晨会纪要

晨会纪要 2022第（204）期发布日期：2022-11-11 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/11/112022/11/10 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,036.133,036.130 33715.3732513.941201.430 11114.1510353.18760.970 3956.373748.57207.80 16081.0416358.52-277.480 1.831.810.018 108.04107.880.157 7.257.250 0 3.695 7.350 5.543 -1.696 0.996 0.145 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/11/10 1759.00 21.76 8263.00 2323.00 2879.50 2094.00 20115.00 26130.00 19.41 86.55 1422.25 404.30 76.02 653.00 86.21 93.34 2022/11/11 8:00 409.36 4978.00 67270.00 23640.00 18695.00 174270.00 15520.00 203500.00 691.50 3582.00 16885.00 3676.00 8302.00 7166.00 2022/11/9 1,709.70 21.12 8,081.00 2,308.00 2,856.00 2,061.00 19,600.00 24,750.00 19.29 86.48 1,452.00 417.70 75.68 664.00 85.64 92.47 2022/11/10 15:00 403.54 4919.00 66750.00 23520.00 18590.00 169090.00 15535.00 200750.00 675.50 3538.00 16580.00 3627.00 8,302.00 7,166.00 涨跌 49.30 0.635 182.0 15.0 23.50 33.0 515.0 1380.0 0.120 0.070 -29.750 -13.40 0.340 -11.0 0.570 0.870 涨跌 5.820 59.0 520.0 120.0 105.0 5180.0 -15.0 2750.0 16.0 44.0 305.0 49.0 0 0 涨跌幅/% 2.884 3.007 2.252 0.650 0.823 1.601 2.628 5.576 0.622 0.081 -2.049 -3.208 0.449 -1.657 0.666 0.941 涨跌幅/% 1.442 1.199 0.779 0.510 0.565 3.063 -0.097 1.370 2.369 1.244 1.840 1.351 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/11 8:00 2062.50 2622.00 899.00 12515.00 9440.00 7691.00 7600.00 5292.00 5840.00 3675.00 2517.00 3806.00 8015.00 2441.00 1382.00 675.40 2837.00 2513.00 6716.00 5170.00 2022/11/11 8:00 5676.00 5290.00 4255.00 3209.00 9160.00 11866.00 8296.00 4268.00 5664.00 2884.00 3023.00 13105.00 20025.00 8085.00 11260.00 10826.00 2022/11/10 15:00 2032.00 2571.00 899.00 12525.00 9560.00 7661.00 7549.00 5254.00 5747.00 3690.00 2472.00 3784.00 7783.00 2,441.00 1381.00 670.70 2804.00 2518.00 6620.00 5177.00 2022/11/10 15:00 5685.00 5350.00 4297.00 3219.00 9264.00 11777.00 8340.00 4,268.00 5647.00 2875.00 3006.00 13130.00 20030.00 8,085.00 11,260.00 10,826.00 涨跌 30.50 51.0 0 -10.0 -120.0 30.0 51.0 38.0 93.0 -15.0 45.0 22.0 232.0 0 1.0 4.70 33.0 -5.0 96.0 -7.0 涨跌 -9.0 -60.0 -42.0 -10.0 -104.0 89.0 -44.0 0 17.0 9.0 17.0 -25.0 -5.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.501 1.984 0 -0.080 -1.255 0.392 0.676 0.723 1.618 -0.407 1.820 0.581 2.981 0 0.072 0.701 1.177 -0.199 1.450 -0.135 涨跌幅/% -0.158 -1.121 -0.977 -0.311 -1.123 0.756 -0.528 0 0.301 0.313 0.566 -0.190 -0.025 0 0 0 宏观要闻 1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 2、中国10月金融数据重磅出炉。