中集车辆发布2022年第三季度报告，前三季度实现营业收入174.06亿元，同比-22.85%；实现归母净利润6.61亿元，同比-15.98%。Q3公司实现营业收入62.11亿元，同比+28.03%；实现归母净利润2.95亿元，同比+201.18%。毛利率同环比提升，控费效果明显。公司海外需求延续增长态势，Q4国内需求有望开始复苏。我们调高公司2022-2024年的盈利预测，预计公司2022-2024年营业收入分别为236.07、262.39、315.40亿元，同比-14.62%、+11.15%、+20.20%；归母净利润分别为9.61、10.81、12.70亿元，同比+6.69%、+12.47%、+17.47%，对应PE分别为16.38、14.56、12.39，维持“增持”评级。
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