2022年中国智慧物流仓储行业研究：软、硬件、设备结合将是未来大趋势

www.leadleo.com 1 ©2022LeadLeo 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 研究报告|2022/09 2022年中国智慧物流仓储行业研究： 软、硬件、设备结合将是未来大趋势 2022China’sSmartLogisticsandWarehousingIndustryResearch 2022年中国のスマートロジスティクスおよび倉庫業の調査 报告标签：大数据、云服务、人工智能 研究报告|2022/09 研究目的 本报告为智慧物流仓储系列：智慧物流仓储行业发展大趋势，并以软、硬件、设备结合综合评定相应特性及优势，并对相关应用进行全景前瞻等方面的梳理，对此行业发展趋势做�分析。 研究区域范围：中国研究周期：2022年 研究对象：中国智慧物流仓储此研究将会回答的关键问题： ①智慧物流仓储底层逻辑是什么？ ②智慧物流仓储的优势有哪些？ ③为什么智慧物流仓储很重要？ 报告摘要 中国智慧物流仓储其底层包括软件、硬件、 以及大型设备，将其深度融合，促使传统物流仓储转至智慧物流仓储，并通过相关数字化技术重塑传统物流仓储商业模式，提高物流仓储行业内竞争力。 www.leadleo.com ©2021LeadLeo 物流仓储系列 01中国智慧物流仓储行业底层逻辑及定义 中国智慧物流仓储行业处于高速发展期，相应的软件类型、硬件、大型设备基本都已经覆盖物流仓储各处，但整体的技术成熟度任然有较大的提升空间，主要以避免系统BUG、网络传输信号等原因造成的货品损坏、指令延迟 02 中国智慧物流仓储行业属于各行业关键环节 中国智慧物流仓储行业是供应链中不可或缺的一部分，并贯穿各个行业中的物流环节，如采购物流、生产物流、销售物流等物流对于仓储都有着很高的需求 03主流软件应用 中国智慧物流仓储行业中的软件制造商， 所提供的软件类别各不相同，各类软件系统的职能、行业占比都各不相同，其中智能仓储管理系统WMS将近48%的软件制造商都可提供 www.leadleo.com ©2020LeadLeo www.leadleo.com 2 ©2022LeadLeo 目录 中国智慧物流仓储行业趋势 •中国智慧物流仓储行业底层逻辑及定义•中国智慧物流仓储涉及环节优势分析•中国智慧物流仓储行业属于各行业关键环节 ----------------------- 4 中国智慧物流仓储行业（软件） ----------------------- 7 •中国智慧物流仓储管理系统架构分析•中国智慧物流仓储主流软件应用类别划分及行业应用占比（一）•中国智慧物流仓储主流软件应用类别划分及行业应用占比（二） 中国智慧物流仓储行业（硬件及设备） ----------------------- 8 •中国智慧物流仓储硬件及设备类别划分 •中国智慧物流仓储与传统物流仓储流程能力对比分析 方法论 ----------------------- 19 法律声明 ----------------------- 20 •中国智慧物流仓储行业将通过深度融合软件、硬件、以及大型设备，加速实现传统物流仓储实现数字化转型，并提高企业端行业竞争力 中国智慧物流仓储行业研究——深度融合大趋势 中国智慧物流仓储行业底层逻辑及定义 SaaS服务区块链数字平台大数据分析无人机技术 软件 提供智慧化操作系统，串联各个设备之间相关性，赋能 智慧物流仓储行业稳定发展，加速实现数字化转型步伐 智慧物流仓储 数字技术的加入将促使传统物流仓储更具行业竞争力，以及利润的提升 硬件 硬盘 芯片 显卡 连接线 电源 为软件系统、软件应用提供算力、显示能力，建立各组 件之间的桥梁，硬件质量的提升，将直接影响软件应用时的效果，因此硬件与软件之间存在着相辅相成的关系 设备 货架 吊臂分拣机输送机输送带AMR 智能化设备的加入将为智慧物流仓储提供更高性能的运 输。