2022中国出口跨境电商产业集群发展白皮书

联合发布 聚势而上勇拓新机 中国出口跨境电商产业集群发展白皮书 聚势而上勇拓新机 中国出口跨境电商产业集群发展白皮书 PREFACE 前言 全 球2022年经济增长放缓，部分品类消费需求减弱，国际化生产和贸易要素成本持续上升，压缩出口企业的利润空间；全球疫情对产业链供应链稳定带来一定 影响，出口企业业绩承压。在当今世界经济环境充满不确定性的情况下，中国外贸出口和跨境电商行业展现出极强的韧性，保持着稳定发展态势：中国外贸继续稳步增长，出口跨境电商作为外贸中增长最快的重要支柱力量之一，为中国企业出海提供了一条宽广的赛道。同时，全球零售继续由线下转往线上：更多的海外消费者倾向于线上选择与购买新产品和新品牌，推动跨境电商在全球零售电商的比重持续上升。经历了过去数年的积累和成长，中国出海企业的国际竞争力也在不断增强，聚合政策支持、供应链优势、科技创新、服务体系、人才驱动等多全方面资源，打造全球化品牌，共同推动出口跨境电商的持续发展。 中国制造和贸易伴随全球制造业的变革，在过去几十年积累了大量的技术、人才和资源，逐渐形成了众多围绕重点区域发展和配套的不同规模的产业集群。跨境电商促进产业集群加速释放潜能并升级；原有的传统产业集群，在全球线上消费新需求的拉动以及国家新利好政策的推动下，陆续开启数字化转型升级，部分地区初步形成跨境电商产业集群，进一步驱动中国区域经济发展。随着跨境电商与产业融合持续深入，跨境电商协同产业集群发展成效显著，为中国企业出海带来更多优势。 本白皮书在过去几年亚马逊全球开店和财新智库合作研究的课题基础上，结合当前全球经贸环境和中国出口跨境电商发展的趋势和挑战，对跨境电商和产业集群的交互与融合展开分析，研究中国出口跨境电商行业不同产业集群及代表性企业的发展特征、趋势和挑战，并进一步探讨中国企业如何利用出口跨境电商产业集群优势，通过产品创新、数字化转型、多元化发展和品牌打造等手段聚合出海势能向上发展，开拓出口跨境电商业务更广阔的新商机。 01前言 聚势而上勇拓新机 中国出口跨境电商产业集群发展白皮书 02出口跨境电商新趋势 出口跨境电商新趋势 中 国出海企业在2022年面对风云变幻的新形势：全球经济增速放缓、叠加海外受通货膨胀、汇率浮动等因素，消费者对生活必需品之外的增值消费需求降低，对部分品类的销量产生 影响。全球能源紧张问题导致原材料价格上涨、生产成本提高，压缩出口跨境企业的利润空间。国际贸易物流价格波动更为频繁，给出口企业的资金计划和成本控制等带来挑战。全球疫情影响下，产业链供应链稳定性面对考验。尽管挑战重重，中国外贸出口和跨境电商行业展现出极强的韧性，保持着稳定发展态势。2022年的中国政府工作报告连续9年提到发挥“跨境电商”的作用，为中 国外贸指明和坚定了方向。据海关总署发布的数据显示，2022年1-8月我国出口贸易额为15.48万亿元，同比增长14.2%，保持良好发展态势，是推动上半年GDP增长的重要力量。其中民营企业出口增长展现了极大的活力，在出口外贸中的占比由2012年的37.6%，升至今年截至8月的 60%。2017到2021年，我国出口跨境电商规模以年平均约40%的速度高速增长，是外贸出口增 速的4倍多。 图表 （万亿元） 近5年中国跨境电商出口 （万亿元） 9.6% 21.73 1.39 41.3% 14.2% 2022年1-8月 出口同比 17.2317.93 1.08 15.3316.42 0.79 0.56 20.2% 2022年1-8月 民营企业出口 20172018201920202021 0.033 20172018201920202021 4倍+ 2017-2021 跨境电商出口相较外贸出口 来源：海关数据 近5年中国外贸出口 出口跨境电商迎接新挑战的同时，也蕴含新机遇和新增量。在需求侧，全球电商继续增长，在全球零售中的占比稳步提升。