美妆护肤行业观察报告（抗老篇）

BeautyandSkincareIndustryReport 护肤行业观察报告 ——抗老篇 洞察消费者，前瞻市场先机 2022.10 序言Preface 美妆市场推陈出新速度极快，不断推出的新品及概念令人目不暇接，同时也促使消费者对美妆护肤的认知不断升级，行业与消费者认知均处在不断迭代的过程中。这使得品牌需要更及时，也更精准的把握消费者的认知变化。然而，了解美妆行业消费者却并非易如反掌之事，消费者处于不同人生阶段，有着不同护肤习惯，接受不同品牌的教育这些都使得品牌倾听消费者心 声的过程，虽急切，也充满噪音和误解。 本报告以消费者认知数据为起点，利用消费者知识图谱洞察不同类型消费者如何认知热门护肤主题——抗老，并首创性将认知数据与行为数据结合，帮助品牌少一些“关心则乱的误解”，多一些对消费者丰满的认知，最终在对的渠道，找到对的人，说出对的话。 未来的数字营销, 将更加关注消费者的认知，了解为什么看，为什么买，才能更快把握市场机遇 2 研究方法论 消费者全 平社交 台 社 短视频论坛 电商 问答 A人群行为洞察 人群属性行为特征 A人群 A人群投放规划 投放渠道投放内容 渠道A内容A 交视频 讨新闻 论 垂直网站 A人群 认知洞察 人群属性认知特征 渠道B内容B 渠道C内容C ………… 消费者知识图谱 B人群 B人群投放规划 消费者“抗老”人群洞察 A人群B人群C人群D人群 A人群整体特征 认知特征行为特征 C人群D人群 C人群投放规划D人群投放规划 专家洞见 数据科学家和行业专家共同参与图谱调优化，输出人群差异化洞察 标签建模 联动行业数据，通过人群属性数据表现将消费者认知特征与行为特征有机结合 赋能营销 为品牌创造更多服务消费者的机会，并通过最恰当的方式传达出去 3 目录CONTENTS 01 护肤市场趋势概览 02 抗老赛道市场认知分析 03 消费群体洞察 04 消费者洞察赋能营销触达 4 数据来源 者 费 消 抗老讨论 数据覆盖平台 ·微博 ·微信 ·小红书 消费者抗老讨论 美妆数行 舆 据业美妆行业舆情数据 情 数据量:2,119,679（社交） 抗老关键词：抗老、抗衰、抗初老等数据周期：2020.8.1-2022.7.31 数据量:34,563,551（全网） 美妆行业关键词：品类（面膜、精华、乳液、面霜等）、功效（防晒、补水保湿、抗老等）、成分（玻尿酸、烟酰胺等）等 数据周期：2020.8.1-2022.7.31 ·新闻：腾讯新闻、搜狐新闻、今日头条、网易新闻、凤凰新闻、一点资讯、太平洋时尚网、时尚中国等 ·论坛：百度贴吧、天涯论坛、豆瓣、辣妈帮、新浪女人、搜狐女人、妈妈网、宝宝树、亲宝宝、太平洋论坛等 ·问答：百度知道、知乎、新浪爱问、天涯问答、搜狗问答、360问答、悟空问答、春雨医生问答、果壳问答等 ·视频：抖音、快手、火山、bilibili等 ·电商：天猫、淘宝、京东等 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.7 01 护肤市场趋势概览 Trend 消费者对护肤类产品的需求持续增长，22年初行业舆情热度回落较大 护肤行业舆情声量对比 全网YoY UGCYoY +6.5% +14.5% 全网vsUGC ① 2000000 1600000 1200000 800000 400000 护肤行业的全网热度波动较大，整体行业在21年3-11月持续保持较高的舆情声量水平，主要是得益于品牌在代言人及电商营销上的推动，该段时间内也带动消费者关注度持续走高。 全网2021Q1同比 UGC2021Q1同比 -4.6% +5.1% ② 在22年开年之初行业内整体舆情热度有较大的回落，但对于UGC影响相对有限，消费者仍有自发关注的话题支撑讨论热度。 哪个产品因素是消费者最是自发关注的话题？ 0 2020/8/12020/11/12021/2/12021/5/12021/8/12021/11/12022/2/12022/5/1 品类功效成分 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.77 品类趋势方面，TOP4品类保持增长优势，面霜在冬春期间增长迅猛 护肤品类UGC提及分布及增长趋势 UGC提及量YoY 0200000040000006000000 0.5 面膜15.2% 精华11.4% 乳液11.0% 1.5 3.5 面霜 洁颜化妆水防晒品 卸妆 -3.8% 21.0% 13.2% 13.6% 5.9% 2022Q1环比声量变化 2021Q12022Q1 400000 +6.1% 400000 -2.5% 300000 300000 200000 200000 100000 100000 0 0 面膜精华 400000 400000 300000 +1.1% 300000 +24.6% 200000 200000 100000 100000 0 0 乳液面霜 -60.0%-40.0%0.0% 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.78 成分相关讨论热度不及品类和功效，大部分成分讨论热度增幅有限 护肤相关成分UGC提及分布及增长趋势 UGC提及量YoY 0200000040000006000000 玻尿酸烟酰胺 积雪草提取物 水杨酸维生素C神经酰胺 -14.8% -1.7% -2.6% 2.4% 19.4% 12.7% 0.5 1.5 2.5 4.5 视黄醇维生素E角鲨烷玻色因 2.6% -3.0% 11.9% 9.5 54.8% 2022Q1环比声量变化 2021Q12022Q1 150000 +15.1% 150000 100000 100000 -23.8% 50000 50000 0 0 玻尿酸烟酰胺 150000 150000 100000 100000 -16.4% -14.8% 5000050000 0 0 积雪草提取物水杨酸 -60.0%-40.0%0.0% 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.79 功效方面，补水保湿龙头地位不保，被防晒、抗老、控油快速追赶 