股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、豆粕期货将震荡下跌 原油期货将偏强震荡 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 期货行 情2022年11月3日 前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、豆粕 研 究期货将震荡下跌原油期货将偏强震荡螺纹 钢、铁矿石期货将偏弱震荡 金陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com融衍【声明】 生本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不品便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成研具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作究出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 所 【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将偏弱震荡；IF2211支撑位3648和3628点，阻力位3713和3727点；IH2211支撑位2383 和2364点，阻力位2445和2472点；IC2211支撑位5951和5911点，阻力位6040和6082点；IM2211支撑 位6437和6381点，阻力位6578和6600点。 黄金期货主力合约AU2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位387.0和385.3元/克，阻力位393.8和395.0 元/克。 白银期货主力合约AG2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4568和4489元/千克，阻力位4700和4739 元/千克。 铜期货主力合约CU2212大概率将偏弱震荡，阻力位63700和64000元/吨，支撑位63100和62900元/吨。 铝期货主力合约AL2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位18050和18290元/吨，支撑位17800和17640 元/吨。 锌期货主力合约ZN2212大概率将偏弱震荡，阻力位23030和23200元/吨，支撑位22480和22330元/吨。 镍期货主力合约NI2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位195300和198200元/吨，支撑位190900和189200 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2301大概率将偏弱震荡，支撑位3450和3415元/吨，阻力位3500和3516元/吨。 热卷期货主力合约HC2301大概率将偏弱震荡，支撑位3528和3500元/吨，阻力位3588和3612元/吨。 铁矿石期货主力合约I2301大概率将偏弱震荡，阻力位640和645元/吨，支撑位618和606元/吨。 焦炭期货主力合约J2301大概率将偏强震荡，阻力位2500和2530元/吨，支撑位2430和2400元/吨。 焦煤期货主力合约JM2301大概率将偏强震荡，阻力位1980和2006元/吨，支撑位1915和1895元/吨。 玻璃期货主力合约FG301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1346和1332元/吨，阻力位1367和1376元/吨。 纯碱期货主力合约SA301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2308和2287元/吨，阻力位2340和2351元/吨。 原油期货主力合约SC2212大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位703和707元/桶，支撑位685和680元/桶。 燃料油期货主力合约FU2301大概率将偏弱震荡，阻力位2828和2849元/吨，支撑位2736和2702元/吨。 沥青期货新主力合约BU2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3600和3554元/吨，阻力位3676和3700 元/吨。 PTA期货主力合约TA301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5116和5060元/吨，阻力位5194和5236元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5732和5673元/吨，阻力位5817和5885 元/吨。 聚丙烯期货主力合约PP2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7499和7427元/吨，阻力位7596和7670 元/吨。 甲醇期货主力合约MA301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2588和2612元/吨，支撑位2536和2516元/吨。 棕榈油期货主力合约P2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8588和8778元/吨，支撑位8434和8360元 /吨。 豆油期货主力合约Y2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位9606和9728元/吨，支撑位9440和9350元/吨。 豆粕期货主力合约M2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4165和4126元/吨，阻力位4201和4228元/吨。 棉花期货主力合约CF301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位13030和13120元/吨，支撑位12820和12670 元/吨。 纸浆期货主力合约SP2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6750和6700元/吨，阻力位6838和6860元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位12320和12380元/吨，支撑位12050和 11950元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行行长易纲表示，中国经济尽管面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势；中国经济的潜在增长率将保持在合理区间。中国坚持实施稳健的货币政策，加大对实体经济的支持力度。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。