基金周报：房地产板块强势，基金公司积极布局个人养老金业务

基金周报 2022年11月13日 房地产板块强势，基金公司积极布局个人养老金业务 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡上行。上证指数周内上涨0.54%，收于 3,087.29，最高3,117.74；深证成指周内下跌0.43%，收于11,139.77，最高11,272.80。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指涨跌不一。在万得789个概念板块指数中，有53.49%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳，但金融地产类基金业绩居前。固收方面，上周股市表现不佳，因此权益属性较 高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好，互联网科技类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,822.63亿元，资金净流入104.84亿元；LOF 场内总规模516.63亿元，资金净流出6.73亿元。ETF基金中，股票型 净流入100.48亿元，债券型净流出25.43亿元，货币型净流出36.22亿元，QDII类净流入56.25亿元，另类投资型净流入9.76亿元。LOF基金中，股票型净流出0.16亿元，混合型净流出3.15亿元，债券型净流出 0.16亿元，QDII类净流出1.35亿元，另类投资型净流出1.60亿元。 基金发行动态：新成立的基金总规模达318.35亿，环比上周增长47.13%。上周已成立的基金中，汇添富中债1-5年政策性金融债A的总规模最大， 共79.80亿元。财通弘利、长盛盛远A、农银汇理金耀3个月定开、华 泰柏瑞益安三个月定开也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有3只，新成立的有3只，新上市的有1只，均为ETF。本周有7只ETF将发行，共有2只ETF将上市。 热点回顾：1）多家头部公募发布公告称，公司旗下的养老目标基金将成立个人养老金专属份额Y份额，并对成立后的Y份额管理费、托管费等实施费率优惠，多数产品费率比普通份额打了五折优惠。2）易方达基金、 兴全基金、广发基金、工银瑞信基金等13家基金公司报送的关于募集养老目标持有期FOF申请均获得准予注册的批复。养老FOF持续扩容，公募基金积极布局个人养老金业务。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1首期个人养老金基金来了，华夏、易方达等超20家公募尝鲜11 4.2养老FOF持续扩容，公募基金积极布局个人养老金业务11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场震荡上行。上证指数周内上涨0.54%，收于3,087.29，最高3,117.74；深证成指周内下跌0.43%，收于11,139.77，最高11,272.80。上证50上涨2.02%，收于2,518.05；沪深300上涨0.56%，收于3,788.44；中证500上涨0.08%，收于6,138.62；创业板指下跌1.87%，收于2,405.32。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.54 3,087.29 3,062.86 3,117.74 3,022.85 19,199.67 1,492.70 399001.SZ 深证成指 -0.43 11,139.77 11,184.16 11,272.80 10,848.48 27,665.86 2,273.01 000016.SH 上证50 2.02 2,518.05 2,452.01 2,546.09 2,414.35 3,234.22 192.57 000300.SH 沪深300 0.56 3,788.44 3,754.52 3,828.90 3,665.06 11,442.03 611.47 000905.SH 中证500 0.08 6,138.62 6,133.24 6,249.35 6,061.81 7,560.25 644.02 399006.SZ 创业板指 -1.87 2,405.32 2,447.13 2,470.64 2,344.68 9,431.80 556.55 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨5.90%，纳斯达克指数上涨8.10%，道琼斯工业指数上涨4.15%。亚太地区方面，恒生指数上涨7.21%，日经225指数上涨3.91%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 10 85.90 6 4 2 0 8.10 4.153.40 1.96 5.68 2.783.15 1.98 0.84 4.94 7.21 3.91 5.74 7.53 0.67 2.081.39 0.62 3.85 0.72 2.50 1.53 -2-0.23 -4 -6 -0.56 -5.00 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指涨跌不一。房地产行业涨幅最大，周内上涨10.24%；其次为建筑材料行业，上涨5.19%；传媒行业第三，上涨4.49%；轻工制造和钢铁行业次之。收益靠后的五个行业分别是电力设备、国防军工、电子、汽车和通信。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得789个概念板块指数中，有53.49%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为15.53%；其次为打板概念，上涨13.19%；排名第三的为黄金精选概念，上涨13.15%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.19%，偏股混合型基金下跌1.31%，平衡混合型基金下跌0.18%， 灵活配置型基金下跌1.14%。个基方面，嘉实金融精选A的周收益率最高，达14.92%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.19 -1.31 -0.18 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 嘉实金融精选A 2018/03/14 李欣 14.92 西部利得策略优选A 2011/01/25 何奇 10.76 前海开源金银珠宝A 2015/07/9 吴国清 9.88 永赢惠添盈一年持有 2021/11/9 李永兴 9.69 光大保德信品质生活 A 2021/07/19 詹佳 9.55 -1.14 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.20%，二级债基下跌0.30%，一级债基下跌0.20%，中长期纯债下跌0.18%，短期纯债下跌0.08%，货币型平均7日年化收益率1.43%。个基方面，安信平衡增利A的周收益率最高，达4.68%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 安信平衡增利A 2021/12/10 张翼飞,李君 4.68 安信民稳增长A 2020/01/14 张翼飞 3.62 安信稳健聚申一年持有A 2020/09/30 张翼飞 2.86 国泰双利债券A 2009/03/11 陈志华 2.27 景顺长城安泽回报一年持有A 2021/03/29 毛从容,李怡文 1.93 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 -0.08 -0.20 -0.20 -0.18 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.30 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨3.54%，混合型下跌0.73%，债券型上涨0.91%，另类投资型上涨1.94%。个基方面，易方达标普信息科技A人民币的周收益率最高，达7.43%。互联网科技类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达标普信息科技A人民币 2016/12/13 范冰 7.43 华安德国30(DAX)ETF 2014/08/8 倪斌 7.43 华安德国30(DAX)ETF联接A 2014/08/12 倪斌 7.05 华夏恒生互联网科技业ETF 2021/01/26 徐猛 6.81 国泰纳斯达克100ETF 2013/04/25 徐成城 6.75 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,822.63亿元，资金净流入104.84亿元；LOF场内总规模516.63亿元，资金净 流出6.73亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 15,822.63 120 516.63 100 80 60 40 20 0 -20 98.13104.84 -6.73 ETFLOF全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所ETF基金中，股票型净流入100.48亿元，债券型净流出25.43亿元，货币型净流出36.22亿元，QDII类净流入56.25亿元，另类投资型净流入9.76亿元。上周，地产ETF表现突出，1000ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 159629.SZ 1000ETF 富国基金 69.73 -0.94 510300.SH 沪深300ETF 华泰柏瑞基金 36.91 0.57 510050.SH 上证50ETF 华夏基金 14.20 1.99 510500.SH 中证500ETF 南方基