长城计算机产业跟踪（第三期）：特斯拉Optimus首秀，智能终端前景广阔

核心观点： 事件1：北美时间9月30日，特斯拉在2022 AI Day上首次展示了人型机器人擎天柱Optimus原型机。机器人躯干处搭载了2.3kWh、52V电池包，高度集成了充电管理、传感器和冷却系统。此外，特斯拉还发布了D1新品季Dojo超算中心。 Optimus采用与特斯拉电动车自动驾驶相关的神经网络技术。特斯拉在自动驾驶领域的研究成果为人性机器人领域的算法发展打下了坚实的基础。 人型机器人作为未来机器人发展的重要方向，特斯拉对自动驾驶技术的巧妙应用展现了该技术的新发展方向。我们预计后续自动驾驶算法经过进一步的迭代优化，特别是针对特定机器人场景的学习升级，有望更好地应用于人型机器人领域，实现算法的多场景落地。 特斯拉建立了超级运算中心Dojo并自研D1 AI处理器，为自动驾驶及人型机器人奠定了算力基础。基于Dojo强大的运算能力，特斯拉可以以云服务的形式将AI训练等服务对外出售。由于自研超算中心成本较高，随着AI技术的成熟，未来市场对超算中心这类基础设施的需求有望逐步提升，AI云服务潜力巨大。 我们认为AI产业链将实现协同发展，算法模型、算力、数据等将可经优化后运用于各种不同的具体场景，实现多样化的场景落地。此外，AI云服务为众多厂商提供了新的思路，未来AI厂商可通过超算中心以更低的成本进行AI训练，以满足不同行业个性化需求的落地。建议关注：海康威视、科大讯飞、锐明技术、寒武纪、商汤科技、旷视科技、云从科技。 事件2：10月7日美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。路透社10月6日的报道称，美国商务部计划本周发布对中国技术出口的新限制 美国扩大对华的芯片出口限制会推动芯片领域的国产替代进程。我们认为在国内相关政策的推动下，有出色设计能力的国产芯片龙头公司有望填补该部分市场，抢占更大份额高端芯片市场，国产替代加速推进。海外政策的扰动，将为我国信创产业，尤其是行业信创提供一个更强的、更具市场化、更具持续性的发展动能。推荐关注：中科曙光、寒武纪、海光信息、龙芯中科、东方通、中国软件、海量数据、中国长城、润和软件、诚迈科技等。 风险提示：技术创新进度不及预期、市场竞争风险、疫情反复带来的行业风险、政策风险。 1.核心观点 事件1：北美时间9月30日，特斯拉在2022AIDay上首次展示了人型机器人擎天柱Optimus原型机。据马斯克透露，该机器人产量可达到数百万台，预计最终价格将在2万美元以下。机器人躯干处搭载了2.3kWh、52V电池包，高度集成了充电管理、传感器和冷却系统。目前，Optimus已可完成行走、上楼梯、下蹲、拿取物体等动作。 此外，特斯拉还发布了D1新品季Dojo超算中心。一个DOJO POD机柜由两层计算托盘和存储系统组成。每一层托盘都有6个D1 Tile计算“瓦片”——两层12片组成的一个机柜，就可以提供108PFLOPS算力的深度学习性能。 图1：特斯拉Optimus一代原型机 图2：Optimus构成 人型机器人——自动驾驶技术新方向 Optimus采用了与特斯拉电动车相同的FSD系统。并嫁接了自动驾驶相关的神经网络技术。特斯拉在自动驾驶领域的研究成果为人性机器人领域的算法发展打下了坚实的基础。其中发挥重要作用的是FSD（完全自动驾驶）系统，目前该系统已有超过16万特斯拉车主参与测试，累积了超过14.4亿帧视频数据，为FSD系统提供了绝佳的“数据养料”。人型机器人作为未来机器人发展的重要方向，特斯拉对自动驾驶技术的巧妙应用展现了该技术的新发展方向。尽管自动驾驶与人型机器人的实际需求及形式都与汽车存在一定的差异，我们预计后续自动驾驶算法经过进一步的迭代优化，特别是针对特定机器人场景的学习升级，将能更好地应用于人型机器人领域。 图3：Optimus对场景的实时建模 AI云服务潜力无限 特斯拉建立了超级运算中心Dojo并自研了D1AI处理器，为自动驾驶及人型机器人奠定了算力基础。