《数字经济全景白皮书》新市民金融创新篇

数字经济全景白皮书 新市民金融创新篇 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 新市民分布不均衡，监管发文结合各地情况及政策明确服务范围 2022年3月4日，银保监会、人民银行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》，新市民一度成为金融行业关注的热词。 “新市民”这一概念，最早由青岛提出。2006年，青岛市政府宣布，120多万名取得暂住证的新市民可享受保险、房贷、购车挂牌、考驾照、子女入学等待遇。2014年国务院常务会议同样提及新市民，强调对于长期居住在城市并有相对固定工作的农民工，要逐步让他们融为城市“新市民”，享受同样的基本公共服务，享有同等的权利。 至2022年，新市民指代的范围逐渐扩大，农民工、外来务工人员、新就业大学生等 都逐渐被纳入“新市民”范畴。 明确新市民范围 新市民主要是指因本人创业就业、子女上学、投靠子女等原因 来到城镇常住，未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年的各类群体，包括但不限于进城务工人员、新就业大中专毕业生等，目前约有三亿人。 （银保监会、人民银行《关于加强新市民金融服务工作的通知》） 《关于加强新市民金融服务工作的通知》同时提到，由于新市民在各省市县区分布很不均衡，具体可结合当地实际情况和地方政府政策，明确服务新市民的范围。 北京： 重庆： 河南： 将外地在京创业人 将新引进人才、退 突出创业担保贷款 员纳入创业担保贷 伍军人纳入“新市 支持，将新市民纳 款扶持范围。 民”范畴。 入支持范围。 资料来源：银保监会 激发科技与创新活力2 多领域加强针对性金融服务，新市民成行业热点 《关于加强新市民金融服务工作的通知》内容细则 扩大金融产品和服务供给 •加强对新市民创业的信贷支持 •加大对吸纳新市民就业较多小微企业的金融支持力度 •提高新市民创业就业的保险保障水平 优化住房金融服务 •助力增加保障性住房供给 •支持住房租赁市场健康发展 •满足新市民合理购房信贷需求 •提升新市民住房公积金服务水平 •优化新市民安居金融服务 助力新市民培训及子女教育 •支持新市民更好获得职业技能培训 •优化新市民子女教育金融服务 •支持托育和学前教育发展 提高健康保险服务 水平 •充分发挥商业健康保险的补充作用 •提升商业健康保险覆盖面 •助力异地就医直接结算 丰富养老金融服务产品 •合理满足养老服务机构的融资需求 •完善新市民养老保障金融服务 •积极参与养老保险第三支柱建设 优化基础金融服务 •提升基础金融服务的便利性和可得性 •助力保障新市民合法权益 •加强金融知识普及和宣传 激发科技与创新活力3 各地探索新市民服务，数字化助力新市民金融创新 据银保监会日前通报，自《关于加强新市民金融服务工作的通知》印发以来，各银 保监局坚持以人民为中心的发展思想，联动地方政府出台政策加大指导推动力度，银行保险机构因地制宜开展产品和服务创新，加强新市民金融服务。 浙江： 浙江银保监局推进“浙里新市民”数字化改革应用场景和新市民积分体系建设，在温州、绍兴、嘉兴等5 市整合公安、人社、教育、建设等 山东： 山东银保监局联合山东省政府十一部门出台加强新市民金融服务的行动方案，实现在就业、创业、住房、教育、养老、医疗等多个领域的政策协同，提出金融辅导和金融管家、创业担保贷款、专属商业养老保险、信息共享路径、风险补偿基金等具有“山东特色”的细化措施。 深圳： 深圳银保监局联合深圳市有关部门，制定了加强新市民金融服务工作方案，提出“四专四化”工作思路，制定专项工作方案、建立专项激励机制、实施专业化产品和服务创新、设立新市民消费者权益保护专岗，促进实现新市民金融服务的便利化、均等化、透明化和人性化。 