着我们也在报告《信创的信心比黄金更重要》指出,”我们很难想象一个信创产品仅包含国产的软件而非国产的硬件,自主可控的基本要求是软件、硬件均应自主可控”,当前时点,继续看好信创的全产业链。 ☀近期二十大报告中,有两项关于信创产业的重点描述: 一是推进国家安全体系和能力现代化,重点强调了国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提。 必须坚定不移贯彻总体国家安全观,把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,确保国家安全和社会稳定。 二是加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目,增强自主创新能力。 ☀投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等2)软件端:金山办公、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等3)华为产业链:海量数据、拓维信息、神州数码等 ☀风险提示:信创进展不及预期;行业竞争加剧。