2022年成渝城市群仓储市场分析报告

物联云仓数物字联研云究仓院数研字究研及究绘院制研究©及2绘02制2.9©502y0c2I2n.c0950ycInc 目录 CONTENTS 宏观环境与城市基本面分析 01 03 02 城市群仓储整体市场分析城市物流市场 交叉活跃度与潜力分析及进驻建议 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0950ycInc 01 成渝城市群以成都、重庆为双核带动其他城市，构建“一轴两带、双核三区”空间格局，建设引领西部开发开放的国家级城市群 成渝城市群构成（16市） 核心城市：成都、重庆 其他城市：自贡、泸州、德阳、绵阳（除北川县、平武县）、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州（除万源市）、雅安 （除天全县、宝兴县）、资阳 城市群功能定位 引领西部开发开放的国家级城市群 全国重要的现代产业基地；西部创新驱动先导区；内陆开放型经济战略高地；统筹城乡发展示范区；美丽中国的先行区。 城市群空间格局 构建“一轴两带、双核三区”空间格局 发挥重庆和成都双核带动功能，重点建设成渝发展主轴、沿长江和成德绵乐城市带，促进川南、南遂广、达万城镇密集区加快发展，提高空间利用效率，构建“一轴两带、双核三区”空间发展格局。 成渝城市群为我国五大城市群之一，2021年GDP达73,919亿元，三次产业比重为8.4:38.2:53.4，重庆、成都经济实力强劲，宜宾增速第一 成渝城市群为我国五大城市群之一，2021年GDP达73,919亿元，其中第三产业增加值39,465.5亿元，第二产业增加值28,262.4亿元，第一产业增加值6,191.3亿元 成渝城市群各城市GDP差异较大，重庆、成都经济实力强劲， 2021年成渝城市群三大产业占比及增加值 537.24%％ 60%38.2％ 50%8.4％ 宜宾增速第一。 城市群名称 常住人口（万人） 占全国人口比重 GDP （亿元） 占全国比重 人均GDP（元） 2021年成渝城市群各城市GDP及增速 GDP（亿元）增速 30,0009.0% 25,0008.8% 8.6%20,0008.4% 15,0008.2% 8.0%10,0007.8% 5,0007.6% 7.4%07.2% 重庆成都绵阳宜宾德阳南充泸州达州乐山内江自贡眉山遂宁广安资阳雅安 京津冀城市群 11,029 8% 93,716 8% 85,050 长三角城市群 23,540 17% 274,123 24% 101,082 珠三角城市群 7,801 6% 69,157 6% 88,645 成渝城市群 11,561 8% 73,919 7% 64,313 长江中游城市群 13,731 10% 106,254 9% 81,746 *数据来源：四川统计局备注：重庆、绵阳、达州、雅安GDP含全市数据 成渝城市群与国内四大城市群对比 第三产业增加值39,465.5亿元 第二产业增加值28,262.4亿元 第一产业增加值6,191.3亿元 重庆、成都、泸州、达州、遂宁为国家物流枢纽承载城市，未来将强化重庆、成都国家物流枢纽功能，合力建设国际货运中心；支持万州、涪陵、长寿、遂宁、达州、泸州、自贡等打造区域性物流中心 城市 陆港型 港口型 空港型 生产型 商贸型 重庆成都 - 绵阳 - - - - - 宜宾 - - - - - 德阳 - - - - - 南充 - - - - - 泸州 - - - - 达州 - - - - 乐山 - - - - - 内江 - - - - - 自贡 - - - - - 眉山 - - - - - 遂宁 - - - - 广安 - - - - - 资阳 - - - - - 雅安 - - - - - 成渝城市群各城市国家物流枢纽布局及发展方向 强化重庆、成都国家物流枢纽功能，合力建设国际货运中心。支持 万州、涪陵、长寿、遂宁、达州、泸州、自贡等打造区域性物流中心。支持全货运航空公司在成渝地区设立基地，加快完善多式联运国际物流服务网络，打造多元化、国际化、高水平物流产业体系 大力建设国家骨干冷链物流基地 打造西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽 因地制宜打造先进制造业基地、商贸物流中心 推进铁路专用线进重要枢纽型港区、大型工矿企业和物流园区 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0950ycInc 成渝城市群在交通方面，加强综合交通枢纽建设及强化成都和重庆航空枢纽功能，重点发展重庆、成都全国性综合交通枢纽，共同加快建设兰渝铁路、成渝高速铁路 共同加快建设兰渝铁路、成渝高速铁路。启动渝昆铁路前期工作，规划重庆至达州、达州至开 县至万州等城际铁路。铁路 强化成都和重庆航空枢纽功能，新建成都新机场和乐山机场， 航空扩建重庆江北国际机 场和万州机场，迁建 泸州、宜宾、达州机场，建设一批通用航空机场。 高速 综合枢纽 重点发展重庆、成都全国性综合交通枢纽，积极建设泸州、南充、万州、涪陵等区域性综合交通枢纽，提高综合交通运输体系运行效率。 加快成安渝高速、重庆至广安至巴中高速公路建设。 绵阳 成都 长江上游航运中心和物流中心基本建成 巩固提升国家物流枢纽功能 自贡 南充 重庆 政策导向方面，成渝城市群以基本建成长江上游航运中心和物流中心、打造西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽为发展目标，巩固提升国家物流枢纽功能 乐山 中共中央国务院印发 《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》 发展目标：长江上游航运中心和物流中心基本建成。打造西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽。 强化重庆、成都国家物流枢纽功能，合力建设国际货运中心。 《四川省加强成渝地区双城经济圈交通基础设施建设规划》 巩固提升国家物流枢纽功能，建设宜宾、自贡、内江、南充、乐山、绵阳等区域性物流中心。 