2022年三季度银行业监管处罚及政策动态分析

2022年三季度银行业监管处罚及政策动态分析 2022年10月 2022年三季度银行业监管处罚及政策动态分析 前言 3 1.监管处罚总体情况 4 2.重点管理环节、较严厉的行政处罚及典型案例 7 3.机构类型分析 17 4.地域分析 24 5.监管处罚事由、依据分析 25 6.银行机构应关注的法规、监管政策 28 7.普华永道可以提供的协助 31 结语 34 前言 受地缘政治影响及国内疫情反复等因素影响，中国经济增长面临较大下行压力。在供给和需求下降、市场预期减弱的背景下，稳增长和保民生成为市场的重要关切。 人民银行10月9日发布的《2022年第三季度银行家问卷调查报告》结果显示，银行家宏观经济热度指数由降转升。对第四季度，银行家宏观经济热度预期指数为29.7%，高于三季度9.8个百分点。此外，人民银行10月11日发布的金融统计数据显示，9月份社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元；9月末，广义货币（M2）余额262.66万亿元，同比增长12.1%。9月新增信贷、社融、M2数据均超出预期，反映了实体经济融资需求回暖、融资结构优化。 在监管政策及法规方面，人民银行、银保监会于9月公布了我国系统重要性银行名单，并表示下一步将按照《系统重要性银行附加监管规定（试行）》的要求，持续做好系统重要性银行附加监管工作。本文第6部分也针对三季度发布的银行业部分重要法规及政策动态做了简要分析，包括 《理财公司内部控制管理办法》《数据出境安全评估办法》等，同时建 议银行机构应立即采取必要的行动。 从公布的处罚情况来看，第三季度银保监会保持严监管态势，着重防风险、稳大局、促经济、保民生。 为帮助银行机构了解最新监管动态，有效管理自身合规风险，及时调整合规管理计划，普华永道持续收集整理银保监会公布的行政处罚数据，并对其进行深度挖掘分析，厘清处罚原因与形式、分析违规的业务或管理领域。同时，本报告汇总了对银行机构影响较大的监管法规及政策动态，以期对银行机构进入四季度做好准备，对合规工作年度总结和下一年度的工作规划有所帮助。 杨丰禹 金融业风控及合规服务主管合伙人 3 普华永道|2022年三季度银行业监管处罚及政策动态分析 1监管处罚总体情况 2022年三季度银保监会及其派出机构披露了1,205张监管处罚罚单，涉及248家银行机构，罚款总金额32,985万元。三季度的罚单中，行政处罚决定主要涉及罚款及（或）罚没、警告、禁止从事银行业、责令改正、取消任职资格、给予纪律处分、责令内部问责，共7类。相较于二季度，新增了“责令内部问责”的行政处罚类型。 罚单金额/数量 32,985万元 1,205张 涉及机构数量 248家 行政处罚类型 7类 最高金额罚单 沪银保监罚决字〔2022〕54号 1,310万元 （某国有商业银行股份有限公司上海市分行）违法违规事由： 1.2019年3月至2020年7月，向关系人发放信用贷款。 •国有商业银行：290张 •股份制商业银行：164张 •国有商业银行：6家 •股份制商业银行：12家 •罚款及（或）罚没：664张 •警告：605张 2.2017年至2020年，部分服务存在质价不符。 3.2017年至2020年，部分贷款存在以贷收费。 4.2017年8月至12月，部分业务存在转嫁成本。 •城市商业银行：178张 •城市商业银行：51家 •禁止从事银行业：151张 5.2017年至2019年，部分收费服务内容记录不完整。 •农村商业银行：244张 •村镇银行：65张 •农村信用社：149张 •外资银行：4张 •个人：93张 •其他机构：18张 •农村商业银行：98家 •村镇银行：35家 •农村信用社：39家 •外资银行：4家 •其他机构：3家 •责令改正：63张 •取消任职资格：5张 •给予纪律处分：5张 •责令内部问责：1张 6.2019年1月，理财资金违规用于支付土地款，用途管理严重违反审慎经营规则。 7.2016年至2018年，违规提供政府性融资。 8.2017年至2020年，部分个人贷款违规用于限制性 领域。 9.2013年至2019年，部分并购贷款严重违反审慎经营规则。 10.2020年5月至7月，违规代理销售。 行政处罚决定： 责令改正，并处罚款共计1,310万元。 备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。 备注2：本文仅统计银保监会针对银行业银行机构发布的处罚罚单，数据截止时间为2022年9月30日。 备注3：在计算违法违规事由时，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。备注4：其他机构包括但不限于政策性银行、村镇银行、开发性金融机构、民营银行、农村资金互助社等。 1监管处罚总体情况（续） •从总体季度处罚数据趋势来看，2022年三季度环比罚款金额和罚单数量皆呈上升趋势；同比罚单数量上升，但罚款金额下降，下降的主要原因是去年三季度披露了一张上亿和数张上千万的罚单。 •从处罚对象来看，2022年三季度银保监会及其派出机构对机构罚款有所上升，个人罚款的处罚力度有所减弱，机构罚款金额较2022年二季度上升了1%， 个人罚款金额较2022年二季度下降了25%。总体来看，三季度个人罚款占据了罚款总额的3%，机构罚款占罚款总额的97%。 季度罚单数量以及罚款金额（万元）变化趋势——总体季度罚款金额（万元）环比变化趋势——按处罚对象 罚款金额（万元）罚单数量（张） 75000 60000 45000 同30000 比 15000 0 61,322 32,985 1250 1150 1050 950 850 988 1,205 机构 31,610 32,005 2021年三季度2022年三季度 2021年三季度2022年三季度 75000 60000 环 1250 1150 1,205 1,307 个人 980 比45000 30000 15000 0 32,91732,985 1050 950 850 1,039 05000100001500020000250003000035000 2022年二季度2022年三季度 2021年三季度 2022年二季度2022年三季度2022年二季度2022年三季度 1监管处罚总体情况（续） 按照机构类型来看，2022年三季度银保监会及其派出机构对银行机构的处罚金额最高的三类机构类型是国有商业银行、城市商业银行和股份制商业银行，分别为9,168万元、7,055万元、6,850万。