投资参考

热点聚焦 1、中国9月金融数据重磅发布，M2、社融、新增贷款增速均超预期。央行发布数据显示，中国9月M2同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元；社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元，同比增长10.6%。专家指出，9月金融数据的超预期增长既有政策推动的外生因素，也有经济运行动能逐步修复的内在原因。当前时间窗口也要求继续加大宏观调控力度，货币政策可以考虑进一步引导LPR下行、降低存款准备金率等举措。 2、国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》，维持对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%，并称有25%的可能性降至2%以下。IMF同时预计，全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值，明年四季度将下降到4.7%。IMF同时发布《全球金融稳定报告》 称，自今年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报29239.19点，标普500指数跌0.65%报3588.84点，纳指跌 1.1%报10426.19点。安进涨5.72%，沃尔玛涨2.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.48%，脸书跌3.92%，特斯拉跌2.9%。中概股多数下跌，每日优鲜跌13.61%，盛美半导体跌11.84%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.43%报12220.25点，法国CAC40指数跌0.13%报5833.2 点，英国富时100指数跌1.06%报6885.23点。 3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌2.64%报26401.25点，韩国综合指数跌1.83%报2192.07点；澳洲标普200指数跌0.34%报6645点，新西兰NZX50指数涨0.35%报10956.71点。 4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.79%，报88.59美元/桶。布油12月合约跌2.48%，报93.8美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报1673.2美元/盎司，COMEX白银期货跌2.4%报 19.145美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.24%报7596.5美元/吨，LME期锌跌1%报2934.5美元/吨，LME期镍跌1.64%报22045美元/吨，LME期铝跌0.38%报2251.5美元/吨，LME期锡涨0.95%报20275美元/吨，LME期铅涨1.76%报2024.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收跌，玉米期货跌0.75%报693美分/蒲式耳，小麦期货跌3.92%报901.25美分/蒲式耳；大豆期货涨0.05%报1374.75美分/蒲式耳。 8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨6.67个基点报3.439%，2年期美债收益率持平报4.318%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.354%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.177%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.952%，30年期美债收益率涨8个基点报3.926%。 9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报4.425%，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.877%，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报4.657%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报3.449%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报113.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报0.9708，英镑兑美元跌0.81%报1.0970，澳元兑美元跌0.35%报0.6276，美元兑日元涨0.1%报145.86，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9966，离岸人民币兑美元跌189个基点报7.1725。 宏观 1、国家气候中心最新监测结果显示，进入秋季之后，拉尼娜事件在缓慢发展，预计将持续至2022/2023年冬季，这是21世纪首次出现的“三重”拉尼娜现象。拉尼娜事件对华西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季区域气候异常有重要影响。 2、央行10月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有620亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。 3、10月10日12:00—11日12:00，太原市新增本土无症状感染者7例，均在集中隔离场所发现。 4、重庆市通报，10月11日0时至18时，重庆新增本土新冠肺炎确诊病例13例，新增本土无症状感染者19例。 5、10月11日0时至16时，苏州无新增新冠肺炎本土确诊病例，新增本土无症状感染者4例。2例在核酸“落地检”中发现，2例在重点人员筛查中发现。 国内股市 1、沪深两市高开后下探回升，午后指数维持横盘震荡，个股全天涨多跌少，情绪略有回暖但仍需时日进一步巩固。截至收盘，上证指数涨0.19%报2979.79点，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.15%，万得全A、万得双创分别涨0.42%、0.49%；两市全天成交5645亿元。