21年食品科技第二季度报告:投资和行业趋势

21年第二季度食品技术状况报告。值得关注的投资和行业趋势 1点击这里注册一个免费试用CB的见解是什么?CB Insights帮助世界领先的公司用数据而不是意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为企业提供全面的数据、专家的见解和工作管理工具，以技术推动增长和改善运营。 CB洞察力塑造了雀巢对市场上正在发生的事情的观点，因此我们可以建立数字化的服务和商业模式，推动增长和规模。艾米·汤普森数字创新经理,雀巢 4下一代营养品市场前景。科技如何使饮食和健康更加个性化我们最受欢迎的Client-Exclusive研究和连接为什么具有美容功效的营养品将成为下一个热门的自我保健品类别 饮料市场地图。90家公司改变了我们的饮料内容（和方式）。黑暗便利店正在猛增。以下是杂货商、CPG品牌和快递巨头的利害关系消费者和零售业的健康状况。重塑客户期望的趋势这95家公司正在改变最后一英里的配送方式垂直耕作如何影响食品供应链并促进口味创新ESP供应商评估矩阵 - 消费者和零售业的营销归因厨师机器人正在到来。在餐厅劳动力短缺的情况下，厨房自动化的下一步将是什么？技术市场地图报告--商店里的数字化和任务自动化 未来的全渠道杂货店之旅会是什么样子？食物浪费突然企业的当务之急60家重塑食品和饮料配送的早期公司 内容7总结调查结果9市场驱动13食品科技投资趋势18食品科技行业亮点46附录 6什么国家的食物技术涵盖了食品和饮料B2B和B2C食品和饮料公司，如替代蛋白质生产商和健康饮料亚博用技术使农业更有效率的公司，如垂直耕作或种子育种餐厅科技专注于餐厅的硬件和软件的公司，如烹饪机器人和非接触式支付平台食品和饮料交付提供在线杂货和食品配送服务的公司，如餐包和黑暗便利店酒精的技术专注于酒精或无酒精啤酒等替代品的生产、分销和消费的公司 总结调查结果7整体食品技术趋势食品行业正在适应一个大流行病后的世界。 食品技术投资一直在增加，以创造一个更安全、更可靠和更可持续的食品系统，以应对大流行病暴露的脆弱性。市场驱动力包括围绕食物浪费和劳动力短缺的问题。21年第二季度，食品技术资金减少而交易增加。 食品科技公司的资金在21年第一季度创下纪录后，在第二季度有所下降，从135亿美元降至1.5亿美元。89亿美元，而同期的交易则从369笔增加到409笔。与上一季度相比，早期股份融资在整体融资中占较大份额，62%的交易为种子或A轮融资，高于上一季度的46%。替代蛋白的融资继续以创纪录的速度进行。 投资者继续向替代蛋白质领域投入资金，21年上半年的融资额是2020年全年的3.5倍以上。2021年一些最大的交易涉及拥有知识产权的B2B配料公司。外卖推动了食品科技领域的大交易和估值。 由于餐馆和消费者在Covid-19期间都转向外卖，食品和饮料配送公司在2021年迄今为止获得了创纪录的轮次和资金。虽然21年第二季度的交易和资金少于上一季度，但21年第二季度融资最多的5家独角兽公司中有3家是食品配送初创公司。 总结调查结果8食品科技行业的趋势食品和饮料:食品和饮料行业的创新在替代蛋白和健康饮料等成分中蓬勃发展。截至21年上半年，B2B和B2C公司的替代蛋白资金已经比2020年的资金翻了两番。专注于牛奶、奶酪和鸡蛋等乳制品替代品的质地和口感的初创公司已经吸引了投资。农业技术:在过去的一年里，农业技术领域的融资稳步增长，从20年第二季度的13亿美元增加到21年第二季度的21亿美元。垂直农业初创公司的投资激增，预计到年底将获得超过去年2.5倍的融资额。酒精技术:酒精技术资金在21年上半年激增，21年第二季度的交易比21年第一季度多38%，即使资金按季度下降20%。无酒精啤酒和白酒最近获得了牵引力，多家无酒精饮料公司在21年第二季度获得了融资。餐厅科技:虽然餐饮技术自20年第四季度的高峰以来获得的资金较少，但21年第二季度的交易上升到18年第三季度以来的最高水平。