《零售科技第二十二季度报告

国家的零售技术全球| 2022年第二季度关于私人市场零售科技公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 国家的零售技术想更少。CB Insights帮助世界领先的公司用数据而不是意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为企业提供全面的数据、专家的见解和工作管理工具，使他们能够发现、了解和作出技术决策。2艾尔注册一个免费三赢得更多。 国家的零售技术交互式esp轻松地看到哪些公司在特定的技术领域处于领先地位。了解每个公司的更多信息，并迅速采取行动，所有这些都在一个地方。3 标志uAppfpolyr ahefrree试验国家的零售技术让你的品牌更可搜索。可发现的。可买的。Partnerable。可投资。完成免费的分析师简报调查*，并在企业技术买家、并购团队和投资者面前亮相。*接受调查的人平均增加了3倍的线索生成。4 每个企业都在不断发展。我们使用CB洞察力来跟踪每个人正在做什么，并确定潜在的伙伴关系。他们以节省我们时间和削减成本的方式汇编和构建数据。艾莉森张首席运营官Shoplazza认为成功的故事→ 国家的零售技术挖掘更深。CB Insights的客户可以使用我们的分析师策划的专家收藏来寻找和跟踪公司。存储管理电子商务忠诚和奖励科技供应链与物流技术食物和餐按需交付新的零售格式6 国家的零售技术 我们最受欢迎的零售技术研究电子商务的未来：人工智能顾问、加密货币钱包和元宇宙将如何在2030年实现购物虚拟试衣间。亚马逊、沃尔玛、阿里巴巴和其他公司如何利用人工智能和AR来改变购物方式这个价值370亿美元的杂货店巨头如何优化其库存管理？科技市场地图报告:零售媒体网络超市的未来。技术如何使杂货店购物更加个性化、高效和可持续疯狂的Metaverse：虚拟世界的兴起可能颠覆13个大行业分析DoorDash的运营策略。外卖领导者如何投资于本地商业技术市场地图报告。消费者和零售业的忠诚度和留存技术7 国家的零售技术网络研讨会TL;博士生活:国家零售科技Q2的22所示8月4日,下午2点等在这里注册劳拉•肯尼迪高级分析师,消费者和零售8 国家的零售技术你需要知道的关于零售科技在Q2 2213.2美元在全球零售技术资金。全球零售科技资金下降了43%不可小觑22年第二季度为132亿美元。季度交易下降21%，至710宗。在CB Insights覆盖的主要行业中，零售科技资金的崩溃是最大的，包括金融科技（-33%）和数字健康（-32%）。-46%我们的资金是不可小觑。在全球范围内，除澳大利亚外，每个市场的资金都有所下降，澳大利亚的资金与22年第一季度持平。在美国，零售科技资金几乎减半，下降46%至48亿美元。美国的顶级交易主要流向了整个在线采购市场和供应链的公司。51%从mega-rounds份额的资金。两年低点。22年第二季度，来自超大型回合（1亿美元交易）的资金总额仅占零售科技投资额的一半（51%），比22年第一季度的三分之二（69%）急剧下降，并且是两年来的最低份额。22年第二季度的大型交易活动继续下降，从22年第一季度的61宗下降到32宗。82美元晚期交易规模中位数YTD。比2021年下降18%。今年已经过半，投资者正在缩减后期大轮融资。晚期交易的中位数规模在2021年首次跌破了1亿美元的大关。但中期和早期阶段交易的资金中位数在今年有所增加（分别为12%和13%）。早期阶段的交易仍然占所有零售科技交易的60%以上。5新的美国独角兽。次数最多的地区。2022年，新的独角兽诞生的速度继续下降。在22年第二季度出现的零售科技独角兽企业中，美国以5家领跑各地区。独角兽出生在Q2 22跨越领域,电子商务实施和在线市场到商店的无收银结账，以及供应链和物流技术。9 国家的零售技术你需要知道的关于零售科技在Q2 2218A轮和B轮之间的中位数月份，同比增长。2022年至今，零售科技初创企业从A轮（早期阶段）融资到B轮（中期阶段）融资需要更多时间，中位数为2个月。种子期和A轮交易之间的中位数也在上升。这可能表明投资者越来越谨慎。160并购交易。从第四季度的21个峰值下降了23%。零售科技并购继续从21年第四季度的峰值（207）下降。本季度最重要的交易大致为电子商务,包括在线支持,电子商务数据分析，以及交付和物流公司。本季度的公开退出也有所下降，在IPO和SPACs之间共有7个（尽管SPACs比22年第一季度增加了两倍，达到3个）。-29%减少公司由十大投资者。22年第二季度，排名前10位的投资者资助的公司明显减少，从22年第一季度的113家下降到80家。老虎全球管理公司再次领跑该领域，拥有15家公司。这家巨头专注于电子商务，为时尚和快速商务平台以及物流和其他辅助技术进行交易。-60%减少电子商务资金。在零售科技,电子商务资金看到最大的下降,下降了60%第一季度4.3美元的22。电子商务交易也有所下降，达到8个季度以来的最低点325起。这种下降是随着购物者行为在大流行之后在实体和数字购物之间的重新平衡。-52%供应链和物流技术资金按季度减少。尽管有持续的供应链挑战，22年第二季度该行业的科技融资额大幅下降至45亿美元。交易也下降了32%，并继续从早期阶段的公司转移到其他领域。2022年中期发展阶段公司到目前为止。推动效率和降低成本的工具，包括机器人技术和卡车运输网络技术，赢得了一些 的10最大的轮。 