数据研究汽车专题：560位智能汽车消费者带您直击消费趋势

数据研究·汽车专题证券研究报告 2022年10月14日 560位智能汽车消费者带您直击消费趋势 终端未来购车需求旺盛，未来1-3年渗透率有望达50% 在政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛、汽车技术发展趋势、 全球能源危机的多重背景下，市场对与智能汽车未来成长空间的期待也随之而来。天风数据研究团队访问700位消费者，基于样本数量、代表性的考 作者 杨诚笑分析师 SAC执业证书编号：S1110517020002 yangchengxiao@tfzq.com 黄海利分析师 SAC执业证书编号：S1110522090003 huanghaili@tfzq.com 虑甄选560份高质量样本作为主要研究对象，用科学数据证据为基础，洞 察智能汽车消费趋势。 乘联合9月新能源车月度零售渗透率首次突破30%。本调研显示，有48%的受访者表示未来1-3年有购车计划，近一半燃油车主有望加购智能电动车，未来1-3年智能电动车的渗透率有望达到50%。 购车参数直击消费趋势： 续航里程：纯电动消费者接受度最高。续航里程仍是选购的桥头堡，用户持车实际续航里程与期望里程间存在100公里差距。97%的消费者愿 意为续航额外付费（花费在2万元以下，付出10分钟以上充电时间）。对超高续航（800km以上）不具极致追求。 电池：电池品牌直接影响购买决策，其中最受青睐的品牌是比亚迪；比 亚迪电池是广东地区消费者的优选。动力电池材料偏好不显著，三元锂 电池有倾向的消费者愿意支付1-4万元人民币溢价。 充电：充电模式仍是主流，换电模式有待普及。已拥有智能电动车的车主优选公用充电桩。快充方案追求务实，青睐“10-15分钟200-400公里”档，不追求极致快充。 电驱动：多驱动电机、四轮驱动或将成为消费趋势。98%的大众对多电 机有支付意愿，双电机溢价集中区间为1-5万元。百公里加速成为择车 项，大众期望4-6秒加速区间。为未来车型性能提升奠定了需求基础。 空气悬架：已形成广泛认知，目前装配量不高。大部分消费者能够接受的额外消费金额在1-4万元人民币区间。预计随着生产端成本的下降空悬装配率会显著提升。 自动驾驶：智能化浪潮下最受消费者关注。L2达到认知普及，L3和高 阶智能驾驶具备付费意愿。车距检测、紧急制动广受好评。未来最有潜 力的辅助功能为前方碰撞警告、行人碰撞预警、疲劳预警、盲点检测。 自动驾驶场景：安全成为消费者诉求与担忧的聚焦点。对城市服务、公共交通、网约车自动驾驶接受度高，Robotruck、Robotaxi或将先走进民众生活。 智能交互：智能座舱的消费者需求仍然是以安全舒适为主，个性化需求 待开发。智能交互方式中智能语音普及且广受好评，智能座椅、云端互 联、智能出行、手势识别或下一个普及功能。智能屏方案用户倾向2块屏幕“液晶仪表屏+中控屏”双联屏布局。 内饰搭配材料：主流趋势是新型环保材料和天然皮革 消费者怎么看汽车品牌、车型？ 品牌表现方面，比亚迪一马当先。比亚迪消费者喜爱度、购买意愿、推荐度 均位列第一。其次比亚迪“喜欢-购买”留存率、“购买-推荐”转化率均达70%；说明客户好感度、忠诚度均表现优秀，预期未来销量趋势向好。车型方面，特斯拉Model3为最受喜爱车型，此外比亚迪多款车型受到消费者青睐。品牌溢价方面，特斯拉、比亚迪位于一二位。 新势力车企蔚来、小鹏品牌综合表现优于其他品牌。 风险提示：样本代表性风险、汽车行业景气度不及预期、系统性风险。 相关报告 1《其他：从200位汽车产业人士调研看智能汽车产业趋势-数据研究专题》2022-08-07 2《其他：数据研究·专题-IGBT问卷调研:处扩产高峰期，供求紧张格局或将持续》2022-07-28 3《其他：数据研究·专题-大小三电新时代：新架构，新技术，新机会》2022-07-19 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.