医疗保健大科技公司报告：亚马逊、谷歌、微软、苹果和甲骨文如何争夺1100亿美元的市场（英）

大型科技医疗报告 亚马逊、谷歌、微软、苹果和甲骨文如何争夺11万亿美元市场 大型科技股|医疗 想更少。赢得更多。 注册一个免费试用 CBInsights帮助世界领先的公司利用数据而不是意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 2 大型科技股|医疗 它每年为我节省超过200，000美元，让我放心，我永远不会错过任何东西。我和我的团队不必花费数天时间搜索信息然后维护信息，而是可以专注于明智的战略性发现和建议。 JuditTejada 莫菲特癌症中心战略洞察顾问认为成功的故事→ 大型科技股|医疗 我们最受欢迎的医疗研究 分拆女性健康：femtech如何颠覆传统的女性健康和保健服务 分析Optum的增长战略：这家医疗服务巨头如何扩大其达到 193家公司帮助医疗保健支付方创建基于价值的平衡合同 分析谷歌的制药战略：这家科技巨头如何扩大其在药物开发 130家公司为制药和CRO领导者加速药物发现 分析微软的增长战略：操作系统巨头如何建立新基础卫生保健 临床试验的未来：技术如何使药物试验更高效、更成本有效的和包容的 112家公司帮助医疗保健提供者改善患者获得护理的方式优先考虑优化医疗保健提供商“数字前门”的8项技术 这259家公司正在改变提供者和患者的临床体验 4 内容 总结调查结果 大型技术在医疗保健的活动的概述 对于云老牌企业来说，医疗保健是一个有吸引力的目标 •亚马逊云科技是云医疗保健市场的领导者，完善和部署了一系列人工智能/机器学习（ML）和生命科学工具。 •Microsoft正在开发和推广MicrosoftCloudforHealthcare，将企业医疗保健的新工具和集成相结合。 •谷歌正在优先考虑生命科学，重点是为CareStudio等临床医生开发搜索技术。子公司Verily在2022年9月筹集了$10亿美元，用于精准医疗的双倍投入。 •甲骨文最近收购了EHR供应商Cerner，标志着其首次进军健康技术领域。将Cerner与其他产品集成将有助于甲骨文扩展其服务线，同时获得有价值的数据客户。 家庭监控&衣物收藏市场增长 •苹果专注于将其设备生态系统（包括AppleWatch和iPad）引入医疗保健环境，包括家庭护理。 •谷歌正在押注可穿戴设备。它选择了多元化的方法，最近解散了GoogleHealth部门，并将人员重新分配到Fitbit等垂直行业。它于2022年10月发布了首款谷歌像素手表。 对于亚马逊来说，提供直接护理是下一个前沿领域。 •亚马逊专注于为雇主和消费者提供直接护理服务，主要是通过OneMedical及其最新服务AmazonClinic。 接下来是什么? 大型科技公司在医疗保健领域的存在将会增长。随着他们对医疗保健的特质越来越熟悉，大型科技公司将继续改进其潜在的颠覆性技术。在短期内，他们正专注于增加市场份额，并为一个众所周知的适应缓慢的 空间构建工具。 整合将继续进行，最有可能在远程监控和家庭临床领域进行收购。环境监测技术越来越复杂，与可穿戴设备相比，用户体验和长期采用潜力显著提高。亚马逊、苹果和谷歌最有可能在这一领域进行收 购。 访问数据是每个参与者的主要驱动力。算法和产品越来越依赖于对患者和用户数据的访问。收集、利用数据并从中获利是大型科技活动的指导力量。 老年人的家庭健康是下一个行业繁荣。随着全球人口老龄化和老年人越来越多地接受和使用技术，寻找大型科技公司开始收购、设计和营销，同时考虑到老年人健康和医疗保险优势市场。 黑盒算法不会消失，但透明度将成为卖点。随着AI和ML越来越多地参与护理分配和交付，对算法如何做出决策的担忧将推动对透明度和可解释性的更多需求。谷歌和微软在响应这一需求方面遥遥领先。 