据预测，2022年全球零售的增长约为4.7%，而全球零售电商的增速则预计为9.7%，是全球零售增速的2倍多。电商占全球零售的比重已经接近20%，并预计在2026年将达到24%1。相比零售电商，全球跨境电商表现更为强劲，2022年，跨境电商在全球电 商销售的将达到1.5万亿美元，占零售电商26%2，预计在2026年将达到35.6%。千禧一代和Z时代人群成了全球网购的新主力，对于消费的影响力日益凸显。目前千禧一代已经占到美国总人口的五分之一，而Z时代有消费力的人群（16-25岁），已经超过4300万人，其个性化，潮流化的消费诉求，也越来越多地倾向于通过网购得以快速响应和满足3，Z时代人群在选择品牌时，更容易被又酷又有趣的新品牌所吸引4，为中国新兴品牌出海带来机遇。在供给侧，中国出海企业的国际竞争力不断增强，聚合政策支持、科技创新、服务体系、人才驱动等全方位资源，借助中国制造基础和供应链的强大优势，共同推动出口跨境电商的持续快速发展。 1.https://www.insiderintelligence.com/content/worldwide-ecommerce-forecast-update-2022 2.https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/cross-border-ecommerce-research-report 3.国泰君安证券2022.3《跨境电商综合对比》报告 4.IBMInstituteforBusinessValue:GenZbrandrelationships 图表 零售电商总额（万亿） 零售电商占零售比重 电商占零售百分比 $6.913 $7.528 $8.148 24% 23% $5.211 $5.717 $6.310 20.8% 21.9% 18.4%CAGR 2022-2026全球跨境电商年复合增长率 18.8%19.7% 2倍 全球零售电商增速相较全球零售增速 26%35.6% 202120222023202420252026 202120222023202420252026 2022-2026 全球跨境电商在全球零售电商占比 全球零售电商规模 根据观察研究，我们总结出中国出口跨境电商发展的六大新趋势： （一）数字化推动供应链管理升级。随着新基建的推进，5G等互联网技术的发展、电商的渗透、大数据的应用和产业链数字化改造，跨境电商的生产、交易、服务、物流等重要环节的运行和管理效率得到有效提升。经过数年的发展，越来越多的中国出海企业和品牌依托我国丰富的应用场景优势，在数字工具的赋能下，摆脱了基于成本的优势，建立了基于“敏捷制造的数字化”生产和营销能力。世界范围内消费类产品的生命周期不断缩短，这要求企业以最快的速度完成从产品开发、生产、物流等端到端的环节，打造“柔性供应链”。供应链管理的持续升级，包括数字化已经成为出海企业的必备能力。 （二）产品创新，向差异化、高附加值领域渗透。中国劳动力和生产成本的上升，削弱了以低价取胜的中国制造传统竞争优势。消费者对产品的品质和创新也提出更高要求。中国企业通过跨境电商得以直接对接全球用户获取第一手反馈，实现设计和生产端对产品的快速优化升级。在亚马逊上，更多的中国卖家深入了解广泛优质海外消费者的需求，结合反馈，创新开发并提供了包括智能电器、办公用品、有特色的服装和家居用品等更有差异化、技术含量和设计感的产品。发展意识领先的中国品牌已经凭借技术或者产品创新获得全球消费者的喜爱。中国拥有的专利总数量和商标申请量， 持续多年位居全球第一1。在亚马逊全球开店近期的调研中，近50%的受访中国卖家表示最愿意在产品创新和研发上进行投资，推动业务增长。 （三）服务体系逐步丰富完善。2015年国务院在杭州设立首个国家跨境电商综合试验区（“综试区”）以来，综试区逐渐覆盖三四线城市，促进更多地区的跨境电商发展，并推出围绕物流、仓储、税收、通关检疫、支付结算、结汇等多项扶持政策，形成了完善的跨境电商制度体系。