2022年中国燃气具行业分析

危中有机惟创新者进 2022年中国燃气具行业分析 快消品短缺。 能源价格飙升。人民流离失所。 俄乌冲突 通货膨胀 通货膨胀正在达到历史最高水平。 GDP预测下调。 市场动荡 原材料成本处于高位， 制造成本上升。 芯片短缺，上海封城。 供应链问题 COVID-19 新冠仍旧影响民生与企业，但与2021相比影响较小。 户外活动给予大众更多的自由。 销售额（美元）%(同比增长率%)B2C零售市场2022年1~6月 办公设备 -8.5% 2% 10% 消费电子 -6.7% 21% IT设备 -5.2% 15% 1% 影像设备 -12.0% 8% 4130亿美元(-5.5%) 总销售额与增速， 2022年1~6月 大家电（含空调） -2.6% 小家电 -6.4% 通信设备 -6.3% 44% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics. 但社会、经济层面不确定因素仍较多，未来市场决策更需谨慎 Politics政治 【GfK中怡康观点】：一手抓疫情防控，一手抓经济民生，政府多层面向市场释放积极信号，树立发展信心；但由于经济大环境的变化，新政策影响相对缓慢 Economy经济 2022年1-9月主要经济民生指标：【GfK中怡康观点】： •国内生产总值同比增长3.0%在全球经济普遍疲软 •城镇调查失业率：5.3%（8月份）的背景下，中国经济增长至关重要；但仍 •CPI同比上涨2.0%不能忽视经济增长相•居民可支配收入实际增长3.2%对降速情况下，所产•社会消费品零售总额同比增长0.7%生的一系列连锁反应，•货物进出口总额同比增长9.9%任何重大决策需保持•商品房销售额下降26.3%谨慎态度•中国住户人均存款余额比2021年末增长10%（H1） •防疫政策：坚持动态清零，以最低的社会成本，在 最短的时间内控制住疫情。推广“落地检”、查验有效核酸检测阴性证明、减少不必要聚集活动，随疫情形势，进一步优化完善相关措施。 •房地产政策：中央允许地方“一城一策”运用信贷 政策，合理支持刚性和改善性住房需求;地方践行“保交楼、稳民生”，房地产政策环境持续改善。 •家电下乡、以旧换新：国务院部署稳经济一揽子措 施，多地加快推动促进消费，家电促销费地方性政策纷纷出台；地方家电以旧换新补贴细则不断推出。 Society社会 【GfK中怡康观点】：出生人口下降，人口红利优势渐无；初婚年龄推迟单身人士比例上升，叠加家庭户均人口减少，中国家庭结构趋向微型化 Technology技术 【GfK中怡康观点】：网络基础设施建设将推动创新和商业模式变化。无论燃热、电热、净水行业，其核心技术的突破性创新不多，未来行业跃升发展，仍需植根于底层技术的发展。 •结婚年龄：“七普”数据显示，2020年中国人平均 •互联网发展：截至2022年6月，我国网民规模为 初婚年龄涨到了28.67岁，其中男性平均初婚年龄 10.51亿，互联网普及率达74.4%。 29.38岁，女性为27.95岁；与10年前比，平均初婚 •5G时代：5G让万物互联成为可能，将推动工业 年龄推后近4岁。 制造、终端电子、穿戴、出行等各个实体行业发 •出生人口：根据国家统计局数据，2021出生人口 展，工信部显示，5G已累计直接和间接带动经 1062万人，进一步延续下降趋势。 济产出8.56万亿元，经济增加值2.79万亿元；家 •家庭结构：平均每个家庭户人口为2.62人，比2010 电行业各大品牌围绕“AI与IOT”进行生态布局， 年第六次全国人口普查3.10人减少0.48人。 智能家居迎来需求爆发。 消费者关心的社会问题% TOP1 流行疾病 TOP2 饮食安全与健康 TOP3 通货膨胀 TOP4 国内经济不景气 此外，消费者对失业（14%）与国际安全和稳定（16%）的关心度也大幅提升，对比上一期调研分别+5，+4 变好了 变差了 净变好 40 41 27 30 33 18 4 -10 -9 -23 -30 20-Nov 21-Jul 22-Feb 22-May 过去半年家庭经济状况% -12 31% +0 26% -7 26% +2 22% +9 经济不振与疫情直接影响消费者的收入水平，三成消费者过去半年的家庭经济状况变差，消费信心指数同比下降 这也直接影响了消费者对市场的预期，以及购买力的执行，根据GfK消费者信心调研，对未来市场信心不足或没有信心的消费者占比达23%，较上期提升了11%;对于购买执行力层面，44%的消费者彩电购买计划被延迟，22%的消费者干脆取消了购买计划 观点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守化倾向十分显著 68% +21%vsFeb-22 53%-3%vsFeb-22 我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时之需以及为未来可能的意外做准备 未来我会更加注重及时消费，享受现在，谁也不知道明天和意外哪个先来 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22 64 66 64 68 60 47 55 52 56 53 43 47 以下 1万元 哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”）哪些人消费倾向变激进（“及时消费”） 以下 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 元 2-3万 元 3万元以上 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 元 2-3万 元 3万元以上 1万元 同意+非常 同意比例% 69716767577168696970696963 同意+非常同意比例% 51515056634953554343535757 VSFeb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26 N=3000 在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？ GfK中国消费者信心追踪调研May-2022 VSFeb-22-8-8-4+3+3-70-2-1100-4-6 -6- 消费者的购买计划受到了最新疫情的影响，其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大 购买计划的取消或延迟% 手机3C产品 家电产品 其他产品 41 40 取消购买计划延迟购买计划按计划购买 52 37 33 45 1022 43 37 46 33 2517 49 32 51 28 1722 3545 3833 2622 3840 3840 2420 19 3340 33 47 4434 202227 3532 3541 3128 针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？ GfK中国消费者信心跟踪调研22-May -7- 直面流量趋弱挑战，未来走势的不确定性仍比较大 家电分行业零售额规模及增长率 2017-2022M1-9 单位：亿元 Total 22M1-9vs.21M1-9 OnlineOffline 2833亿元3001亿元 2.1% 1.8% -1.0% 7. % -7.0% -3.8% -0.7% 9,103 9,280 8,972 8,548 8,118 1,156 3,301 2,133 1,528 1,331 3,487 2,319 1,410 1,349 3,785 2,322 1,516 1,680 3,703 2,388 1,333 1,483 3,848 2,448 1,501 6,273 5,833 793 2,683 1,436 921 930 2,703 1,683 957 Total-15.1% 生活电器 -19.5% 2017 2018 2019 2020 2021 2021M1-92022M1-9 厨卫电器白色电器消费电器 -14.7% -14.7% -9.3 -21.5% 8%-7.8% -19.6% 燃气具家电分行业零售额规模及增长率 2021-2022 单位：亿元 600 548 162 201 185 181 239 180 Total 集成灶 -8.7% Total 2022.1-9vs.2021.1-9 OnlineOffline 179亿元369亿元 4.1% 1.5% -13.8% 燃气热水器 -16.1% 2.9% -2.8% 19.9% -21.8% -2.1% 燃气灶-10.4% -16.2% 2021.1-92022.1-9 注：燃气具包括燃气灶、燃气热水器、集成灶 智能产品线上占比近半 燃气热水器市场表现 2022.1-9 规模下行 产品升级向上 产品-额份额 市场持续高端化 线下-主要价格段零售额份额变化 零售量（万台）线下线上 +33.5 % 906 -14.4% 零售额（亿元） 201 -16.1% 67%↑5.3pts56%↑0.6pts 大出量产品备受青睐(16L+) 38%↑1.2pts35%↑2.7pts 零冷水占比高 37%↑4.7pts47%↑5.8pts APP产品加速 5000+ +1.8pts 产品更加便民化 燃气灶市场表现 2022.1-9 规模下行 产品升级向上 产品-额份额 市场持续高端化 线下-分价格段零售额份额变化 零售量（万台）线下线上 +28.4 % 1429 -11.9% 零售额（亿元） 162 -10.4% 40%↑14.4pts61%↑18.8pt 大火力备受青睐 s 8%↑1pts2%↓1pts 防干烧上升，安全性受关注 6%↑0.7pts5%↓0.2pts 定时功能起步，产品更便利性 3000+ +5.7pts 主题 集成灶市场表现 2022.1-9 体量继续扩容 产品趋势向上 产品-额份额 市场持续高端化 线下-分价格段零售额份额变化 零售量（万台）线下线上 +63.8 % 218 -0.2% 零售额（亿元） 185 2.9% 56%↑14pts47%↑5pts 烟灶蒸烤组合仍在急速扩张 27%↑5pts61%↑23pts 大风量快速发展 24%↓0.3pts7%↑2pts APP占比上升，开启智能化进程 10000 + +3.8pts 城市天然气用气家庭户数 （单位：万户） 20000 157 133 123 113 9520 102 7981 8658 702 5491 6301 3850 4617 22720624 3214 2 85 11 01 65 64 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 17341 天然气消费增长情况 天然气能源消费总量增长居民生活天然气消费增长 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2020年进口天然气量 （/天然气总消费量） 42% 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 年年年年年年 年年年 年年年 年年年年 燃气具历年零售规模变化（单位：万台） 4022 4053 4097 3417 3621 392