车联网产业发展洞察：智能网联，笃行致远

智能网联笃行致远 车联网产业发展洞察 目录 1、概述4 2、认识车联网6 2.1车联网的发展6 2.2主流通信技术标准7 2.3产业全景图8 2.4各地车联网布局和规划9 3、场景与应用10 3.1智慧公路提高运输效率10 3.2车路协同改善驾乘体验12 4、挑战与应对13 4.1车联网面临的考验13 4.2我们的建议15 5、结语16 6、我们的服务17 联系我们19 2智能网联笃行致远车联网产业发展洞察 智能网联笃行致远车联网产业发展洞察3 1 概述 随着5G网络技术部署的加速实施、智能化和网联化技术的持续创新，人们对驾乘体验和出行方式提出了全新的要求。 车联网市场总体规模扩大 预计2026年我国车联网市场总体规模 近年来，发改委、工信部等发布了一系列车联网 相关的引导政策。我国的车联网市场释放出巨大的潜能，包括芯片研制、终端设备商及整车厂在内的市场参与者纷纷入局。我国车联网市场规模呈快速发展趋势，预计将从2021年的2,126亿元 增长到2026年的8,000亿元，五年增长近3倍1。 8000 8000亿 同时，普华永道预测网联汽车渗透率将在2030年达到56%2。 随着政策红利的不断释放、新技术对产业升级的持续赋能，市场参与者们都在寻求新的突破。本文旨在通过对车联网技术发展和场景应用的分析，描绘出车联网产业的现状和发展趋势，并从目前面临的困难和挑战切入，提出我们的观察和建议。 网联汽车渗透率提高 预计2030年我国网联汽车渗透率 56% 数据来源: 1《2021年中国车联网行业市场现状及发展前景分析未来市场规模或将突破8000亿元》，前瞻产业研究院 2《2020年数字化汽车报告》，普华永道思略特，网联汽车渗透率是指具有网联技术的车辆占汽车总保有量的比例 4智能网联笃行致远车联网产业发展洞察 2017年9月 车联网产业发展委员会第一次会议，提出发展LTE-V2X 2018年4月 发改委发布《智能汽车创新发展战略》 2018年6月 《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频率的管理规定（征求意见稿）》 1 2 3 6 2020年2月 发改委等11部门发布 《智能汽车创新研发战略》 7 2020年3月 5 4 2019年9月 《交通强国建设纲要》加强智能网联 8 汽车研发，形成自主可控完整产业 2020年11月 2018年11月 车联网产业发展委员会第二次 会议，加快LTE-V2X部署 工信部发布《汽车驾驶自动化分级》 国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 2021年3月 交通部发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》 2021年11月 工信部发布《“十四五“信息通信行业发展规划》 910 智能网联笃行致远车联网产业发展洞察5 2 认识车联网 2.1车联网的发展 车联网，以行驶中的车辆为感知对象，借助新一代通信技术的支持，通过车、路、人与信息平台之间的信息交换，提升汽车的智能化水平，构建交通服务领域的新业态。 车联网的持续发展将为用户带来更安全、舒适、智能化的驾乘体验，同时改善交通管理效率，提升城市智能化管理水平。 车联网的发展可划分为三个阶段：启蒙阶段的车联网依托于2G和GPS，可以提供导航和媒体娱乐等基础信息服务；智能网联汽车阶段的车联网借助4G网络的成熟运行，实现了座舱内的人车互联以及初级的自动驾驶；而随着C-V2X和5G的快速发展，车联网将全面进入智慧出行时代，实现智能协同交通和基于高级无人驾驶的共享出行。 