例如，输送效率、分拣效率、码垛效率，其核心提高物流仓储工作效率为主 中国智慧物流仓储其底层包括软件、硬件、以及大型设备，将其深度融合，促使传统物流仓储转至智慧物流仓储，并通过相关数字化技术重塑传统物流仓储商业模式，提高物流仓储行业内竞争力 来源：头豹研究院 中国智慧物流仓储行业处于高速发展期，相应的软件类型、硬件、大型设备基本都已经覆盖物流仓储各处，但整体的技术成熟度任然有较大的提升空间，主要以避免系统BUG、网络传输信号等原因造成的货品损坏、指令延迟。智慧仓储行业内主要的代表企业，包括东杰智能、今天国际、新松机器人，都以结合物联网技术、区块链技术、人工智能技术等科技赋能物流仓储行业，实现信息交互，为企业用户提供便捷、降本增效、智能化的服务。 （接上页——深度融合大趋势） 物联网、AI、大数据、 等互联网新技术，深度融合将促进物流仓储各环节高效运营、降低仓储成本 新技术 融合 积累数 据资产 数据资产的积累将有效 加快各方企业在数字化转型时的进程，加速完成企业数字化转型 通过信息流、产品流的 特点，可满足不同行业对于智慧物流仓储的需求，实现精准应用，提高企业端体验感 信息、 产品沟 通交流 智慧物流 仓储 智慧化 运营 提升物流仓储运行能力， 为产线、运输、制造等方面提供安全、可靠、经济的综合能力 中国智慧物流仓储涉及环节优势分析 中国智慧物流仓储的主要包括新技术的融合、积累数据资产、信息、产品沟通交流和智慧化运营，涉及仓储运输、仓储、配送、包装、装卸、入库、�库等环节实现自动化运转、高效运营 中国智慧物流仓储行业的优势可划分为四块，分别为（1）新技术融合：物联网技术、集成自动化、AI、大数据、人工智能等互联网新技术，并通过深度融合各项技术，实现信息集成，优化物流流程，促进智慧物流仓储各环节高效运营、降本增效。（2）积累数据资产：智慧物流仓储行业中的产品应用商、设备制造商对于智能化设备的数据资产不断累积，将助力企业端加速数字化转型步伐，并将助力智能化设备底层算法不断完善，有效减少错误执行率。（3）信息、产品沟通交流：实现智能化设备与人之间的信息交互功能，提高仓库运营效率。例如，条形码、射频器、传感器等设备是最为直接可实现信息交互、信息集成的方法。（4）智慧化运营：指的是物流仓储的使用者，在使用这些智能化设备时，将有效的节省人工成本的投入，利用智能化设备替代传统人员劳动力。并在减少成本支�时，提高仓库运营效率，例如AGV小车可不间断工作5小时以上，快充20分钟即可继续工作2至3小时，在时效性上以及成本投入上都要小于原有人工成本。 来源：头豹研究院 •中国智慧物流仓储的适用范围广，所涉及的行业众多，并在各个环节中都有着至关重要的作用 中国智慧物流仓储行业研究——各行业基础 产品信息反馈 提�产品需求 中国智慧物流仓储行业属于各行业关键环节 采 购物 流 采购、 运输、仓储、供应 仓销 储、售 运物 输流 仓储、运输、配送、装卸搬运 生产物流 各个环节都涉及仓储 经销商 生产制造商 智慧物流仓储 商铺 原材料供应商 中国智慧物流仓储行业是供应链中不可或缺的一部分，并贯穿各个行业中的物流环节，如采购物流、生产物流、销售物流等物流对于仓储都有着很高的需求 中国智慧物流仓储涉及行业众多，例如产品制造商，从原材料采购、运输、仓储、供应中，对于仓储供应都有着必不可少的硬性需求，因为通常情况下生产制造商对它的上游原材料供应商，都采用“用多少，拿多少”的方式，并不会采用大量囤积原材料进行生产制造。仓储行业可在生产制造商需要原材料时，进行及时的配送，因此将为生产制造商提供稳定的供给需求，使其产线可以正常运行。