广西： 广西银保监局选取南宁、桂林、柳州等新市民聚集较多的城市，以及百色、河池等巩固拓展脱贫攻坚任务较重的城市，分类施策强化指导，以点带面提升全区新市民金融服务水平。 部门信息，聚焦新市民住房安居、工资权益、消费创业、托底保障等主要金融需求，协同强化新市民金融服务。 北京： 北京银保监局联合北京市人社局建立农民工工资支付智能化监测预警平台，常态化监控支付隐患。 安徽： 安徽银保监局推动银行保险机构接入省工商企业数据库，运用大数据和算法逻辑精准定位新市民创业就业集中的小微企业和个体工商户，将信贷“空白户”及时推送给金融机构，并利用后台监测金融服务成功率。 重庆： 重庆银保监局联合重庆市发展改革委，依托银证大数据互联互通平台“金渝网”，开发建设数字普惠金融平台——信易贷·渝惠融，平台已 归集54个部门300万户企业信用信息、 3.5万新型农业经营主体信用档案，发布80款特色和区域贷款产品，查询应用市场主体信用报告10万余家 （次），有效支持了新市民金融服务。 激发科技与创新活力4 新市民中外来务工人员规模最大，群体构成丰富，催生差异化金融需求 银保监会的数据显示，目前我国的新市民群体约有3亿人，占全国人口比重超20%。其中，外来务工人员规模最大，作为城市发展和建设的重要力量，不同职业及工作特性也使得新市民群体催生出差异化的金融需求。 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 深圳 上海广州苏州成都北京东莞杭州佛山宁波西安重庆武汉天津郑州南京青岛长沙 沈阳 0 部分重点城市新市民人口规模 新市民规模（万人）新市民占比（%） 1378 1077 987984939 868835 737 418 546527480471450 380 301298270258 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 数据来源：兴业研究，易观分析整理 新市民群体构成 高校应届毕业 新落户城镇居民,6% 城城流动（长期居住）,9% 城城流动（短期居住）,11% 生,3% 城乡流动（短期居住）,39% 城乡流动（长期居住）,32% 数据来源：新市民产业与创新研究院，易观分析整理 激发科技与创新活力5 科技赋能金融机构新市民产品创新 与传统金融机构优质客户相比，新市民客群金融需求小额分散特征明显，同时部分用户缺乏信用记录，加之流动性强等特点，为金融机构通过传统手段获客和风控增加了难度。而借助大数据、人工智能等技术把控风险，同时借助数字平台精准洞察客群需求、有效触达新市民用户，金融科技能够有效赋能新市民产品创新。 通过大数据等技术，多维度洞察新市民客群，构建完整的用户画像，把握产品创新方向，迅速洞察新市民的信用特征与个人信贷需求，设计和推出针对性更强的金融产品。 用户洞察 借助大数据封控模型及人工智能分析、合作第三方金融科技机构等手段，为金融机构提供风控辅助，完善新市民客群用户信用模型，进行风控管理。 风险管理 营销与用户运营模式逐渐改变，由线下渠道获客逐渐转移至线上批量获客，同时借助科技赋能实现精准触达用户、精准营销等。 精准触达 通过线上智能客服、AI客户经理等数字化智能化服务，快速相应用户需求、解决新市民客群标准化金融服务，以科技赋能提高服务效率，为金融机构降本增效。 服务赋能 激发科技与创新活力6 银行新市民金融创新聚焦差异化产品设计、智能技术提效及普惠群体素养教育 目前银行主要聚焦在就业、创业、住房、医疗、教育、养老等场景上，为新市民打造专属产品和服务，满足这一大类普惠客群在工作和生活方面的金融需求。 易观分析认为，无论从客户群体的规模、消费意愿还是发展潜力，新市民的群体特征都是银行获客、活客的有利因素，布局新市民金融服务，打造新市民专属的客群经营策略，是银行精准实施普惠金融的有效抓手。 