2022中国区域性银行高质量发展指数报告

2022中国区域性银行高质量发展指数报告 普华永道区域性银行系列报告区域性银行破局之路 普华永道—成员机构全球网络 本报告由普华永道思略特与普华永道行业与职能专家合作编撰。作为普华永道网络的一员，思略特是一家定位独特的全球战略咨询公司。我们共同努力，致力于通过制定切实可行的战略来助力与实现组织与机构的转型。 普华永道秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的企业使命。我们各成员机构组成的网络遍及152个国家和地区，有超过将近32.8万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的法律实体。详情请浏览www.pwc.com/structure。 普华永道中国内地、香港地区及澳门地区成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过20,000人，其中包括逾800名合伙人。 无论客户身在何处，普华永道均能提供所需的专业意见。我们实务经验丰富、高素质的专业团队能聆听各种意见，帮助客户解决业务问题，发掘并把握机遇。我们的行业专业化有助于就客户关注的领域共创解决方案。 我们分布于以下城市：北京、上海、香港、沈阳、天津、大连、济南、青岛、郑州、西安、南京、合肥、苏州、无锡、武汉、成都、杭州、宁波、重庆、长沙、昆明、厦门、广州、深圳、澳门、海口、珠海、贵阳。 获取更多信息，请登陆我们的网站：www.pwccn.com www.pwccn.com ©2022普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。 1思略特|2022中国区域性银行高质量发展指数报告 目录 前言03 第一章中国区域性银行高质量发展指数（CRB07 HDI）介绍 第二章压力显现：中国区域性银行高质量发展11 指数（CRBHDI）分析核心发现 第三章转型破局：卓越银行穿越周期的核心能23 力 第四章战略谋局：明确方向和路径，找到关键33 切入点 结语38 2022中国区域性银行高质量发展指数报告|思略特2 “ 前言 自2018年开始，我们对125家区域性银行开展了基于历史数据的演进观测和分析，以期寻找穿越周期、持续成长的成功规律。彼时，百年未有之大变局拉开序幕，中国银行业面临宏观经济三期叠加、利率市场化推进和监管趋严等挑战，区域性银行告别“黄金十年”，粗放式发展时代渐行渐远，走向不确定的未来。 此刻，新冠疫情持续影响社会生活和生产，国际政治的复杂性和不确定性加深。此外，区域性银行面临的挑战还来自于：房地产企业违约频现，企业投资意愿下降，信用风险上升，优质资产难觅；大型银行下沉小微信贷，普惠金融业务竞争加剧；各类金融机构全力投入财富管理，激烈争夺中高端客户；监管整治经营乱象，规范经营行为，对银行的合规经营提出更高要求。 区域性银行作为中国银行体系中的“毛细血管”和重要组成部分，始终发挥着举足轻重的作用。基于对125家区域性银行过去八年（2014年至2021年）关键指标的追踪分析，我们编制了中国区域性银行高质量发展指数(ChinaRegionalBankHigh-qualityDevelopmentIndex)，通过指数形式直观、具象地展现了当前区域性银行的发展特点和趋势，分析验证了区域性银行分化加剧已成客观事实。 面对前所未有的挑战与困局，区域性银行必须重新思考战略方向和发展路径，通过业务模式转型和数字化转型构建核心竞争力。我们非常荣幸能在行业的转型变革中贡献一份力量，期待与行业同仁共同努力，期待未来区域性银行在支持地方民生、共同富裕，推进区域协调发展方面发挥更大的价值。 张挺 普华永道思略特中国金融行业主管合伙人 3思略特|2022中国区域性银行高质量发展指数报告 报告概要 本报告通过编制区域性银行高质量发展指数（CRBHDI），观察和分析了125家样本区域性银行在2014-2021年之间的规模、盈利以及资产质量表现。