其中，国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及农村信用社的罚款金额及罚单数量均在本季度同比上升；农村商业银行、村镇银行的罚款金额及罚单数量均在本季度同比下降。 季度罚款金额和罚单数量环比变化趋势——按机构类型 罚款金额（万元） 10,000 8,000 6,000 9,168 6,594 6,850 6,858 7,055 7,222 5,683 5,591 2,895 2,111 2,430 1,321 4,000 2,000 0 2022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q3 国有商业银行 股份制商业银行城市商业银行 农村商业银行 村镇银行 农村信用社 罚单数量（张） 290 279 244 191 164 178 134 149 105 118 94 65 350 300 250 200 150 100 50 0 2022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q32022年Q22022年Q3 国有商业银行 股份制商业银行城市商业银行 农村商业银行 村镇银行 农村信用社 2.1重点管理环节 •2022年三季度银行业机构处罚金额占比前十的管理环节主要分布在：贷后管理、贷前管理、贷中管理、收费、员工行为管理、报送监管、公司治理-内控管理、理财产品销售、公司治理-关联交易和同业投资。 •从罚款金额来看，贷后管理的罚款金额占总罚款金额的比例为34%，位居罚款金额首位，处罚事由包括：贷款风险分类不准确等；其次是贷前管理领域，占总罚款金额的26%，处罚事由主要包括：授信管理不尽职、转嫁费用等；第三是贷中管理领域，占总罚款金额的18%，处罚事由主要包括未严格执行受托支付、违规发放贷款等。 •从罚单数量来看，排名前三的仍为贷后管理、贷前管理和贷中管理领域，其罚单数量占总罚单数量的比例为38%、23%和21%。此外，许可证管理、 不良资产管理和存贷款数据取代收费、理财产品销售和同业投资成为按罚单数量占比前十的管理环节。 重点业务领域及管理环节的处罚金额占比分布图重点业务领域及管理环节的罚单数量占比分布图 贷后管理 34% 贷后管理 38% 贷前管理 26% 贷前管理 23% 贷中管理 18% 贷中管理 21% 4% 收费 7%报送监管 员工行为管理3%公司治理-内控管理4% 报送监管 3% 公司治理-内控管理 2% 理财产品销售 2% 公司治理-关联交易 2% 员工行为管理3% 许可证管理 2% 不良资产管理 公司治理-关联交易2% 1% 同业投资 存贷款数据 1% 1% 注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前十大重点业务领域中不一致的业务领域。 2.1重点管理环节-按机构类型 国有商业银行罚款金额占比前三的管理环节主要分布在：贷前管理、贷后管理、贷中管理；股份制商业银行罚款金额占比前三的管理环节主要分布在：贷后管理、贷前管理和贷中管理；城市商业银行罚款金额占比前三的管理环节主要分布在：贷后管理、贷前管理和贷中管理。 国有商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图 股份制商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图 城市商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图 贷前管理 31% 贷后管理 36% 贷后管理 44% 贷后管理 贷中管理 收费 理财产品销售 报送监管 员工行为管理 公司治理-内控管理 15% 15% 6% 4% 3% 3% 24% 贷前管理 贷中管理员工行为管理 收费 报送监管公司治理-内控管 理 不良资产管理 借贷搭售 许可证管理 5% 2% 2% 1% 0.26% 0.21% 0.01% 22% 31% 贷前管理贷中管理 存贷款数据 2% 公司治理-内控管理 2% 员工行为管理 2% 公司治理-高管资格核准 1% 不良资产管理 1% 收费同业投资 18% 12% 10% 6% 2.1重点管理环节-按机构类型（续） 农村商业银行罚款金额占比前三的管理环节主要分布在：贷后管理、贷前管理、贷中管理；村镇银行罚款金额占比前三的管理环节主要分布在：贷后管理、贷中管理、贷前管理；农村信用社罚款金额占比前三的管理环节主要分布在：贷后管理、贷前管理、贷中管理。 农村商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图 村镇银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图 农村信用社业务领域及管理环节处罚金额占比分布图 贷后管理贷前管理贷中管理 公司治理-关联交易 公司治理-内控管理 报送监管不良资产管理存贷款数据 公司治理-高管资格核准 员工行为管理 11% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 33% 24% 22% 贷后管理 贷中管理 贷前管理 不良资产管理 员工行为管理 公司治理-关联交易 报送监管 21% 15% 9% 9% 6% 1% 39% 贷后管理 贷前管理 贷中管理 报送监管 不良资产管理 员工行为管理 监管问题整改 许可证管理 6% 5% 3% 0.49% 0.22% 22% 18% 45% 2.1重点管理环节-违规多发领域及应对建议 从前