2022年中国电机行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230715 2022年中国电机行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国电机行业上市龙头企业 投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国电机行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国电机行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况3 第三章中投顾问对上市公司在电机行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国电机行业投资项目数1 图表22022年中国电机行业项目投资金额1 图表32022年中国电机行业项目平均投资额2 图表42022年中国电机行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国电机行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国电机行业投资均衡表（按省市）4 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 图表72022年A股及新三板上市公司电机行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司电机行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司电机行业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司电机行业投资模式7 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 第一章中投顾问对中国电机行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年，中国电机行业投资项目数3月和4月份最多，为4个。 图表12022年中国电机行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 2 -33.33% / 2022年3月 4 300.00% 100.00% 2022年4月 4 100.00% / 2022年5月 1 / -75.00% 2022年6月 1 -66.67% / 2022年7月 1 / / 2022年8月 2 / 100.00% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 8 100.00% / 2022年11月 0 -100.00% -100.00% 2022年12月 0 -100.00% / 数据来源：中投产业研究院 1.2投资总金额分析 2022年，中国电机行业项目投资金额10月份最多，为58.69亿元。 图表22022年中国电机行业项目投资金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 8.1 22.45% / 2022年3月 19.45 872.56% 140.14% 2022年4月 33.3 202.73% 71.20% 2022年5月 2.55 410.46% -92.34% 2022年6月 0.19 -95.07% -92.56% 2022年7月 1.67 1574.80% 781.47% 2022年8月 6.75 -44.47% 303.15% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 58.69 203.17% / 2022年11月 0 -100.00% -100.00% 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 2022年12月 0 -100.00% / 数据来源：中投产业研究院 1.3项目平均投资额 2022年，中国电机行业项目平均投资额4月份最多，为83250万元/宗。 图表32022年中国电机行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 40500 83.67% / 2022年3月 48628 143.14% 20.07% 2022年4月 83250 51.36% 71.20% 2022年5月 25523 410.46% -69.34% 2022年6月 1900 -85.20% -92.56% 2022年7月 16748 1574.80% 781.47% 2022年8月 33760 -44.47% 101.58% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 73361 51.58% / 2022年11月 0 -100.00% -100.00% 2022年12月 0 -100.00% / 数据来源：中投产业研究院 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 第二章中投顾问对中国电机行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，广东省电机行业总投资金额排第一位，为62.2亿元。其中， 向本省投资1.6亿元，向外省投资60.6亿元。 图表42022年中国电机行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金 额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额 （亿元） 向外省投资额 占比 1 广东省 62.2 47.51% 1.6 2.33% 60.6 94.15% 2 浙江省 41 31.33% 39.3 59.08% 1.7 2.60% 3 重庆市 17.3 13.25% 17.3 26.04% 0 0% 4 江西省 5 3.82% 5 7.51% 0 0% 5 江苏省 2.7 2.03% 2.7 3.98% 0 0% 6 湖南省 1.8 1.38% 0 0% 1.8 2.80% 7 黑龙江 0.6 0.46% 0.6 0.90% 0 0% 8 贵州省 0.2 0.15% 0 0% 0.2 0.30% 数据来源：中投产业研究院 2.2投资来源统计 2022年1-12月，江苏省电机行业吸引投资金额排第一位，为49.2亿元。其 中，来自本省金额为2.7亿元，来自外省金额46.5亿元。 图表52022年中国电机行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额 （亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额 （亿元） 来自外省金额占比 1 江苏省 49.2 38.06% 2.7 3.98% 46.5 74.17% 2 浙江省 44.3 34.31% 39.3 59.08% 5 7.98% 3 重庆市 17.3 13.42% 17.3 26.04% 0 0% 4 湖南省 9.1 7.05% 0 0% 9.1 14.52% 5 江西省 5 3.87% 5 7.51% 0 0% 6 广东省 3.5 2.74% 1.6 2.33% 2 3.17% 7 黑龙江 0.6 0.46% 0.6 0.90% 0 0% 数据来源：中投产业研究院 2.3投资均衡状况 2022年中国电机行业投资均衡情况如下： 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 图表62022年中国电机行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省（亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省占比 资本净输出（亿元） 资本净流入（亿元） 1 广东省 60.6 94.15% 2 3.17% 58.6 - 2 湖南省 1.8 2.80% 9.1 14.52% - 7.3 3 浙江省 1.7 2.60% 5 7.98% - 3.3 4 贵州省 0.2 0.30% 0 0% 0.2 - 5 重庆市 0 0% 0 0% - 0 6 江西省 0 0% 0 0% - 0 7 江苏省 0 0% 46.5 74.17% - 46.5 数据来源：中投产业研究院 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn4 第三章中投顾问对上市公司在电机行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成电机行业投资项目23个，投 资金额总计达130.7亿元。其中，10月份投资金额最高，为58.7亿元；其次是4 月份，投资金额为33.3亿元。 75.0 9 8 58.7 50.0 6 4 33.34 25.0 19.5 3 22 8.1111 6.8 0.0 0.00 2.6 0.21.7 0 0.0000.0 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表72022年A股及新三板上市公司电机行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到20个，占比87.0%。其中，广东省占比21.7%；江苏省占比17.4%；浙江省占比17.4%；重庆市占比17.4%；湖南省占比13.0%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 124.9亿元，占比95.5%。其中，江苏省投资金额为49.2亿元，占比37.6%；浙 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn5 江省投资金额为44.3亿元，占比33.9%；重庆市投资金额为17.3亿元，占比13.3%； 湖南省投资金额为9.1亿元，占比7.0%；江西省投资金额为5.0亿元，占比3.8%。 图表82022年A股及新三板上市公司电机行业投资项目区域分布（按项目数量分） 境外投资黑龙江4.3% 4.3% 江西省 4.3% 广东省 21.7% 湖南省 13.0% 江苏省 17.4% 重庆市 17.4% 浙江省 17.4% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司电机行业投资项目区域分布（按投资金额分） 黑龙江0.5% 广东省境外投资江西省 3.8%2.7%1.3% 湖南省7.0% 江苏省37.6% 重庆市 13.3% 浙江省33.9% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn6 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司电机行业投资项目中，独立投资投 资金额最高，为118.8亿元，占比90.9%；其次是增资，投资金额为8.6亿元，占比6.5%；最少的是股权投资，投资金额为0.3亿元，占比0.2%。 150.0 18 16 118.8 100.0 12 50.0 6 3 8.6 2 1 1.7 1.4 0.0 0.3 1 0 独立投资 增资 合资经营 并购 股权投资 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表102022年A股及新三板上市公司电机行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 汇川技术——建设生产厂房及配套设施 2022年3月16日，为满足公司丝杠、工业机器人业务发展需要，兼顾公司新业务的研发和现有南京控股子公司南京磁之汇电机有限公司的研发场地及办公需求，公司拟在南京市江宁经济技术开发区成立全资子公司“南京汇川技术有限公司”购买南京江宁经济技术开发集团有限公司名下的土地及房屋建（构）筑物，用于投资建设生产、研发和办公基地。项目总投资不超过165,000万元，其 中购买土地及房屋建（构）筑物68,874.04万元（含契税）；项目建设及铺底流 动资金合计96,125.96万元。项目资金全部来源于公司自有或自筹。 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn7 报告名称 报告目录链接 2023-2027年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告（上中下卷） http://www.ocn.com.cn/2012/1242gaoduanzhaungbeizhizaoye.shtml 2023-2027年中国被动元件产业链投资机会深度研究报告(上下卷) http://www.ocn.com.c