同时，报告将125家样本银行按照资产规模由大到小划分为三大梯队，对样本银行进行横向比较。报告得出以下关键结论： 1.指数整体下行趋势明显，分化加剧，区域性银行需适应新常态 近八年来，中国区域性银行高质量发展指数均值逐渐下降，87%的样本银行高质量发展指数数值较 2014年有所降低，仅13%的样本银行能够穿越周期实现逆势上升。 资产规模增长放缓是多数区域性银行正在面临的难题，2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上的增速，三大梯队银行的平均资产规模增速较2014年分别下降了13.8个百分点、6.1个百分点、8.7个百分点。 与规模增长放缓难题相伴随的还有资产质量下降的问题，2021年有19%的样本银行不良贷款率超过2%，该比例较2014年提升了9个百分点，三大梯队样本银行不良率较2014年分别增长了50个基点、20个基点、20个基点。 区域性银行盈利能力亦有所下降，90%样本银行的净资产收益率较2014年有所下滑，93%的样本银行净息差收窄。 2.落后者源于随波逐流、墨守成规，成功者源于坚守初心、勇于变革 部分银行过去八年高质量发展指数的排名始终靠后或排名较2014年出现明显下滑，这类银行或热衷追求短期热点、或未能及时转型，或兼而有之，忽视客户不断提高的需求，难以应对愈加激烈的竞争，陷入负循环困局。 2022中国区域性银行高质量发展指数报告|思略特4 少数银行过去八年排名始终保持领先或实现了逆势上升，展现出了穿越周期的韧性和能力，报告发现此类银行有以下共性成功因素： -拥有清晰、稳定的战略主线，聚焦、深耕、差异化、本地化是其共性特征，不以环境变化而改变初心，亦能做到沿着主线不断迭代，而更为重要的是战略执行力和定力； -因而，在同质化经营严重的区域性银行中拥有鲜明特征，或是深耕 几类客户、或者专注几种产品、或者精琢几款服务； -充分发挥了区域性银行决策链条短、船小好掉头的比较优势，真正将敏捷体现在业务经营、模式变革和能力塑造中。专注效率和体验构建了业务经营的护城河，同时勇于变革、善于落地； -高管任职时间较长或继往开来、战略思路有延续性，同时具备良好的现代公司治理机制。 3.大道至简，回归本源 区域性银行应抛弃原先以外在规模为重的理念，转而注重内涵价值，成为高质量、有特色、可持续的穿越周期的“卓越银行”； 围绕“基础客户、基础业务”，深耕本地，摸索出一条区别于国有大行及股份制银行的差异化发展路径，看似“平凡之路”，反而会成就区域性银行的“不平凡”； 区域性银行需要以“SMART”五大领域作为转型破局点，分别为战略 规划（Strategy）、业务模式转型（Model）、核心能力构建 （Ability）、风险管理提升（RiskManagement）、技术与业务融合 （Technology）。 《中国区域性银行高质量发展指数报告》共分为四章。第一章对中国区域性银行高质量发展指数的编制进行介绍，包括指数的编制原则、编制方法等内容。第二章基于区域性银行高质量发展指数的分析，回顾了过去八年125家样本银行的经营表现，并得出关键结论。第三章基于样本银行高质量发展指数历年的数值及排名，筛选出“持续领先型”、“稳步上升型”、“高开低走型”以及“底部徘徊型”四类银行，并总结出卓越区域性银行的成功经验及表现相对落后的银行的发展教训。第四章提出区域性银行的发展方向和路径以及关键的转型领域，对如何成为穿越周期的卓越银行提出建议。 5思略特|2022中国区域性银行高质量发展指数报告 第一章 中国区域性银行高质量发展指数 （CRBHDI）介绍 2022中国区域性银行高质量发展指数报告|思略特6 1.1中国区域性银行高质量发展指数整体框架 为客观、真实、综合地反映中国区域性银行整体的发展情况，普华永道思略特首创“中国区域性银行高质量发展指数（ChinaRegionalBankHigh-qualityDevelopmentIndex）”，以下简称“高质量发展指数”，其编制遵循如下原则： 一、多维度分析。