2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告

2021年江苏省药品流通行业 运行统计分析报告 江苏省医药商业协会 2022年8月 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 目录 、发展概况 （一）整体规模 .2 (二）企业效益....（三）销售品类与结构（四）销售区域分布 五）所有制结构..（六）医药物流配送 （七）医药电商.... （八）注册执业药师 （九）社会经济贡载 二、运行特点 （一）行业整体集中度进一步提升，行业利润率速 下牌 ..13 （二）聚焦主业，丰富产品，提升营销能力（三）专业化服务能力带动药品零售效益提升 .15 （四）医药电商交易规模持续增长 16 （五）精细化内部管理助推企业价值增长 ..18 三、趋势展望 （一）药品流通行业迎来三个“联结与转换” （二）更专业的DTP药店发展潜力巨大， ..20 附录： （三）药品生产、流通企业与专业医药冷链物流企业协作融合..20 （四）医药电商催化医药零售市场竞争新格局..21 （五）加强行业企业核心竞争力的培育与提升 表12017-2021年全省药品流通批发企业及零售、连锁门店数量统计表..23 表22021江苏省药品流通行业批发企业销售50强.24 表32021年江苏省零售连锁销售20强企业，.27 表42021江苏省药品流通行业利润总额10强企业 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 一、发展概况 2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现 代化国家新征程的第一年，随着医药卫生体制改革向更深层次推进，药品流通行业进入关键的转折期。我省药品流通行业在复杂多变的环境中积极探索，加速行业销售模式、客户服务的 提升与转变，全年整体销售总额取得较快增长，集中度进一步 提高，同时企业经营质量和行业价值进一步提升， （一）整体规模2021年，全省药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有 上升。统计显示，全省七大类医药商品销售总额2039.10亿元1，扣除不可比因素同比增长9.45%，增速同比加快3.37个百分点。其中，药品零售市场358.98亿元，扣除不可比因素同比增长 8.82%，增速同比放慢2.22个百分点2。 截至2021年末，全省共有药品批发企业392家，其中法人 批发企业378家，非法人企业14家；药品零售连锁企业307家、下辖门店17002家，零售单体药店14318家，零售药店门店总 数31320家3。 1销售总额为含税值。 2该股数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。 3该段数据来源：江苏省药品监督管理局。 2 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 250012% 2000 8% 1500 1000 4% 500 0% 2017年2018年2019年2020年2021年 销售总额（亿元）+同比增长率 图12017-2021年江苏省药品流通行业销售趋势 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 （二）企业效益 2021年，全省药品流通企业主营业务收入1700.52亿元： 扣除不可比因素同比增长10.01%，增速同比加快4.21个百分点；利润总额23.52亿元，扣除不可比因素同比增长4.56%，增速同比下降2.33个百分点；平均利润率1.73%，同比下降0.15个百 分点。其中，全省药品流通直报企业主营业务收入1234.05 亿元，扣除不可比因素同比增长13.39%，约占全省药品流通市 场销售规模的72.57%；利润总额19.75亿元，扣除不可比因素同 比增长1.34%；平均毛利率6.48%，同比下降0.25个百分点；平 均利润率1.6%，同比下降0.17个百分点；净利润率1.2%，同比 下降0.09个百分点。 （三）销售品类与结构 接销售品类分类，西药类“销售居主导地位，销售额占七大类 医药商品销售总额的76.27%，其次中成药类占13.82%，中药材类 占1.36%，以上三类占比合计为91.45%；医疗器材类占6.73%，化学试剂类占0.25%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占1.57%。 4该段数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司 5全省药品流通直报全业指加入商务部药品流通管理系统参与药品流通行业统计调查的江苏省企业，此部分采射的有效样本全业共50家，剔别除集团子公司后有效样本企业共41家， 百药类包拮化掌药品制剂、化学原料药及其制剂、效射性药品、血清疫苗、血减制晶和诊新药品等，但不包括 化学试剂等，7该段数据来源：全省直报，非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。 4 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 西药类，76.27%■西药类 ■医疗器械类 ■化学试剂类 ■玻璃仪器类 中成药类，13.82% ■中药材类 ■中成药类 医疗器械类■其他类 6.73 其他类，1.57% 玻璃仪器类，0.002% 中药材类，化学试剂类， 1.36%0.25% 图22021年全省药品流通行业销售品类结构 按销售结构分类，2021年对生产企业销售额7.26亿元，占销售总额的0.36%，同比持平；对批发企业销售额520.64亿元，占销售总额的25.53%，同比下降0.9个百分点，其中关联交易 销售大约50.12亿元，占销售总额的2.8%；对终端销售额1456.93亿元，占销售总额的71.45%，同比上升1.52个百分点；直接出口销售额54.27亿元，占销售总额的2.66%，同比下降0.62个百 分点"。 *该段数据来源：全省直报，非直报，江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包合子公司， 5 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 在以上对终端销售中，对医疗机构销售额1096.22亿元，占终端销售额的75.24%，同比上升0.75个百分点；对零售药店和零售药店对居民的销售额360.71亿元，占终端销售额的24.76%， 同比下降0.75个百分点”。 