网络安全状况Q2 ' 22报告

网络安全状态全球| 2022年第二季度关于私人市场网络安全公司的交易、筹资和退出的全球数据和分析 网络安全状态想更少。CB Insights帮助世界领先的公司用数据而不是意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为企业提供全面的数据、专家的见解和工作管理工具，使他们能够发现、了解和作出技术决策。2注册一个免费试用赢得更多。 网络安全状态分析师的见解通过直接来自科技公司本身的专有信息进行深入研究。了解一个公司做什么，他们为谁服务，以及他们如何在竞争中脱颖而出。3 CB Insights使我们能够建立一个全面的人工智能景观的清晰视图，并通过逐个公司的分析得出趋势。大卫提多IBM前校长和团队领导认为成功的故事→ 网络安全状态挖掘更深。CB Insights的客户可以使用我们的分析师策划的专家收藏来寻找和跟踪公司。网络安全5 网络安全状态 我们最受欢迎的网络安全研究网络安全中的大科技报告。Facebook、苹果、微软、谷歌和亚马逊如何应对网络安全问题55家早期公司重新构想网络安全格局科技市场地图报告:网络安全网络拥护者2021分析VMware的增长战略。这家科技公司如何适应云计算的未来谷歌正在与网络保险巨头合作。下面是它对云安全的未来意味着什么物联网网络构成了巨大的网络安全风险。以下是工业企业如何安全地采用该技术的情况6 7-32%全球资金下降不可小觑。22年第二季度，网络安全资金连续第三个季度下降至44亿美元。32%的季度环比下降--超过了风险投资资金的总体下降--使网络安全资金达到2020年以来的最低水平。网络安全交易也有所下降，环比下降10%至206宗--低于风险投资交易的普遍下降。-46%下降的巨大资金不可小觑。来自网络安全巨轮的资金下降了46%，至22年第二季度为19亿美元。巨轮融资在整个网络安全融资中的份额达到了2020年以来的最低水平（43%）。巨轮交易的数量只在季度中略有下降。26并购交易。网络安全公司的收购创下了2020年以来的最低水平，环比下降16%。由于网络安全公司的估值预计会下降，收购最终可能会上升。然而，只要上市公司的估值仍然低于以前的高点，IPO活动就可能保持沉默。在2022年上半年，网络安全公司的IPO数量为零。60%分享使早期的协议。早期阶段的网络安全交易份额正趋向于两年来的最高水平。在2022年上半年，早期阶段的交易份额与去年相比增加了4个百分点，60%的网络安全交易是给早期阶段的公司。随着公共市场的估值下降和IPO机会的蒸发，投资者可能会寻找更长期的游戏。8新独角兽。本季度铸造的8家网络安全独角兽公司使总数达到74家。这些新的独角兽公司提供了一系列的网络安全解决方案。例如，Abnormal Security公司帮助防止网络钓鱼攻击，而Vanta公司使公司能够满足安全和合规标准。网络安全状态22年第二季度你需要知道的网络安全问题 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势网络安全资金下降32%不可小觑86.5美元2022年一季度32%减少4.4美元2022年第二季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120229.6美元1.2美元1.5美元1.9美元2.1美元2.3美元2.3美元2.4美元2.6美元2.6美元2.8美元3.3美元3.3美元5.2美元5.3美元6.5美元 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势Mega-round资金骤降,近一半,不可小觑93.5美元2022年一季度46%减少1.9美元2022年第二季度0.3美元0.0美元第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120223.8美元6.4美元0.7美元0.7美元0.9美元0.9美元1.0美元1.1美元1.2美元1.2美元1.2美元1.6美元3.1美元3.5美元 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势并购交易降至26宗，为2020年以来的最低水平10696460585654484642393532302714-52%因为第三季21312826并购第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势并购交易降至26宗，为2020年以来的最低水平1120182019202020212022 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势2022年至今，早期交易份额上升至60%。1260%早期20182019202020212022年初至今56%59%65%62%所有其他阶段,40%+4百分点44%41%35%38% 网络安全状态| 全球趋势｜独角兽企业、估值和倍数22年第二季度网络安全独角兽群增长到74个13665546403425191921212016111389974独角兽第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季 网络安全状态| 全球趋势｜独角兽企业、估值和倍数22年第二季度网络安全独角兽群增长到74个1420182019202020212022 网络安全状态内容1543我们67亚洲79欧洲95 全球趋势14 投资趋势15 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势16预计交易870837804740696预计资金21.8美元交易435资金10.9美元7.4美元10.0美元10.8美元26.5美元2021年创纪录后，全球资金将按年下降18%。20182019202020212022年初至今 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势17232240220229203交易206191193198208186188174172181172169150资金4.4美元5.3美元6.5美元9.6美元6.5美元第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120221.2美元1.5美元1.9美元2.1美元2.3美元2.3美元2.4美元2.6美元2.6美元2.8美元3.3美元3.3美元5.2美元网络安全资金下降32%不可小觑Q2的22所示 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势18美国占主导地位，22年第二季度占全球资金的68%。