晨会纪要

晨会纪要 2022第（188）期发布日期：2022-10-20 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/202022/10/19 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,044.383,044.3800 30423.8130523.80-99.990-0.328 10680.5110772.40-91.890-0.853 3695.163719.98-24.820-0.667 16511.2816914.58-403.30-2.384 1.121.13-0.018-1.587 112.98112.910.0680.061 7.227.2200 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/19 1634.30 18.41 7365.00 2190.00 2900.50 1995.50 19205.00 21945.00 18.62 78.29 1373.00 401.90 70.53 678.25 84.77 92.57 2022/10/20 8:00 389.34 4389.00 62120.00 25140.00 18355.00 168150.00 15375.00 186050.00 679.00 3626.00 17590.00 3645.00 8390.00 7102.00 2022/10/18 1,657.50 18.68 7,447.50 2,180.00 2,884.00 2,020.00 19,475.00 21,810.00 18.71 82.34 1,372.00 402.20 68.68 681.75 82.82 90.64 2022/10/19 15:00 390.18 4388.00 62120.00 24955.00 18305.00 168890.00 15310.00 184310.00 688.00 3647.00 17400.00 3665.00 8,390.00 7,102.00 涨跌 -23.20 -0.275 -82.50 10.0 16.50 -24.50 -270.0 135.0 -0.090 -4.050 1.0 -0.30 1.850 -3.50 1.950 1.930 涨跌 -0.840 1.0 0 185.0 50.0 -740.0 65.0 1740.0 -9.0 -21.0 190.0 -20.0 0 0 涨跌幅/% -1.40 -1.472 -1.108 0.459 0.572 -1.213 -1.386 0.619 -0.481 -4.919 0.073 -0.075 2.694 -0.513 2.355 2.129 涨跌幅/% -0.215 0.023 0 0.741 0.273 -0.438 0.425 0.944 -1.308 -0.576 1.092 -0.546 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/20 8:00 2024.00 2620.00 858.80 12440.00 9525.00 7792.00 7627.00 5376.00 5922.00 3869.00 2693.00 4002.00 8300.00 2265.00 1464.00 669.90 2726.00 2437.00 6836.00 5174.00 2022/10/20 8:00 5703.00 5605.00 4017.00 3035.00 9584.00 11349.00 8234.00 4456.00 5658.00 2848.00 2888.00 13335.00 20270.00 8549.00 11520.00 10922.00 2022/10/19 15:00 2042.50 2659.00 858.80 12655.00 9690.00 7760.00 7605.00 5366.00 5931.00 3852.00 2674.00 3984.00 8133.00 2,265.00 1460.00 662.60 2669.00 2448.00 6822.00 5098.00 2022/10/19 15:00 5745.00 5544.00 3988.00 3040.00 9540.00 11358.00 8140.00 4,456.00 5646.00 2853.00 2890.00 13510.00 20420.00 8,549.00 11,520.00 10,922.00 涨跌 -18.50 -39.0 0 -215.0 -165.0 32.0 22.0 10.0 -9.0 17.0 19.0 18.0 167.0 0 4.0 7.30 57.0 -11.0 14.0 76.0 涨跌 -42.0 61.0 29.0 -5.0 44.0 -9.0 94.0 0 12.0 -5.0 -2.0 -175.0 -150.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.906 -1.467 0 -1.699 -1.703 0.412 0.289 0.186 -0.152 0.441 0.711 0.452 2.053 0 0.274 1.102 2.136 -0.449 0.205 1.491 涨跌幅/% -0.731 1.10 0.727 -0.164 0.461 -0.079 1.155 0 0.213 -0.175 -0.069 -1.295 -0.735 0 0 0 宏观要闻 1、有消息称六大国有银行将提供至少6000亿元房地产融资支持，形式包括抵押贷、按揭贷、开发贷或是购买债券等。