护肤功效UGC提及分布及增长趋势 600000+1 2.5%600000 -58.2% 0 2000000 4000000 6000000 500000 500000 UGC提及量YoY 2022Q1环比声量变化 2021Q12022Q1 防晒补水保湿 抗老 控油美白提亮紧致抗皱平滑肌肤 -52.5% -4.2% 6.0% 18.4% 16.4% 15.4% 0.5 29.1% 1.5 2.5 4.5 400000 300000 200000 100000 0 600000 500000 400000 防晒 +28.2% 400000 300000 200000 100000 0 600000 500000 400000 补水保湿 -0.3% 抗敏维稳 淡斑肌肤屏障修复 -60.0% .0.0%0 11.4% 16.7% 24.3% 9.5 300000 200000 100000 0 抗老 300000 200000 100000 0 控油 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.710 谁最抗跌？——“抗老”功效是消费者自发讨论中更为关注的话题 2022Q1同比声量变化全网 UGC 40.0% 20.0% Benchmark 乳液 Benchmark 抗老 面霜玻尿酸 季节波动性强，冬夏声量差异高达240% 防晒 0.0% -20.0% 烟酰胺 控油 水积杨雪酸草 面膜精华 *气泡大小 UGC Benchmark 全网 Benchmark 整合各个产品维度讨论度 TOP4的话题，抗老话题保有不低的UGC讨论度，相较于其他热点话题在年度 -40.0% -60.0% 补水保湿 代表UGC声量大小 YoY上能保持快速增长，同时在全网舆论低谷期间增长表现最优，是品牌需要重点关注的高增长赛道。 -80.0% -60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0% 20.0% 30.0%40.0% 2020.8-2022.7年度变化率 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.711 抗老维度下钻—— 视黄醇、玻色因和胜肽作为核心主打功效的有效成分，牢牢占据热门成分前三甲，广泛应用在不 同品类的产品中 热门品类与热门成分关联提及情况 核心主打功效 紧致抗皱补水保湿 辅助功效 控油屏障修护维稳美白 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.712 02 抗老赛道市场认知分析 Cognition 13 肌肤抗老相关内容概览 消费者们关注肌肤缺水、肤色暗沉、各种斑纹等需求痛点（TGI=222）问题，而不同的消费者因自身肤质、熬夜等个人习惯/生活状态，以及季节变化等相 关场景因素（TGI=215）会导致需求痛点发生迁移，对所追求的功效期望 （TGI=219）也会产生多样化的评价 标准。 肌肤抗老 需求痛点 TGI=222 需求场景 TGI=215 功效期望 TGI=219 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.714 抗老的需求痛点—— 大部分消费者对于肌肤老化不太了解，而皱纹却是绕不过去的坎 消费者对面部肌肤老化的认知 需 抗老相关皮肤痛点 提及占比抗老TGI 求0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0% 痛0.5 点35% 需 求 场 景 功 效 了解肌肤老化原理对肌肤老化不了解 皱纹皮肤松弛肤色暗沉 痘痘 皮肤敏感 17.6% 14.4% 12.0% 10.1% 104 50.2% 161 153 210 195 1.5 2.5 3.5 4.5 期 望 61% 肌肤老化的主要原因 28% 8%3% 干燥缺水 色斑黑眼圈痘印疤痕 9.7% 5.2%69 4.5% 4.0%88 149 154 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 胶原蛋白流失干燥缺水代谢吸收功能障碍肤质受损 毛孔粗大 2.5% 154 10.5 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.7 050100150200250 15 皱纹维度下钻—— 消费者认为眼部、嘴部和前额的皱纹最容易显老 前额 不同部位的皱纹关注度及焦虑程度 抬头纹前额细纹 需 10 求 痛0% 点 8 6 需0% 求场 景 326 提及占比焦虑程度TGI 406 315 450 400 3眼50部 300 提及占比4%3% YoY+19%+4% 干纹细纹 眼周眼角纹鱼尾纹 0%53% 功 效 242243 提及占比21%11%4% YoY+0.4%-3%+27% 4 期0% 望 20% 31% 7%6% 150 嘴部 50 2% 法令纹嘴角细纹 0% 眼部嘴部前额颈部鼻子 提及占比27%3% YoY+44%+3% 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.716 皱纹维度下钻—— 消费者对皱纹类型有一定了解，对真性皱纹更为焦虑 需假性皱纹（又称动态纹） 求由于面部表情肌长期收缩牵拉皮 痛肤而形成的，并且会随着岁月而 点逐渐加深，变成静态纹 需 求 场 景 功 焦虑程度 TGI 145 焦虑程度 TGI 152 真性皱纹（又称静态纹） 由于皮下脂肪、胶原蛋白流失、 重力的作用等因素引起的皮肤下 垂形成褶皱 效21% 期 望 抗老中的提及占比 假性皱纹真性皱纹 7%抗老中的 提及占比 细纹干纹 表情纹笑纹兔子纹 真性皱纹中同时提及到假性皱纹的比例超过60% 法令纹泪沟 木偶纹川字纹颈纹 数据来源：司数科技数据中心数据周期：2020.8-2022.717 皱纹维度下钻—— 消费者焦虑来源于皱纹生长的不可逆性，因此更关注在假性皱纹阶段的修护措施及保养效果 27 需 求25 痛 点 需 求 场 真性皱纹vs假性皱纹关注点差异分析 17 10 5 关注品牌 假性皱纹关注者偏