大型技术使移动在哪里 8 大型科技股|医疗 科技正在改变医疗多大 这家零售巨头正在通过与雇主的直接合同服务进入医疗保健领域。亚马逊正在构建一个强大的虚拟、异步、集成护理平台，将OneMedical和AmazonClinic添加到已经庞大的制药供应链中，其云计算服务以及越来越多的监控设备选择。 iPhone、AppleWatch和iPad是苹果医疗保健战略的关键要素。在健康app以及HealthKit、ResearchKit和CareKit开发者框架的支持下，Apple的目标是成为医疗保健可穿戴设备、移动应用和便携式设备的中央提供商。 操作系统领导者正在构建一个功能丰富的医疗保健开发平台。MicrosoftCloudforHealthcare涵盖了广泛的工具集，包括Azure、AI/ML和临床工具。微软与CVSHealth和Teladoc的合作增强了用于临床护理的Teams和Azure计算功能，而对Nuance的收购则为其提供了一套语音工具。 自2021年关闭GoogleHealth以来，Google专注于生命科学和制药行业，一直在推进提供商医疗保健计划，例如面向临床医生的CareStudio。它正在使用Fitbit在消费者医疗保健可穿戴设备市场中开辟空间，Verily正在解决精确健康，真实世界证据生成和医疗保健数据解决方案。 该领域的最新成员以28.3B美元收购EHR巨头Cerner，于2022年6月完成。目前，甲骨文专注于将自己的关系管理、资源规划和云数据产品集成到Cerner中，但Cerner的新数据集和研究产品将与甲骨文现有的生命科学业务完美契合。 医疗驾驶大型科技活动是什么? 消费者需求 大流行促使患者要求更统一、更易于访问的服务和技术。凭借在构建消费者驱动的用户界面和体验方面的丰富经验，科技公司可以迅速脱颖而出。 分散的系统 虚拟护理、分析和监控解决方案的爆炸式增长凸显了数据互操作性和透明度的重要性。大型科技公司有能力提供简化数据管理的端到端平台。 高行政负担 提供商和付款人被手动、重复且耗时的管理任务所淹没。科技公司正在通过改进工作流程和自动化来解决这个问题。 人口压力 随着人口老龄化，科技公司正在投资家庭健康和其他技术，以长期支持老年人。 消费者想要一系列的治疗选择 消费者不愿意放弃Covid-19期间出现的方便易行的护理选择 。事实上，他们中的大多数人都想要更多。 引进新患者并留住现有患者不仅需要提供基本的远程医疗服务，还需要随着时间的推移继续扩大患者可用的选择。 例如，混合护理集成了远程会面、面对面护理和虚拟护理，因此提供者可以持续了解情况并参与决策。希望涉足医疗保健领域的大型科技公司正在瞄准这些复杂的机会。 因素影响消费者的地方寻求医疗保健 %的受访者(10/13/2021) 50% 32% 28% 28% 近期任命的可用性 成本的透明度 积极参与和沟通 可用性的虚拟访问 在线调度选项 74% 可互操作的数据可以连接分散的系统 随着利益相关者采用医疗保健API和数据互操作性标准（如快速医疗保健互操作性资源（FHIR），医疗保健数据的使用、转换和货币化变得越来越容易。 AWS和MicrosoftAzure等云服务在其他行业中建立了基于利用其存储和交易的数据创造网络效应的能力的收入模式。 随着越来越多的第三方和独立供应商存储和访问可互操作的医疗保健数据，大型科技公司可以利用这些不断增长的网络效应。 需要自动化管理负担 医疗保健提供者因重复性任务和非临床工作而感到更大的压力和负担，而组织则面临着过度工作、不快乐的员工队伍。 大型科技公司在利用AI/ML和流程自动化来建立其他行业的效率方面拥有丰富的经验。医疗保健业已经为这种颠覆做好了充分的准备。 提供者倦怠的原因 太多的官僚主义的任务 58% 太多的时间在工作 37% 缺乏控制或自治 28% 过度使用电脑 28% 表示有影响因素的受访者百分比（截至2021年4月25日） 人口和支出变化正在推动家庭医疗保健投资 从住院（IP）转变为家庭、诊所或门诊手术中心（ASC）的门诊护理可以为付款人、提供者和患者节省大量成本。