美国系列之储能温控专家交流要点

美国系列之储能温控专家交流要点-1007 ——————————— □公司储能业务 今年订单10亿，预计确认收入8亿； 出货结构： 1）国外4亿：2.8亿fluence（对应7gwh左右）、瓦锡兰大几千万； 2）国内4亿：阳光全年不到1个亿、东方日升4500万订单、远景到八月发货不到3k万、比亚迪发货4000万（风冷+液冷都有）。 □价格及盈利 直销海外售价比国内高20%左右，海运费客户承担 行业价格： 国内：每gwh液冷水冷机组3kw、液冷板1.5kw、接口700-800w、管路800w。风冷3kw+，不包括附加，风管由箱体厂家做，价值量体现不到温控。 国外：每gwh液冷水冷机组3.9kw+标配空冷小空调（除湿作用，500万）。 毛利率：液冷海外40%+，国内30%+；风冷竞争不那么激烈，毛利率比液冷高。 □应用场景 大储和工商业产品没有差异，与热量匹配就可以。 户储：国内户储的温控是自然风冷，海外典型特斯拉用液冷（有液体介质，靠自然风冷却，无压缩机）。 下一步可能推带小压缩机的产品，可以和pcs、电池绑定在一个系统里，可推广的话，1gwh价值量过亿；一个户储20度电，温控成本2k-3k。 □海外建厂 东南亚厂房最快年底投产，当地本土有零部件公司，采购优势大；在美国建厂优势不明显，采购成本大。 □行业情况 美国市场增速：IRA政策对储能市场促进作用，但更多利好本土企业，我们目前没有太乐观。 行业玩家： 国内龙头厂家有更充足的产能，可以满足市场需求。 海外：其他行业温控转过来的企业，转化速度没有国内快，但政策更有利于本土企业。 公司包括Marvell（本来做通信温控，也在美国供货了一些储能项目）；宝德（大集团供应链完整，液冷机组、管路接口都有，储能在慢慢发力）；博格思众（原来做汽车零部件，现在也开始做液冷储能）。