对此，有头部民企融资负责人和多家银行表示，该消息属实，国企、央企以及优质民企是此轮新增融资额度的主要对象。 2、上海推进多式联运发展，目标到2025年，铁路货运量比2020年增长10%，港集装箱水水中转比例不低于52%，集装箱海铁联运量年均增长15%以上，浦东国际机场国际进出港卡车航班网络通达城市数增长8%以上。 3、据证券时报，上海钢联数据显示，10月18日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2000 元/吨，均价报53.75万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报52.3万元/吨，继续创历史新高。华西证券认为，锂盐价格涨势较快。由于定价机制不同，锂精矿价格通常较锂盐价格报价有所滞后，预计未来锂精矿价格有望追随锂盐目前的涨势。 4、美联储经济状况褐皮书：美国经济温和扩张，四个地方联储提及当地经济活动持平，两家联储称经济活动下滑；由于对需求疲软的担忧日益加剧，前景变得更加悲观；价格增长仍处于高位，尽管几个地区出现了一些松动。 5、美联储卡什卡利：加息幅度过低的风险大于加息幅度过大的风险；紧缩力度不够会带来更严重的风险；需要看到核心通胀温和后才会暂停；美联储可能会在明年某个时候暂停加息；相当确信滞胀不会发生。 6、华储网发布通知，10月21日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。据国家发改委监测， 10月10-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入过度上涨一级预警区间。农业农村部市场价格情况显示，10月第二周全国生猪平均价格26.12元/公斤，比前一周上涨3.1%，同比上涨119.3%。 7、美国总统拜登表示，美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油入市。拜登称，如果需要，还可以再提供额外的石油出售。他同时敦促石油公司增加生产和投资，向消费者提供适当的价格。 8、世界金属统计局：今年1-8月，原铝、铜、铅、锡、镍处于供应短缺状态，而锌处于供应过剩状态。 9、据中国海油，宝岛21-1气田新增探明储量通过中国政府有关部门评审备案，天然气探明地质 储量超500亿立方米，凝析油探明地质储量超300万立方米。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 19日，花生期货主力合约PK301以10850开盘，最高10928，以10922收盘，成 交量115885手，持仓量153941手，持仓较昨日增10360手。供应端，河南近期上货量不大，走货有所放缓，价格整体维持稳定；东北地区近期新花生水分陆续好转，上货量不大，走货一般，预计一周左右可集中上市；山东及河北地区花生成交价格以平稳为主。中粮艾地盟今日开收，增加了花生的需求市场，预计期货市场仍有上涨需要，高度需看东北产区集中上市情况。 油脂 消息面，据邦成粮油在线数据，市场预计10月大豆到港500万吨左右，11月大 豆到港预估暂下调至800万吨下方。据了解10月巴西豆装出进度较快，美豆装出有所恢复，但仍不及往年均值，市场继续关注美豆装出情况及对11月以后大豆到港节奏的影响。市场面，棕榈油大幅上涨，24度棕榈油，天津p2301+450、（10月船期）p2301+400，日照p2301+480、（10月船期）p2301+430，华东p2301+350、（10月船期）p2301+340，广东p2301+370、（10月船期）p2301+330。连盘豆油延续升势，基差回调，一级豆油，天津Y2301+1430，日照Y2301+1600、（11-12月）Y2301+1450，华东Y2301+1750、（12-1月）Y2301+1000，广东Y2301+1700。豆油基差有回调需要，受美豆船运影响，短期盘面或偏强运行，棕榈油，天气造成减产预期的炒作仍将继续，关注葵油出口的影响，目前看上涨幅度仍将有限。 鸡蛋 今天全国现货回落为主，北方领跌，全国均价5.6元/斤。供应方面，仍旧维持低位存栏结构，新开产少，延淘明显；养殖成本继续高位运行，本轮价格上涨的主要驱动在于疫情引发的家庭备货支撑，情绪稳定后告一段落，随着疫情得到控制，预计本周全国现货延续回落趋势，对盘面形成压制，基差走弱，关注整体反弹做空机会，JD15反套尝试 苹果 山东栖霞产区近两日上货量增加，存库客商陆续开始收货，部分好货价格略显偏硬。陕甘产区红货量继续增加，客商及果农陆续入库，发市场客商按需补货，成交以质论价。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70# 起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。目前看，收获大量上市，价格承压，受疫情影响，客商采购偏少，果农被动入库，期货盘面昨日低位技术反弹为主，关注反弹高度。 白糖 隔夜原糖小幅下跌0.48%，收于18.62。国内方面，截至9月底，全国累计销售食糖867万吨，累计销糖率90.7%；9月单月销糖79万吨，同比减6万吨，环比减32万吨；结转库存89万吨，同比减少16万吨。全国9月销售数据显示，消费淡季特征明显，是近8年销量最差的。当前新旧榨季交替，基本面平淡，国内糖价季节性反弹，后期广西开榨新糖上市+结转库存高企，预计糖价极易回落。整体或呈现先扬后抑。 生猪 生猪价格环比上周继续大幅上涨，周度均价逼近27元/公斤，养殖利润持续增加， 自繁自养每头盈利超1000元。随着气温下降，消费需求逐渐增加，叠加10月份大猪及猪肉供应整