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势112022年一季度43%减少13.2美元2022年第二季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季2018201920202021202229.9美元8.7美元8.7美元9.0美元10.9美元11.1美元11.4美元11.8美元12.2美元13.8美元14.0美元17.2美元17.7美元25.1美元26.1美元27.5美元全球零售科技资金需要潜水Q2的22所示23.2美元 国家的零售技术| |我们地理趋势的趋势122022年一季度46%减少4.8美元2022年第二季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120229.0美元9.7美元10.4美元3.1美元3.1美元3.2美元4.0美元4.3美元4.6美元4.6美元4.9美元5.0美元5.9美元7.2美元7.3美元8.4美元美国零售科技资金近半不可小觑8.9美元 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势131亿美元的巨额融资占两年来最低份额-18百分点不可小觑51%2022年第二季度64%q1第三季2018年第四季度q1第三季2019年第四季度q1第三季2020年第四季度q1第三季2021年第四季度q1202269%70%68%73%77%70%60%51%52%53%58%75%71%56%60%52% 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势141.5美元1.8美元1.8美元2.3美元2.6美元晚期交易规模中位数在2022年YTD下沉，其他阶段增加早期中期发展阶段12%13%20182019202020212022年初至今20182019202020212022年初至今33.7美元30.0美元18.0美元17.5美元20.0美元晚期100.0美元18%81.7美元41.5美元36.0美元30.0美元20182019202020212022年初至今 1513国家的零售技术| 全球趋势｜独角兽企业、估值和倍数美国在22年第二季度出现了5家零售科技独角兽企业，比21年第四季度的峰值有所下降1062%9第四季度以来的2177733325445新独角兽3321第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季20182019202020212022 16171515国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势A轮（早期阶段）和B轮（中期阶段）融资之间的时间中位数增长18个月2022年初至今2个月慢16个月202120182019202020212022年初至今 国家的零售技术| |退出全球趋势的趋势17并购从第四季度21高出口继续下降12412213217919217620718423%第四季度以来的21160并购80第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季202020212022 国家的零售技术| |全球趋势投资者1822年第二季度，前10名投资者为零售科技公司提供的资金减少了29%。2022年一季度投资者公司数1老虎全球管理242全球资本创始人153Gaingels144软银135FJ实验室96SOSV97了解合作伙伴88Accel79Bpifrance710Coatue管理7总1132022年第二季度投资者公司数1老虎全球管理152500年全球103Gaingels94东公司85全球资本创始人86Accel67了解合作伙伴68LetsVenture69印度国家银行的投资610SOSV6总计8029% 国家的零售技术|收藏聚光灯|电子商务192022年一季度60%减少4.3美元2022年第二季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季2018201920202021202214.9美元2.9美元3.6美元3.9美元5.1美元5.2美元5.4美元5.9美元5.9美元6.0美元6.1美元6.3美元6.5美元12.7美元12.8美元14.6美元电商资金环比暴跌60%，零售科技领域降幅最大10.7美元 国家的零售技术| 焦点访谈 | 供应链和物流技术202022年一季度52%减少4.5美元2022年第二季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120229.9美元10.2美元10.5美元2.2美元2.3美元3.4美元3.6美元4.2美元4.3美元4.8美元5.4美元5.5美元6.3美元8.2美元8.5美元8.8美元22年第二季度供应链和物流技术资金下降了一半以上9.4美元 国家的零售技术21内容2223 51647180供应链和物流技术 114 食品和餐食配送 125地理趋势136我们137硅谷146纽约150洛杉矶154巴西214非洲218澳大利亚225存储管理技术81荷兰198电子商务92瑞典202忠诚和奖励科技103拉丁美洲和加勒比地区206亚洲158中国166印度170日本174欧洲178联合王国186德国190法国194 全球趋势22 投资趋势23 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势24预计交易32223,2383,2073,081预计资金72.9美元51.9美元108.6美元资金36.4美元交易161146.7美元47.9美元2022年的零售科技资金将比2021年的总额少33%。20182019202020212022年初至今3,764 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势251,006946935881901858877789811834806829756772777710703交易710资金13.2美元$ 25.1 $ 29.9 b b 26.1美元27.5美元23.2美元第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120228.7美元8.7美元9.0美元10.9美元11.1美元11.4美元11.8美元12.2美元14.0美元13.8美元17.2美元17.7美元22年第二季度零售科技资金环比下降43%，交易下降21%。 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势26亚洲引领全球融资和交易，美国紧随其后我们4.8美元195年交易加拿大62美元