投资参考
热点聚焦 1、又一批基金公司加入自购潮。前海开源称自9月份以来已自购2.3亿元，博时基金、鹏华基金、睿远基金、工银瑞信等公告将自购不低于1亿元。睿远基金还承诺，申购后持有时间将不少于5年。据Wind不完全统计，10月17日、18日两日内已有至少22家机构宣布自购，包括18家公募、3家券商资管和1家量化私募，累计宣布自购金额达19.1亿元。 2、睿远基金发布公告称，因公司经营管理需要，陈光明辞去公司总经理职务，由饶刚担任公司总经理。此次变更后，陈光明将更专注于投资管理工作，同时也会聚焦公司战略和人才发展，参与重大事项决策管理，确保公司中长期发展。 3、中证报头版刊文指出，近期从中央到地方，一系列促进制造业发展的举措陆续推出。专家认为，稳住制造业投资，对当前稳增长有重要作用。从央地释放的政策信号看，促进制造业发展的政策正持续加力，稳定制造业投资，助推制造业高质量发展。 4、据证券时报，三季报披露进入密集期，明星基金经理的调仓情况逐渐浮出水面。截至目前，朱少醒、傅鹏博、崔宸龙、蔡嵩松、丘栋荣等多位明星基金经理管理的基金产品出现在瑞丰新材、广汇能源、星源材质、上机数控、豪能股份、韦尔股份等前十大股东名单中。总体来看，在市场震荡调整过程中，基金经理不仅没有大幅砍仓，反而在逆势增持。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.12%报30523.8点，标普500指数涨1.14%报3719.98点，纳指涨0.9%报10772.4点。赛富时涨4.4%，美国运通涨3.27%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.89%，亚马逊涨2.26%，特斯拉涨0.38%。中概股涨跌不一，金太阳教育涨14.72%，盛美半导体跌9.1%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.92%报12765.61点，法国CAC40指数涨0.44%报6067 点，英国富时100指数涨0.24%报6936.74点。 3、亚太主要股指收盘全线走高，日经225指数涨1.42%，韩国综合指数涨1.36%，澳洲标普200指数涨 1.72%，新西兰NZX50指数涨0.57%。 4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.02%，报82.82美元/桶。布油12月合约跌1.07%，报90.64美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1657.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.21%报 18.68美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.52%报7447.5美元/吨，LME期锌涨0.61%报2884美元/吨，LME期镍涨1.25%报21810美元/吨，LME期铝跌2.2%报2180美元/吨，LME期锡跌0.87%报19475美元/吨，LME期铅跌0.3%报2020美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1372美分/蒲式耳；玉米期货跌0.26%报681.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.13%报851.25美分/蒲式耳。 8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨15.18个基点报3.932%，2年期美债收益率跌1.7个基点报 4.439%，3年期美债收益率跌0.4个基点报4.44%，5年期美债收益率跌0.8个基点报4.228%，10年期美债收益率跌0.4个基点报4.014%，30年期美债收益率涨0.9个基点报4.033%。 9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌2.2个基点报3.935%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.853%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.276%，意大利10年期国债收益率涨3.2个基点报4.676%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报3.418%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报112.03。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报0.9855，英镑兑美元跌0.31%报1.1325，澳元兑美元涨0.33%报0.6312，美元兑日元涨0.15%报149.26，美元兑加元涨0.14%报1.3736，美元兑瑞郎跌0.15报0.9944，离岸人民币兑美元跌139个基点报7.2238。 宏观 1、央行10月18日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日持平到期量。 2、香港特别行政区行政长官李家超将于今日上午11时发表任内首份施政报告，并提出发展经济、改善民生的政策和措施，包括处理土地房屋问题、增强香港竞争力等。 3、江西省今年第二批省重点建设项目计划已于近日下达，115项总投资2415亿元，年度计划投资442亿元。 4、河北省委副书记廉毅敏介绍，雄安新区重点片区和重点工程的推进非常顺利，累计已完成投资4600多亿元，雄安高铁站、京雄高速等已建成通车。 国内股市 1、沪深两市走势分化，上证指数午后一度冲高逼近3100点关口，但随后回落，收盘跌0.13%报3080.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.49%，万得全A、万得双创分别涨0.13%、0.48%；两市全天成交7952亿元。盘面上，储能、钠离子电池带领新能源赛道回暖，中药轮动上涨，信创、物流表现活跃。地产、保险、白酒疲软。 2、港股早盘高开低走，但随后震荡上行大幅收高，恒生指数收盘涨1.82%报16914.58点，恒生科技指数涨 4.25%，恒生国企指数涨2.18%。大市成交997.56亿港元。医疗保健板块爆发，科济药业、信达生物等多股涨超10%。手机产业链股走强，比亚迪电子涨近11%。