本指数从资产规模、盈利能力、资产质量三大维度全面评估区域性银行发展情况，反映整体竞争力水平。 •资产规模维度： -维度重要性：资产规模是衡量银行整体实力的重要标准之一，资产规模增长反映出区域性银行在客群触达、资产投放等方面的经营能力。 -指标选择：选取总资产规模年度同比增速作为分析指标，旨在动态刻画区域性银行在不同外部环境下的资产规模变化情况。 •盈利能力维度： -维度重要性：良好的、可持续的盈利能力是区域性银行的立行之本，也能帮助上市区域性银行在资本市场中获得更高的估值。 -指标选择：选取净资产收益率、净息差为分析指标。净息差的选择理由主要是区域性银行盈利模式仍以利息收入为主——样本区域性银行利息收入占比平均为81%，其中上市区域性银行利息收入占比平均为78%。随着利率市场化改革进一步推进，获取低成本存款和优质信贷资产是区域性银行较强盈利能力的重要体现。 •资产质量维度： -维度重要性：风险控制是银行经营管理中的重要课题，有效的风险控制对区域性银行盈利能力的提升有很强的推动作用。 -指标选择：选取不良率作为分析指标，旨在动态刻画区域性银行风险把控情况，反映区域性银行保持高质量发展的能力。 指数名称 指标分类 具体指标 普华永道思略特中国区域性银行高质量发展指数 资产规模 资产规模增速 盈利能力 净资产收益率净息差 资产质量 不良贷款率 7思略特|2022中国区域性银行高质量发展指数报告 二、多梯度样本。本指数将2014年至2021年间披露数据满足上述三类指标分析要求的125家区域性银行作为样本进行深入分析。样本银行涵盖了95%资产规模前100的区域性银行1、98%境内外上市区域性银行、100%当前处于排队状态的拟上市区域性银行和89%已公开发债的区域性银行。 由于不同规模的区域性银行经营模式存在一定差异，为增强数据的可比性，报告将样本银行按资产规模进行梯队划分。2021年资产规模超过5,000亿元（约为前22%）、2,000-5,000亿元（约占44%）和小于2,000亿元（后34%）的样本银行被分别划分至第一梯队、第二梯队和第三梯队。 梯队 划分标准 第一梯队（28家样本银行） 2021年总资产超过5,000亿元 第二梯队（54家样本银行） 2021年总资产在2,000-5,000亿元 第三梯队（43家样本银行） 2021年总资产小于2,000亿元 三、客观性尺度。本指数所有指标均为客观财务指标，历年原始数据主要来源于各银行发布的年报及公开信息，并对原始数据进行交叉验证。 四、可得性基准。考虑到不同省市、不同规模区域性银行财报披露口径存在差异，故在指标选取上以直观、可得作为重要标准。 1剩下5%的银行主要为2019年及以后新成立或经历重大债务重组的银行，缺失过往数据 2022中国区域性银行高质量发展指数报告|思略特8 9思略特|2022中国区域性银行高质量发展指数报告 1.2中国区域性银行高质量发展指数的编制方法 本指数主要采用加权平均的计算方式。 •归一化。通过归一化消除四个指标的量纲差异，计算公式为(样本银行数值-最小值)/(最大值-最小值)。为保证历年数据间的可比性，归一化所用最大值及最小值为2014年至2021年各项具体指标所有数据中的最大值和最小值。需要说明的是，由于不良率和银行发展质量呈现负相关，在归一化之前已通过取倒数方式进行正向化处理。 •加权平均。对归一化处理后的指标数据，根据各自在指数中的权重进行加权平均计算，得出2014年至2021年各年度的最终指数得分，计算公式为高质量发展指数=规模增速得分*权重+净资产收益率得分*权重+净息差得分*权重+不良率得分*权重。最终总分在0到1分之间，分数越高代表该银行发展质量越高。 1.3指数编制限制说明 在整体分析过程中，我们已对原始数据质量和分析方法论进行过多次核查，如