据央行统计，中国10月M2同比增11.8%，连续两个月增速放缓，低于市场预期的12%，但仍比上年同期高3.1个百分点。新增人民币贷款6152亿元，社 会融资规模增量为9079亿元，均较9月显著回落，符合季节性规律，但回落幅度超出市场普遍预期。分析人士指出，前期多项稳增长政策密集出台，对信用形成一定支撑。但在总体需求依然偏弱的情况下，预计未来逆周期政策需进一步加力显效，为实体经济提供更有力支持。 3、美国10月CPI升幅低于预期，通胀压力开始降温，暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点。美国劳工部数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，为今年2月以来首次低于8%，低于市场预期7.9%，较前值8.2%明显回落；环比涨幅回落至0.4%，同样低于市场预期的0.6%。10月核心CPI同比上涨6.3%，环比上涨0.3%，也均低于市场预期。据芝商所“美联储观察”工具显示，数据发布后，交易员认为美联储12月加息50个基点的可能性升至80.6%，加息75个基点的概率降至不足20%。 4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.44%，报86.21美元/桶。布油明年1月合约涨0.74%， 报93.34美元/桶。分析人士表示，低于预期的美国通胀数据盖过了对燃料需求的担忧。原油期货在连跌三天后反弹，此前通胀数据支持了投资者对美联储将放慢加息步伐的希望，这可能支持石油需求。 5、据证券时报，步入11月中旬，北方采暖季来临，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰。近日，河南、山东等水泥产销大省相继发布水泥行业错峰生产相关通知，行业供应缩减预期再度增强。 6、中国大豆产业协会会长杨宝龙表示，近几年我国大豆需求总量在持续攀升，但是由于人多地少，大豆种植规模有限，因此提升大豆的产能势在必行。从今年新季大豆产量创下历史最高。 7、欧盟计划于周五会议上就天然气价格修正机制制定框架。欧盟成员国能源部长定于11月24 日举行会议，试图就该提案达成协议。 8、俄罗斯计划在G20峰会上宣布向国外市场供应粮食和能源的举措，以及加强与土耳其在天然气领域合作的意向。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 10日，花生期货主力合约PK301以10790开盘，最高10876，以10826收盘，成 交量102698手，持仓量113162手，持仓较昨日减1204手。现货市场，偏强运行。需求方面，食品需求仍然较弱，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，油厂继续释放利好消息，有油厂继续提价收购。整体来看，油厂全面开始的局面下，花生需求有所增加，产区渐有惜售情绪，但食品及终端市场消费受疫情影响仍然较大，关注后期随着疫情好转节奏，建议逢低做多为主，注意回调风险。 油脂 消息面，据ITS数据，马来西亚11月1—10日棕榈油出口量为46.69万吨，较10月同期出口的35.08万吨增加33.12%。据AmSpec，马来西亚11月1—10日棕榈油出 口量为42.05万吨，较10月同期出口的37.30万吨增加12.72%。据MPOB：马来西亚10月棕榈油期末库存环比增3.74%至240.37万吨。10日，棕榈油震荡下跌，24度棕榈油，天津p2301+100，日照p2301+150，华东p2301+70，广东p2301+160~+180、（11月船期）+200。豆油弱势调整，一级豆油，天津Y2301+810、（12-1月）Y2301+750，日照Y2301+900、（12-1月）Y2301+780，华东Y2301+1030、（12-1月）Y2301+800，广东Y2301+920。外围市场，印尼棕榈油库存预计后期以去库为主，预计美豆价格维持偏强震荡的走势，价格在1500美分，等待南美产情的变化。国内大豆到港延期，对豆油仍有支撑。棕榈油方面进口仍然倒挂，主产国天气炒作或将继续，整体需求仍然较差，短期预计偏强震荡为主。 生猪 全国生猪均价为24.27元/公斤，继续下跌。猪粮比8.53：1。短期，受下游需求消费差，价格支撑弱，而供应端，大肥与标猪价差缩小，压栏心态减弱，出栏积极性提高，而屠宰企业收购积极性偏低，短期供应大于需求，生猪价格继续偏弱运行。期货主力盘面继续回调为主，关注下方支撑。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳定为主，均价5.59元/斤。供应端，整体四季度在产蛋鸡存栏环比下降，养殖和贸易环节库存库存偏低，下游消费对高价抵触减弱，蛋价出现短期回调。由于蔬菜等替代品会逐步增加，后市高价鸡蛋还是有被替代品影响的可能。目前蛋价影响更多的来自于需求端的影响，全国疫情影响鸡蛋需求节奏。近月基差支 撑继续高位震荡，主力反应节后预期，维持反弹做空思路。 苹果 陕甘产区地面货交易扫尾，少量统货、下捡果走货速度尚可，库内有寻货问价客商，但目前交易量有限。山西运城产区目前采购客商不多，基本以果农自行入库为主;山东产区交易后期，余货质量下滑，实际成交以质论价。今年入库量预期低于去年，但是下游需求提振有限，整体盘面维持小区间震荡，关注技术反弹做空机会，高抛低收。 白糖 隔夜原糖震荡偏强，涨幅0.62%，收于19.41美分。国际方面，巴西