宜宾 内江 完善多层次物流枢纽体系，打造货畅其流、经济便捷、服务高效、安全可靠、绿色环保的现代物流体系。 02 截至2022年8月，成渝城市群物流仓储市场通用仓总面积为4,203.0万平方米，可租面积563.6万平 城市 通用仓总面积 （万㎡） 通用仓可租面积（万㎡） 高标仓总面积 （万㎡） 高标仓可租面积（万㎡） 成都市 2,010.1 222.6 663.1 88.1 重庆市 1,506.5 253.7 553.3 92.1 绵阳市 167.3 9.7 0.7 0.0 德阳市 152.3 24.4 26.5 0.5 眉山市 142.7 27.6 52.5 23.5 遂宁市 63.6 1.4 0.0 0.0 宜宾市 45.1 3.5 0.0 0.0 南充市 39.1 3.5 24.3 3.0 泸州市 24.9 13.6 5.0 0.0 内江市 20.9 2.1 4.8 1.5 广安市 18.4 0.2 0.0 0.0 乐山市 8.3 0.4 0.0 0.0 自贡市 3.2 0.7 0.0 0.0 雅安市 0.5 0.2 0.0 0.0 达州市 0.1 0.0 0.0 0.0 总计 4,203.0 563.6 1,330.2 208.6 方米；高标仓总面积为1,330.2万平方米，可租面积为208.6万平方米 通用仓总面积4,203.0万平方米 通用仓可租面积563.6万平方米 高标仓总面积1,330.2万平方米 高标仓可租面积208.6万平方米 租金方面：2022年1-8月份成渝城市群租金整体呈现上涨趋势，其中8月份平均租金21.10元/㎡.月（1-8月份中位值20.92元/㎡.月，8月份最高)，环比上涨0.38%。 空置率方面：2022年1-8月成渝城市群空置率走势平稳略有下降，中位值为13.64％。8月份空置率13.41%，环比下降0.18个百分点。 20.00% 租金（元/㎡·月）/空置率（%） 35.00 18.00% 30.00 16.00% 14.00% 13.65%13.73% 13.36% 13.41% 25.00 12.00% 20.00 10.00% 8.00% 15.00 6.00% 10.00 4.00% 5.00 2.00% 0.00% 0.00 2022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.8 21.10 19.66 19.66 19.43 2022年1-8月成渝城市群通用仓情况 租金（元/㎡·月）箱线图空置率箱线图 13.73% 13.64% 13.64% 13.59% 20.90 20.95 21.08 21.02 截至2022年8月，成渝城市群通用仓整体市场较7月可租面积变化2.1万㎡。去化难度加大区域为重庆市（-20.0 万㎡）；成都市去化较好（16.6万㎡）。 成渝城市群通用仓整体市场空置率13.41％，空置率中位值10.03%，空置率区间为5.18％-19.34％。泸州市空置率最高（54.62%），达州市空置率最低（0.00%）。 2022.8成渝城市群各城市供需变化与空置率分析空置率箱线图分析 可租变化空置率 30.0 20.0 10.0 成都市 重庆市 0.0 -10.0 16.6 绵阳市 0.0 德阳市 0.0 1.5 眉山市 遂宁市 19.34% 宜宾市 南充市 0.00.0 2.2 54.62% 泸州市 内江市 0.0 1.5 广安市 乐山市 0.0 0.4 40.00% 自贡市 雅安市 达州市 0.00.00.0 21.88% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 可租面积变化 2.1万㎡ 空置率 13.41% -20.0 11.08% 16.84% -20.0 15.99% 8.96% 10.03% 10.00% -30.0 5.81% 7.67% 2.22% 1.09%5.18% 0.00% 0.00% 截至2022年8月，成渝城市群重点分区域租金中位值15.46元/㎡·月，租金区间12.65-18.00 元/㎡·月。重庆市租金最高，为23.15元/㎡·月；自贡市租金最低，为10.00元/㎡·月。 2022.8成渝城市群各城市通用仓平均租金（元/㎡·月）平均租金箱线图分析（元/㎡·月） 重庆市成都市泸州市达州市宜宾市内江市雅安市德阳市南充市眉山市遂宁市广安市乐山市绵阳市自贡市 10.01 10.00 11.50 16.00 15.46 14.65 14.40 13.45 12.65 18.00 17.78 17.20 23.15 22.35 21.75 平均租金 21.10元/㎡·月 0.05.010.015.020.025.0 根据物联云仓数据平台收录的需求分析，成渝城市群市场需求量排名前两名依次为成都市（14,002㎡，占比约52%）、重庆市 （12,001㎡，占比约44%） 分面积来看，整体需求呈现金字塔结构；其中1,000㎡以下仓库需求数量最多，占绝对需求（占比约69%）；其次为1,000-1,999 ㎡区间（占比约19％）；9,000-10,000㎡占比较少，约13％。 2022.8成渝城市群需求面积占比 重庆市,44.44% 成都市,51.85% 绵阳市,3.71% 2022.8成渝城市群各城市需求面积（㎡）2022.8成渝城市群需求数量占比（按照平台收录需求条数） 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 14,002 12,001 1,000 成都市重庆市绵阳市 9,000-10,000 1,000-1,999 0-999 12.50% 18.75% 68.75% 截至2022年8月，根据物联云仓数据平台收录的需求分析，消费品占绝对优势，占比62.5%，以家具及建材、家居及日用品为主。 其次为工业品，占比25％。 消费品 23,701㎡占比*62.5% 工业品 2,901㎡ 占比25% 货品类型 消费品 货品详情 需求面积（㎡） 23,701 需求条数占比62.50%