2022年全球免税店和旅游零售业分析

行业与市场 2022年全球免税店和旅游零售业分析 公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说 话，为决策导航。 公众号搜索相应文章，文末有完整版下载方式, 限时免费 远瞩咨询放弃本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。 目录 01概述 世界：2010-2021年免税和旅游零售额 2017-2021年到访全球免税店的机场旅客占比 2017-2021年到访美国免税店的机场旅客占比 2019/2020年各地区每位乘客的平均旅游零售和免税消费 2017-2021年全球免税店顾客转化率 02领先的旅游零售商 2021年全球领先的旅游零售商，基于营业额 Dufry：2013-2021年全球收入 乐天免税店：2013-2021年全球收入 2013-2021年全球新罗免税店营业额 2013-2021年中免集团全球营业额 拉加代尔旅游零售：2014-2020年全球销售额 2013-2021年全球DFS营业额 03主要机场零售收入 樟宜机场：2017/18至2020/21年特许销售洛杉矶世界机场：2016-2021年免税营业收入2021年荷兰史基浦集团按业务领域划分的收入 2021年香港国际机场收入，按分部 2021年悉尼机场收入，按类型21 03英国：2021年希思罗机场有限公司的零售收入，按类别分类22 0404消费者行为 05 06世界：消费者对2020年第一季度免税购物的满意度，按地区划分24 07世界：截至2020年第一季度，旅客对免税购物的态度25 世界：影响消费者购买免税商品的因素2020年第一季度26 2021年旅游零售奢侈品消费者在免税店购物的主要驱动力27 09截至2020年第一季度，全球免税购买产品的最终用户28 102019年全球免税游客与销售人员互动的数量（按细分市场）29 11 12 13 14 15 17 18 19 20 1 第1章 概述 世界：2010-2021年免税和旅游零售额 100 78.96 69.95 56 60 63 62 64 51 55.33 43 45.51 9086.4 80 十亿美元的零售额 70 60 50 40 30 20 10 0 201020112012201320142015201620172018201920202021 2017-2021年到访全球免税店的机场旅客占比 42% 41% 41% 40% 37% 45% 40% 35% 30% 机场旅客占比 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年到访美国免税店的机场旅客占比 45% 40% 35% 30% 39% 33% 32% 34% 35% 机场旅客占比 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2019/2020年各地区每位乘客的平均旅游零售和免税消费 186 167 164 154 145 200 180 每位乘客的平均支出（美元） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Asia-PacificMiddleEastAfricaAmericasEurope 2017-2021年全球免税店顾客转化率 70% 60% 66% 59% 57% 59% 52% 50% 兑换率 40% 30% 20% 10% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 第02章 领先的旅游零售商 2021年全球领先的旅游零售商，基于营业额 ChinaDutyFreeGroup LotteDutyFreeTheShillaDutyFree DufryGroupDFSGroup LagardèreTravelRetailShinsegaeDutyFreeGebrHeinemannHyundaiDutyFreeDutyFreeAmericasDubaiDutyFree3SixtyDutyFree KingPowerInternationalGroup(Thailand) WHSmithTravelAerRiantaInternational 营业额百万欧元 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000 4,046 3,966 3,776 3,100 3,000 2,950 2,100 1,922 1,407 858 613 512 477 467.6 9,369 9描述：2021年，中国免税集团是全球领先的旅游零售商，当年营业额约为94亿欧元。排名第二的韩国乐天免税公司营业额约为40亿欧元。 注：全球；2021 Dufry：2013-2021年全球收入 10,000 8,377 8,685 8,848.6 7,829 6,139 4,197 3,572 3,915.4 2,561.1 9,000 8,000 百万瑞士法郎收入 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 201320142015201620172018201920202021 乐天免税店：2013-2021年全球收入 9,000 8,0007,665 6,093 4,7834,842 3,535 3,750 4,820 4,046 2,441 7,000 营业额百万欧元 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013-2021年全球新罗免税店营业额 8,000 7,049 5,477 4,291 3,966 3,412 2,910 2,286 1,877 