心泰医疗招股说明书

¡ 独家保荐人及独家整体协调人 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 *仅供识别 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 LEPUSCIENTECHMEDICALTECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD.* 乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：22,455,000股H股（视乎超额配售权 行使与否而定） 香港发售股份数目：2,246,000股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：20,209,000股H股（可予重新分配及 视乎超额配售权行使与否而定） 最高发售价：每股H股31.45港元（须于申请时 以港元缴足，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2291 独家保荐人及独家整体协调人 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同“附录八－送呈公司注册处处长及展示文件”所列的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家全球协调人及独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与本公司于定价日或独家全球协调人及独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与本公司协定的较后日期以协议方式厘定，惟无论如何不得迟于2022年11月7日（星期一）。发售价将不高于每股H股31.45港元，且现时预期不会低于每股H股29.15港元。香港发售股份的申请人须于申请时支付最高发售价每股H股31.45港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。倘发售价低于每股H股31.45港元，多缴股款可予退还。倘独家全球协调人及独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与本公司因任何理由未能于2022年11月7日 （星期一）或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 独家全球协调人及独家整体协调人（为其本身及代表包销商）可在我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时将全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围下调至低于本招股章程所述者。在此情况下，我们将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.scientechmed.com刊登公告。届时我们将于实际可行情况下尽快公布安排详情。详情请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 我们于中国注册成立，且大部分业务位于中国。有意投资者应留意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，亦应了解投资在中国注册成立的公司涉及的不同风险因素。有意投资者亦应了解中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑我们H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“监管概览”、“附录五－中国及香港主要法律及监管条文概要”及“附录四－本公司的公司章程概要”。作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载所有资料，包括“风险因素”所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正之前发生若干事件，则独家全球协调人及独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关情况的详情载于“包销－香港包销安排－香港公开发售－终止理由”。 发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟豁免或毋须遵守美国《证券法》登记规定的交易除外。发售股份仅根据S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售及出售。 *仅供识别 2022年10月27日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售实行全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.scientechmed.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk的网上白表服务提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式安排香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统致电+85229797888（根据香港结算不时生效的“《投资者户口操作简介》”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）以填写输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 阁下通过网上白表服务或向香港结算发出电子认购指示申请认购的股数须至少为1,000股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司 （股份代号：2291）（每股香港发售股份31.45港元）可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 已申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 已申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 已申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 已申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 1,000 31,766.97 10,000 317,669.69 100,000 3,176,696.89 1,000,000 31,766,968.83 2,000 63,533.94 20,000 635,339.37 200,000 6,353,393.77 1,123,000* 35,674,306.00 3,000 95,300.91 30,000 953,009.07 300,000 9,530,090.65 4,000 127,067.88 40,000 1,270,678.76 400,000 12,706,787.53 5,000 158,834.85 50,000 1,588,348.45 500,000 15,883,484.42 6,000 190,601.81 60,000 1,906,018.13 600,000 19,060,181.30 7,000 222,368.78 70,000 2,223,687.82 700,000 22,236,878.18 8,000 254,135.75 80,000 2,541,357.50 800,000 25,413,575.06 9,000 285,902.71 90,000 2,859,027.20 900,000 28,590,271.95 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.scientechmed.com刊发公告。 香港公开发售开始2022年10月27日（星期四） 上午九时正 通过以下方式之一根据网上白表服务完成电子认购申请的截止时间：(2) (i)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜索 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (ii)指定网站www.hkeipo.hk2022年11月1日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2022年11月1日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表 申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年11月1日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理认购申请登记(3)2022年11月1日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2022年11月1日（星期二） 在我们的网站www.scientechmed.com(6)以及联交所网站www.hkexnews.hk刊登发售价、香港公开发售的申请认购水平；国际发售的踊跃程度； 及香港发售股份的分配基准的公告2022年11月7日（星期一） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.scientechmed.com 及联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2022年11月7日 （星期一） •可通过IPOApp中的“配发结果”功能或于www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult通过 “按身份证号码搜索”功能查询2022年11月7日 （星期一）起 就全部或部分获接纳申请寄发╱ 领取H股股票或将H股股票存入中央结算系统(7)2022年11月7日 （星期一）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于 申请时最初支付的每股发售股份的最高发售价） （如适用）或就全部或部分未获接纳申请寄发╱ 领取网上白表电子自动退款指示╱退款支票(9)2022年11月7日 （星期一）或之前 预期H股开始在联交所买卖2022年11月8日（星期二） 上午九时正 (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期和时间。有关全球发售的架构（包括香港公开发售的条件）的详情载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)倘阁下已于上午十一时三十分之前根据网上白表服务通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请并自指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（完成缴付申请股款）。阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后根据网上白表服务通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请。 (3)倘若于2022年11月1日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号，或“