药明康德：2022年第三季度报告

证券代码：603259证券简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人GeLi（李革）、主管会计工作负责人施明及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑾保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 常用词语释义公司、本公司 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本集团 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司及其子公司 本报告期、报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 本报告期末、报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、万元 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A股及H股 临床试验 指 任何在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性 CRDMO 指 ContractResearchDevelopmentandManufacturingOrganization，合同研究、开发与生产业务 CRO 指 ContractResearchOrganization，合同研发服务，是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构 CTDMO 指 ContractTestingDevelopmentandManufacturingOrganization，合同测试、研发与生产业务 □是√否释义 IND申报 指 研究性新药（InvestigationalNewDrug,IND）的临床试验申报，指在进行临床试验前必须进行的研究性新药及申请相关阶段 SMO 指 SiteManagementOrganization，临床试验现场管理服务 WIND 指 WuXiIND服务平台 公司基本情况 公司是国际领先的开放式能力与技术平台，为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。公司通过独特的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。 截至本报告期末，公司通过全球32个营运基地和分支机构，为来自全球30多个国家的超过 5,900家活跃客户提供服务。截至本报告期末，公司共拥有45,646名员工，其中13,488名获得硕士或以上学位，1,379名获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下： 亚洲（人） 美国（人） 欧洲（人） 总计（人） 研发 36,717 1,120 135 37,972 生产 4,264 241 92 4,597 销售 41 83 32 156 管理及行政 2,405 445 71 2,921 总计 43,427 1,889 330 45,646 公司将继续通过招聘、培训、晋升、激励等方式留任优秀人才，以维持公司高水准的服务、行业领先的专业地位，持续满足客户需求。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 10,638,303,791.29 77.76 28,394,561,790.41 71.87 归属于上市公司股东的净利润 2,742,164,675.92 209.11 7,377,913,928.98 107.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,382,204,909.91 143.31 6,232,172,714.92 100.64 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 7,709,650,548.49 142.38 基本每股收益（元/股） 0.93 210.00 2.52 106.56 稀释每股收益（元/股） 0.81 170.00 2.30 90.08 加权平均净资产收益率（%） 6.51 增加3.98个百分点 17.72 增加7.49个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 65,749,216,761.50 55,127,388,384.03 19.27 归属于上市公司股东的所有者权益 44,810,034,664.07 38,491,509,630.60 16.42 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -6,236,094.44 -11,888,152.14 视同处置长期股权投资产生的投资收益 - 125,445,282.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,854,489.98 225,067,611.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 329,142,193.68 935,500,812.55 主要系非流动金融资产公允价值变动及处置收益，及H股可转股债券公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,840,757.87 -18,778,375.75 减：所得税影响额 18,422,751.92 108,589,493.31 少数股东权益影 响额（税后） 537,313.42 1,016,471.12 合计 359,959,766.01 1,145,741,214.06 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 77.76 详见下方分析附注。 营业收入_年初至报告期末 71.87 详见下方分析附注。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 209.11 主要系公司产能利用和经营效率得到不断提升，经营利润增长显著所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 107.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 143.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 100.64 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 142.38 详见下方分析附注。 基本每股收益（元/股）_本报告期 210.00 主要系本年前三季度归属于上市公司股东的净利润增长所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 106.56 稀释每股收益（元/股）_本报告期 170.00 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 90.08 注：本报告期变动比例为本报告期与上年同期的增减变动幅度；年初至报告期末变动比例为2022 年1-9月与上年同期的增减变动幅度。 分析附注：营业收入 2022年前三季度，公司新增客户超过1,000家，活跃客户数量超过5,900家，全球各地的客户对公司的服务需求保持强劲增长。公司来自美国客户收入人民币189.91亿元，同比增长110%；来自中国客户收入人民币53.18亿元，同比增长30%；来自欧洲客户收入人民币28.97亿元，同比增长21%；来自其他地区客户收入人民币11.88亿元，同比增长22%。公司不断拓展新客户，并 通过高品质、高效率的服务，保持很强的客户粘性。公司来自原有客户收入人民币275.46亿元，同比增长80%；来自新增客户收入人民币8.49亿元。得益于公司全球“长尾客户”战略持续发力以及其他客户渗透率继续提高，来自于全球前20大制药企业收入人民币129.18亿元，同比增长175%；来自于全球其他客户收入人民币154.77亿元，同比增长31%。公司横跨药物开发价值链的独特定位，使得公司能够“跟随分子”并实现更大的协同效应。使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币259.15亿元，同比增长83%。 单位：万元币种：人民币 经营分部 2022年 第三季度 2021年 第三季度 变动比例 （%） 2022年 前三季度 2021年 前三季度 变动比例 （%） 化学业务 （WuXiChemistry） 784,253.52 365,140.03 114.8 2,081,665.75 1,007,718.57 106.6 测试业务 （WuXiTesting） 157,203.82 122,727.06 28.1 417,708.46 333,451.08 25.3 生物学业务 （WuXiBiology） 68,872.64 50,410.27 36.6 177,938.13 142,432.77 24.9 细胞及基因疗法 CTDMO业务（WuXiATU） 30,624.16 28,252.19 8.4 92,164.56 73,593.10 25.2 国内新药研发服务部 （WuXiDDSU） 21,672.35 31,105.32 -30.3 67,179.67 93,179.60 -27.9 公司2022年前三季度实现营业收入人民币2,839,456.18万元，同比增长71.9%；主营业务收入人民币2,836,656.57万元，同比增长71.9%，其中： （1）化学业务（WuXiChemistry）实现收入人民币2,081,665.75万元，较2021年同期实现收入人民币1,007,718.57万元，同比增长106.6%，其中小分子药物发现（R）的服务收入人民币539,396.80万元，同比增长36.2%，工艺研发和生产（D&M）的服务收入人民币1,542,268.95万元，同比增长152.2%。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长38.3%。新分子种类相关业务收入同比增长192.5%。公司充分发挥工艺开发技术优势，坚定推进“跟随分子”策略。在小分子药物发现（R）服务方面，公司在过去12个月内完成了超过37.9万个定制化合物合成，赋能早期小分子新药研发客户，并成为公司下游业务部门重要的“流量入口”。公司通过贯彻“跟随客户”和“跟随分子”的战略与客户在药物发现和临床早期阶段建立紧密的合作关系，不断带来新的临床以及商业化阶段的项目，助推公司CRDMO服务收入持续快速增长。公司持续实施长尾客户战略，长尾客户增长表现强劲。2022年前三季度，化学药工艺研发和生产管线共增加692 个新分子，包括1个商业化阶段的新增分子，截至2022年第三季度末，化学业务服务项目所涉新药物分子2,123个，其中临床III期阶段53个、临床II期阶段288个、临床I期及临床前阶段1,738个、已获批上市的44个。在新分子能力建设方面，化学业务板块内寡核苷酸和多肽药物的D&M服务客户数量达到97个，同比提升98%，服务分子数量达到155个，同比提升101%，服务收入达到人民币11.0亿元，同比增长406%。化学业务板块持续加快产能建设，2022年前三季度，公司开始陆续投产用于GMP生产的常州三期，包括一个研发中心和五个生产车间。2022年7月，常州基地的又一全新寡核苷酸及多肽生产大楼正式投入运营，进一步提升大规模生产能力，将