2022年中国商务旅行与会展行业分析

行业与市场 2022年中国商务旅行与会展行业分析 公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说 话，为决策导航。 公众号搜索相应文章， 文末有完整版下载方式, 限时免费 远瞩咨询放弃本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。 01概述 2021年全球主要旅游市场的旅游支出份额，按类型划分 2022年中国人出国旅游的目的 2021年中国企业主要商旅目的 2021年中国公司出差次数变化 2021年中国出差交通选择明细 2021年中国商务常旅客性别分布 02商旅管理 2020-2021年按运营商类型划分的中国商旅市场份额 2021年中国差旅管理者对差旅管理公司的认知和使用情况 2021年影响中国商旅供应商选择的因素 2021年中国商旅管理主要难点 2021年员工对中国商务旅行的期望变化 03商旅支出 G20国家：2021年商务旅行支出 2013-2025年中国商务旅行支出 2021年中国商旅支付方式 2021年中国企业商旅支出变化 2021年中国企业商旅支出占比 2021年中国国内商旅平均航费分布22 042021年中国一二线城市出差酒店预订价格23 052022年中国国内商务旅行计划公司预算变化24 062022年中国企业海外商旅预算变化25 0704国内贸易会展市场 08 092011-2021年中国商务会展活动数量27 2021年中国会展活动数量，分省28 2011-2021年中国商务会展活动总面积29 112021年中国贸易会展活动领先城市，基于空间30 122014-2021年中国在用会展活动场馆数量31 132021年中国UFI会员数量，分城市32 1405海外贸易会展市场 15 2021年全球最具竞争力的商务活动城市34 2013-2021年中国组织者在海外举办的会展活动数量35 172021年在海外举办的中国会展活动数量，按主要主办单位划分36 182021年海外举办的中国会展活动数量，按国家分类37 192021年海外举办的中国会展活动空间，主办单位38 20引领中国海外会展活动2021，立足空间领域39 2106新冠疫情大流行的影响 预计因2020年新冠疫情大流行而导致的商务旅行支出收入损失41 新冠疫情：自2020年3月起，全球将暂停商务旅行的地区42 2021年中国商务旅行面临挑战的主要原因43 2021年中国旅行经理收集新冠疫情相关法规的渠道44 支持从中国雇主那里收到的商务旅客202145 2021年影响中国出境商旅恢复的注意事项46 第1章 概述 2021年全球主要旅游市场的旅游支出份额，按类型划分 旅游支出份额 休闲消费商务消费 0%20%40%60%80%100%120% 美国中国德国日本人意大利 印度法国墨西哥 英国 西班牙 65% 70% 82% 87% 85% 86% 84% 87% 96% 95% 35% 30% 18% 13% 15% 14% 4% 16% 5% 13% 巴西人加拿大澳大利亚 荷兰 65% 85% 84% 92% 35% 8% 15% 16% 4描述：在比较全球休闲和商务旅行支出时，休闲旅游支出对全球主要旅行和旅游市场的GDP贡献最高。在旅行和旅游业对GDP的总贡献最高的美国，休闲旅行占2021年旅游支出的65%。在排名第二的中国，休闲旅行占旅行和旅游总额的82%开支。 注：全球；2021;根据旅行和旅游业对GDP的总贡献最高的国家排名 来源：WTTC 2022年中国人出国旅游的目的 100% 90% 80% 70% 受访者比例 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% 22% 13% 休闲/假期商业/工作拜访家人/朋友 5描述：RakutenInsight在2022年年中对新冠疫情后的国际旅行进行的一项调查显示，在今年计划出国旅行的中国受访者中，约有95%的人表示他们正在度假。大约22%的人不得不出国工作。 注：中国；2022年7月14日至30日；1,698名受访者；16岁及以上；仅在表示今年打算出国旅行的受访者中 2021年中国企业主要商旅目的 受访者比例 43.3% 40% 31.2% 30.4% 26.6% 18.1% 11.3% 0%10%20%30%40%50%60% 行业/商业会议销售/客户服务/业务发展会议 训练专业服务（法律、金融等） 内部月会或年会 展览 团队建设活动 旅游奖励 49.1% 2021年中国公司出差次数变化 出差人数比2020 年少17.4% 与2020年相同 27.3% 比2020年更多的商 务旅行55.3% 2021年中国出差交通选择明细 除了航班和火车，有时还有 公共汽车8.3% 仅限巴士0.9% 仅限航班9.4% 仅限火车14.5% 航班和火车，主要是 火车28.4% 航班和火车，主要是 航班38.6% 2021年中国商务常旅客性别分布 女性30.7% 男性69.3% 第02章 商务旅行管理 2020-2021年按运营商类型划分的中国商旅市场份额 OTA 预订渠道份额 20212020 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 73.1% 77.12% TMC 直销航空公司和酒店 机票代理 传统旅行社 24.4% 24.9% 23.6% 25.4% 31.7% 30% 40.7% 37.2% 2021年中国差旅管理者对差旅管理公司的认知和使用情况 不了解TMC，但有兴趣并希望使用一个22.9% 了解TMC但不使用它们19.8% 不了解TMC且不感兴趣16.6% 了解TMC并使用它们40.7% 2021年影响中国商旅供应商选择的因素 24小时客户服务便捷、规范的财务结算有机会获得更低的价格 智能便捷的在线预订工具系统 员工出行安全专业的差旅管理建议品牌知名度和美誉度灵活的付款方式 丰富的产品定制服务 