据介绍，Dojo能将原本数月才能完成的训练压缩至几周。按计划，特斯拉将在2023年Q1量产并完成首批10个Dojo超级计算机柜的部署。特斯拉表示由于超算中心运营成本非常高，后续会考虑向外出售云服务，且其成本将低于亚马逊AWS。基于Dojo强大的运算能力，特斯拉可以以云服务的形式将AI训练等服务对外出售。由于自研超算中心成本较高，随着AI技术的成熟，未来市场对超算中心这类基础设施的需求有望逐步提升，AI云服务潜力巨大。 图4：Dojo机柜构成 产业链多样化协同发展 由于其对AI算法、算力、能耗等的超高要求，目前人型机器人技术仍处于起步阶段。 马斯克也将特斯拉人型机器人量产上市的时间延长到3-5年。以自动驾驶技术运用于人型机器人为例，我们认为AI产业链将实现协同发展，算法模型、算力、数据等将可经优化后运用于各种不同的具体场景，实现多样化的场景落地。此外，AI云服务为众多厂商提供了新的思路，未来AI厂商可通过超算中心以更低的成本进行AI训练，以满足不同行业个性化需求的落地。 事件2：10月7日美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。路透社10月6日的报道称，美国商务部计划本周发布对中国技术出口的新限制，恐禁止美国供应商向生产先进DRAM和NAND芯片的中国制造商提供设备。路透社援引消息人士的话称，新限制措施针对在中国的两种芯片制造商，一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片，另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备，生产18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片、14纳米或以下的逻辑芯片，必须申请许可证并将受到严格审查。（环球时报） 美国扩大对华的芯片出口限制会推动芯片领域的国产替代进程。我们认为在国内相关政策的推动下，有出色设计能力的国产芯片龙头公司有望填补该部分市场，抢占更大份额高端芯片市场，国产替代加速推进。海外政策的扰动，将为我国信创产业，尤其是行业信创提供一个更强的、更具市场化、更具持续性的发展动能。推荐关注：中科曙光、寒武纪、海光信息、龙芯中科、东方通、中国软件、海量数据、中国长城、润和软件、诚迈科技等。 2.行业动态 人工智能 1）10月5日，Google Cloud推出了新的医学成像套件，将其在基于视觉的人工智能方面的专业知识带到了医疗行业。该产品旨在解决之前阻碍医疗机构实施人工智能的最常见痛点。影像实验室提供了对NVIDIA公司和Monai创建的现成的基于人工智能的注释工具的访问，这些工具可以执行重复性的手工任务，如标记医疗图像。视觉人工智能有可能在医疗保健领域产生巨大的影响。医学影像是医院用于诊断病人的最关键工具之一，每年有数十亿张图像被临床医生用来帮助他们了解人们生病的原因。Google表示，医疗图像非常重要，它们占所有医疗数据的90%左右。 （cnBeta） 云计算 1）印度企业网络市场收入第二季度同比微增2.9%：根据IDC的数据，包括以太网交换机、路由器和无线局域网部分在内的印度网络市场在2022年第二季度的供应商收入同比增长2.9%。尽管存在这些挑战，但市场对网络设备的需求并未减弱，供应商未来几个月需要清理至少积攒了两个季度的工作。IDC预计，今年下半年的业务将显著高于上半年。（C114通信网） 2）1至8月我国软件业务收入同比增长9.8%：工业和信息化部透露，1至8月，我国软件和信息技术服务业运行平稳，软件业务收入64368亿元，同比增长9.8%，软件业务出口增长加快。值得一提的是，1至8月，信息技术服务收入42103亿元，同比增长10.3%，云计算、大数据服务共实现收入6309亿元，同比增长7.3%。天眼查数据显示，我国有云计算相关企业33.8万余家，其中，2022年1至8月新增注册企业近8万家。