2022年中国交换机行业短报告

2022年 中国交换机行业短报告 2022.09 版权所有©2022深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录 第一章中国交换机行业概况 --------------------------------------------------------------- 04 •定义与分类 --------------------------------------------------------------- 05 •应用架构 --------------------------------------------------------------- 06 •发展历程 --------------------------------------------------------------- 08 •市场规模 --------------------------------------------------------------- 09 •竞争格局 --------------------------------------------------------------- 10 •驱动因素 --------------------------------------------------------------- 11 第二章中国交换机产业链概述 --------------------------------------------------------------- 13 •产业链图谱 --------------------------------------------------------------- 14 •产业链上游 --------------------------------------------------------------- 15 •产业链中游 --------------------------------------------------------------- 17 •产业链下游 --------------------------------------------------------------- 19 第三章行业典型企业介绍 --------------------------------------------------------------- 20 •新华三集团有限公司 --------------------------------------------------------------- 21 •锐捷网络股份有限公司 --------------------------------------------------------------- 22 •苏州盛科通信股份有限公司 --------------------------------------------------------------- 23 名词解释 WDM：即波分复用，将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束，沿着单根光纤传输，在接收端再用某种方法，将各个不同波长的光信号分开的通信技术。 以太网：是一种计算机局域网技术，IEEE（电气与电子工程师协会）的IEEE802.3标准制定了以太网的技术标准，它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容，以太网是当前应用最普遍的局域网技术。 OTN：即光传输网，指在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择、监控，同时保证其性能指标和生存性的传送网络。PON：一种典型的无源光纤网络，是指(光 配线网中)不含有任何电子器件及电子电源，全部由光分路器等无源器件组成。OLT设备：光线路终端，指的是用于连接光纤干线的终端设备。ONU设备：光网络单元设备，核心功能块包括用户和服务复用功能、传输复用功能以及ODN接口功能。ODN设备：光分配网络设备，其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道。 开放系统互联参考模型：即OSI模型，一种概念模型，由国际标准化组织提🎧，一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架，其将计算机网络体系结构划分为七层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 媒体存取控制：即MAC，由硬件控制器及MAC通信协议构成。该协议位于OSI七层协议中数据链路层的下半部分，主要负责控制与连接物理层的物理介质。 专用集成电路：即ASIC，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。 虚拟局域网：即VLAN，一种比较新的技术，工作在OSI参考模型的第2层和第3层，虚拟局域网包含一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来。 IP：即网际互连协议，设计IP的目的是提高网络的可扩展性：一是解决互联网问题，实现大规模、异构网络的互联互通；二是分割顶层网络应用和底层网络技术之间的 耦合关系，以利于两者的独立发展。 CPU：即中央处理器，作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。 PHY：指物理层，OSI的最底层，一般指与外部信号接口的芯片。 SDK：指软件开发工具包，一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。 