每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2022年11月10日 + 美中期選舉選情膠著碧桂園服務擬增購合富輝煌約兩成股份 今日焦點 1)美國中期選舉，共和黨選情不及預期，連日反彈的美股借勢回吐；加密幣暴跌，市場避險增加，美元反彈，美債息回落，而在公布10月CPI前夕，通脹是否放緩，投資者謹慎。內地數據反映經濟增長動力仍不足，而近期內地疫情升溫，或削弱年底的復甦預期，北水昨出現淨流出，留意趨勢持續性。恆指這輪反彈偏向技術性，欠實質因素推動，料續在16000水平反覆，等候通脹、利率的最新指引。 2)幣安放棄收購FTX的消息引發加密貨幣市場恐慌性拋盤。永利澳門(01128)第三季虧損擴大至2.42億美元，經調整後的物業EBITDA轉蝕6,561萬美元。百濟神州(06160)第三季度總收入錄得3.88億美元，按年增加87.8%。淨虧損由上年同期4.38億美元，擴至5.58億美元。東曜藥業(01875)前三季營收同比大增7.4倍至超3億元人民幣，淨虧損同比大幅收窄。碧桂園服務(06098)擬2.33億元收購合富輝煌(00733)21.47%股份。完成後，碧桂園服務持股將增至約25%，合富輝煌將作為集團一家聯營公司入賬。 市況回顧 美國中期選舉結果尚不明朗，共和黨未能大範圍領先，市場觀望週四公佈的CPI數據。週三美股齊跌約2%。大幅裁員的Meta漲超5%，迪士尼跌13%創2001年來最大跌幅。亞馬遜跌超4%。芯片股齊跌。納斯達克金龍中國指數（HXC）跌6.8%。 內地CPI遜預期，PPI近兩年來首次下降，市場擔憂通縮。A股下跌，兩市成交逾7700億人民幣。釀酒、煤炭股走低，內地支持民企發債融資，內房走強。恆指收跌逾198 點，大市成交約1112億。內房全線走升，碧桂園升逾13%，旭輝升約三成。歌爾股份AirPods訂單因良率問題遭蘋果取消，蘋果產業鏈供應商鴻騰精密逆市升逾三成。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 16,359 16,730 16,213 -199 -1.20 恒生科技指數 3,280 3,399 3,244 -63 -1.89 上海綜合指數 3,048 3,074 3,046 -16 -0.53 深圳綜合指數 11,055 11,186 11,049 -88 -0.79 道瓊斯工業平均指數 32,514 33,065 32,479 -647 -1.95 納斯達克綜合指數 10,353 10,565 10,344 -263 -2.48 標普500指數 3,749 3,818 3,744 -80 -2.08 德國DAX指數13,666 13,691 13,557 -22 -0.16 日經225指數 27,716 27,927 27,689 -156 -0.56 VIX恐慌指數 26.1 26.4 25.0 0.6 2.15 紐約油價 85.8 89.2 85.5 -3.1 -3.46 黃金 1,706.7 1,722.3 1,702.3 -5.7 -0.33 恆生指數期貨期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 16,411 16,763 16,229 -1.02 133,911 137,119 52 恒指下月 16,470 16,820 16,290 -0.99 1,279 15,977 111 國期即月 5,556 5,687 5,497 -1.05 135,909 310,647 21 國期下月 5,573 5,693 5,525 -1.14 4,653 116,791 38 科指即月 3,295 3,406 3,247 -1.52 75,573 119,026 15 科指下月 3,305 3,418 3,262 -1.58 1,791 22,432 25 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 5匯控43.0042.61-0.92 700 騰訊 236.80 230.22 -2.78 939 建行 4.45 4.39 -1.40 1398 工行 3.60 3.55 -1.34 1299 友邦 68.05 66.86 -1.75 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.071 -0.031 -0.076 德國10年期國債 2.172 -0.109 0.031 每曰財經評論 股份評析 華潤置地(1109.HK)中線升勢未完 中國央行推進擴大民營企業債券融資支持工具，內房造好。華潤置地背靠央企，財務狀況穩健，在市場整合中處於有利位置，可關注。 中國銀行間市場交易商協會公布，將繼續擴大民營企業債券融資支持工具，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。擬將2018年設立的民企債券融資支持工具擴容， 可支持約2500億元人民幣民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。該消息可穩定和擴大民營內房融資，提振投資者信心。此外，據中指研究院報告，10月房地產企業非銀融資按年升16.4%，是年內首次出現正增長，反映行業融資情況有所好轉。 華潤置地背靠央企華潤集團，在物業銷售和租務市場居領先位置。今年9、10月銷售額同比增長38.8%和36.6%，處市場領先位置。今年上半年華潤置地營業額同比下降1.1%至728.9億人民幣，扣除投資物業評估增值後，核心股東應佔溢利101.6億元人民幣，同比增長2.6%。 由於現時地產買家對民營地產商的信心不足，市場信譽高的央企更受青睞，預期四季度華潤銷售強勁趨勢持續，市佔率有望較上年提升。而基於明年新商場開幕數字及租金寬免影響料減少，公司的租金收入有望進一步上升。 受疫情管控及行業疲弱影響，華潤置地股價10月中以來一 度大挫兩成，近期隨市況反彈，已重返10天線之上。市帳率約0.7倍，估值吸引，可於HK$27左右買入，上望HK$35，跌破HK$24.8止蝕。 