2022年中国电子声学行业研究：VR/AR声学系统，Web3.0时代声学行业新机遇？

2022年中国电子声学行业研究： VR/AR声学系统，Web3.0时代声学行业新机遇？ 企业标签：歌尔股份、国光电器、瑞声科技、楼氏电子 行研赋能产业创新发展 2022ChinaAcoustiIndustry2022年中国の音響産業 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 www.leadleo.com 1 ©2022LeadLeo ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 01中国声学行业相关企业主要集中在中游，以代工模式为主 声学器件终端产品内部结构较复杂，组装难度较大，因此声学器件中游为产业链最受益的环节，国内声学相关企业也多集中在这个环节。声学器件属于劳动密集型产业，人工成本占比可达50%。中国声学代工主要包含ODM（原始设计提供商）和OEM（原始设备生产商）两种模式，ODM厂商掌握从设计到生产的全环节，仅在最后环节进行品牌贴牌，而OEM厂商则完全根据品牌厂商的设计要求进行生产。 02 过去几年TWS耳机和智能音箱高景气拉动的电子声学器件需求增长，当下市场趋于饱和，难保持高增速 近年来TWS耳机和智能音箱发展迅速，极大的拉动了电子声学行业需求端的增长，然而2019年以来智能音箱销量开始下降，21年开始TWS耳机销量增速开始下降，两者市场趋于饱和，预计难保持高景气水平，对电子声学行业的推动作用开始逐步减弱。 03 新能源汽车刺激汽车音响对声学器件需求不断增加，持续推动声学行业发展 新能源汽车行情景气推动汽车音响配置不断提高，汽车音响单车价值量从150元增长10倍至1500元，价值量10倍增长，中国汽车声学系统行业产业链具备技术更新迭代快、产品需求多样化以及竞争激烈等特点，汽车音响或将成为电子声学器件的最新增量市场。 04 VR�货量突破1000大关，放量在即，VR/AR或将成为电子声学行业增长新机遇 2021年VR/AR�货量突破1000万，或将带动电子声学行业市场规模扩大。据统计VR声学模组占总体成本的 6%，市场潜力较大。VR�货量1000万是个关键节点，有助于进一步促进VR内容端的发展，从而形成促进VR产业迅速增长的良性循环。VR/AR行业的迅速发展将进成为电子声学行业发展的新驱动力，拥有成熟生产模式的头部声学大厂迎来利好，刺激业务进一步发展。 研究报告|2022/09 研究目的 本报告为声学系列：电子声学行业特性及发展趋势，各声学代工厂商技术优势、业务布局、行业表现等方面进行分析，并对其产业链、服务类型，综合评定。并对其合作下游企业以及代工模式进行梳理，对此行业发展趋势做�分析。 此研究将会回答的关键问题： 研究区域范围：中国 ①电子声学杨业特性有什么？ 研究周期：2022年 ②电子声学行业的发展方向是什么样的？ 研究对象：中国电子声学 ③电子声学行业的发展前景如何？ www.leadleo.com ©2020LeadLeo www.leadleo.com 2 ©2022LeadLeo 目录 名词解释 ------------------------------------ 04 正文内容 ------------------------------------ 05 • 电子声学行业背景综述——定义及分类 ------------------------------------ 06 • 电子声学行业背景综述——发展历程 ------------------------------------ 07 • 电子声学行业背景综述——政策分析 ------------------------------------ 08 • 电子声学行业产业链分析——产业链图谱 ------------------------------------ 10 • 电子声学行业产业链分析——上游（1/2） ------------------------------------ 11 • 电子声学行业产业链分析——上游（2/2） ------------------------------------ 12 • 电子声学行业产业链分析——中游（1/2） ------------------------------------ 13 • 电子声学行业产业链分析——中游（2/2） ------------------------------------ 14 • 电子声学行业产业链分析——下游（1/2） ------------------------------------ 15 • 电子声学行业产业链分析——下游（2/2） ------------------------------------ 16 • 电子声学行业市场分析——智能音箱 ------------------------------------ 18 • 电子声学行业市场分析——TWS耳机 ------------------------------------ 19 • 电子声学行业市场分析——汽车音响 ------------------------------------ 20 • 电子声学行业市场分析——AR/VR ------------------------------------ 21 • 电子声学行业市场分析——市场规模 ------------------------------------ 22 • 电子声学行业市场分析——竞争格局 ------------------------------------ 23 • 电子声学行业企业推荐——歌尔股份 ------------------------------------ 25 • 电子声学行业企业推荐——国光电器 ------------------------------------ 27 方法论 ------------------------------------ 33 法律声明 ------------------------------------ 34 名词解释 MEMS：微机电系统（MEMS,Micro-Electro-MechanicalSystem），也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。 