早期的烹饪机器人初创企业已经获得了关注，因为该行业正在努力解决当前的劳动力短缺问题。食品和饮料交付:食品和饮料交付自21年第一季度创纪录的季度以来，交易和融资都有所减缓。家庭厨师配送平台已经看到了一些牵引力，多个平台在21年第二季度进行了融资。 9Q2的21食品科技市场驱动 食品科技市场驱动10来源:CB的见解我们食品和饮料企业关注可持续发展举措食品饮料巨头的CEO们在21年第二季度讨论可持续发展的进展和目标针对3个重点领域。首先,我们正在自己的操作更可持续。第二,我们是推进再生农业和扩大我们的植树造林计划...[和]第三，我们正在修改我们的产品组合，以便 使它更环保.美国施耐德首席执行官,154年th雀巢公司的年度大会(4/15/2021)我对我们如何实现公司的目标感到特别自豪.每一个行动都以我们的雄心壮志为指导，即创造一个更可持续的企业和更好的共享未来。 这对人们的生活、我们的社区和地球产生了影响。詹姆斯·昆西可口可乐公司首席执行官第一季度收益电话会议 (4/19/2021)(百事可乐)改变我们的方式通过在地球范围内运作并激发地球的积极变化来创造价值 和人民。这意味着我们要为扩大 "积极农业 "做出贡献。 建立一个更具弹性的价值链,并激励人们做出更好的选择。雷蒙Laguarta百事公司股东年会CEO (5/5/2021) 食品科技市场驱动11来源:CB的见解杂货零售商旨在减少食物浪费并实现ESG目标16年第二季度至21年第二季度财报电话中提到的 "食物垃圾"。在环境、社会和治理方面，我们很自豪地推出了我们的首期可持续发展挂钩债券......实现目标和减少食物浪费...弗兰斯穆勒皇家阿霍德-德尔海兹公司首席执行官盈利电话会议 (05/13/2021) 食品科技市场驱动12来源:MassDevice DTRA在工人短缺的情况下，零售企业转向增加工资和奖金2021年5月17日食品行业解决劳动力短缺Covid-19大流行病对食品行业产生了持久的影响，从生产到供应链再到交付。劳动力短缺是该行业面临的最大问题之一，因为餐馆在努力替换大流行期间被解雇的工人。麦当劳和Chipotle等餐馆正在提高工资和提供奖金，以吸引更多工人。新闻提到“劳动力短缺”,Q2 16 - Q2 21劳动力短缺可能是永久性的2020年6月15日 13食品科技Q2的21投资趋势 食品科技投资趋势Q2 21看到较小的和更频繁的交易季度食品科技交易和融资（百万美元），18年第二季度至21年第二季度总计资金#的交易$14,000$12,000$10,000381358342335349300319298302345347369$13,453409400300$8,000$8,865$6,000$4,000$2,000$3,309$6,915$6,081$5,962$5,817$4,401$2,554$5,435$4,217$7,235$6,591200100$00Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21来源:CB的见解资金(美元)交易数14 食品科技投资趋势15全球交易份额分布保持稳定由大陆、季度Q2的18 - Q2 21100%50%澳大利亚,非洲南美欧洲亚洲北美0%Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'212%19%3%16%1%14%2%21%3%17%4%16%20%23%22%18%21%26%22%28%31%27%32%30%33%32%27%30%31%34%27%27%47%49%54%43%47%44%42%45%42%46%42%40%44% 食品科技投资趋势16交付的最大交易主导Q2的21交易日期/ /公司提出(M)的美元总透露资金(美元)选择投资者描述”4月21日/ / 800美元2.4美元首都Accel Prosus企业,猎鹰边缘Swiggy与餐馆合作，并拥有自己的送餐员车队，从餐馆接单并将其送到客户手中。