目前，我国跨境电商综试区已达到132个，基本覆盖全国。在政府支持政策和跨境电商发展带动下，相关配套服务不断完善，包括物流、运营支持、品牌打造、合规、税务等在内的服务商种类更为丰富。我们观察到，相较跨境电商发展初期，品牌建设、市场营销和合规类服务商快速发展，反映了出口跨 1.中国政府网：专利总数量和商标申请量连续多年位居全球第一我国向知识产权创造大国迈进。 境电商企业随着业务发展的深化，相较于跨境电商的基础起步支持，在精细化运营的服务和支持类目上有了更多元、更细分的需求。一些跨境电商商城也整合提供更丰富的服务资源。以亚马逊为例，推出SPN服务商网络（网址https://spn.globalsellingcommunity.cn）提供一站式跨境服务资讯，包含6大服务领域，30余项服务细分，100多家服务商资源。 （四）企业出海品牌化加速。作为“十四五”规划《纲要》重点任务，中国品牌发展已被提升到国家战略高度。在跨境电商的大背景下,打造国际品牌不再是少数跨国公司或者大企业的专属,而是所有卖家都能享有的新机遇。跨境电商拉近了中国品牌与全球消费者的距离，打破了传统零售场景下建立品牌认知、获取品牌用户的营销链路，并大大降低了品牌打造的成本，让更多来自中国的新兴品牌也能够和海外知名品牌同场直面消费者，站在同一起跑线上培育知名度和忠实用户，更具互联网基因的品牌脱颖而出。在亚马逊上，中国卖家的品牌打造意识不断加强，品牌化转型加速。更多中国卖家围绕消费者需求进行产品创新，打造品牌形象和品牌内涵，并通过数字化营销方式与消费者形成互动和黏性，沉淀品牌的长期价值。 （五）合规运营笃行致远。过去两年在疫情的影响下，跨境电商经历突飞猛进的发展后，从野蛮生长进入到精耕细作的阶段，如今更发展到“长远深耕”的阶段。越来越多的中国卖家着眼长期价值，逐渐具备了更强的合规意识，也越来越适应不同国家的政策及合规环境。随着海外合规政策趋于严格，和海外市场要求的不断升级，保证电商渠道供货品质、营销、税务等运营环节的合规水平逐步提升，合规运营成为出口跨境电商企业需要具备的基本能力。在亚马逊全球开店近期的调研中，83%的受访中国卖家认同“有效掌握合规政策，能很大程度帮助提升店铺的运营表现”。 （六）多元化发展兴起。众多中国跨境企业敏锐地捕捉出海新机遇，积极开拓多元市场、新业务和新发展方向。全球布局上，不少中国出海企业洞察到了新兴市场的机遇。对出海的中国企业来说，海外的零售电商市场持续增长，其中包括欧美等电商发展较为领先的地区，以及中东、拉美、东南亚等电商发展快速的地区。而这些地区也是亚马逊近年不断开放给中国卖家的新站点，其中蕴含着巨大的潜力。跨境业务模式上，2B市场增势迅猛，数字化商采趋势崛起，更多出海企业通过跨境电商直达机构商采用户。2020年全球B2B电子商务交易额达7万亿美元左右，预计2020年至 2027年的复合增速可达17.5%。预计至2025年，全球将有近八成的B2B交易转向线上1。亚马逊数据显示，2021年，面向企业和机构用户的亚马逊企业购实现250亿美元的全球年销售额，其中，超过50%来自第三方卖家,包括大量中国卖家。自2017年来，加入亚马逊企业购的中国卖家数量增长了近40倍。战略发展理念上，在疫情传播、气候变化等全球性挑战下，越来越多的消费者关注绿色可持续发展的问题，绿色消费偏好日益增长。超过三分之二的美国年轻受访者表示他们在选择消费品牌时会关注ESG(Environmental、Social、Governance)三者中的至少一个方向2。代表可持续发展的ESG理念逐渐在国际国内社会形成普遍共识。更多的跨境电商企业开始关注到这一需求和政策的变化趋势，通过优化资源结构、革新技术工艺、采用绿色原料和包装、在生产链、供应链和服务链加快绿色低碳转型，为消费者提供绿色环保的产品和价值。在亚马逊全球开店近期的调研中，91%的亚马逊受访中国卖家已经关注可持续发展，表示会在设计、生产的过程中融入环保、可持续发