随着人口老龄化以及医疗保险等特定年龄的付款人计划变得更加注重成本，这一点尤其重要。 随着消费者越来越愿意从各种来源获得护理，大型科技公司将自己定位为数字化家庭护理不可或缺的一部分。 按手术类型使用ASC程序时预计和实际的医疗保险节省 亚马逊 15 亚马逊在哪里集中 获取供应商市场 通过收购和新服务，亚马逊致力于以雇主为中心的混合初级保健模式。 开拓精密医学 亚马逊将深度数据集与强大的AI/ML相结合 ，与生命科学公司合作开发和部署精准诊断和疗法。 连接消费者对健康的科技 亚马逊正在通过Halo等产品线进入AppleWatch主导的消费者健康可穿戴设备市场 。 16 亚马逊是建立消费者保障条款 2021-2022(9/30/2022) 收购投资伙伴关系 消费者/员工健 康 一个医疗 魔力的愿景 Sirona 弧保健* Vincere健康* 健康智慧 撒玛利亚人* 朱利安博士 Wysa* 广场卫生* Abtrace 特里 Cognixion Nesos 鹦鹉螺的生物技术 Fitterfly 诊断和治疗 神经康复虚拟现实* 诺华制药 护理协调和远程 监控 和谐健康* Clinify健康* 药物的处方* Dignio* *AWS医疗加速器启动的参与者 这些名称并非亚马逊在分析期间的投资和合作活动的详尽无遗。17 主题1:获取供应商市场 扰乱初级护理 18 雇主健康是亚马逊的目标选择 20多年来，自我保险的雇主作为一个市场一直在增长，而医疗保健成本也随之增长。 自2018年以来，亚马逊一直在寻找既能控制自己的员工医疗成本，又能将其转化为可销售产品的方法。 亚马逊护理是合作伙伴诊所和虚拟护理工具的组合，未能获得牵引力，并于2022年8月关闭。 然而，亚马逊可能已经找到了答案，即3.9B美元于2022年7月收购了成熟的初级保健提供商OneMedical。 混合保健是一个成功的模型 凭借以雇主为中心的混合护理模式，OneMedical 取得了令人瞩目的增长，会员人数同比增长27% ，超过 在第二季度净收入同比翻番的22所示。 OneMedical已经建立了比亚马逊更全面的初级保健产品。它在22年第一季度将行为健康产品添加到其产品套件中。 通过与当地卫生系统合作，OneMedical还提供专业咨询和入院服务。 亚马逊诊所新前门 亚马逊于2022年11月推出了其诊所产品。通过异步问卷和消息传递流程，该公司将为患者提供护理计划、通过亚马逊药房开具的处方或后续步骤的建议。 护理将涵盖常见的非紧急和慢性需求，包括高血压、性传播感染、节育、哮喘和偏头痛。 AmazonClinic目前正在使用外部提供商合作伙伴。服务目前仅在32个州提供，但OneMedical整合将迅速扩大这一领域。 下一步是扩张 OneMedical在亚马逊瞄准的最大市场中拥有临床业务，但它需要迅速扩张，以实现其收购前的2023年收入和患者增长目标。 OneMedical在13个主要市场拥有188家诊所 ，其临床业务覆盖了72%的美国员工。 凭借在全食超市（WholeFoods）的全国性实体店，亚马逊可以迅速在其价值最高的目标市场（高收入、白领城市和郊区社区）为OneMedical建立和扩展零售诊所式的业务。 一个医疗AmazonPrime吗? 一个医学已经经营零售 订阅模式。随着越来越多的比 全球2亿Prime订户，寻找亚马逊利用OneMedical和AmazonClinic作为订阅附加组件。 与非Prime购物者相比，Prime订阅者更忠诚 ，在亚马逊上的支出也更多。 平均每年花在Amazon.com $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0 2016 207 主要成员 2018 非优质用户 2019 2020 主题