IaaS：指基础设施即服务，其本质是一类IT基础设施。 PaaS：指平台即服务，实际上是指将软件研发的平台作为一种服务，以SaaS（软件即服务）的模式提交给用户。 交换机是基于以太网实现数据传输和交换的数通设备，按照不同维度拥有多种分类 交换机发展30余年已升级至第四代产品，随着新需求增多交换机技术仍在持续升级中 数据中心和电信运营建设、各行业企业数字转型等利好因素将推动市场规模持续增大 全球交换机市场呈现一超多强竞争格局；中国市场表现为两强争霸 5G基站部署和数据中心改造扩容将在未来较长时期为交换机行业带来更多需求 光模块与交换机共同作为网络搭建中的重要组件，两者发展相辅相成 行业概述 传输设备 光 通信设备 数通设备 传输网设备 接入网 设备 主要指应用于PON网络中的设备，包括OLT、ONU和ODN设备等 路由器 按照功能划分为干线级、政企级、接入级路由器；按结构划分为模块和非模块路由器 交换机 用于光电信号转发，提供更多网络接口 主要包括WDM和OTN设备，OTN设备是在WDM设备技术基础上的升级 定义与分类 交换机是基于以太网实现数据传输和交换的数通设备，按照不同维度拥有多种分类 交换机：按照应用领域分类交换机属于光通信设备中数通设备的一种，指基于以太网进行数据传输和交换的多端口网络设备，每个端口都可以连接到主机或网络节点，主要功能就是根据接收到数据帧中的硬件地址，把数据转发到目的主机或网络节点。 交换机相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，连接计算机、服务器、摄像设备、打印设备、IP电话等终端设备，并通过与其他交换机、无线接入点、路由器等网络设备互联，构建网络进而实现所有设备的互联互通。 按照不同维度分类：按照在网络中所处的位置和分工，交换机可分为核心交换机、汇聚交换机和接入交换机，此分类法最基本和常用；按网络覆盖程度，交换机可分为广域网和局域网交换机；按照不同端口结构，交换机可分为固定端口和模块化交换机；按照不同传输带宽和速率，交换机可分为百兆、千兆、万兆、十万兆交换机等；按照不同规模应用，交换机可分为企业级、校园级、部门级、工作组和桌机型交换机；按照是否支持网关功能，交换机可分为网管型和非网管型交换机。 光通信设备按应用领域分类交换机按不同维度分类 分类方式 具体类别 按网络构成划分 核心交换机 汇聚交换机 接入交换机 按网络覆盖划分 广域网和局域网交换机 按不同端口划分 固定端口和模块化交换机等 按传输带宽和速率划分 百兆、千兆、万兆、十万兆交换机等 按规模应用划分 企业级、校园级、部门级、工作组和桌机型交换机 按网关功能划分 网管型和非网管型交换机 应用架构(1) 园区场景中组网主要有两大方式，企业场景中简化设备的同时满足更多需求 在园区场景中，园区网络可采用以太网组网或无源光纤组网，以太网组网即采用核心交换机到汇聚交换机最后到接入交换机；无源光纤组网同样采用核心交换机，但在汇聚层由OLT设备进行替换，在接入层由ODN设备（主要是分光器）面向用户侧ONU设备进行替换；在以太网组网中核心交换机可直连网络，也可连接防火墙再连接网络； 在企业场景中，一般部署核心交换机和接入交换机，核心交换机作为接入交换机的汇聚点，提供至网络的上行链路；接入交换机为企业的各类终端设备提供网络连接。当前企业办公对网络的需求正在多样化，对无线连接、负载、灵活度等均有较高要求。 交换机是各类网络架构中的重要组成部分，可满足多类应用场景需求，园区场景中组网主要有两类方式，企业场景中简化设备的同时满足更多需求 交换机在园区场景中的应用 网络 防火墙 防火墙 核心交换机 核心交换机 网管 汇聚交换机 汇聚交换机 WIFI接入 接入交换机 接入交换机 接入交换机 接入交换机 企业数据中心 培训中心 办公楼1 办公楼2 企业用楼 网络 核心交换机 核心交换机 接入交换机 接入交换机 接入交换机 接入交换机 各类终端设备：例如电脑、打印机、摄像头、路由器等 交换机在企业场景中的应用 应用架构(2) 数据中心多采用新型二层叶脊架构；工业场景中交换机需要满足更多特定需求 数据中心场景中为适应当前市场主流需求，新型二层叶脊架构提供有效方案；工业场景中交换机除了具备商用交换机功能外还要满足其他特定需求 交换机在数据中心场景中的应用 广域网 核心路由器 服务器 服务器 服务器 叶交换机 叶交换机 叶交换机 叶交换机 叶交换机 脊交换机 脊交换机 在数据中心场景中，由于数据中心市场中东西向流量（即各个数据中心间的流量）已占据市场主流，这促使着数据中心架构进行调整优化。叶脊构架是当前首选，其能使数据中心规模扁平化，带宽利用率更高，可扩展性更强，降 低延时，部署和维护成本更低，安全性和可用性更高。 叶脊构架将三层构架优化为二层架构，包括脊交换机和叶交换机，其中脊交换机相当于原三层架构中的核心交换机，是一种高端口密度的交换机，叶交换机相当于原三层架构中的接入交换机，能提供网络连接给服务器同时上联给脊 交换机。 网管 各类工业设备：例如工业机器人、机床、操作台、操作臂等 工业交换机 路由器 工业交换机 交换机在工业场景中的应用 在工业场景中，工业交换机主要是为针对性满足灵活多变的工业应用需求而提供的组网设备，与其他商用交换机设备相比，工业交换机核心功能未变，但需要能承受更严苛的工作环境（耐高温、防水、防爆、抗震、抗干扰等），要有更长的使用寿命，更高性价比，能满足通信实时性和稳定性，网络安全性，灵活组网，部署和维护便捷等要求。 工业交换机的应用领域包括：智慧电网、智慧工厂、智慧城市、轨道交通、石油化工、新能源等。 二层交换机 交换机是在多端口网桥的基础上逐步发展起来的，1989年第一台以太网交换机诞生，最初的交换机完全符合OSI定义的层次模型，即工作于第二层“数据链路层”因而称为“二层交换机”，二层交换机识别数据帧中的MAC（媒体存取控制）地址信息，主要根据MAC地址选择转发端口，算法相对简单，便于ASIC（专用集成电路）实现，因此转发性能