新能源赛道股成为日内指数红盘中坚力量，宁德时代放量大涨6%；电力、有机硅、券商、数字货币、体育等多个题材盘中均有脉冲行情，芯片、医药、地产则逆势下跌。 2、港股全天单边走弱，三大指数均录得四连跌。恒生指数收盘跌2.23%报16832.36点，刷新2011年10月以来低位；恒生科技指数跌3.55%创新低，恒生国企指数跌2.57%。大市成交912.1亿港元。科技、地产、金融、航空、半导体股跌幅居前，电力股逆市走强。中国台湾加权指数收盘跌4.35%续创近2年新低；台积电跌8.3%，创纪录最大跌幅。 3、北向资金净卖出12.44亿元。净卖出方面，贵州茅台遭大幅净卖出13.54亿元，五粮液遭净卖出4.43亿元，北方华创、中微公司均遭净卖出逾3亿元，比亚迪被净卖出2.96亿元。净买入方面，宁德时代获大幅净买入10.8亿元，锦浪科技获净买入4.57亿元，亿纬锂能获净买入1.5亿元，兆易创新、长江电力、山西汾酒均获小幅净买入。南向资金净买入31.2亿港元，盈富基金、腾讯控股、恒生中国企业分别获净买入9.15亿港元、7.31亿港元、5.34亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为4.54亿港元。 4、在A股跌破3000点关键时刻，场外资金开始借道ETF市场抄底。据银河证券基金研究中心数据统计，9月15日至10月10日，股票ETF整体资金净流入约达500亿元，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等重要宽基ETF均有超80亿资金流入。 5、据券商中国，10月中国对冲基金经理A股信心指数为108.8，环比下降1%，表明私募机构对10月行情依旧偏谨慎。但私募基金仓位却在连跌3周后迎来反弹，截至9月30日股票私募仓位指数为80.12%，较上周小幅上涨0.72%。有百亿私募指出，无论从估值、市场风险溢价、破净股数量、成交量与换手率、新基金发行等多个指标来看，当下市场基本逼近4月底的低点。有私募大佬更是喊出，“当下遍地涌黄金”。 6、据经济参考报，科创板做市商业务上线进入倒计时。继中国证监会批复的八家证券公司外，还有六家证券公司完成了“上市证券做市业务”资格申请材料的补正工作，目前正处于中国证监会正式受理阶段，具体包括国泰君安、中信证券、招商证券、兴业证券、浙商证券及东吴证券。此外，还有部分证券公司表示正在积极推进资格申请各项工作。因此，可能有近20家证券公司将开展科创板做市业务。 7、据经济参考报，Wind数据显示，截至10月11日，年内新发ETF产品规模已经超过1200亿元。目前全市场已上市ETF共有732只，资产净值达到1.53万亿元，数量和规模均创近十年来新高。中信建投表示，截至2021年末，我国权益型ETF约占全A总市值的1.2%，ETF市场发展潜力巨大。其次，A股市场个人投资者占比较高，当前市场结构性机会较多，行业型和主题型ETF发展或更为迅速。 8、据证券时报，三季报启幕之际，10月11日晚，多家公司发布公告预计前三季度业绩实现大幅增长，而其背后驱动因素主要为产品价格上涨与需求提升。锂电行业也是受下游新能源汽车需求旺盛带动而业绩普遍大增的行业，也是受需求影响最显著的行业之一。 9、北方华创、雅克科技均连续两日跌停，盘后数据显示，四机构合计卖出北方华创2.51亿元，两机构买入 7754万元，深股通净卖出3.06亿元；两机构卖出雅克科技6467万元，三机构买入1.03亿元，深股通净买入 4789万元。 10、锂盐价格维持高位情况下，锂矿公司业绩预期不断向好。天华超净预计，前三季度实现归母净利润50.5亿元-52.7亿元，同比增长超8倍，其中第三季度净利润16亿元-17亿元，同比增6倍左右。中矿资源预计，前三季度归母净利润20亿元-21亿元，同比增长近6倍，其中第三季度净利润6.77亿元-7.77亿元，同比增4-5倍。 11、证监会同意长盈通科创板IPO注册。科创板上市委公告，龙迅股份首发获通过。 12、爱尔眼科定增结果出炉，此次发行价格为26.49元/股，发行股数1.33亿股，募资总额超35亿元。其中工银瑞信基金获配最多达6.3亿元，广发基金、交银施罗德基金、瑞银集团、摩根大通证券等国内外知名机构也参与了此次定增。 13、迈瑞医疗预计第三季度实现营业收入约79亿元，预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元，同比均增长约20%，但环比料将出现下滑。迈瑞医疗表示，公司有信心达成2022年全年业绩目标。 金融 1、央行上海总部副主任孙辉表示，支持上海打造全球人民币金融资产配置中心和风险管理中心，加快建设国际金融资产交易平台，支持上海申报建设国家级绿色金融改革创新试验区，深化数字人民币应用试点，推进金融科技监管试点。 2、证监会核准华安基金变更实际控制人，对国泰君安受让华安基金1200万元出资无异议。交易完成后，国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%，华安基金成为国泰君安的控股子公司。 3、中信信托召开干部会议，中信银行副行长芦苇任中信信托党委书记。此前有消息称，芦苇将接替李子民，出任中信信托新一任总经理。 4、据中证报，原光大保德信基金总经理助理兼研究总监魏晓雪已于10月10日加入路博迈。今年以来，已有多位公募高管跳槽至外资资管机构。业内人士表示，外资巨头往往选择更了解中国市场运作的高管执掌中国业务，凸显了外资对于本土化人才的青睐。 楼市 1、克而瑞研究中心数据显示，9月100家典型房企融资总量为622.1亿元，环比增加61.8%，同比减少28%。中指研究院数据也显示，9月房地产企业非银融资总额为777.9亿元，同比下降32.2%，环比上升13.3%，融资形势稍有好转。 2、深圳9月新房供应量大增，共发出26张新房预售证，获批预售房源超过1万套，远超今年6月时年内的供应高峰。乐有家研究中心数据显示，9月深圳一手住宅网签3614套，环比上涨38%，同比上涨8%；二手住宅过户量为1730套，环比跌幅14%，录得四连跌。 3、广东湛江拟调整住房公积金贷款额度，首次申请每户最高贷款额度不超过70万元，二次申请每户最高贷款额度不超过60万元。 产业 1、上海市水务局表示，上海长江口自9月初起出现咸潮入侵，上海市供水企业持续加强水质监测，科学开展水库运行调度，自来水生产和供应正常，水质达标。 2、据水利部，今年1月至9月，全国水利建设完成投资8236亿元，创同期历史新高，同比增长64.1%；全国重大水利工程新开工42项、投资规模超过1.9万亿元，均创同期历史纪录。 3、国家发改委发布2022年24个国家骨干冷链物流基地建设名单。加上此前已公布的首批17个国家骨干冷链物流基地建设名单，国家骨干冷链物流基地达41个，覆盖全国27个省（区、市