我们3.0美元117年交易加拿大95美元5个交易欧洲0.5美元34个交易亚洲0.7美元44个交易拉丁美洲和加勒比地区0.1美元4交易非洲3美元2交易 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势19第一季度第三季第一季度20212022第一季度第三季第一季度20212022第一季度第三季第一季度20212022第一季度第三季第一季度20212022为幻灯片Q2跨地区的22所示我们的亚洲欧洲所有其他地区3.0美元0.7美元457美元213美元 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势20我们将继续主导全球交易份额欧洲其他地区,5%,17%亚洲,21%美国,57%第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季2018201920202021202247%47%47%51%52%53%54%56%54%53%57%55%56%55%26%22%28%22%21%32%26%25%26%32%28%29%17%16%10%20%5%15%20%14%23%16%12%6%19%23%51%30%16%24%20%55%25%15%52%28%14%5%20%5%22% 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势21风投们看到轻微的季度交易的份额下降孵化器和加速器,4%公司,6%资产/投资管理,7%私人股本,7%CVC, 11%天使,13%其他的,15%VC, 37%8%10%10%6%7%8%6%8%5%7%6%7%7%7%9%9%9%10%6%6%9%9%6%5%6%13%11%14%6%5%9%7%11%6%8%6%14%11%8%10%14%10%15%11%11%7%10%8%9%10%13%9%6%8%8%8%12%9%8%9%11%10%21%9%15%14%15%17%16%15%17%13%17%16%13%14%10%13%13%13%36%40%33%40%38%38%37%38%40%39%40%39%38%40%34%38%40%第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季2018201920202021202210%9%8%9%7%8%8%8%7%6%6%6%7%8%6%8%8%12%13%15% 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势22平均大小30美元20美元17美元14美元11美元中等大小10美元7美元5美元4美元2022年平均交易规模缩小到目前为止40美元20182019202020212022年初至今 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势23我们全球趋势,平均交易规模下降我们的亚洲欧洲所有其他地区201820202022201820202022201820202022201820202022年初至今年初至今年初至今年初至今6美元11美元17美元29美元 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势24私人股本60美元49美元18美元201820202022年初至今除天使投资人和CVC投资人外，其他投资人的交易规模中位数均有所下降资产/投资管理公司风险投资201820202022年初至今201820202022年初至今201820202022年初至今67美元30美元19美元23美元10美元13美元20美元15美元11美元天使9美元3美元5美元201820202022年初至今CVC34美元30美元14美元201820202022年初至今 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势25资金5.4美元2628122.0美元4.1美元4.6美元交易3116.8美元77Mega-round资金有望在2022年下降36%20182019202020212022年初至今 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势262319181716交易151098资金1.9美元66665540.3美元6.4美元第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120223.8美元10.7美元0.7美元0.9美元0.9美元1.0美元1.1美元1.2美元1.2美元1.2美元1.6美元3.1美元3.5美元3.5美元季度巨额融资从21年第四季度的高点骤降70%。 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势2722年第二季度，美国占全球巨额融资的79%。我们1.5美元11日交易欧洲0.1美元1交易亚洲0.2美元2交易拉丁美洲和加勒比地区0.1美元1协议 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势2818我们mega-rounds连续第二个季度下降我们,11亚洲,2所有其他地区,欧洲,1141412第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季201820192020202120223322211111 网络安全状态| |全球趋势投资的趋势29交易的份额mega-rounds仍然维持在7%不变Non-mega-rounds, 93%Mega-rounds, 7%100%98%99%97%97%96%97%97%96%95%98%95%89%91%92%90%93%11%9%8%10%7%5%第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季20182