2021年药品流通行业运行统计分析报告

2021 STATISTICALREPORTONPHARMACEUTICAL CIRCULATIONINDUSTRY 商务部市场运行和消费促进司二〇二二年八月 目录 一、发展概况 （一）整体规模.-2- （二）行业效益......................................................................................................-2- （三）销售品类与渠道..........................................................................................-2- （四）销售区域分布..............................................................................................-4- （五）所有制结构..................................................................................................-5- （六）医药物流配送..............................................................................................-6- （七）医药电商......................................................................................................-7- （八）上市企业......................................................................................................-8- （九）社会贡献......................................................................................................-9- 二、运行特点 （一）行业销售稳步回升....................................................................................-10- （二）创新发展步伐加快....................................................................................-11- （三）医药电商日渐成熟....................................................................................-12- 三、趋势展望 （一）药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力................................-12- （二）零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展....................................-13- （三）数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展........................-13- （四）医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力........................................-14- 附录： 表12021年区域总销售统计表...............................................................................-15- 表22021年西药类区域销售统计表.......................................................................-17- 表32021年中成药类区域销售统计表...................................................................-19- 表42021年中药材类区域销售统计表...................................................................-21- 表52021年医疗器材类区域销售统计表...............................................................-23- 表62021年药品批发企业主营业务收入前100位排序.......................................-25- 表72021年药品零售企业销售总额前100位排序………………………………-31- 一、发展概况 2021年是实施国家“十四五”规划的开局之年，也是深化“健康中国”战略的关键之年。商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，对我国药品流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求。在此背景下，药品流通行业加快数字化转型，医药供应链协同发展，经营模式不断创新，保障能力持续提升。 （一）行业规模 2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫 情前水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额26064亿元1，扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点（见图1）。其中，药品零售市场销售额为5449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%。药品批发市场销售额为20615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。 截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。 其中，批发企业1.34万家。零售连锁总部6596家、下辖门店33.74万 家，零售单体药店25.23万家2。 1销售总额为含税值。 2数据来源：国家药品监督管理局。 图12017-2021年药品流通行业销售趋势 （二）行业效益 2021年，全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元，扣除不可比因素同比增长9.3%，增速同比加快6.5个百分点，约占全国药品流通市场销售规模的85.9%；利润总额453亿元，扣除不可比因素同比增长4.4%，增速同比降低1.0个百分点；平均毛利率7.4%，同比下降1.2个百分点；平均费用率6.7%，同比下降0.1个百分点；平均利润率1.7%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.6%，同比下降0.1个百分点。与2011年比较，平均利润率从2.2%下降到1.7%，呈现经营微利化趋势。 （三）销售品类与渠道 按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71.1%，其次中成药类占14.4%，中药材类占2.2%，以上三类占比合计为87.7%；医疗器材类占7.8%，化学试剂类占0.7%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占3.8%。（见图2） 图22021年全行业销售品类结构 按销售渠道分类，2021年对生产企业销售额126亿元，占销售总额的0.5%，与上年基本持平；对批发企业销售额7130亿元，占销售总额的27.3%，同比下降1.1个百分点；对终端销售额18767亿元，占销售总额 的72.0%，同比上升1.3个百分点；直接出口销售额41亿元，占销售总额的0.2%，同比下降0.1个百分点。（见图3） 在对终端销售中，对医疗机构销售额13296亿元，占终端销售额的 70.9%，同比上升1.5个百分点，对医疗机构的销售开始从2020年疫情 的影响中逐渐恢复；对零售终端和居民零售销售额5471亿元，占终端销售额的29.1%，同比下降1.5个百分点。 图32017-2021年药品流通行业销售渠道占比 （四）销售区域分布 2021年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东 36.2%，中南27.1%，华北15.0%，西南13.3%，东北4.3%，西北4.1%。其中，华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%，与上年基本持平。 长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重49.6%，同比上升0.4个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区12.6%，同比下降0.2个百分点；长江三角洲经济区26.6%，同比上升0.1个百分点；珠江三角洲经济区10.4%，同比下降0.2个百分点。 2021年销售额居前10位的省市自治区依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2020年相比，各省位序保持稳定；上述省市销售额占全国销售总额的65.2%，同比下降0.1个百分点。 （五）所有制结构 在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元，占直报企业主营业务总收入的61.4%；实现利润270亿元，占直报企业利润总额的59.5%。股份制企业主营业务收入6512亿元，占直报企业主营业务总收入的32.9%；实现利润156亿元，占直报企业利润总额的34.4%。此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的3.6%，实现利润占直报企业利润总额的4.4%；私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.4%，实现利润占直报企业利润总额的0.5%（见图4、图5）。 图42021年药品流通企业主营业务收入所有制结构 图52021年药品流通企业利润总额所有制结构 （六）医药物流配送 据不完全统计，2021年全国医药物流直报企业（412家）配送货值 （无税销售额）18393亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占69.6%），共拥有1253个物流中心，仓库面积约1261万平方米，其中常温库占38.4%、阴凉库占59.8%，冷库容积为93.9万立方米；拥有专业运输车辆16454辆，其中冷藏车占17.8%、特殊药品专用车占1.1%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占81.4%；配送范围覆盖全国的企业数量占3.1%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡，承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在12-21%。在物流自动化及信息化技术方面，84.3%的企业具有仓库管理系统，79.4%的企业具有电子标签拣选系统，64.6%的企业具有射频识别设备。 （七）医药电商 据不完全统计，2021年医药电商直报企业3销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。其中，第三方交易服务平台交易额849亿元，占医药电商销售总额的39.3%；B2B（企业对企业）业务销售额1221亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。订单总数21276万笔，其中第三方交易服务平台订单数4437万笔，订单转化率97.0%；B2B订单数7246万笔，订单转化率98.3%；B2C订单数9593万笔，订单转化率95.9%。第三方交易服务平台网站活跃用户量52万；B2B网站活跃用户量99万；B2C网站活跃用户量6581万，平均客单价164元，平均客品数约5个。B2B日出库完成率99.0%，B2C日出库完成率98.4%。B2B电商业务费用率7.5%，B2C电商业务费用率17.1%，均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药（见图6）；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是中成药类、其他类4（见图7）。 3第三方交易服务平台企业5家，仅有B2B业务的企业为115家，仅有B2C业务的企业为86家，兼有B2B和B2C业务的企业为18家。 4其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等。