动力新科：上海新动力汽车科技股份有限公司2022年第三季度报告

A股证券代码：600841A股证券简称：动力新科B股证券代码：900920B股证券简称：动力B股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,228,108,896.57 -43.18 7,954,907,304.95 -62.14 归属于上市公司股东的净利润 -368,580,216.78 -421.12 -598,974,339.66 -226.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -421,387,390.07 -468.71 -735,606,773.55 -358.91 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -3,418,265,424.18 不适用 基本每股收益（元/股） -0.226 -345.65 -0.367 -187.38 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.95 减少5.78个 百分点 -6.34 减少15.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 23,431,680,079.81 24,247,753,724.66 -3.37 归属于上市公司股东的所有者权益 8,954,762,368.26 9,769,291,490.19 -8.34 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -6,260,622.19 -7,116,341.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,570,223.06 81,977,432.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0 8,772.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,621.27 3,325,480.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其中：公允价值变动收益 45,039,764.06 72,775,172.57 仍持有的其他权益工具投资的股利收入 614,952.60 8,479,952.60 减：所得税影响额 9,219,765.51 22,818,036.20 少数股东权益影响额（税后） 合计 52,807,173.29 136,632,433.89 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 主要原因 长期股权投资 -47.35% 长期股权投资较年初变动的主要原因是合营企业上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称：上依投）于2022年8月完成工商清算注销。 其他非流动金融资产 99.37% 其他非流动金融资产较年初变动的主要原因是本年公司投资了嘉兴上汽颀瑞股权投资基金和山东尚颀山高新动力股权投资基金。 应付票据 -46.38% 应付票据较年初变动的主要原因是整车业务票据到期进行了承兑。 短期借款及长期借款 287.79% 短期借款及长期借款较年初变动的主要原因是全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称：上汽红岩）本年增加了流动性贷款。 营业收入 -62.14% 营业收入较上年同期变动的主要原因是受2022年以来受经济增速下行、疫情反复、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑，导致公司重卡整车销量大幅减少，发动机销量同比也有所下滑。 销售费用 -61.42% 销售费用较上年同期变动的主要原因是受整车及发动机销量下降影响，本年产品质保及保养费减少，同时公司加强内部费用控制，降本增效，销售费用有所下降。 投资收益及公允价值变动收益 174.21% 投资收益及公允价值变动收益较上年同期变动的主要原因是本年增加了联营企业上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称：上菲红）及合营企业上依投的投资收益，同时公司投资的股权投资基金项目公允价值上升，投资收益及公允价值变动收益增加。 信用及资产减值损失 -732.08% 信用及资产减值损失较上年同期变动的主要原因是2022年以来受经济增速下行、疫情反复、工程开工率不足、油价上升等影响，重卡行业需求大幅下滑，重卡产业链经营压力增大，上汽红岩重卡销量下降，应收账款回收迟滞，回款期延长。上汽红岩虽积极采取了各项催收回款措施，但长账龄应收账款增加，计提的信用减值损失增加。 归属于母公司所有者的净利润 -226.44% 归属于母公司所有者的净利润较上年同期变动的主要原因是受公司整车及发动机销量下降和本年计提资产减值准备的影响，归属于母公司所有者的净利润减少。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是受公司整车及发动机销量下滑影响，现金回款减少。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是本期支付了上菲红30%股权转让剩余款项3.1亿元、嘉兴上汽颀瑞股权投资基金和山东尚颀山高新动力股权投资基金投资款2.8亿元，同时本期收到上菲红分配股利1.45亿元、上依投清算注销回款12.15亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是全资子公司上汽红岩本期长期及短期借款增加，同时公司支付2021年度利润分配现金红利2.08亿元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海汽车集团股份有限公司 国有法人 783,046,844 47.99 783,046,844 无 0 重庆机电控股（集团）公司 国有法人 175,782,178 10.77 0 无 0 无锡威孚高科技集团股份有限公司 其他 12,987,600 0.80 0 冻结 11,739,102 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 其他 12,903,225 0.79 0 未知 刘志强 其他 9,015,520 0.55 0 未知 永青科技股份有限公司 其他 7,730,820 0.47 0 未知 南京钢铁联合有限公司 其他 7,546,370 0.46 0 未知 上海常春藤投资控股有限公司－珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 7,230,255 0.44 0 未知 杨宝林 其他 6,674,082 0.41 0 未知 马颖波 其他 6,674,082 0.41 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆机电控股（集团）公司 175,782,178 人民币普通股 175,782,178 无锡威孚高科技集团股份有限公司 12,987,600 人民币普通股 12,987,600 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 12,903,225 人民币普通股 12,903,225 刘志强 9,015,520 境内上市外资股 9,015,520 永青科技股份有限公司 7,730,820 人民币普通股 7,730,820 南京钢铁联合有限公司 7,546,370 人民币普通股 7,546,370 上海常春藤投资控股有限公司－珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,230,255 人民币普通股 7,230,255 杨宝林 6,674,082 人民币普通股 6,674,082 马颖波 6,674,082 人民币普通股 6,674,082 李鹏勇 6,674,082 人民币普通股 6,674,082 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息： √适用□不适用 公司于2021年实施并完成重大资产重组，公司控股股东上汽集团对选用收益法评估结果作为定价参考依据的上汽红岩61.48%权益和上菲红30.00%权益（以下简称：业绩承诺资产）在本次重组实施完毕后三个会计年度（2021年、2022年、2023年）内的盈利情况作出了业绩承诺（详见公司2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的重大资产重组报告书等公告）。公司在盈利补偿期间内每个会计年度结束时，聘请合格审计机构对业绩承诺资产的实际盈利情况出具专项审核意见，上汽集 团在业绩承诺资产实际盈利数未达到利润预测数的情况对公司进行相应补偿。 2021年，上汽集团对上述业绩承诺资产2021年度的业绩承诺已完成，有关审计机构的专项审核意 见详见2022年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明之专项审核报告》。 2022年以来受经济增速下行、疫情反复、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑。面对低迷的重卡市场，上汽红岩等积极采取了一系列应对措施，包括制定专项政策，抓零售、降库存、促回款等，但由于整体市场需求下滑严重，预计完成重大资产重组时的2022年业绩承诺目标有很大的挑战，存 在不能完成2022年度业绩承诺的风险。公司后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 并结合业绩承诺资产2022年度业绩实现、审计机构专项审核等情况，及时披露相关情况。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海新动力汽车科技股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 5,533,294,920.75 6,290,829,879.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,215,632,757.29 1,502,773,280.85 应收账款 6,571,569,103.28 6,164,430,271.28 应收款项融资 1,336,845,493.07 1,026,772,335.19 预付款项 140,990,117.91 186,412,846.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 58,984,157.71 176,319,222.51 其中：应收利息 18,608,617.00 9,