四大行新市民金融服务方案主要举措 银行名称 新市民金融服务方案中的主要举措 工商银行 •面向新就业毕业生和进城务工人员打造“工银新说卡”和“工银新市民卡”等专属介质；•手机银行APP打造新市民服务专区，实现快捷便利触达服务；•优化“经营快货”产品，向新市民提供创业就业货款；•推出安心安居住房金融服务，提供线上全流程的租金信用货款业务；•线下近1.6万家网点建设“工行驿站”，为新市民提供便民惠民暖心服务。 农业银行 •推出“工薪宝”农民工工资监管代发平台，为农民工提供工资支付保函、“民工薪融”等产品；•推广新市民子女教育金保险、学生平安保险等产品，助力新市民子女教育保障；•利用农行掌银、网点、微信公众号等渠道，面向新市民群 体普及金融知识。 建设银行 •加大对新市民创业信货支持，提供“金融＋孵化＋产业＋辅导”一站式综合服务；•加大保障性住房建设的信贷支持，设置差别化的货款条件和流程要求，运用“数据＋科技”科学评估新市民购房能力和收入水平；•手机银行APP打造“新市民”专属板块，链接政府相关数字 平台，覆盖七大场景政融支付与惠民教育体系； •线下近1.4万家网点建设“劳动者港湾”，为户外劳动者提供惠民服务。 中国银行 •聚焦高校毕业生、技能人才、个体工商户及小微企业主，推出个人创业担保货款、“技能人才贷”等产品；•为新市民中经济困难大学生提供国家助学货款，助其完成学业;为新毕业大学生提供“启航货”，解决其在工作初期的过渡资金需求；•依托“中银研修”就业培训支持平台，提供就业指导、职业 发展、职场技能和金融专业培训。 激发科技与创新活力7 保险产品设计和创新强化差异化专属保障，互联网触达优势明显 加强新市民保险服务，涵盖新市民创业就业、住房金融、新市民培训及子女教育、医疗健康、养老保险及基础服务优化等诸多方面。 与传统的线下代理人获客渠道相比，面对新市民群体，线上互联网渠道的触达率和覆盖优势凸显。此外，由于新市民客群职业特点及风险偏好不同，提供新市民群体专属保障同样成为险企拓展新市民客群、提供差异化产品的重要创新方向。 部分险企推出新市民保险解决方案 险企名称 新市民保险产品 中邮保险 •推出“邮侠e路保”专属意外保险产品，覆盖意外、医疗、津贴等保险责任，并拓展新冠身故、伤残责任等。•针对快递业务激增的高峰期，如元旦、春节、6月18日、9月19日、11月11日、12月12日6个时间节点，还将提供额外保障。 人保财险 •与属地政府共同推出“朝阳区服务型企业疫防控保险”，为异地搬迁贫困群众量身定制新市民安居险，参与的商业型惠民保项目为逾4600万人次提供商业补充健康保险保障 。 众安保险 •从灵活用工保到骑手意外险、上门服务人员责任险，再到小微商家保、店店保，众安保险针对不同工作场景，提供多种精准保障方案，降低新市民群体获得保险服务的门槛；•通过公司旗下APP、小程序、微信公众号、短视频号等全方位触达用户，同时推出上百个场景的自助服务，实现7×24小时不间断的保险服务供给。 泰康在线 •推出“新市民雇主责任险”，为“新市民”群体工伤保障难题打造，可提供包括身故伤残、意外医疗、误工费、营养费 、第三者责任等保障； •为新市民提供了包括工伤、医疗、失业在内的商业保险解决方案，产品覆盖了包括快递小哥、网约车司机、个体商户等多职业类型的25万名新市民人群。 平安产险 •面向新市民群体推出“平安心安务工意外险”系列产品，涵盖外卖骑手、网约车司机、家政人员的意外保障，结合不同职业的工作特性，满足务工风险防范需求。 激发科技与创新活力8 新市民成消费金融新风口，场景、渠道成布局“重中之重” 在政策鼓励下，已有部分消费金融公司闻风而动，为“新市民”提供专门的信贷服务。想在“新市民”领域快速展开布局，场景、渠道成为消费金融公司布局的“重中之重”。 教育 就业 养老 场景创业 住房 装修…… 渠道 与外部优质场景进行 联合，从而更广泛地 拓展线上场景，采取 整合自身的场景布局，就已有业务与“新市民”的需求快速融合。 “接地气”的方式触达“新市民”群体。 部分消费金融公司新市民创新产品探索 兴业消费金融 推出“家庭消费贷”“兴才计划”“立业计划”三大产品体系，分别针对新市民子女的教育问题