2022年智能音响行业研究

www.leadleo.com 人工智能系列 短报告_2022年智能音响行业研究：智能家居入口，前景如何？ 2022ChinaSmartAudioIndustryResearch2022中国スマートオーディオ産業調査 概览标签：音箱、智能音箱、人工智能、物联网、智能家居 报告主要作者：丘玮霖2022/08 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 1 www.leadleo.com400-072-5588©2022LeadLeo 、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 01 智能音箱定位逐渐模糊，产品应用场景以及功能愈发丰富；“全屋智能”以及“去中心化”概念或成为行业主流 •智能音箱是一种具有集成虚拟助手的无线音箱和语音命令设备，市面上主要售卖两种类型的智能音箱，一种是无屏智能音箱，另一种为带屏智能音箱。智能音箱的核心卖点是其作为智能家居的主要入口之一的定位以及其语音交互能力和人工智能体验 02 中国智能音箱行业发展速度减缓，厂商减少补贴，试探中高端产品市场环境 •中国智能音箱厂商通过大量补贴以价格战占领市场。在上游成本不断提高的背景下，厂商减少了补贴的金额，提高了产品售价以及产品力；2022年上半年数据显示，中国智能音箱销量以及�货量同比减少，销售额增加，带屏智能音箱在市场中占比提高 03 中国智能音箱行业遵循科技行业生命周期，现处于稳步向上发展阶段 •中国智能音箱行业在2015-2017年的萌芽期过渡后，进入2018-2019的高速发展期。产品�货量在2019年达到顶峰，在随后的2020-2022年段，产品�货量及销量双 双下降。2022年上半年，智能音箱销量持续低迷，但销售额微微上涨，或预示着厂商采取了新的产品发展策略 智能家居入口——智能音箱行业概览 在智能家居需求以及行业规模的扩张之下。《十四五数字经济发展规划》坚定产业数字化的发展大方向，政策促智能硬件行业创新发展，作为智能家居入口的智能音箱发展以及需求扩张。中游智能音箱行业集中度极高，厂商不断对产品进行更新迭代——提高带屏智能音箱份额、提高产品力、拓展应用场景等。下游用户市场方面渗透率有待通过产品内容的创新以及营销手段达到进一步提高。 2 www.leadleo.com400-072-5588 CONTENTS •行业发展逻辑 -------------------------------------------------------------------------------- 67 •发展历程 ---------------------------------------- 8 •市场规模 ---------------------------------------- 9 •市场驱动因素 ---------------------------------------- 10 中国智能音箱行业产业链分析 ---------------------------------------- 11 •产业链图谱 ---------------------------------------- 12 •上游分析 ---------------------------------------- 13 •中游分析：头部厂商分析 ---------------------------------------- 14 •下游分析 ---------------------------------------- 15 中国建筑涂料行业企业分析 ---------------------------------------- 16 •小米集团 ---------------------------------------- 17 •百度集团 ---------------------------------------- 18 •阿里巴巴集团 ---------------------------------------- 19 方法论 ---------------------------------------- 20 法律声明 ---------------------------------------- 21 目录中国智能音箱行业综述----------------------------------------5 •定义与分类 3 www.leadleo.com400-072-5588©2022LeadLeo 研究目标Researchobjectives 研究目的 了解和分析中国智能音箱行业市场规模、产业链、行业发展动力及未来趋势 研究目标 预测中国智能音箱行业市场规模及未来增长空间 深入了解中国智能音箱的产业链上中下游情况 了解智能音箱上游成本结构 分析中国智能音箱企业品牌力 预判中国智能音箱行业发展动力以及未来发展趋势 本报告关键问题的回答 市场规模：中国智能音箱行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？ 产业链：中国智能音箱所在的产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？ 发展态势：中国智能音箱行业发展动力是什么？未来发展趋势如何？ 第一部分：行业综述 主要观点： 中国智能音箱行业未来将保持低增速增长，考虑的因素有：低迷的经济环境、产品定位的重塑、产品补贴减少以及产品技术体验未达预期 中国智能音箱行业产品分为“管道型”以及“商品型”产品。