前收市價：HK$28.2圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2022年11月10日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 美國中期選舉戰況追蹤：共和黨獲得的眾議院席位多於民主黨，但差距不及此前預期。參議院兩黨席位持平，佐治亞州下月的決選或決定共和黨能否在參議院翻盤。 有報道指北京廣播電視台在入股快手北京部門後，將能夠否決其商業決策。中國短視頻平台快手(01024)駁斥相關網絡傳聞為不實內容。快手稱，北京廣播電視台僅入股了快手旗下的中國部門之一，這筆交易沒有影響到母公司。 碧桂園服務(06098)擬2.33億元收購合富輝煌集團控股21.47%股份。 德昌電機控股(00179)中期股東應佔溢利下跌40%至5600萬美元，中期息17港仙。 舜宇光學科技(02382)：10月手機鏡頭出貨同比降12.8%，車載鏡頭出貨同比增50%。 東風集團股份(00489)前10月新能源汽車銷售量達 27.6萬輛，同比增長148.5%。 龍湖集團(00960)選擇於2022年12月9日贖回於2023年到期的3.90%優先票據。未償還的票據本金為3億美元。 百濟神州(06160)：前三季度營收同比增加10.3%，淨虧損104.34億元人民幣。 1013 偉俊集團控股 0.043 30.30% 5.19十萬 3億元人民幣，淨虧損同比大幅收窄。 884 旭輝控股集團 0.72 28.57% 6.88億 8112 基石金融 0.68 23.64% 4.35十萬 2060 浦江國際 0.37 -81.68% 7.66千萬 6968 港龍中國地產 0.84 -42.07% 7.32千萬 6111 大發地產 0.055 -38.89% 4.67百萬 1993 雅仕維 0.71 -23.66% 7.1百 8333 阿仕特朗金融 0.044 -21.43% 8.26萬 東曜藥業-B(01875)前三季營收同比大增7.4倍至超 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入1.32億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 736.8百萬 1078.3百萬 1815.1百萬 601899 紫金礦業 543.7百萬 385.2百萬 928.9百萬 601012 隆基綠能 242.8百萬 601.4百萬 844.2百萬 600438 通威股份 169.3百萬 356百萬 525.3百萬 600048 保利發展 187.1百萬 298.4百萬 485.4百萬 700 騰訊控股 1005.3百萬 1203.8百萬 2209.1百萬 3690 美團－Ｗ 538.8百萬 759.9百萬 1298.7百萬 2828 恒生中國企業 1.4百萬 777.1百萬 778.6百萬 2007 碧桂園 378.4百萬 297.5百萬 675.9百萬 2269 藥明生物 257.9百萬 338.8百萬 596.8百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入10.57億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣) (人民幣) (人民幣) 2475:SZ 立訊精密 630.6百萬 597.3百萬 1227.9百萬 300750 寧德時代 462.6百萬 451.9百萬 914.5百萬 2594:SZ 比亞迪 255.3百萬 413.8百萬 669.2百萬 858:SZ 五糧液 210.5百萬 437.3百萬 647.8百萬 2466:SZ 天齊鋰業 171.5百萬 418.5百萬 590百萬 700 騰訊控股 930.9百萬 352.6百萬 1283.6百萬 3690 美團－Ｗ 379.7百萬 854.7百萬 1234.4百萬 2800 盈富基金 24.8百萬 966.4百萬 991.3百萬 1797 新東方在線 421.5百萬 474.4百萬 895.9百萬 2269 藥明生物 363.2百萬 351百萬 714.1百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 236.8 -3.66% 75.5億 2800 盈富基金 16.46 -1.26% 60.4億 2828 恒生中國企業 55.94 -1.86% 48億 3690 美團－Ｗ 144.3 -3.02% 43.8億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 66 -1.64% 41.7億 2007 碧桂園 1.64 13.89% 19.9億 2269 藥明生物 44.6 -4.70% 19.5億 1211 比亞迪股份 187 -4.64% 18.8億 3033 南方恒生科技 3.226 -2.30% 16.8億 1024 快手－Ｗ 44.5 -2.73% 15.5億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 276 蒙古能源 1.24 44.19% 6.52百萬 6088 FITHONTENG 1.4 33.33% 1.3億 2022年11月10日 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2022年11月10日 1長和41.60-1.543734.62318中國平安35.45-1.803,1795.9 2中電控股54.85-1.35248N/A2319蒙牛乳業30.25-0.1783218.9 3香港中華煤氣6.34-0.631,89028.62331李寧50.95-2.111,39128.5 5匯豐控股43.000.009789.02382舜宇光學科技85.70-0.9244623.6 6電能實業37.80-1.1831012.42388中銀香港25.60-0.5884511.3 11