（新华网） 大数据 1）9月30日，广州数据交易所揭牌运营仪式在广州市南沙区举行，标志着广东省级数据交易机构的正式成立。当日，首批数据经纪人、数商企业签约进场，超过300个数据产品在广州数据交易所挂牌，涉及金融、交通、建筑、信息等多个行业，达成交易额累计超1.55亿元。 信创 1）10月1日，openEuler 22.09正式版发布，促进欧拉与鸿蒙的互联互通：openEuler开源社区正式开放源代码、镜像及开发测试环境，标志openEuler社区开放运作迈出了坚实一步，其顺利发布离不开社区近400家企业的贡献，包括华为、麒麟软件、统信软件、润和软件、中科院软件所、拓林思、麒麟信安、中国联通、SUSE、龙芯中科、英特尔、超聚变、无锡先进技术研究院、普华基础软件等公司和科研院所。（公司官网） 2）三星要在先进制程芯片上“决战”台积电: 10月3日三星电子在美国加州硅谷举办“三星晶圆代工论坛&SAFE论坛”。论坛上三星芯片代工部门表示，将于2025年开始生产 2nm 制程工艺芯片，在2027年开始生产 1.4nm 工艺芯片。此前台积电也曾规划在2025年量产 2nm 芯片。（证券时报） 3）重庆发布《重庆市发展汽车软件与人工智能技术应用行动计划（2022—2025年）》：到2025年，重庆市基本形成“软件+智能+硬件”一体化发展产业格局，力争打造20个具有核心竞争力的软件产品，行业发展达到全国领先水平，建成国内一流的汽车软件与人工智能技术应用高地，提出四点重大任务：推动产业补链强链；培育壮大企业主体；构建产业创新生态；突出场景应用牵引。（凤凰网） 3.公司动态 云计算 1）赛意信息公布了2022年限制性股票激励计划草案：赛意信息计划首次授予的激励对象共计171人，包括中层管理人员和核心技术（业务）人员和董事会认为应当激励的其他人员。计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为500.00万股，占计划公告时公司股本总额398,887,449股的1.25%。（公司公告） 2）赛斯特入选国家级知识产权名单：近日，赛特斯好消息不断，接连入选国家知识产权局公布的“2022年度国家知识产权优势企业”认定名单，获得2022年度南京市文化发展专项资金立项。而在8月，北京赛特斯也已获批“北京市知识产权示范企业”。，拥有知识产权500余项，申请发明专利超过160件，软著302件，在5G、SDN/NFV、云计算等领域的专利已实现产品化应用，获得市场高度认可。（C114通信网） 3）根据金山软件公告，受到金山云股价低迷及近期财务表现的重大影响，根据谨慎性原则和国际会计准则，计划于2022年9月30日计提减值准备，金额为税前56-65亿元人民币，税后50-59亿元人民币。公司仍在进行评估，具体准备金额尚待最终确定。 能源信息化 1）国网信通产业集团国电通数字化法治企业建设平台上线应用。10月8日获悉，国网信通产业集团国电通承建的数字化法治企业建设平台在国家电网公司总部，6家分部，15家省公司，国网能源院共计23家单位上线应用。数字化法治企业建设平台是按照“知识化、智能化、场景化”理念建设的新一代智能法务管理平台，具有业务协同、信息共享、移动智能、架构领先等特点，现已搭建形成15类业务模块、8大法治知识库、10余项法治智能应用及四类个人工作台。 人工智能 1）人工智能软件公司商汤科技在去年发布了智能汽车解决方案独立新品牌SenseAuto绝影。其在智能汽车板块的最新动态是：9月30日下午，商汤智能汽车产业总部入驻暨揭牌仪式在上海自贸区临港新片区的港城广场举行。商汤智能汽车产业总部涵盖智能驾驶、智能车舱和车路协同三大业务。（澎湃） 信创 1）9月30日，中科曙光子公司曙光数创北交所上市获证监会注册批复：本次公开发行完成后，公司对曙光数创持股比例将由70%最低降至62%。曙光数创本次公开发行并在北交所上市，通过募集项目实施，将有利于进一步提升公司研发创新能力，巩固市场优势地位，增强公司持续盈利能力。（