投资参考

1、央行行长易纲表示，中国经济尽管面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势；中国经济的潜在增长率将保持在合理区间。中国坚持实施稳健的货币政策，加大对实体经济的支持力度。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。近期，房地产销售和贷款投放已有边际改善。 2、市场监管总局批准中国联通与腾讯新设合营企业引发市场关注，相关媒体将此举解读为“混改”。受此影响，中国联通A股尾盘直线拉涨停。中国联通就此发布公告澄清，拟设立的合营企业主要从事内容分发网络 （CDN）和边缘计算业务，其组建正在推进过程中，尚未完成设立登记，对公司当前生产经营无重大影响，长远看有利于放大双方优势，壮大CDN、边缘计算产业链。该事项为公司与腾讯开展的正常业务合作，其涉及投资金额未达到应当披露的标准。 3、美联储再次大幅加息75个基点，将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%，符合市场预期。这是美联储今年以来第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，今年已累计加息375个基点。从本次美联储决议声明来看，美联储措辞略偏鸽派，美联储暗示可能放缓加息步伐。不过，美联储主席鲍威尔虽承认12月会议可能放慢加息，但又称考虑暂停加息操之过急，这番鹰派言论打压市场风险情绪，美股全线走低，黄金直线跳水；美元指数和美债收益率走V并刷新日内高点。 4、【鲍威尔11月新闻发布会要点总结】①利率：在某个时候，放慢加息速度将是合适的；最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；②通胀：坚决致力于降低通货膨胀；没有迹象表明通货膨胀正在下降；③经济：美国经济较去年大幅放缓；四季度经济将温和增长；经济软着陆仍有可能，但窗口变窄了；④就业：劳动力市场极度紧张，薪资增速仍然偏高；劳动力市场继续失衡。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.55%报32147.76点，标普500指数跌2.5%报3759.69点，纳指跌 3.36%报10524.8点。赛富时跌6.17%，迪士尼跌3.93%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 4.11%，特斯拉跌5.64%，脸书跌4.89%。中概股涨跌不一，华迪国际涨21.27%，房多多跌17.76%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.61%报13256.74点，法国CAC40指数跌0.81%报 6276.88点，英国富时100指数跌0.58%报7144.14点。 3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.07%，日经225指数跌0.06%，澳洲标普200指数涨 0.14%，新西兰NZX50指数跌0.3%。 4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.11%，报89.35美元/桶。布油明年1月合约涨0.92%，报95.52美元/桶。EIA公布的数据显示，上周原油库存意外下滑，汽油库存创八年最低，原油产量跌至6月以来的最低水平，柴油供应仅剩26天，相关数据推升油价。此外，高盛表示，美国中期选举后，在欧洲对俄石油禁运令生效、OPEC开始大幅减产、释放的战略储备石油收效甚微等共同影响下，油价可能再次上扬。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.73%报1637.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.27%报 19.22美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.16%报7640美元/吨，LME期锌涨0.77%报2764.5美元/吨，LME期镍涨1.74%报24010美元/吨，LME期铝涨0.33%报2250美元/吨，LME期锡涨0.17%报18000美元/吨，LME期铅涨0.73%报1995美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.47%报1454.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.61%报686.5美分/蒲式耳，小麦期货跌6.37%报845美分/蒲式耳。俄罗斯宣布恢复参与黑海粮食出口协议，小麦期货大跌。 8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨1.56个基点报4.138%，2年期美债收益率涨7.9个基点报 4.634%，3年期美债收益率涨7.4个基点报4.578%，5年期美债收益率涨4.7个基点报4.321%，10年期美债收益率涨6.9个基点报4.118%，30年期美债收益率涨6.6个基点报4.169%。 9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌7.1个基点报3.388%，德国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.130%，意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报4.280%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报3.208%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报112.12，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.57%报0.9817，英镑兑美元跌0.79%报1.1394，澳元兑美元跌0.57%报0.6354，美元兑日元跌0.22%报147.92，美元兑瑞郎涨0.32%报1.0035，离岸人民币兑美元跌356个基点报7.3437。 宏观 1、央行行长易纲撰文指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定和经济增长。高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源，中央银行要管好货币总闸门。