终端购车计划6 1.1.智能电动车趋势在终端达成共识，未来购车需求旺盛6 1.2.购车预算总体均值20万元，15-30万元车最受青睐7 1.3.纯电类型接受度可观8 1.4.续航里程仍是桥头堡，高收入预算人群购买考量高阶化9 2.续航里程11 2.1.实际续航里程VS期望续航里程存在100公里焦虑11 2.2.续航里程边际付费意愿强烈12 3.动力电池12 3.1.电池材料偏好微薄，三元锂偏好者愿意支付1-4万元溢价13 3.2.电池品牌影响购买决策，比亚迪电池最受青睐14 3.3.公用充电桩便携度广泛认可15 3.4.对换电模式态度保守，二线城市或先接受15 3.5.快充优选“10-15分钟200-400公里”档，不追求极致快充16 4.电驱动16 4.1.百公里加速是择车选项，期待4-6秒16 4.2.双电机为主流，多电机将成为消费趋势18 4.3.多电机额外支付意愿达3-4万元18 4.4.四轮驱动或成为主流消费选择19 5.空气悬架20 5.1.空悬已获得终端广泛认知20 5.2.空悬存量低，额外支付意愿达1-4万元，降本后装配率有望提高20 6.智能驾驶22 6.1.智能化浪潮下，首看自动驾驶22 6.2.L2级别已取得广泛认知22 6.3.安全相关的辅助驾驶功能广受消费者拥护22 6.4.L3及以上级别自动驾驶具备付费意愿23 6.5.成也安全，败也安全24 6.6.智能卡车、自动驾驶网约车优先被大众接受24 7.智能座舱24 7.1.安全舒适是智能座舱消费主旋律，个性化为辅24 7.2.智能语音体验感最佳25 7.3.仪表屏+中控屏的双联屏布局更受消费者喜爱26 7.4.环保复合材料、天然皮革是内饰搭配主流26 8.汽车品牌表现力27 8.1.比亚迪品牌表现强势，未来品牌销量预计趋势向好27 8.2.特斯拉Model3成为最受喜爱车型，比亚迪多款车型表现优秀27 8.3.特斯拉具有最强的品牌溢价能力28 8.4.消费者主要信息渠道是汽车类网站/APP，主要购买渠道为4S店29 9.风险提示29 10.附录：样本信息29 图表目录 图1：新能源车市场月度零售渗透率6 图2：未来1-3年购买新能源汽车的计划6 图3：消费者考虑购买智能汽车的主要原因6 图4：持车状态与购买智能汽车主要原因7 图5：不同持车状态的购车预算分布7 图6：不同性别的购车预算分布8 图7：不同年龄段的购车预算分布8 图8：不同婚姻状态的购车预算分布8 图9：不同收入水平的购车预算分布8 图10：纯电动汽车\插电混动销量占比8 图11：新能源汽车类型选择分布9 图12：不同年龄段的购车类型分布9 图13：不同婚姻状况的购车类型分布9 图14：不同学历水平的购车类型分布9 图15：2022年8月新能源市场产量、零售、批发数据（万辆）9 图16：智能汽车购买考虑因素10 图17：不同预算下的购买考虑因素10 图18：不同年龄段人群购车考虑因素10 图19：不同收入水平人群购买考虑因素10 图20：目前持车续航里程水平分布11 图21：期望续航里程水平分布11 图22：2022年8月新能源汽车销量TOP10车型11 图23：2022年9月上市纯电车型续航里程11 图24：城市地域与期望里程12 图25：收入水平与期望里程12 图26：婚姻状况与期望里程12 图27：消费者愿意为每增加100km里程支付的花费12 图28：消费者愿意为每增加100km里程付出的充电时间12 图29：购车时对电池的考虑因素13 图30：消费者对电池材料的选择倾向13 图31：年龄与电池材料倾向13 图32：婚姻状况与电池材料倾向13 图33：续航里程期待与电池材料倾向14 图34：首选充电方式与电池材料倾向14 图35：消费者为三元锂电池额外支付意愿14 图36：电池品牌对购买决策的影响14 图37：消费者青睐的电池品牌14 图38：选择比亚迪电池的消费者省份分布与总体样本省份分布15 图39：消费者对充电桩类型便捷度排序（单位：得分）15 