中国车联网发展历程3 车联网启蒙阶段 智能网联汽车阶段 智慧出行时代 阶段特征 提供基础信息服务 尝试初级网联功能 实现网联驾乘体验 技术网络 2G+GPS 3G/4G+GPS C-V2X+5G 业务特点 •基础导航•媒体娱乐•救援呼叫 •人车互联•初级自动驾驶•车路协同尝试 •智能协同交通•高级无人驾驶•共享出行 3《2022年中国车联网行业全景图谱》前瞻产业研究院，普华永道分析 6智能网联笃行致远车联网产业发展洞察 2.2主流通信技术标准 基于无线通信技术的演变，车联网已经形成两种主流的通信技术标准：DSRC和C-V2X DSRC（DedicatedShortRangeCommunications） 是基于Wi-Fi技术的短程通信技术标准，由美国 IEEE（电气和电子工程师协会）提出。 C-V2X（Cellilar-V2X） 是由中国主导的，构建于已存在的4G（LTE）网络来实现V2X应用的标准体系。 目前中国市场主推的车联网技术标准是具有独特优势的C-V2X标准体系。 支持企业 标准 主要使用国家/地区 较少 欧、美、日 IEEE802.11P4 DSRC DSRC与C-V2X特点对比 较多 中国 LTE-V5标准/过渡到5G标准 C-V2X 基于蜂窝技术，除支持直连外， 还支持非直连，带宽更高 优势 劣势 限制于城市环境（如信号干扰和建筑物遮挡），传输范围小 Wi-Fi技术延伸，速度快 发展较晚，4G环境存在延迟 4IEEE802.11是现今无线局域网通用的标准，它是由电气和电子工程师协会（IEEE）所定义的无线网络通信的标准。 5LTE-V（LongTermEvolution）是一个专门针对车与车之间通讯的协议，被称为是影响车联网“连接”的起始点。 智能网联笃行致远车联网产业发展洞察7 2.3产业全景图 车联网涉及汽车制造、芯片研发、终端设备、通信运营商等多个行业。产业链每个环节都发挥着至关重要的作用，为软硬件整合提供技术能力的保障。与此同时，科研院所、行业组织及其他服务机构则在技术标准和方案集成等领域发挥着重要的支撑作用。 关键环节作用参与者举例 通信芯片芯片是数据的来源与算力的基础，传 感器与通信模组都需要大量的芯片 华为、高通、三星等 通信模组提供智能终端和网络之间的信息传输 能力 大唐电信，中兴通讯等 终端与设备智能终端与设备集成了车联网所需的 各个功能模块 东软、千方科技、NebulaLink等 整车制造具备成熟的整车制造及装配能力国内外传统车企和新势力造车 企业 测试验证制定测试产品性能和安全水准的规则中国信通院等研究机构 运营与服务帮助车企运营车联网平台并向消费者提供交互体验服务 三大运营商、网约车平台及互联网科技企业 高精度地图定位服务 拥有地图编绘能力并提供动态交通信息服务 四维图新、高德地图等 科研院所 对产业的学术理论及实践推进具有较大影响力的专业科研院校或机构 标准及行业组织 有权制定行业相关技术及安全等标准的官方机构和行业组织 关联技术产业 围绕着上下游产业链的其他相关联环节，例如穿戴设备制造和APP开发商 方案集成方 面向整车厂、政府及商业机构提供端到端解决方案的专业服务提供方 产业支撑 8智能网联笃行致远车联网产业发展洞察 2.4各地车联网规划和布局 全国各主要城市与地区都将车联网的发展提上了日程，关于车联网发展的内容占据着“十四五”规划的重要位置，其中先导示范区、技术实验、政策标准、测试环境、基础建设等关键词被反复提及。 各地车联网规划和布局举例6 沈阳：推动智能汽车娱 乐系统、新型车载中控 黑龙江 吉林 新疆 系统、智能驾驶舱、车 载天线、车载通信系统、5G-V2X车联网终端等产品研发。 河北 辽宁 内蒙古 北京 青海 天津 宁夏山西 山东 甘肃 石家庄：建设一批面向车联网、自 动驾驶、无人运载工具等新技术新装备应用的专用试验平台。 陕西 河南 西藏 江苏 安徽 湖北 上海 四川 重庆 浙江 江西 湖南 贵州 福建 云南 台湾 无锡：加快建设国家级车联网先导 区，统筹推进车联网城市级规模应用示范和国家智能交通综合测试基地建设，创新商业运营模式，拓展应用场景，提高车联网产业技术创新能力。 