头部厂商们的销售策略就是以销售“管道型”产品为主，低价占领市场，“占据”消费者家庭智能家居的流量入口 中国智能音箱行业主要由政策以及科技技术创新驱动，近年中国政府�台大量关于支持人工智能技术、语音交互、智能硬件、智能家居以及物联网生态的政策，对于智能音箱行业有一定的助推作用；在科技创新方面，中国企业拥有行业领先的语音交互技术、云计算能力以及人工智能技术等，以上因素是智能音箱行业稳定发展的重要条件 中国智能音箱行业综述——定义与分类 智能音箱是音箱升级的产物，智能音箱的发展引�了由智能语音揭示了智能家居和物联网产业级变革与商业新生态的可能性。近年来，智能音箱市场的节奏被最新的技术主导着 中国智能音箱定义与概述头豹洞察 智能音箱是一种具有集成虚拟助手的无线音箱和语音命令设备。人们通过语音指令使用 智能音箱，具体的例子有：询问天气情况、播放音乐、调闹钟；一些带有蓝牙、WiFi以及其他无线协议标准的连接功能，可以对智能家居设备进行控制。市面上主要售卖两种类型的智能音箱，一种是无屏智能音箱，提供基本的语音交互功能以及基础的音响硬件功能；另一种智能音箱带有屏幕，在无屏智能音箱的功能基础上拓展视频功能，增强了娱乐性以及扩大了场景应用范围，这类音箱被称之为智能屏幕或与无屏音箱一起统称为智能音箱 智能音箱的核心卖点是其作为智能家居的主要入口之一的定位以及其语音交互能力和人工智能体验。在智能音箱能满足多样化的应用场景需求中，最重要的功能就是作为一整套智能家居的控制器（中枢）。随着行业的成长，智能音箱的功能以及覆盖场景也在逐渐延伸，例如汽车以及室外 用户 音箱 反馈 1. 2.自动语音识别 3.自然语言处理 4.技能 5.语音合成 日程设置 分析 发� 指令或提问 音箱语音输� 智能音箱基本交互模式 闹钟设置 社交功能 商务支持 智能家居智能教育语音服务 娱乐支持 人脸识别手势控制眼神唤醒远场拾音 声学技术无线技术语音识别语义分析 丢弃 丢弃 智能音箱可以满足用户在室内的多维度需 求。根据用户在室内时使用智能音箱的不同时间段，不同的场景氛围，以及使用的不同模块功能，可以在特定场景下与用户进行需求满足和沟通 在音箱工作时，麦列始终处于拾音状态— —持续对声音信号进行采样、量化；进行基本的信号处理，如静音检测、降噪等；唤醒模块后悔判断是否�现唤醒词，若有，后续语言会进行更加复杂的语音信号处理；最后在理想的情况下可以得到干净的语音信号开始语音交互流程 来源：，OMG宏盟，头豹研究院 产品技术 功能及内容 唤醒 语音交互流程 无屏幕 带屏幕 产品分类 早间场景 控制场景 睡前场景 通话场景 问答场景 用餐场景 休闲娱乐 家用 商务 应用场景 麦列信号处理 语音交互 唤醒模块 基本信号处理 语音检测 6 中国智能音箱行业综述——行业发展逻辑 智能音箱属于硬件产品的一种，从产品角度来看分为两个大类，分别为管道型以及商品型；智能音箱发展之初的逻辑为智能家居的“入口”或控制中枢，目标是进入各家各户的家庭，服务产品的物联网生态 智能音箱行业发展曲线，2022年 2014年亚马 厂商补贴，低价�售产品 智能音箱�货量统计，2017-2022E 单位：【万台】 头豹洞察 智能音箱作为产品分为“管道型”产 逊Echo问世 可 2019年 期望峰值 5000 4500 4000 3500 4589 3770 3861 3410 1400% 1200% 1000% 品和“商品型”产品。管道型产品专注于对消费者二次消费渠道的建设，如为产品背后的服务或是生态买单； 商品型产品类型寄望于产品为企业 见发展热潮热度降低 3000 800% 本身盈利。智能音箱在互联网大厂 度2015国内�现首款 智能音箱产品 2016-2018各大中国 经济不景气，消费能力下降 产品体验反馈差 成熟期 2500 2000 2188 600% 400% 的定位中属于管道型产品 行业初期，中国智能音箱行业�现 互联网巨头入局 完整版登录ww15w00.leadleo.com 了大量的智能音箱企业，随着后面 稳定发展 1000 1143% 200% 互联网厂商入局后，行业格局发生 搜索《2022年智能音提响升产行品力业研究5：00 智176能家1居10% 入口，前景0% 如何了？改变。》互联网大厂以生产销售管 2015年 行业低谷期 2020年 探索新的市场机遇0 -18%2% -12% -200% 道型产品为策略，按照低廉的产品 价格抢占市场。厂商对产品的定位 首款产品上市 成熟度 2017年2018年2019年2020年2021年2022E �货量增长率 是“产品作为让消费者二次消费的渠道，让服务及内容植入产品”， 智能音箱最初上市的定位为“智能家居控制中枢”、“智能家居主要入口”。2015年中国首款智能音箱产品上市，并迅速占领市场。2017年至2019年，互联网巨头正式入局并将产品渗透到了中国下沉市场，全中国范围内分割市场份额。2019年，中国智能音 箱产品以其新奇的语音交互能力、控制智能家居的功能以及低廉的售价，让其�货量达到了4589万台的数量级 2020年在疫情冲击的大背景下，作为使用场景偏向家庭的智能音箱�货量增长率自2017年以来首次产生下滑，产品的负面评价以及产品内容的局限性导致产品销量下降，并保持下降趋势至今。头部企业开始制定对不同目标群体的营销策略，如专注于智能助手，在C端发力的百度；转型服务B端客户，打造IoT生态的阿里巴巴；重心在生态链布局，在智能家居生态发力的小米 来源：IDC，头豹研究院 打造物联网生态、为厂商其余产品赋能。此举让行业中的中小型或预算不足的企业退�了智能音箱赛道 智能音箱行业未来发展逻辑或从主要设计销售“管道型”产品转向“商品型”产品，提高个体产品力为主 7 中国智能音箱行业综述——发展历程 中国智能音箱行业由2015年开始发展，到2017年三大互联网入局市场；2018-2019年段智能音箱�货量在补贴以及厂家营销之下达到