中国台湾加权指数收盘涨1.22%。 3、北向资金净卖出37.57亿元，贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别遭净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元；比亚迪净买入额居首，金额为4.04亿元。南向资金净买入51.31亿港元，腾讯控股、美团-W、安踏体育分别获净买入8.79亿港元、8.56亿港元、4.79亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为1.3亿港元。 4、朱少醒、傅鹏博最新动向曝光。广汇能源三季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金三季度增持 3745.54万股，期末持股增至1.02亿股，持股市值达12.53亿元。瑞丰新材三季报显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金三季度增持69.98万股，期末持股数增至500.82万股。 5、证监会同意美埃科技、杰华特科创板IPO注册。 6、据证券时报，近期，基金等机构自购旗下产品的消息接二连三，上市公司及其股东投入资金回购、增持的消息也不绝于耳。此外，中国金融市场高水平制度型双向开放也在稳步推进，外资仍对中国资本市场持积极态度，北向资金年内累计净买入约378亿元。市场各方正用“真金白银”的投入，表达对中国资本市场长期稳定健康发展的看好。 7、据经济参考报，截至10月18日，深市2697家公司中已有30多家率先披露三季报，另有逾210家披露第三季度业绩预告。从目前已披露的三季报业绩表现来看，10家上市公司净利润增速超100%。而在发布业绩预告的上市公司中，逾200家公司第三季度业绩预喜，占比超九成。其中，17家扭亏，94家预告净利润增幅上限比例超100%，天齐锂业、赣能股份、融捷股份等增幅上限比例更超1000%。 8、据经济参考报，上市银行三季报将于10月底集中披露，目前已有五家银行率先“预喜”。截至10月18日，已披露业绩快报的杭州银行、成都银行、常熟银行、苏农银行及披露业绩预告的江苏银行表现均十分亮眼。整体来看，五家银行前三季度归母净利润同比增幅均超20%，盈利能力进一步增强，资产质量也持续向好。 9、据经济参考报，A股市场定增热潮仍在持续。Wind数据显示，截至目前，9月以来，A股共有60家公司发布定增预案，拟募资金额合计近千亿元，远超去年同期。增发实施方面，9月以来共有24家公司定增募资合计近600亿元。机构参与定增的热情不减，尤其是外资机构在定增市场表现持续活跃。 10、据证券时报，在国家稳经济、促消费政策持续带动下，叠加四季度是车市传统消费旺季，汽车产销有望继续呈较快增长。新能源车概念股中，从目前的前三季度业绩预告来看，前三季度净利润预增公司占披露总数的九成以上。 11、据证券时报，受电池供不应求的影响，目前部分储能企业已经暂停接单。“电池荒”的背后是新能源汽车和储能市场的快速增长。而为了应对产能不足，今年以来宁德时代、中创新航、德赛电池等电池企业加速扩张储能电池产能。根据GGII初步统计，今年年内与储能电池及动力电池制造有关的扩产项目已达26个，投资额合计将超2900亿元。 12、据券商中国，比亚迪刚刚发布了亮眼财报，但据港交所文件显示，贝莱德对比亚迪股份H股的持股比例从 6.21%降至5.85%。此外，摩根大通对理想汽车H股的持股比例从4.74%上涨至5.20%。近期，围绕新能源车企的投资分歧加剧。业内人士表示，整车环节的竞争格局并不清晰，谁能走出来目前很难判断，盈利增长无法长期保证。明年的销量还能增长多少，不确定性较大，对于投资会更加谨慎。 13、据中国证券报，截至三季度末，今年以来北向资金累计净买入金额达522.12亿元，以汇川技术、恩捷股份、伊利股份、贵州茅台、长江电力为首的核心资产被北向资金加仓。机构认为，中国资产在全球资本市场具备较强吸引力。 14、据中国证券报，工业母机板块成为资本市场热点。Wind数据显示，9月以来，百余家机构对科德数控、华中数控、日发精机等上市公司进行了调研。机构重点关注相关公司在高端装备制造方面的布局情况。 15、据中国证券报，Wind数据显示，目前已有36家药企披露了前三季度业绩预告，3家药企披露了业绩快报，5家药企披露了三季报。从细分产业看，医疗器械、CXO等领域药企业绩表现亮眼。业内人士表示，近期医药产业利好政策密集出台，医药产业发展前景向好。 16、宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。该项目完成后将成为美国最大的光伏储能项目之一。此次合作中，宁德时代将为Primergy提供户外液冷储能电柜EnerOne。 17、科陆电子公告称，美的集团收购公司股权案已通过反垄断审查。根据此前公布的方案，交易完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股权及表决权股票，并成为公司的控股股东。 18、ST众泰公告称，公司汽车整车复产前准备工作已基本完成，计划于10月20日在永康基地下线第一批复产的T300车型。这也是公司破产重整以来，首次实现整车下线。 19、小米汽车多款软件著作权获批，包括“空地结合的交通标志检测系统”“多模型融合街景分割系统”“高精地图浏览器软件”“3D车框标注软件”等。 金融 1、一则美元基金募资的消息备受创投圈关注。祥峰投资第五期美元基金规模已达5亿美元，出资方全部来自海外，基金90%以上资金将投向中国，淡马锡等外资持续加大投资力度。 2、据经济参考报，基金发行市场明显升温。Wind数据显示，本周前两个交易日内，已有中泰研究精选6个月持有、广发集汇等18只新基金面向投资者公开发售。其中，10月17日基金发售数量创10月以来单日基金首发数量新高。与此同时，市场再次出现募资规模超百亿的热门基金产品。多家机构表示，A股市场中长期配置价值正逐步显现，随着市场信心提升，基金发行市场或延续回暖态势。 3、据中国证券报，下半年以来，公募市场共有1122只基金进行分红，分红总额达419.11亿元。业内人士表示，一方面基金分红可以帮助投资者落袋为安，另一方面可以顺势对基金规模进行调整。 楼市 1、九月末央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下，包括武汉、天津、石家庄、昆明、贵阳、秦皇岛、宜昌、襄阳、济宁等地。多家机构数据表明，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二