未来，我国经济潜在增速有望维持在合理区间，有条件尽量长时间保持正常的货币政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲线形态。 2、财政部部长刘昆撰文提出，健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，适当提高直接税比重，强化税制的累进性。完善个人所得税制度，适当扩大综合所得征税范围，完善专项附加扣除项目。坚决遏制隐性债务增量，加大违法违规举债查处力度，加强地方政府融资平台公司治理，打破政府兜底预期。 3、商务部部长王文涛撰文提出，优化货物贸易结构，加快推动智能制造发展，做强一般贸易，提升加工贸易。要积极扩大进口，推动降低进口关税和制度性成本，扩大优质消费品、先进技术、重要设备、关键零部件进口。加快发展数字贸易，建立健全促进政策。扩大面向全球的高标准自贸区网络。 4、中央财办副主任韩文秀撰文提出，要实施稳健有效的宏观调控，促使主要经济指标长期处于合理区间，实现优化组合。要加强宏观政策逆周期调节和跨周期设计，充分发挥经济潜在增长能力，实现潜在增长水平，避免经济大起大落。 5、央行11月2日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2800亿元逆回购到期，因此净回笼2620亿元。 6、中国与新加坡签署电子商务合作谅解备忘录。双方将建立电子商务合作机制，提升物流、移动支付等领域合作水平，开展能力建设和联合研究。 7、上海临港新片区与迪拜杰贝阿里自贸区正式签订战略合作协议，双方将推动在投资自由、贸易自由、资金自由等各领域的制度创新合作。 国内股市 1、A股继续放量攀升，上证指数一举收复3000点关口，市场成交额时隔2个月再度突破万亿。截至收盘，上证指数涨1.15%报3003.37点，深证成指涨1.33%，创业板涨1.63%，万得全A、万得双创分别涨1.25%、1.45%。盘面上，大消费受消息面影响较大，午后出现明显回落，中药板块被获利盘出货跳水；新能源则稳健向上，光伏、新能车、储能表现抢眼，5G、信创尾盘获资金回流。全天超3600股上涨，近百股涨停，市场短期底部进一步夯实。 2、周三港股因台风提前收市，恒生指数涨2.41%报15827.17点，恒生科技指数涨2.65%，恒生国企指数涨 2.79%。大市成交1060.17亿港元。医药、科技、地产、汽车板块涨幅居前，康希诺生物大涨超63%，龙湖集团涨近19%，理想汽车涨超10%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨近20%。中国台湾加权指数收盘涨 0.48%。 3、北向资金净卖出75.82亿元，贵州茅台、泸州老窖、东方财富分别遭净卖出10.46亿元、4.07亿元、3.6亿元；通威股份逆势获净买入1.31亿元。南向资金净买入76.73亿港元，腾讯控股、美团、药明生物分别获净买入13.77亿港元、11.48亿港元、4.91亿港元；君实生物净卖出额居首，金额为1.82亿港元。 4、据中国证券报统计，截至第三季度末，国内合计有38家百亿私募机构旗下产品进入到293家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值1099.42亿元。其中，增持上市公司40家，新进74家。整体而言，百亿私募对新能源、新能源汽车、大健康、信创、大消费等近几年人气较高的投资赛道，依然保持聚焦，整体“热情不 减”。 5、据证券时报·数据宝统计，截至三季度末，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，持仓数量环比上半年末增长7.4%。综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料等行业。 6、中信建投策略表示，继续提示高度重视科创板战略机遇，核心在于把握经济高质量发展转型下，偏向创新驱动、自主可控与中小成长的市场风格，同时科创板盈利增速受益于新经济方向独立景气趋势，估值性价比较高。随着增量资金流入、科创50ETF扩容和做市商制度的运行，科创板流动性环境有望进一步改善。 7、证监会同意星源卓镁、华新环保创业板IPO注册。元创科技撤回IPO申报材料，证监会决定取消审核。 8、据经济参考报，数据显示，48家上市券商实现总营收合计3906.56亿元，同比下降20.62%；实现归母净利润合计1080.21亿元，同比下降30.98%。总体来看，头部券商盈利能力仍相对突出，营业收入、归母净利润在全行业占比颇高。 9、据证券时报，目前，42家A股上市银行2022年三季报已悉数出炉。今年前三季度，在42家A股上市银行中，仅3家银行净利润同比为负增长，另有13家银行实现净利润同比增幅超20%。值得一提的是，由于A股上市银行第三季度普遍实现净利润增速提升，带动前三季度净利润增速均值环比上半年提升0.5个百分点。 10、据证券时报，港股市场近期迎来了反弹曙光。尽管港股前一阵走势低迷，但依然有部分基金在逆市大幅增持，个别基金增持幅度达到资产净值的40%。部分公募认为，港股目前已处在严重超卖区间，距离历史性底部反弹或已不远，未来依然看好大科技板块投资机会。在控制好仓位基础上寻找独立成长机会标的、寻找“避风港”式股票是当前的策略重点。 11、据经济参考报，10月以来，市场呈现震荡态势，指数下跌幅度收窄，行业分化凸显。在此背景下，基金收益呈现复苏态势，5000余只基金产品10月以来净值实现上涨，医药、信创主题基金涨势突出，20余只基金近一个月来涨逾20%。展望后市，机构认为，当前A股估值处于历史相对偏低的位置、市场谨慎预期逐步释放以及上市公司三季报披露等因素，共同促进了市场信心的提振，新能源、高端制造等板块仍具备长期投资价值。 12、隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC，并发布基于HPBC技术的Hi-MO6组件产品，量产最高效率可达 22.8%。本次发布的HPBC技术及Hi-MO6组件主要面向分布式市场。 13、蔚来回应“整车工厂生产暂停”相关消息表示，生产受疫情影响确实比较严重，目前新车的确交付周期大幅拉长，但工厂正在快速恢复，交付量和产量也在明显提升。 14、康希诺公告称，基于当前的免疫策略及国内加强针接种率较高的情况，公司预期吸入用新冠疫苗不会带来公司业绩的大幅增长。 15、中国石化公告，10月，公司累计回购A股股份1.91亿股，支付金额8.17亿元。 16、科创板次新股东威科技公告，股东谢玉龙未预先披露减持计划就在二级市场通过集中竞价减持股份，涉及股份数50万股，违规套现金额7561万元。 金融 1、银保监会主席郭树清发表署名文章表示，问题机构要做好“自救安排”，自救失败必须依法重整或破产关闭。要有效抑制金融机构盲目扩张，推动法人机构业务牌照分类分级管理。要加快出台金融稳定法，明