60 50% 对生产全业销售 40% 一对批发全业销售 30%对医疗机构销售 对零售药店和零售药店对居民 20的销售 +直接出口 10% 1% 2017年2018年2019年2020年2021年 图32017-2021年江苏省药品流通行业销售结构占比 "该段数据来源：全省直报，非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包合子公司， 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 （四）销售区域分布 2021年，全省各地市药品流通直报企业销售额占全省药品 流通直报企业销售总额的比重分别为：南京47.11%，无锡13.53% 徐州2.77%，常州5.54%，苏州15.74%，南通5.82%，连云港5.01%，淮安0.09%，盐城0.48%，扬州0.4%，镇江0.85%，泰州2.58%， 宿迁0.08%。其中，苏南、苏中、苏北三大区域销售额分别占全 省药品流通直报企业销售总额的82.76%、8.81%、8.43%。 2020-2021年全省各地市药品流通直报企业销售总额及占比 全省各地市 2020年销售 总额（亿元） 占2020年全 省直报企业销 2021年销售 总额（亿元） 占2021年全 省直报企业 占比增幅 (%) 售比重（%）销售比重（%) 南京市676.350.45733.9947.113.34 无锅市139.9710.44210.7413.533.09 徐州市39,062.9143,162.770.14 常州市78.935.8986.255.540.35 苏州市217.7416.24245.1515.740.50 南通市54.794.0990.605.821.73 盐城市6.770.517.550.480.03 扬州市、镇江市 泰州市、宿迁 18,351,3719.521.250.12 市、连云港市、108,518.1120.917.760.34 淮安市 合计1340.421001557.87100.00 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 （五）所有制结构 在全省药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入753.11亿元，占直报企业主营业务总收入的61.03%；实现利润13.79亿元，占直报企业利润总额的69.84% 股份制企业主营业务收入389.08亿元，占直报企业主营业务总 收入的31.52%；实现利润4.7亿元，占直报企业利润总额的23.81%。 此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业 务总收入的5.3%，实现利润占直报企业利润总额的5.86%；私营 企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的2.15%，实现利 润占直报企业利润总额的0.49%。 ·国有及国有控股金业 股份制企业·股份制金业 国有及国有控股企业61.03%31.52 ·私营企业 ·外商及表演台投资企业 8营企业 2.155 外商及违演台投资企业 图42021年全省药品流通直报企业主营业务收入所有制结构 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 ·国有及国有控股企业 脱份制企业 国有及国有控股企业*股份制企业 69,84%23.81% ·私营企业 ·外南及港澳合投资企业 私营企业 0,49% 外商及港决合投资企业 198"5 图52021年全省药品流通直报企业利润总额所有制结构 （六）医药物流配送2021年全省医药物流直报企业（30家）配送货值（无税销 售额）948.7亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占98%），共拥有49个物流中心，仓储面积约60.43万平方米，其中常温库占25.01%、阴凉库占71.93%、冷库占3.06%；拥有专业 运输车辆618辆，其中冷藏车占27.47%、特殊药品专用车占2.14%。 自运配送范围在省级及以下的企业数量占90%：配送范围覆盖全国的企业数量占10%。承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇委托配送范围的企业数占比约13.33%。在物流自动化及信息化技术方面，66.67%的企业具有仓库管理系统，48.15%的企业 具有电子标签栋选系统，37.04%的企业具有射频识别设备。 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 （七）医药电商 2021年全省医药电商直报企业"销售总额达8.89亿元（含 第三方交易服务平台交易额），占同期全省药品流通直报企业 销售总额的0.62%。其中，第三方交易服务平合交易额5.88亿元，占医药电商销售总额的66.09%；B2B（企业对企业）业务销售额2.69亿元，占医药电商销售总额的30.28%；B2C（企业对顾客） 业务销售额0.32亿元，占医药电商销售总额的3.63%。订单总数289.6万笔，其中B2B订单数11.07万笔，订单转化率89.84%：B2C订单数278.53万笔，订单转化率99.87%。网站活跌跃用户量，第三方交易服务平台占0.04%，B2B网站占10.46%，B2C网站占89.5%，其中B2C网站平均客单价134.04元，平均客品数约3个。B2B日出库完成率98%，B2C日出库完成率99.5%。B2B电商业务 费用率3%，B2C电商业务费用率7.88%，其中B2C电商业务费用 率高于行业平均费用率"。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类、中成药类，其次是其他类12；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是中药材类。 19全省医药电商直报全业指加入商务部药品流通管重系镜参与药品流通行业筑计调查的具有电商业务的江茅省 企业，比部分纳的有效样本企业共8家，第三方交易服务平合企业1家，仅有B2B业务的企业为3家，仅有 B2C业务的全业为4家，兼有B2B和B2C业务的全业为1家。12021年全省药品流通行业平均费用率为6.42%，较上年同期下降0.67个百分点 12其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等， 10 2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告 西药类■西药类 79%医疗器材类 1,00%■医疗器村类其