2022年三季度移动技术报告（英）

新兴技术研究 手机域名点燃y科技 VRC和新e兴趋p势的o机会rt 第三 2022 季 报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 乔纳森Geurkink高级分析师,新兴技术 jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 设计的报告高管梅根Woodard 发布于2022年11月4日 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述3 2022年第三季度的时间5 表 移动技术景观6 移动科技风险投资生态系统市场地图7 风险投资活动10 新兴的机会18 连接汽车19 汽车半导体和RISC-V21 选择公司的亮点23 INRIX公司24 辆25 SiFive26 2022年第三季度移动技术报告 2022年第三季度的时间表 2022年7月5日2022年8月6日,2022年9月21日 第三季度风险投资交易统计总结 216 总交易 -29.9% Northvolt完成11亿美元 可转换注意后期风险投资交易包括电脑控股、Folksam组和奥林匹亚集团投资者。 总统拜登减少通胀迹象 法案,该法案提供了重要的补贴电动汽车受到国内生产和供应约束。该行业迅速响应 国内电动汽车电池生产一起在这个季度的交易。 Zeplug完成2.399亿美元的晚期从中间VC处理资金 资本集团。 不可小觑的增长 -59.5% 同比增长 -36.9% 使经济增长 第三季度总结风投交易价值 2022年8月2日,2022年9月19日2022年9月30日5.5美元 《阿凡达》技术完成377.8美元百万早期风投交易,包括 重庆长安汽车公司 南方工业股权投资基金 管理和中信集团,因投资者。 提升元素完成300.0美元百万系列包括CVC协议捷豹的债券和股票 路虎汽车,SKEcoplant和 校友企业,以及其他投资者。 英特尔的自主驾驶Mobileye单位文件上市,试水 有望成为美国ipo最严重的一年吗自1995年以来。 总交易金额 -55.0% 不可小觑的增长 -79.2% 同比增长 -55.8% 使经济增长 2022年第三季度移动技术报告保密。不是为了再分配。PG5 移动科技风险投资交易活动 1,824 1,603 1,591 1,427 1,485 1,147 1,215 774 897 527 333 $10.0 交易金额(B)美元 交易数 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 移动科技风险投资退出活动 186 109 97 退出值(B)美元 出口数量 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 VC活性它y 第三季度，移动技术垂直领域的风险投资活动继续下降。随着首次公开募股的结束最近公共移动科技公司的股票窗口和急剧下跌，风险投资是 暂时坐在一旁。55亿美元的交易价值反映了55.0%的环比下降，同比下降79.2%。交易金额比五年平均水平低63.2% $2.7 $3.0 $24.8 $36.9 $30.5 $61.9 $57.7 $50.5 $93.7 $32.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 科技创业公司。就交易量而言，第三季度的216笔交易环比下降29.9%，并且同比下降59.5%。第三季度的交易数量比五年季度平均水平低44.2%。份额本季度的后期交易继续增长——这是我们在过去一年中看到的模式。 后期交易占总交易的57.9%。天使和种子阶段的份额为14.4% 交易继续萎缩。天使和种子交易占2021年第三季度总交易的25.3%。这早期交易的份额从2021年第三季度的34.9%下降至27.8%。最大的交易 到目前为止，在2022年第三季度是Northvolt筹集的11亿美元。瑞典电动汽车电池制造商发行了可转换票据，由17家投资者提供资金，包括PCS控股，FolksamGroup， 和奥林匹亚集团。美国交易仅占前10大交易中的5笔，占比不到30%本季度前10名的值。退出活动相对平稳，但退出在 季度包括MullenTechnologies于9月8日收购BollingerMotors，这使得商用电动卡车，售价1.482亿美元。而锂电制造商浙江动力新能源—— 离子电池材料，9月19日在上海证券交易所上市，融资 $80.4 $280.8 $50.1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2.52亿美元。 18 25 29 53 51 88 78 73 $0.9 $3.3 $3.3 $1.9 $38.2 $11.3 $28.2 $91.0 2022年第三季度移动技术报告 风险投资活动 *关键移动科技后期风险投资交易 公司结束日期(2022)亚节阶段交易金额(美元)导致投资者(年代)估值升压 Northvolt 7月5日 电池,电池技术和材料 后期风险投资 $1,100.0 N/AN/A 提升元素ZeplugCabify 9月19日 9月21日 7月18日 电池回收与重用电动汽车充电Ridehailing平台 C系列 后期风险投资 F系列 $300.0 $239.9 $136.0 N/AN/AN/A 3.6倍 N/A1.0倍 牛仔布9月15日运费 B系列 $126.0 珀利翁山合资公司合作伙 伴 2.0倍 GrubMarket Flexe 9月28日 7月6日 交付F系列 N/AD系列 $120.0 $119.0 N/AN/A 1.7倍 1.9倍 可能移动 7月12日完整的堆栈C系列$111.0SPARX集团公司 N/A 极客8月8日N/A系列E1 $100.0 N/A N/A 特鲁克岛9月7日车队管理 C系列 $100.0Investcorp战略 资本集团 N/A 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度移动技术报告保密。不是为了再分配。