近期，房地产销售和贷款投放已有边际改善。 央行行长易纲撰文指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定和经济增长。高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源，中央银行要管好货币总闸门。未来，我国经济潜在增速有望维持在合理区间，有条件尽量长时间保持正常的货币政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲线形态。 2、银保监会主席郭树清发表署名文章表示，问题机构要做好“自救安排”，自救失败必须依法重整或破产关闭。要有效抑制金融机构盲目扩张，推动法人机构业务牌照分类分级管理。要加快出台金融稳定法，明确金融风险处置的触发标准、程序机制、资金来源和法律责任。金融稳定保障基金、存款保险基金及其他行业保障基金不能成为“发款箱”。 3、财政部部长刘昆撰文提出，健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，适当提高直接税比重，强化税制的累进性。完善个人所得税制度，适当扩大综合所得征税范围，完善专项附加扣除项目。坚决遏制隐性债务增量，加大违法违规举债查处力度，加强地方政府融资平台公司治理，打破政府兜底预期。 4、中央财办副主任韩文秀撰文提出，要实施稳健有效的宏观调控，促使主要经济指标长期处于合理区间，实现优化组合。要加强宏观政策逆周期调节和跨周期设计，充分发挥经济潜在增长能力，实现潜在增长水平，避免经济大起大落。 5、市场监管总局批准中国联通与腾讯新设合营企业引发市场关注，相关媒体将此举解读为“混改”。受此影响，中国联通A股尾盘直线拉涨停。中国联通就此发布公告澄清，拟设立的合营企业主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务，其组建正在推进过程中，尚未完成设立登记，对公司当前生产经营无重大影响，长远看有利于放大双方优势，壮大CDN、边缘计算产业链。该事项为公司与腾讯开展的正常业务合作，其涉及投资金额未达到应当披露的标准。 6、美联储再次大幅加息75个基点，将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%，符合市场预期。这是美联储今年以来第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，今年已累计加息375个基点。从本次美联储决议声明来看，美联储措辞略偏鸽派，美联储暗示可能放缓加息步伐。不过，美联储主席鲍威尔虽承认12月会议可能放慢加息，但又称考虑暂停加息操之过急，这番鹰派言论打压市场风险情绪，美股全线走低，黄金直线跳水；美元指数和美债收益率走V并刷新日内高点。 7、【鲍威尔11月新闻发布会要点总结】①利率：在某个时候，放慢加息速度将是合适的；最快在12 月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估； ②通胀：坚决致力于降低通货膨胀；没有迹象表明通货膨胀正在下降；③经济：美国经济较去年大幅放缓；四季度经济将温和增长；经济软着陆仍有可能，但窗口变窄了；④就业：劳动力市场极度紧张，薪资增速仍然偏高；劳动力市场继续失衡。 8、美国10月ADP就业人数新增23.9万人，远超市场预期的19.5万人，9月份数据由20.8万人修正至19.2万人。薪资水平同比增长7.7%，前值为7.8%。 9、欧元区10月制造业PMI终值由初值46.6下修至46.4，低于预期的46.6并较9月的48.4进一步下 滑，连续四个月低于荣枯线，刷新自2020年5月以来新低。 【期货行情回顾】 11月2日,国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，乙二醇涨1.73%，20号胶涨1.48%，甲醇涨1.18%，LPG涨1.15%，沥青跌1.36%。黑色系全线上涨，焦炭涨0.95%，铁矿石涨0.8%。农产品表现分化，棕榈油涨1.33%，豆油涨1.02%，菜粕跌2.25%，豆粕跌1.46%，玉米跌1.42%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1.51%，沪铝涨0.34%，沪锌涨0.04%，沪铜跌0.11%，沪锡跌0.17%，沪铅跌0.26%，不锈钢跌0.77%。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月2日，股指期货主力合约IF2211、IH2211、IC2211和IM2211小幅低开；开盘后，震荡上行，小幅上涨。IF2211收盘在3680.2点，上涨1.43%（按照收盘价上涨0.87%），未能有效突破3712点短线阻力，3628点短线支撑失而复得，突破10日均线阻力，短线继续反弹走高；IH2211收盘在2418.4点，上涨1.21%（按照收盘价上涨0.63%），无力上攻2445点短线阻力，2383点短线支撑失而复得，突破10日均线阻力，短线继续反弹走高；IC2211收盘在6001.4点，上涨1.17%（按照收盘价上涨0.60%），无力上攻6040点阻力，也未能有效突破6017点短线阻力，5951点短线支撑失而复得，短线继续反弹走高；IM2211收盘在6532.0点，上涨1.59%（按照收盘价上涨0.94%），无力上攻10月26日创下的近日高点6578点阻力，6437点短线支撑明显，短线继续反弹走高。 11月2日，A股继续放量攀升，上证指数一举收复3000点关口，市场成交额时隔2个月再度突破万亿。截至收盘，上证指数涨1.15%报3003.37点，深证成指涨1.33%，创业板涨1.63%，万得全A、万得双创分别涨1.25%、1.45%。盘面上，大消费受消息面影响较大，午后出现明显回落，中药板块被获利盘出货跳水；新能源则稳健向上，光伏、新能车、储能表现抢眼，5G、信创尾盘获资金回流。全天超3600股上涨，近百股涨停，市场短期底部进一步夯实。 据经济参考报，10月以来，市场呈现震荡态势，指数下跌幅度收窄，行业分化凸显。在此背景下，基金收益呈现复苏态势，5000余只基金产品10月以来净值实现上涨，医药、信创主题基金涨势突出，20余只基金近一个月来涨逾20%。展望后市，机构认为，当前A股估值处于历史相对偏低的位置、市场谨慎预期逐步释放以及上市公司三季报披露等因素，共同促进了市场信心的提振，新能源、高端制造等板块仍具备长期投资价值。 11月2日，港股因台风提前收市，恒生指数涨2.41%报15827.17点，恒生科技指数涨2.65%，恒生国企指数涨2.79%。大市成交1060.17亿港元。医药、科技、地产、汽车板块涨幅居前，康希诺生物大涨超63%，龙湖集团涨近19%，理想汽车涨超10%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨近20%。中国台湾加权指数收盘涨0.48%。 据证券时报，港股市场近期迎来了反弹曙光。尽管港股前一阵走势低迷，但依然有部分基金在逆市大幅增持，个别基金增持幅度达到资产净值的40%。部分公募认为，港股目前已处在严重超卖区间，距离历史性底部反弹或已不远，未来依然看好大科技板块投资机会。在控制好仓位基础上寻找独