广西广东 香港 澳门 成都：加快中德智能网联四川试 验基地建设，推动基于5G车路协 同车联网大规模验证与应用，积极推动智能网联示范应用。 海南 上海：积极开展车联网和车路协同 技术创新试点，稳妥提升车联网市场渗透率，持续推动区域智能汽车道路测试和开放测试道路建设 柳州：积极发展基于互联网的车载智能信息服务系统，基于5G网络的智能驾驶辅助系统级智能汽车、无人驾驶级智能汽车等产品，加快创建国家级车联网先导区。 广州：争创国家级车联网先导区，开展自动驾驶商业化运营试点，打造全国领先的智能汽车平台和生态圈，建成全球知名“智车之城”。 合肥：发展车路协同车联网，建设具备全天候测试能力的智能网联汽车封闭测试场，加快建设智能充换电终端网络 苏州：支持苏州（相城）智能车联网产业创新集群建设，争创省级车联网和智能网联汽车高质量发展先行区，加快推动示范应用落地，打造自动驾驶场景城市。 各地政府都将发展车联网写入了各自的“十四五”远景目标。并且赋予了各自不同的角色和责任。 广州、无锡、柳州和苏州等城市争创国家级/省级车联网先导区，积极起到技术创新和政策引导作用，形成生态规模，进一步验证各种商业生态的成熟度和可靠性。 成都和上海等地则聚焦提升各项环节测试的能力和环境搭建，建设先进的开放式测试道路，推动大规模验证。 除此之外，例如5G基础设施建设、车联网终端产品研发、应用场景开发等内容也都在各地的十四五发展目标中有所体现。 6.各主要城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（2021-2025）柳州市人民政府关于印发柳州市工业发展“十四五”规划的通知 苏州市“十四五”服务业发展规划 智能网联笃行致远车联网产业发展洞察9 3 应用与场景 3.1智慧公路提高运输效率 在车联网+5G的今天，智能汽车已经成为交通运输中最重要的信息采集移动智能节点。车联网带来的不仅仅是出行，更是截然不同的场景。在港 口运输和高速公路上，编队自动跟车，协作式变道以及车辆路径引导等已经得到了实际的应用。 编队自动 跟车 头车引导，后车自动协同跟队 车辆路径引导 判断高效路径，并优先推荐 场站进出服务 可用车位提示与自动缴费 协作式变道 提前预知判断安全变道时机 协作式闸道汇入 交替进出闸道避免拥堵摩擦 运输效率提升 分析驾驶特征、降低油耗减少行程 货车车道管理 根据货车特点引导道路驾驶 10智能网联笃行致远车联网产业发展洞察 “ 上海洋山港已实现5车编队运行，前后车的车距最小可控制在16米左右。按计划，2022年将投入超30辆智能重卡，实现年度10万标箱准商业化运营目标。 “ ——2021年底全球码头堵塞，上海用24小时运行的自动驾驶智能重卡解决拥堵难题 G5021石渝高速实现了汇入主路及匝道150米范围、高速汇出前后300米、隧道出入口、隧道内全路段等区域的异常交通事件融合感知及高清视频监控全覆盖；基本实现可变信息情报板安全预警信息秒级实时发布。 ——G5021石渝高速是国内在建的智慧高速中规模最大、场景最全、系统最完整的车路协同高速公路 智能网联笃行致远车联网产业发展洞察11 3.2车路协同改善驾乘体验 与高速公路和港口园区相比，城市中的交通场景更加复杂多变。绿波引导驾驶、特殊车辆信号优 先和紧急呼叫等场景应用为提高交通运行的效率、提升道路安全水平做出了贡献。 绿波引导驾驶 预测绿波车速，避免红灯拥堵 闯红灯预警 提醒驾驶者及时降速，避免红灯违规 路口交通实况直播 前方路口实时动态直播 特殊车辆信号优先 信号灯为救护车等车辆改变规则 紧急呼叫业务 自动发送紧急呼救信息 弱势交通参与者预警 行人或非机动车不规范行为预警 车辆关系管理 车与车之间通过信息交互保持安全距离或自动避让 “ 天津车联网先导区实现弱势交通参与者预警：路侧的摄像头和雷达等感知设备，可以精准识别到车辆周边行人、非机动车等，从而能“先知先觉”地提醒驾驶员。当存在碰撞危险时，驾驶者能通过手机及时收到语音、画面、弹窗等预警提醒。 “ ——2022年6