ECM：ECM（ElectretCapacitanceMicrophone）指的是驻极体电容器麦克风。 功放：功率放大器简称功放，一般特指音响系统中一种最基本的设备，俗称“扩音机”，它的任务是把来自信号源（专业音响系统中则是来自调音台）的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发�声音。 VR：vr一般指虚拟现实。虚拟现实技术(英文名称：VirtualReality，缩写为VR)，又称虚拟实境或灵境技术，是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。 AR：增强现实（AugmentedReality，简称AR），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。。 TWS：真实无线立体声(truewirelessstereo，简称TWS)主要应用于蓝牙耳机或者是音响技术，在实际运用的过程中，它可以让蓝牙左右声道进行无线分离。现在有很多无线立体声耳机都把这项技术作为主要方案，这项技术的核心原理是把扬声器分割成了主扬声器以及从属扬声器。 第一章 电子声学行业背景综述 电子声学是利用电子技术、应用声学和声电换能原理对可闻声音进行记录和播放的技术，包括对声音的发生、接收、变换、处理、加工、记录、重放及传播等 电子声学行业背景综述——定义及分类 电子声学逻辑模型 麦克风 音频IC:包含解码器、接口IC、功放IC等 部件，主要负责通过ADC、DAC、音频编码器/解码器等对声音进行处理 扬声器 采集 输� 低通滤波器 抽样 量化 分析 信息处理 加工 数模转换低通滤波器 麦克风:负责将声音信号转换为电信 号，主要负责实现声音的采集，是整 个电声系统的入口 音频功放IC 扬声器:负责将电信号转 换成声音信号，主要负 责声音的播放 加工处理 电子声学系统主要通过麦克风、音频IC与扬声器三个部件完成声音的采集到播放的过程，是现代电子技术的重要组成部分 麦克风的主要功能是负责声音的采集并将其转化为电信号。在早期，ECM （驻极体麦克风）是中国市场的主流麦克风，后来随着MEMS麦克风的技术逐渐成熟，20世纪末，MEMS麦克风凭借技术优势开始逐步取代ECM麦克风的市场地位。MEMS麦克风具备元件尺寸小、灵活度高等技术优势，更加契合智能手机等内部空间“寸土寸金”的高精尖数码设备，因此取代EMC麦克 风成为市场主流。 音频IC的主要功能是对音频模拟信号进行读取与解调、模拟与数字信号之间的转换、音量与音质的调整等，是声学器件中技术门槛最高的部件，技术含量较高，因此市场参与者不多。总的来说，音频IC中包含的DAC、ADC 等配件，涵盖模拟芯片、数字芯片及数模混合芯片等。 扬声器的主要功能是将音频电流转换为声音，技术原理较为简单，目前中国已形成从部件到成品的全部生产体系和完善的扬声器产业链。根据结构与换能方式的不同，扬声器可以分为三类，主要包含电动式扬声器、电容 式扬声器及电磁式扬声器。电动式扬声器在电子声学系统中应用最广的扬声器，其原理是利用电磁效应使固定磁铁磁化，带动附着在线圈上的薄膜进行上下移动，并发�可被听见的声波。作为是电子消费品的基础部件，手机、笔记本电脑、耳机等消费电子产品基本都配置有扬声器或受话器。 近年来扬声器在单机使用量上不断增加，为了提高音质效果，汽车音响、 TWS耳机、智能音箱、智能手机等电子设备上的扬声器搭载量不断增加。 从20世纪初期至今，中国电子声学行业共经历了四个发展阶段，如今处于成熟期，中国已逐步成为全球最大的电声产品制造基地 电子声学行业背景综述——发展历程 中国电子声学行业发展历程，1932-至今 1932年上海亚美无线电公司用进口马蹄形磁钢装配舌簧扬声器，一些小型手制造厂成立 1960年电视电声研究所（三所）开始筹建，1966至1970年电子部大力推动军用电声器件的发展 萌芽期 1932-1949 启动期 1949-1957 高速发展期 1958-1980 成熟期 1980-至今 华北无线电器材总厂一分厂从国外引进了扬声器技术， 1953年，国营第734厂成立了通信电声器件设计小组 1981-1988年先后从日本、美国等引进多条生产线，2018年中国成为最大的电声产品制造基地 中国电子声学行业经历了萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期四个发展阶段，技术逐步成熟，已逐步成为全球最大的电声产品制造基地 1932年上海亚美无线电公司用进口马蹄形磁钢装配舌簧扬声器，拉开了中国电声产品制造业的序幕，随后建立了一些小型手工作坊式的制造厂或兼作厂，但直到1949年也仅能生产少量舌簧和动圈励磁式扬声器。 1949-1957年是开拓产品逐步形成电声产品专业工业化生产阶段。一方面以公私合营，厂点合并形成一批重点地方国营企业，如利闻电机厂；另一方面，南京无线电厂、华北无线电器材联合厂等国营企业也分别建立专业化生产车间或分厂，从而形成现在的南京电声股份有限公司和北京七九七厂等。 1958-1980年是技术逐步成熟，专业化生产发展壮大阶段。这一阶段先以 收音机用扬声器为主，后又以黑白电视机、录放音机配套为高潮，扬声器得到很大发展