智能养老市场洞察报告202210

智能养老市场洞察报告 2022年10月 第七次人口普查数据显示，我国60岁及以上老年人口占总人口的比重达18.7%，社会老龄化程度日益严峻。同时“空巢”老人和失能老人数量的不断增多，也在加剧养老现实。 目前中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老，未来仍将以居家养老+社区服务为主，机构养老为 辅，形成医、护、养“三位一体”的模式。居家养老模式在可靠性、便利性和价格上具备优势，更受消费者青睐。在养老服务方面，居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等需求凸显。 随着老年消费者对照护服务需求的加大，催生出庞大的养老市场，预计2022年中国养老市场规模将超过10万亿元。智能养老设备需求巨大，高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生。 通过科技辅助去提升失能、半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。轮椅产品作为目前市面上主流的辅助器械，随着智能化技术的进一步推广，电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。 老年人特殊的如厕需求推动适老坐便产品市场高速增长，目前市场上的适老坐便产品以坐便椅为主，具备可升降调节、灵活移动的特点；适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主，能够有效的帮助老人辅助增高、助力蹲坐与起立。 通过深入到产品真实用户，接触真实的产品使用场景，将帮助厂商不断优化产品。通过围绕不同的应用场景，更多适老化的产品原型开发、产品设计创新，与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。 煜寒2 中国老龄人口现状 我国社会老龄化程度日益加剧 2021年我国60岁及以上老年人口占总人数18.7%，人口结构即将迈入中度老龄化。 2010至2020年，我国65岁及以上人口上升了4.63个百分点，老龄化趋势加剧，养老市场迎来巨大契机。 中国65岁以上老年人口变化趋势 400 380 50.0% 47.6% 45.0% 350 310 40.0% 300 35.0% 250 30.0% 210 200 190.64 25.0% 176.03 143.86150.03 158.31 166.58 20.0% 150 137.55 131.61 118.83122.88127.14 15.0% 100 10.0% 50 5.0% 00.0% 201020112012201320142015201620172018201920202025F2035F2050F 人口数（万人） 人口占比 增速 8.9% 9.1% 3.4% 9.4% 3.5% 9.7% 3.5% 10.1% 4.5% 10.5% 4.6% 10.8% 4.3% 11.4% 5.5% 11.9% 5.2% 12.6% 5.7% 13.5% 8.3% 15.0% 10.2% 22.3% 27.9% 22.6% 我国第七次人口普查， 60岁及以上老年人口占总人口的比重：18.7% 轻度老龄化 中度老龄化 重度老龄化 0% 20% 30% 中国老龄人口现状 我国养老市场规模大，增速快，未来十年是机遇也是挑战 中国养老产业的规模到2022年和2030年将分别突破9万亿和20万亿元规模，2018年至2030年年复合增长率预计在10%，中国养老产业在未来10至15年内将进入黄金时期。 中国养老产业市场规模及预测（万亿元） 市场规模（万亿元） 20.14 +10% 14.89 16.42 18.20 12.06 13.45 9.06 9.91 10.80 6.57 6.91 7.18 8.78 25 20 15 10 5 0 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E2027E2028E2029E2030 中国老龄人口现状 国家高度重视养老产业，围绕三个核心方向持续推进养老产业发展 2021年国家全面启动养老产业化、体系化政策发布，重点围绕核心产业、支持产业、辅助产业的深化改革与产业培育，启动各细分领域产业扶持政策与产业试点。 加速支持产业 突破核心产业 完善辅助体系 •加快金融扶持，底层保障和综合监管政策 •围绕社区居家和普惠性养老，加快医疗、康复以及失智和失能领域的突破 •加快养老职业培训，和康复辅具和智慧养老落地 养老金融服务 照护服务 教育培训 养老公共服务 医疗服务 智慧养老 老年社会保障 养老产品 养老设施 失能或半失能老年人口 独自居住或仅与配偶居住 中国养老现状 “空巢”老人和失能老人加剧养老现实 由于城镇化和人口流动频繁，老人独居或仅与配偶居住的情况十分普遍。根据2021年的调查，“空巢”老人占老年人口的比例为65.5%。 65.50% 17.00% 伴随年纪增大，身体机能退化，老年人的失能或半失能状况大大降低生活质量。统计显示，失能或半失能老年人口约为4200万，占比为17%。 养老需求 老年消费者对照护服务的接受度提高，对照护服务需求加大 80岁以上的高龄老人群体对照护服务的需求最为强烈，认为自己需要照护服务的比例从2015年的45%上升到75%，增幅约 20个百分点。 从具体服务项目来看，38.1%的老年人需要上门看病服务，12.1%的老年人需要上门做家务服务，11.3%的老年人需要康复护理服务。随着老年人收入的不断提高，这些潜在需求都将转变成老年人有效需求。 80岁以上老年人当中，认为自己需要照护服务的人数占比： 2015年 2022年 75.00% 45.00% 38.1% 需要上门看病服务 12.1% 需要上门做家务服务 11.3% 需要康复护理服务 养老产业市场规模 中国养老市场规模保持稳定增长。 