旅行数据报告和分析技术与开发能力充足的现金流 受访者比例 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 38.9% 35.2% 34.1% 30.7% 29.6% 26.5% 23% 20.2% 16.5% 14.6% 7.2% 6.1% 46.5% 2021年中国商旅管理主要难点 了解各地最新疫情政策保障员工出行安全旅行预订费时费力 控制预算审查差旅费用复杂的报销流程 平衡预算控制和员工满意度 缺乏专业意见管理报销标准核对差旅费用 员工抱怨他们需要提前付款 验证发票 受访者比例 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 25.9% 21% 18.4% 17.2% 16.9% 15.9% 15.8% 14.6% 13.8% 11.5% 4.4% 47.3% 2021年员工对中国商务旅行的期望变化 受访者比例 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 考虑有关COVID-19和更多员工关怀的提醒由公司支付而不是员工提前支付 简化报销流程更友好的商务旅行政策更灵活的旅行标准 与专业旅行提供商的一站式预订 发票、行程单等由旅行服务提供商而非员工提供给公司 42.5% .1% .1% 36.3% 37% 37.1% 39 39 42% 第3章 商务旅行支出 G20国家：2021年商务旅行支出 十亿美元的支出 050100150200250300 美国中国英国德国法国加拿大日本人意大利阿根廷墨西哥 澳大利亚 印度俄罗斯巴西人 韩国 7.4 7.4 6.7 6.3 6.1 5.9 5.1 36.6 29.8 23.4 22.7 20.9 19.2 87.1 269.3 17说明：在G20成员国中，美国在2021年的商务旅行支出最高，接近2700亿美元。中国紧随其后，当年国内和入境旅客消费达870亿美元。注：全球；2021;2021年不变价格的国内和入境游客支出；作为2022年3月的报告；不包括欧盟 来源：各种来源；世贸中心 2013-2025年中国商务旅行支出 378 346 318 291 262 224 401 401 420 248 295 337 371 450 400 350 花费十亿美元 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022**2023**2024**2025** 18描述：根据当年的估计，2021年是新冠疫情大流行的第二年，中国的商务旅行支出略有回升。初步显示，2021年商旅总支出达到2950亿美元，预计到2024年将超过4000亿美元。 注：中国；2013年至2021年；*截至2021年底的估计值。**截至2021年底的预测值。数值已四舍五入。 2021年中国商旅支付方式 受访者比例 66% 34.4% 28.8% 22.5% 16.8% 10.1% 7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 支付宝 微信信用卡 银联借记卡 TMC 第三方机构苹果支付 69.2% 2021年中国企业商旅支出变化 花费少于2020年 18.3% 与2020年相同 17.1% 花费超过2020年 64.6% 2021年中国企业商旅支出占比 受访者比例 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 总费用的0-5% 41.2% 总费用的5-10% 36% 总费用的10-20% 13.5% 总费用的20-30% 6.2% 超过总费用的30% 3.1% 2021年中国国内商旅平均航费分布 受访者比例 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 低于500元 5% 500-1000元 42% 1000-1500元 29% 1500-2000元 16% 2000-3000元 6% 3000-5000元 2% 2021年中国一二线城市出差酒店预订价格 酒店份额 0%10%20%30%40%50%60% 5% 32% 11% 100-300元一晚 301-500元一晚52% 501-1000元一晚 1001-2000元一晚 2022年中国国内商务旅行计划公司预算变化 预算低于2021年2.3% 与2021年相同11.7% 预算高于2021年 86% 2022年中国企业海外商旅预算变化 预算低于2021年9.2% 预算高于2021年 38.6% 与2021年相同 52.2% 第4章 国内贸易会展市场 2011-2021年中国贸易会展活动会数量 2011-2021年中国商务会展活动数量 12,000 10,88911,033 10,000 9,892 10,358 会展活动数量 8,000 6,000 7,333 6,9016,904 7,495 8,157 5,4085,495 4,000 2,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 27描述：中国被视为全球会展活动业的重要新兴市场。2019年，在全国187个主要城市共举办商务会展活动11033场。2020年，受新冠肺炎疫情影响，会展活动数量降至5,408场，次年仍低于5,500场。不过，中国仍是亚洲最大的会展活动市场，未来极有可能重拾昔日的实力。 注：亚洲、中国；2011年至2021年 2021年中国会展活动数量（按地区） 2021年中国会展活动数量，分省 0100200300400500600700800 江苏广东上海山东四川浙江辽宁安徽河南江西河北福建湖南 广西139 北京124 209 194 184 183 236 226 269 394 384 489 542 640 675 28说明：该图按地区显示了2021年中国的会展活动数量。当年，在全国举办的5497场会展活动中，江苏省举