估值:$ 5 b或许“21 / / 540美元627.8美元RRE企业,淡马锡,红杉资本Noom开发了行为改变计划，将人类教练与个性化的营养内容相结合，帮助人们实现他们的健康目标。估值:$ 3.7 b”4月21日/ / 528美元1.2美元德雷克集团Lugard道路资本,DX企业Glovo提供按需快递服务，让客户在一个小时内发送或接收产品。估值:$ 1 b或许“21 / / 300美元5.035美元Telkomsel,因贝宝,FacebookGojek与司机合作，提供一站式的便利服务，包括食品配送。估值:$ 10 b6月21日/ / 226美元343.5美元维京全球投资公司、突破能源风险投资公司、CPT资本、安大略省教师退休金计划Motif FoodWorks是一家配料公司，为食品生产商提供可持续的替代蛋白质和广泛的配料解决方案。估价:306.5美元 食品科技投资趋势21年第二季度的退出与交付和替代性蛋白质的趋势相一致最新一轮:IPO (6/30/21)估值:73美元最新一轮:IPO (5/20/21)估值:b 10美元内容:迪迪Chuxing是一个位于北京的多式联运平台，提供共享出行和食品配送服务。该公司在21年第二季度的IPO中筹集了44亿美元。然而，中国在其上市后不久就将该应用程序从主要的应用程序商店中屏蔽了。内容:燕麦燕麦公司使用专利的酶技术，创造以燕麦为基础的乳制品替代品。目前提供的产品包括饮料和食品。该公司筹集了1.4美元的IPO在Q2 21。来源:CB的见解17 18Q2的21食品科技行业亮点 什么国家的食物技术涵盖了食品和饮料B2B和B2C食品和饮料公司，如替代蛋白质生产商和健康饮料亚博用技术使农业更有效率的公司，如垂直耕作或种子育种餐厅科技专注于烹饪机器人和非接触式支付平台等餐厅硬件和软件的公司食品和饮料交付提供在线杂货和食品配送服务的公司，如餐包和黑暗便利店酒精的技术专注于酒精或无酒精啤酒等替代品的生产、分销和消费的公司19 食品和饮料的交易和资金$664$709$733$758$840$820$804$1,214$1,472$1,461$1,544$1,549$1,658食品和饮料资金保持一致18年第二季度至21年第二季度食品和饮料的季度交易和融资（百万美元总计资金#的交易$2,500$2,000$1,500$1,000$50015010050$00Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21来源:CB的见解资金(美元)交易数20164172150135136136139140125124128131130 突出# 1:替代蛋白质替代蛋白质资金上升H1的21已披露的交易和股权融资，（百万美元），2017 - 2021 YTD*（06/30/21）。资助金额(美元)交易数$2,500120$2,00098100$1,500$2,09280$1,000$5006$0.28$02017资金(美元)来源:CB *使在06的见解11$2512$17220182019资金运行速度(米)/30/21德26$2712020艾尔计数 Dea49$1,0462021年初至今*l运行速度216040200 突出# 1:替代蛋白质创业公司押注纹理的专有技术乳制品蛋牛奶最新一轮:数量:系列B (6/16/21)226美元最新一轮:数量:系列F - II (5/18/21)170美元最新一轮:数量:增长股票(6/2/21)10美元内容:主题Foodworks开发可添加到植物性食品中的成分，以复制动物产品的质地和口感。内容:只吃销售由绿豆制成的植物性鸡蛋替代品。内容:股票经纪诺特可使用AI来配制替代蛋白质。这家初创公司目前提供B2C牛奶替代品。22 亮点2:健康饮料23来源:CB的见解饮料与功能性利益获得牵引力新闻提