2019年中国养老产业的市场规模达到6.91万亿元，增长率为5.2%，预计2022年将超过10万亿元。 2018-2022年中国养老产业市场规模及预测 12 10 5.2% 3.9% 8 6.576.917.18 6 4 2 22.3% 8.78 10.25 0.25 16.7% 0.2 0.15 0.1 0.05 00 20182019202020212022 市场规模（万亿）增长率 养老模式 中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老 中国未来的养老模式仍将以居家养老+社区服务为主，机构养老为辅，形成医、护、养"三位一体"的模式。 家庭 访问 护理 临终 子女 朋友 支持居家 支持社区 单位 居家养老 社区 社区服务 机构养老 循环往复 延缓入住 企业 社会 日托 短住 长住 痴呆 自理 半自理 失能 规模 便利性 可靠性 养老模式评估 消费者整体更倾向居家养老模式 居家养老模式在可靠性、便利性和价格上更具备优势。 居家养老社区养老机构养老 整体偏好 专业性 价格 全方位服务 社区服务 远程监护 + 养老模式产业案例 社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多 日间照料 上门服务 居家养老社区养老机构养老 养老产业发展 高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生 投资机构预测，2019年养老行业达4.4万亿，预计2023年规模将达13万亿，年复合增长30%。赛道排序为养老运营服务＞养老用品＞养老院＞养老地产。 养老用品 出行辅助 智能监测 疾病控制 养老运营服务 医院医疗服务 机构养老服务 社区养老服务 养老服务机会 目前市场上涵盖众多的养老服务 居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等养老服务受到消费者欢迎。 专业检查 适老化设备租赁 专业护士 护士站 居家照护 短期护理 家庭医生 家务 医院陪护 细分产品 轮椅产品是目前市面上主流的辅助器械 目前市场上的轮椅产品主要包括：机械轮椅、电动轮椅和轮椅床。 资料来源：行业数据，煜寒整理 多功能养老设备在养老市场属于新品类 目前针对老年人起居、出行的辅助器械以轮椅等产品为主。 电动轮椅 轮椅床 特点：操纵灵活 特点：可辅助床旁护理 价位：主流产品约2000 ~5000元，在一线城市逐渐普及 价位：数千元至万元均有， 跨度较大 不足：受限于路况条件， 无法爬台阶；轮椅附带的储物筐是一项拓展功能。 不足：移动不便，产品标 准不统一；产品电动化、智能化程度 机械轮椅 特点：受众广 价位：300元起步，中低价 位居多，满足大众需求 不足：较适用于屋内、平 地，无法爬台阶；操控感较差；功能单一，仅有代步功能 煜寒14 细分产品 附带爬梯功能的电动轮椅仍是初生产品，尚未规模化、市场化 Scalevo 随着智能化技术的进一步推广，电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。 TopChair-S Scalevo 法国研发团队 售价：€15000欧元 瑞士研发团队售价：未知 TopChair-S电动爬楼轮椅能自动检测楼梯或其他障碍物的起点和终点，行进时可以上下最高20cm的台阶、最大斜坡35°角的楼梯。TopChair-S轮椅配备了2个400W马达来驱动履带及2个350W马达驱动轮胎，2块60A/h电瓶，最快速度可达9公 里/每小时,一次充电后可完成45公里的行程。 这款轮椅在平地运行时由两个轮平衡，就像Segway体感平衡车，可以快速转向。座椅下面连接了两条橡胶履带用来爬楼梯，爬楼梯时，履带沿楼梯放下，保证座椅依旧是水平的。履带齿间距很大，确保不会从楼梯溜下去，同时，履带运行 也非常平稳。无论楼梯是木头，金属，还是玻璃，无论台阶15 细分产品 目前市场上的适老坐便产品以坐便椅（电动升降、手动升降、可移动款）为主 主要特点为：可升降调节、移动方便。 适老坐便器/椅 适老智能坐便器智能坐便椅坐便椅（电动升降、手动升降、可移动款）痰盂类 （销售占比：0.2%) （销售占比：0.5%) （销售占比：58%)（销售占比：13%) 细分产品 目前市场上的适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主 主要特点为：辅助增高、助力蹲坐与起立。 增高类 扶手类 坐便增高垫 增高椅 坐便扶手升降坐便扶手 （销售占比：21%)（销售占比：7%) 个人用户 ToC客户 18 产品流通 智能养老设备厂商通过医院、养老机构等ToB客户，最终为ToC客户提升生活品质 通过深入到产品真实用户，接触真实的产品使用场景，将会帮助到厂商不断优化产品。 研发 经销商 机构用户 厂商 康复器械商店 直销渠道 线上平台或官网 医院康复科 养老机构 ToB客户 老年服务机构 通过剖析B端客户与C端客户在选购智能养老设备的购买考虑，将会帮助厂商更有策略地抢赢市场。 研发与生产 渠道与流通 真实用户 应用场景 智能养老设备需求巨大，各类需求催生多场景应用的新产品 通过科技辅助去提升失能、半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。 围绕不同的应用场景，以轮椅为基础的产品原型开发、产品设计创新，与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。 起床、翻身 桌旁用餐 搭乘地铁 卫浴辅助 搭乘汽车 户外游玩 基本活动 更多信息 请联系煜寒咨询 marketing.yuhan@wiswift.com