2021 STATISTICALREPORTONPHARMACEUTICAL CIRCULATIONINDUSTRY 商务部市场运行和消费促进司二〇二二年八月 目录 一、发展概况 (一)整体规模.-2- (二)行业效益......................................................................................................-2- (三)销售品类与渠道..........................................................................................-2- (四)销售区域分布..............................................................................................-4- (五)所有制结构..................................................................................................-5- (六)医药物流配送..............................................................................................-6- (七)医药电商......................................................................................................-7- (八)上市企业......................................................................................................-8- (九)社会贡献......................................................................................................-9- 二、运行特点 (一)行业销售稳步回升....................................................................................-10- (二)创新发展步伐加快....................................................................................-11- (三)医药电商日渐成熟....................................................................................-12- 三、趋势展望 (一)药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力................................-12- (二)零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展....................................-13- (三)数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展........................-13- (四)医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力........................................-14- 附录: 表12021年区域总销售统计表...............................................................................-15- 表22021年西药类区域销售统计表.......................................................................-17- 表32021年中成药类区域销售统计表...................................................................-19- 表42021年中药材类区域销售统计表...................................................................-21- 表52021年医疗器材类区域销售统计表...............................................................-23- 表62021年药品批发企业主营业务收入前100位排序.......................................-25- 表72021年药品零售企业销售总额前100位排序………………………………-31- 一、发展概况 2021年是实施国家“十四五”规划的开局之年,也是深化“健康中国”战略的关键之年。商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,对我国药品流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求。在此背景下,药品流通行业加快数字化转型,医药供应链协同发展,经营模式不断创新,保障能力持续提升。 (一)行业规模 2021年,全国药品流通市场销售规模稳步增长,增速逐渐恢复至疫 情前水平。统计显示,全国七大类医药商品销售总额26064亿元1,扣除不可比因素同比增长8.5%,增速同比加快6.1个百分点(见图1)。其中,药品零售市场销售额为5449亿元,扣除不可比因素同比增长7.4%。药品批发市场销售额为20615亿元,扣除不可比因素同比增长8.65%。 截至2021年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。 其中,批发企业1.34万家。零售连锁总部6596家、下辖门店33.74万 家,零售单体药店25.23万家2。 1销售总额为含税值。 2数据来源:国家药品监督管理局。 图12017-2021年药品流通行业销售趋势 (二)行业效益 2021年,全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元,扣除不可比因素同比增长9.3%,增速同比加快6.5个百分点,约占全国药品流通市场销售规模的85.9%;利润总额453亿元,扣除不可比因素同比增长4.4%,增速同比降低1.0个百分点;平均毛利率7.4%,同比下降1.2个百分点;平均费用率6.7%,同比下降0.1个百分点;平均利润率1.7%,同比下降0.1个百分点;净利润率1.6%,同比下降0.1个百分点。与2011年比较,平均利润率从2.2%下降到1.7%,呈现经营微利化趋势。 (三)销售品类与渠道 按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的71.1%,其次中成药类占14.4%,中药材类占2.2%,以上三类占比合计为87.7%;医疗器材类占7.8%,化学试剂类占0.7%,玻璃仪器类占比不足0.1%,其他类占3.8%。(见图2) 图22021年全行业销售品类结构 按销售渠道分类,2021年对生产企业销售额126亿元,占销售总额的0.5%,与上年基本持平;对批发企业销售额7130亿元,占销售总额的27.3%,同比下降1.1个百分点;对终端销售额18767亿元,占销售总额 的72.0%,同比上升1.3个百分点;直接出口销售额41亿元,占销售总额的0.2%,同比下降0.1个百分点。(见图3) 在对终端销售中,对医疗机构销售额13296亿元,占终端销售额的 70.9%,同比上升1.5个百分点,对医疗机构的销售开始从2020年疫情 的影响中逐渐恢复;对零售终端和居民零售销售额5471亿元,占终端销售额的29.1%,同比下降1.5个百分点。 图32017-2021年药品流通行业销售渠道占比 (四)销售区域分布 2021年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东 36.2%,中南27.1%,华北15.0%,西南13.3%,东北4.3%,西北4.1%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%,与上年基本持平。 长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重49.6%,同比上升0.4个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区12.6%,同比下降0.2个百分点;长江三角洲经济区26.6%,同比上升0.1个百分点;珠江三角洲经济区10.4%,同比下降0.2个百分点。 2021年销售额居前10位的省市自治区依次为:广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2020年相比,各省位序保持稳定;上述省市销售额占全国销售总额的65.2%,同比下降0.1个百分点。 (五)所有制结构 在全国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元,占直报企业主营业务总收入的61.4%;实现利润270亿元,占直报企业利润总额的59.5%。股份制企业主营业务收入6512亿元,占直报企业主营业务总收入的32.9%;实现利润156亿元,占直报企业利润总额的34.4%。此外,外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的3.6%,实现利润占直报企业利润总额的4.4%;私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.4%,实现利润占直报企业利润总额的0.5%(见图4、图5)。 图42021年药品流通企业主营业务收入所有制结构 图52021年药品流通企业利润总额所有制结构 (六)医药物流配送 据不完全统计,2021年全国医药物流直报企业(412家)配送货值 (无税销售额)18393亿元(具有独立法人资质的物流企业配送货值占69.6%),共拥有1253个物流中心,仓库面积约1261万平方米,其中常温库占38.4%、阴凉库占59.8%,冷库容积为93.9万立方米;拥有专业运输车辆16454辆,其中冷藏车占17.8%、特殊药品专用车占1.1%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占81.4%;配送范围覆盖全国的企业数量占3.1%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡,承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在12-21%。在物流自动化及信息化技术方面,84.3%的企业具有仓库管理系统,79.4%的企业具有电子标签拣选系统,64.6%的企业具有射频识别设备。 (七)医药电商 据不完全统计,2021年医药电商直报企业3销售总额达2162亿元(含第三方交易服务平台交易额),占同期全国医药市场总规模的8.3%。其中,第三方交易服务平台交易额849亿元,占医药电商销售总额的39.3%;B2B(企业对企业)业务销售额1221亿元,占医药电商销售总额的56.4%;B2C(企业对顾客)业务销售额92亿元,占医药电商销售总额的4.3%。订单总数21276万笔,其中第三方交易服务平台订单数4437万笔,订单转化率97.0%;B2B订单数7246万笔,订单转化率98.3%;B2C订单数9593万笔,订单转化率95.9%。第三方交易服务平台网站活跃用户量52万;B2B网站活跃用户量99万;B2C网站活跃用户量6581万,平均客单价164元,平均客品数约5个。B2B日出库完成率99.0%,B2C日出库完成率98.4%。B2B电商业务费用率7.5%,B2C电商业务费用率17.1%,均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显,B2B业务主要集中在西药类,其次是中成药(见图6);而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类,其次是中成药类、其他类4(见图7)。 3第三方交易服务平台企业5家,仅有B2B业务的企业为115家,仅有B2C业务的企业为86家,兼有B2B和B2C业务的企业为18家。 4其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等。