1,421 7,000 6,000 营业额百万欧元 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013-2021年中免集团全球营业额 9,369 9,0008,0007,000 6,603 6,065 10,000 营业额百万欧元 6,0005,000 4,394 4,0003,000 1,994 2,000 1,000 0 799 1,018 1,160 1,283 2013201420152016 2017* 2018 2019 2020 2021 拉加代尔旅游零售：2014-2020年全球销售额 4,500 4,000 3,500 4,264 3,814 3,695 3,673 3,510 1,720 3,412 3,000 百万欧元销售额 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2021年全球DFS营业额 4,065 4,000 4,010 3,100 2,200 3,154 3,670 3,770 3,750 4,500 4,000 3,500 营业额百万欧元 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 第3章 主要机场的零售收入 樟宜机场从2017/18财政年度到2020/21财政年度的特许销售价值（百万新加坡元） 樟宜机场：2017/18至2020/21年特许销售 2,800 2,500 2,600 280 3,000 2,500 特许权销售价值（百万新加坡元） 2,000 1,500 1,000 500 0 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 17描述：新加坡樟宜机场通过特许销售（包括其零售业务）产生的收入在2020/21财年急剧下降。当年，特许经营权的销售额为2.8亿新加坡元，约为前一年销售额的10%。 注：新加坡；2017/18至2020/21 洛杉矶世界机场：2016-2021年免税营业收入 90 66.29 80 70 营业收入（百万美元） 60 55.73 50 76.07 83.09 84.91 40 30 20 10 05.1 FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021 18描述：洛杉矶世界机场通过免税店产生的营业收入在2021财年达到510万美元。这比上一年大幅减少了约90%。 注：2016财年至2021财年；财政年度于6月30日结束 2021年荷兰史基浦集团按业务领域划分的收入 联盟 11.2% 航空50% 商业38.8% 19描述：2021年，11.2%的收入来自联盟，而大部分收入来自航空业，约占50%。 注：荷兰；2021 2021年香港国际机场收入，按分部 收入（十亿港元） 0.2 1.73 1.76 0.02 0.49 0.19 0.92 0.64 01234567 总计零售许可证和广告收入 机场费用空侧支持服务特许经营权 保安费航空安全服务房地产收入 其他终端商业收入 其他的收入 5.94 20说明：2021财政年度，香港国际机场总收入达59亿港元。按分部划分，零售牌照及广告收入为2亿港元。 注：中国、香港；2021财年 2021年悉尼机场收入，按类型 120110.8 87.4 84.6 28.7 100 80 百万澳元收入 60 40 20 0 航空服务 零售物业和汽车租赁 停车和地面交通 21说明：截至2021年6月，悉尼机场航空服务收入约为1.1亿澳元。机场的零售业在当年带来了第二高的收入，略高于8700万澳元。 注：澳大利亚；截至2021年6月30日 英国：2021年希思罗机场有限公司的零售收入，按类别分类 202120202019 400 350 341 300 百万英镑的零售收入 250 200 150 113125 1007997 500 3243 4740 78 3835 64 2119 零售特许权其他零售停车场其他服务餐饮 22描述：在截至2021年12月31日的财政年度，英国希思罗机场有限公司通过其零售业务创造了2.17亿美元的收入。这是与去年同期相比的又一次下降，去年零售收入为2.34亿英镑。零售特许权推动希思罗机场有限公司的最高零售收入。 注：联合王国；2019年至2021年*；*各年度截至12月31日的财政年度。 第4章 消费者行为 世界：消费者对2020年第一季度免税购物的满意度，按地区划分 72% 71% 68% 61%61% 60% 80% 70% 60% 客户满意度指数 50% 40% 30% 20% 10% 0% 亚太地区 中东/非洲欧洲 南美洲北美全球 世界：截至2020年第一季度，旅客对免税购物的态度 持赞同态度的旅行者比例 0%10%20%30%40%50%60% 免税店是旅行体验的一部分丰富的产品让免税店成为购物的好去处 尝试新品牌的好地方更有动力购买“免税店独家产品” 买礼物的好地方价格通常更便宜真正不一样的体验 独家和独特的产品 30% 36% 48% 48% 47% 45% 43% 41% 世界：影响消费者购买免税商品的因素2020年第一季度 持赞同态度的受访者比例 0%5%10%15%20%25%30%35% 性价比价格优势 能买到在居住地买不到的产品 适合作为礼物 独特对品牌的忠诚度旅行的纪念品 方便 31% 29% 28% 23% 20% 17% 16% 31% 2021年旅游零售奢侈品消费者在免税店购物的主要驱动力 受访者比例 34% 30% 26% 25% 24% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 20% 20% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 物