PG14 风险投资活动 迄今为止风险投资和私募股权支持的移动技术公司（按风险投资总筹集额） 公司亚节VC了迄今为止(M美元)*总部的位置 Ele.me交付$7,335.5 中国上海 NorthvoltWaymoXingsheng选择 Gopuff 电池,电池技术和材料完整的堆栈 交付交付 $5,510.1 $5,500.0 $5,440.0 $4,934.7 斯德哥尔摩,瑞典山景城,美国 长沙,中国费城,美国 OlaRidehailing平台 $4,872.7 班加罗尔,印度 Flexport 你好,公司。Guazi二手车Swiggy 运费 网络运营商数码市场交付 $4,236.9 $4,159.9 $3,810.0 $3,564.5 旧金山,美国中国上海中国,北京 班加罗尔,印度 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度移动技术报告保密。不是为了再分配。PG17 成立 总提出: 最后融资估值: 结束日期: 2015 365.6美元 2.5美元 2022年1月24日 750名员工 最后融资:F系列 导致投资者:Coatue管理 概述 SiFive是RISC-V生态系统中最著名的初创公司之一。RISC-V是第五个 伯克利RISC架构的产生可以追溯到1981年。2010年，加州大学伯克利分校教授 KrsteAsanović和他的研究生，与伯克利RISC创始人David 帕特森,24着手为学术界和工业界制作开源、免版税的ISA。 凭借一系列核心目标（低功耗、高性能和紧凑性），该项目旨在跨越尽可能广泛的用例集，并引发与根深蒂固的广泛竞争 专有架构，如Arm和x86。为了建立和维持稳定的 ISA为了安抚商业用户并刺激整个行业的采用，开发人员成立了RISC-V于2015年成立，以容纳和维护该项目的IP。出于对安装的担忧美国技术贸易限制，基金会迁至瑞士并更名为RISC-V 国际。今天有3000多名成员。 2015年，阿萨诺维奇和新晋加州大学伯克利分校博士云苏普·李和安德鲁·沃特曼创立了SiFive。自成立以来，公司已开发并商业化了四个 24：“精简指令集计算机的案例”，DavidA.Patterson和DavidR.Ditzel，N.D.，2022年10月21日访问。 不同的处理器系列：SiFiveEssential作为基础;四五智能实现高性能人工智能和机器学习计算应用程序;SiFive性能优化 紧凑节能配置的性能;最近，SiFiveAutomotive 专为满足汽车应用的性能、效率和安全要求而设计 例如ADAS、电气化、连接和信息娱乐系统，从微控制器单元到 高性能计算。2020年秋天，帕特里克·利特尔（PatrickLittle）加入公司担任首席执行官，主席。他之前是高通公司的高级副总裁兼总经理，在那里他开车 公司努力扩展到汽车行业。 迄今为止，该公司已筹集了3.656亿美元，投后估值为25亿美元。这公司拥有众多横跨半导体行业的企业风险投资人，包括SK 海尼克斯、AMD、高通、英特尔和赛灵思。英特尔正在就今年夏天收购该公司进行谈判 2021年，但该交易随后被取消。1月份最近的F轮融资是 1.75亿美元，估值提升4.8倍。成长型投资者CoatueManagement是在这个交易上领先。 选择公司的亮点 2022年第三季度移动技术报告保密。不是为了再分配。PG26 PitchBook数据,公司。 关于PitchBook 紧急情况荷兰国际集团(ing)技术研究 约翰Gabbert创始人,首席执行官 NizarTarhuni机构研究与编辑高级总监保罗Condra新兴技术研究 进一步的研究 亚博食品技术 独立、客观、及时的市场英特尔亚历克斯·弗雷德里克亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comalex.frederick@pitchbook.com 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 人工智能机器学习&布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 清洁能源技术和气候技术 Healthtech 丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 信息安全布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 约翰MacDonagh john.macdonagh@pitchbook.com 电子商务和游戏 EricBellomo Insurtech 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com eric.bellomo@pitchbook.com物联网(物联网)布伦丹·伯克 ©2022年由PitchBook数据公司保留所有权利。不得以任何形式或任何形式复制本出版物的任何部分手段—图形、电子或机械，包括复印、录音、录音和信息存储，以及 检索系统——未经PitchBookData，Inc.明确书面许可内容基于信息 来自被认为可靠的来源，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容都不应解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或招揽购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息 不妨考虑，但不应以此为依据或用来代替独立判断的行使。 Fintech 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com 詹姆斯乌兰巴托 james.ulan@pitchbook.com 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com brendan.burke@pitchbook.com 移动技术 乔纳森Geurk