而生产制造商自己本身对于仓储运营有着很高的需求，为避免产品大量囤积，智能化设备的介入都将助力构建仓库内合理运营、智能化运营，有效提高产线综合能力。再到下游经销商与商铺，仓储行业上的需求，将更为简便，主要设计�库、入库、分拣、码垛等，为需要产品的企业、客户及时有效的提供产品，在包装产品流正常流通时，也可以提供更加全面的物流信息流。以保证在各环节上都有着相应的数据信息，确保产品安全可控、可追溯。 来源：头豹研究院 •中国智慧物流仓储行业对于软件系统开发有着较高的要求，将有效避免系统问题造成的货物损失，其中物流仓储管理系统WMS在各个行业中的应用最为广泛 中国智慧物流仓储行业研究——主流软件应用 外部系统 适配器服务 可视化 入库服务 �库服务 库内服务 规则策略 公共服务 调度服务 下游系统 上游系统 供应商管理 调度算法 状态监控 任务优化 任务交互 任务管理 仓储管理系统WMS RF PCS WCS API MES OMS MIS ERP 中国智慧物流仓储管理系统架构分析 移库/越库移库/越库补货盘点库存事务冻结/解冻 数据看板 KPI管理 异常信息报表管理数据分析 到货通知收货质检组盘拍照上架 波次计划拣选复核称重下架发货 移库/越库 补货盘点库存事务 冻结/解冻 上架策略盘点策略组盘策略波次策略预警策略下架策略 主数据 仓库 库区 货位 容器 条码 货主 物料 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 中国智慧物流仓储管理系统架构主要可划分为三个板块，分别为外部系统、仓储管理系统WMS、主数据接入，通过各板块紧密相连，从而建立一套完整的智慧物流仓储管理系统 中国智慧物流仓储数字化的建设，离不开软件系统的持续开发与介入，是实现智慧物流仓储各项能力的综合体现，其中仓储管理系统WMS是业内主要应用，涉及仓储行业�库、入库、库内规划、调配等诸多模块，综合提升仓库内数字化运营能力。而主数据主要以提供货品数据信息、收集货品信息为主，易于企业端管理。 来源：兰剑智能、头豹研究院 中国智慧物流仓储主流软件应用类别划分及行业应用占比（一） 软件名称 软件系统的作用 行业占比 代表企业 智能仓储管理系统WMS 提供仓储模块、订单模块、生产模块紧密集成，具备与其他管理系统接口的能力。对智能仓储物流内的自动化设备，实施分析监控与协调各环节的作用 48% 迅捷中国、普罗格、顺力智能、三丰智能、宇峰智能、科捷智能、伍强科技、北起院、诺力股份、东杰智能、德马科技、兰剑智能、井松智能、今天国际、瑞晟智能 智能仓库控制系统WCS 为自动化立体仓库的重要组成部分，获取WMS作业任务，并向各类自动化设备下达指令，实现仓库内的信息交互 42% 迅捷中国、顺力智能、三丰智能、科捷智物、伍强科技、北起院、诺力股份、东杰智能、德马科技、兰剑智能、井松智能、今天国际、瑞晟智能 智能车间制造执行系统MES 将原有车间制造行业推向智能制造化发展 10% 宇峰智能、东杰智能、井松智能 智能优化调度平台系统 以提高智慧仓储物流内的自动化设备运营效率、节省成本，实现合理安排与计划 19% 普罗格、三丰智能、北起院、德马科技、兰剑智能、井松智能 增强现实系统 通过AR、VR技术进入，实现专家远程指导、员工虚拟培训，提高装配作业以及维护工作效率，提升仓储智能化管理水平 3% 兰剑智能 监控系统 通过三维数据采集库内信息，整合设备、物料、事件等有效信息，实现数字智能可视化，助力企业智能化管理 13% 普罗格、北自所、东杰智能、德玛科技 离线调试平台 可进行离线调试，缩短调试、施工时间 3% 兰剑智能 自动分拣系统 可根据系统内设置相应的配重、比例，实现高效分拣，提高物流配送效率 39% 六维物流、凯乐士、宇峰智能、科捷智能、中鼎集成