图40：不同年龄、城市规模对充换电模式的态度15 图41：蔚来充换电网络16 图42：2022年蔚来部分新增换电站城市级别分布16 图43：不同收入人群对充电速度的期待16 图44：不同城市级别对充电速度的期待16 图45：消费者对百公里加速的期待17 图46：百公里加速对消费者购买决策的影响17 图47：百公里加速对不同性别消费者购买决策的影响17 图48：对百公里加速有要求的用户年龄分布17 图49：百公里加速对不同购车预算消费者购买决策的影响17 图50：不同收入水平对百公里加速的态度17 图51：不同持车状况对百公里加速的期待18 图52：不同性别对百公里加速的期待18 图53：消费者对驱动电机数量的偏好18 图54：不同持车状况对驱动电机数量的偏好18 图55：消费者对多电机的支付意愿19 图56：2022年8月销量TOP20新能源车型电机数量19 图57：消费者对驱动方式的偏好19 图58：消费者对空气悬架的总体认知渗透情况20 图59：消费者对空气悬架功能的认知20 图60：不同持车情况下的空气悬架认知20 图61：不同收入人群的空气悬架认知20 图62：消费者对空气悬架的支付意愿21 图63：不同购车预算对空气悬架的支付意愿21 图64：目前持有车辆是否装配了空气悬架21 图65：不同车主持有车辆是否装配了空气悬架21 图66：2022年9月发布装配空悬的新能源车型22 图67：消费者对不同智能化领域的关注度排序22 图68：城市规模与自动驾驶级别认知22 图69：辅助驾驶在终端的好评度和需求23 图70：消费者对不同自动驾驶级别的支付意愿23 图71：不同自动驾驶级别的单车价值量23 图72：消费者对自动驾驶的诉求24 图73：消费者对自动驾驶的担忧24 图74：消费者对自动驾驶场景接受度24 图75：消费者对智能座舱需求分布25 图76：智能交互方式体验比例分布25 图77：智能交互方式体验满意度得分25 图78：消费者对智能屏数量的选择26 图79：消费者对智能屏排列布局的选择26 图80：消费者对不同智能屏尺寸的选择26 图81：消费者对智能不同分辨率的选择26 图82：内置材料偏好趋势26 图83：传统车企/新势力品牌/海外车企品牌漏斗分析27 图84：品牌漏斗转化率27 图85：品牌车型漏斗28 图86：车型漏斗转化率28 图87：品牌溢价分析28 图88：消费者了解智能汽车的信息渠道分布29 图89：消费者购买智能汽车的渠道分布29 图90：未来不购买智能汽车的原因30 图91：调研样本性别分布30 图92：调研样本年龄段分布30 图93：调研样本城市级别及所在区域分布30 图94：调研样本婚姻状况分布30 图95：调研样本收入水平分布30 图96：调研样本学历分布31 图97：调研样本职业分布31 图98：调研样本车主类型分布31 图99：调研样本持车状况分布31 图100：新能源车主持车品牌分布31 图101：新能源车主持车车型分布31 1.终端购车计划 1.1.智能电动车趋势在终端达成共识，未来购车需求旺盛 2022年以来新能源汽车销售渗透率同比逐步攀升，据乘联合9月新能源车月度零售渗透率首次突破30%达到31.8%。市场对于未来成长空间的期待也随之而来，据调研48%的受访者表示未来1-3年内有购买智能汽车的计划，近一半燃油车主有望加购智能电动车，无车人士中亦有40%有购买计划，56%虽处于观望状态，但表示对新能源车已有一定了解。 由此我们预计智能电动车未来1-3年渗透率有望提升至50%。 为什么越来越多的人选择智能电动汽车？——政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛、汽车技术发展趋势、环保、全球能源危机的背景下，节节攀升油价都是助推消费者考虑的关键选项。 按车主身份看购车动机，燃油车主追随发展趋势、减少油费支出加入环保的行列；新能源车主追求驾驶体验和外观，而无车人士对政策更敏感（补贴、牌照、限行）。 图1：