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宏观高频数据跟踪周报:国内出口仍显韧性,美国10月失业率维持稳定

2022-11-06叶倩宁广发期货后***
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宏观高频数据跟踪周报:国内出口仍显韧性,美国10月失业率维持稳定

宏观高频数据跟踪周报 国内出口仍显韧性,美国10月失业率维持稳定 广发期货APP微信公众号 本报告中所有观点仅供参考,请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 2022/11/06 目录 01工业生产 02地产投资 03汽车文娱消费 04进出口贸易 05海外经济 宏观观点 上周以来,市场对于政策、经济等各方面的预期均有所改善,A股市场交易热情亦有所回升。大会之后,市场对于政策的预期转向更加积极,人民币汇率对于美联储加息的预期逐步脱敏并保持稳定,一定程度上缓解了资金面的出走现象。总体而言,随着政策面的逐步确定,基本面向估值驱动的行情或接力年末市场。 中观观点 从中游企业端来看,焦炉生产率较上周下降0.90%;煤炭价格分化,库存环比,同比均有所下降;综合钢价持续回落,螺纹钢、冷轧与热卷库存均小幅下降。原油库存环比、同比均回落,有色金属库存普遍下降。 房地产方面,10月中旬地产供应端小幅回暖,土地挂牌均价小幅上升;本周土地成交面积总体上升,一、二线城市大幅下降;成交土地价格上升,成交土地楼面均价回升。房屋交易面积总体呈回暖态势,但二、三线城市形成分化。9月住宅价格上涨幅度进一步减缓为0.15%。 海外宏观主要观点 本周宏观数据总结 国内宏观、中观主要观点 海外观点 海外方面,美国10月新增非农人数小幅回落,劳动力市场有所降温,失业率仍处于历史低位。美联储所关心的失业率目前处于低位,薪资增速则仍然处于相对高的位置,这两个指标综合表明美国的就业市场仍然较为强劲。后续观测美联储加息的着眼点则落到10月的CPI数据上,如若通胀仍居高不下,不排除美联储仍有加息超出50个bp的市场预期。 1 工业生产 焦炉生产率较上周下降0.90% 焦炉生产率较上周下降0.90%。 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年10月下旬与10月中旬相比,15种产品价格上涨,32种下降,3种持平 焦炉生产率(%) 主要工业产量同比(%) 9050.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 85 80 75 70 65 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 -30.00 产量:粗钢:当月同比月产量:发电量:当月同比月 货运量总计当月同比(%) 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 货运量总计:当月同比月 煤炭价格分化,库存环比,同比均有所下降 本周动力煤价格上涨,环渤海动力煤价格较上周上涨7.00元/吨,山西主焦煤价格较上周下降50.00元/吨。 秦皇岛动力煤价格(元/吨) 环渤海动力煤价格指数(元/吨) 煤炭库存较上周下降27.09万吨,环比下降6.27%,同比下降20.35%。 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 -50.00 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产:周:同比周秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产:周:环比周 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 -8.00 综合平均价格指数:环渤海动力煤(Q5500K):环比周综合平均价格指数:环渤海动力煤(Q5500K):同比周 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 山西主焦煤价格(元/吨) 煤炭库存:秦皇岛港(万吨) 20.00 300.00 30.00 150.00 15.00 250.00 10.00 5.00 200.00 20.00 100.00 0.00 -5.00 -10.00 150.00100.00 10.00 0.00 50.00 -15.00 50.00 -10.00 0.00 -20.00-25.00-30.00 0.00-50.00 -20.00 -50.00 -35.00 -100.00 -30.00 -100.00 市场价:主焦煤:山西:周:环比周市场价:主焦煤:山西:周:同比周煤炭库存:秦皇岛港:周:环比周煤炭库存:秦皇岛港:周:同比周 综合钢价持续回落,螺纹钢、冷轧与热卷库存均小幅下降 本周,综合钢价指数环比下降3.47%。 螺纹钢和线材库存分别较上周小幅下降了22.94万吨和6.99万吨;冷轧与热卷库存小幅下降。 综合钢价指数变化(%) 螺纹钢现货价格变化(元/吨) 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 Myspic综合钢价指数:周:环比周 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 -15.00 Myspic综合钢价指数:周:同比周 -60.00 现货价:螺纹钢:φ25mm:全国日 螺纹钢库存(万吨) 线材库存(万吨) 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 原油库存环比、同比均回落,有色金属库存普遍下降 9月挖掘机产量较8月增加1985万台。原油库存环比下降0.16%,同比回落12.05%。 原油价格环比(%) 挖掘机产量:当月值(部/%) LME铜、铝和锌库存量较上周分别下降2.78%,40.07%和75.48%,有色金属库存普遍下降。 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 2020-08-08 2020-09-08 2020-10-08 2020-11-08 2020-12-08 2021-01-08 2021-02-08 2021-03-08 2021-04-08 2021-05-08 2021-06-08 2021-07-08 2021-08-08 2021-09-08 2021-10-08 2021-11-08 2021-12-08 2022-01-08 2022-02-08 2022-03-08 2022-04-08 2022-05-08 2022-06-08 2022-07-08 2022-08-08 2022-09-08 2022-10-08 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2015-06 2015-10 2016-02 2016-06 2016-10 2017-02 2017-06 2017-10 2018-02 2018-06 2018-10 2019-02 2019-06 2019-10 2020-02 2020-06 2020-10 2021-02 2021-06 2021-10 2022-02 2022-06 -30.00 -40.000.00 -40.00 期货结算价(连续):布伦特原油:周:环比周期货结算价(连续):WTI原油:周:环比周 -50.00 原油和石油库存(千桶/%) 主要有色产品库存环比变化(%) 库存量:原油和石油产品(包括战略石油储备)周 库存量:原油和石油产品(包括战略石油储备):环比周 60.00 1.00 2,000,000.00 0.50 1,900,000.00 0.00-0.50 1,800,000.00 -1.00 1,700,000.00 -1.50-2.00 1,600,000.00 -2.50 2,200,000.00 2.00 2,100,000.00 1.50 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 总库存:LME铝:周:环比周总库存:LME锌:周:环比周总库存:LME铜:周:环比周 2 地产投资 9 10月中旬地产供应端小幅回暖,土地挂牌均价小幅上升 本周,土地供应面积和供应土地建筑规划面积较上周分别上升了307.79和-127.31万平方米。 100大中城市土地供应面积(万平方米) 100大中城市供应土地规划建筑面积(万平方米) 供应土地挂牌均价较上周上升了608.00元/平方米。 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 10000.00 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 100大中城市供应土地挂牌均价(元/平方米) 100大中城市供应土地数量(宗) 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 本周土地成交面积总体上升,一、二线城市大幅下降 本周,100大中城市土地成交面积较上周下降了245.70万平方米,其中,一、二线城市大幅下降。 100大中城市土地成交面积(万平方米) 土地成交面积:一线城市(万平方米) 4500.00 4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 2016年2017年2018年2019年 2020年2021年2022年 土地成交面积:二线城市(万平方米) 土地成交面积:三线城市(万平方米) 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016年2017年2018年2019年 2