电商&零售媒体预测报告
电子商务和零售媒体预测 来自WPP旗下媒体投资集团GroupM的报告 2022年9月 2022年9月•THisYERNEXTYER我E-COMMERCE 介绍03 零售的状态05 零售销售05 全球电子商务销售06 市场增长08 电子商务排名08 定义零售媒体11 地理趋势14 中国14 美国16 英国17 德国18 日本19 加拿大20 澳大利亚21 作者&贡献者23 2 2022年9月 •THisYERNEXTYER 我E-COMMERCE 介绍 介绍 零售的状态 市场增长 地理趋势 2022年的年度词汇的明智之举很可能是"混合"。它包含了我们的许多内容目前的多线转型，我们既没有回到旧的通信、能源、购物的形式 和工作，但我们也不是完全的绿色、虚拟或自动化。我们正生活在一个混合工作的世界里。混合动力汽车和混合动力购物行为。期间，那些成立或投资于电子商务能力的零售商们 的大流行（2020年的年度词汇），正继续瞄准越来越大的电子商务销售比例。而且 然而，趋势线并不是简单的"向上和向右"，因为一些实物购物已经在高价位的市场上回归。COVID-19疫苗的生产和采用数字（2021年的年度词汇）。 今年，基本的数字化趋势是 由于持续的供应链中断而变得复杂（以及 由此产生的去全球化的呼声），飙升的通货膨胀和零售销售的减速。中国已经减少了他们的经济 在严格和长期存在的情况下，对今年的增长估计进行了调整。 COVID-19的遏制战略和一系列其他的经济和金融风险。英国，看到了一个巨大的飞跃。电子商务的销售和渗透，以及数字广告 在整个大流行病期间的收入，现在正面临两位数的增长。通货膨胀以及天然气和供暖成本上升的阴影，与此同时。最低收入家庭受到的影响尤其大。然而 当我们在6月份出版的今年,明年,这不是 一个必然的结论是，我们正在走向一个广泛的和深度衰退。要了解消费者支出的情况。 在零售商和广告商可能会从这里出发的情况下，我们可以研究最大的市场和提供数据的公司。 我们的分析导致这些重要发现: 1.我们估计，全球电子商务将占到全球的19%。零售销售在2022年增长到2027年的25%。 2.全球顶级电子商务公司中有20家占 2021年全球电子商务销售的67%。 3.全球零售媒体在2022年可能达到1010亿美元 (比一年前高15%)，并将在2012年达到1600亿美元。年收入在五年的时间。 4.今天，广告收入的高水位线相当于大约5%的GMV,在右边 状况可能是其他人的一个合理目标，他们 今天目前介于0%和3%之间。 5.在未来一到三年内，零售媒体可能会看到更大的竞争、更频繁的数据脱钩 库存和非地方性品牌的更多参与。 3 我们能够在这个报告新数据捕获 的规模和速度在零售销售增长全球最大市场 随着电子商务的兴起和零售媒体解决方案全球零售商来满足消费者的要求 和广告商。 4 4 2022年9月 介绍 •THisYERNEXTYER 零售的状态 我E-COMMERCE 市场增长地理趋势 零售的状态 零售销售 零售销售经常被指出是一个信号，表明 某个特定经济的健康状况，但在大多数年份，零售销售额占到了不到一半。 消费者服务。在COVID-19 然而，"商品"和"服务"的比例是多少？发生了变化。大多数消费者不消费 交通、旅游、休闲和娱乐 他们通常会有的服务。相反，人们装备家庭办公室，升级电子产品和着手DIY家居装饰项目, 将更多的消费支出从服务业中转移出来到货物。在美国,消费者支出 货物比2019年的水平增长20%以上，每个 月从3月到2021年12月, 国家经历了不同期限的封锁 和广度，以及向在家工作的大规模转变。在澳大利亚，商品支出已经超过了服务支出自2020年3月以来，按指数计算的支出。 与此同时,全球广告收入记录 在2021年增长24%,更加引人注目因为2020年的数字只代表小幅下降 的2%。零售业的超常增长，以及对经济增长的影响。在这个电子商务销售和浓缩 时间框架的这些变化可能导致更大的广告强度和广告收入 作为一个结果。广告强度可以被衡量为 广告费用与公司收入的比率。 它是一个有用的镜头，通过它来观察事件 在过去的两年中，也有一些球员推动了广告的发展。全球收入增长。我们的研究表明 较大的商品和产品的广告强度 础上的公司与服务公司相比，帮助解释为什么2021年这样的横幅 广告的增长。 美国消费者消费商品增长超过 “ 在2019年水平的20%每个月的 3月通过 2021年12月。” 5 2022年9月 介绍 •THisYERNEXTYER 零售的状态 我E-COMMERCE 市场增长地理趋势 零售的状态 全球电子商务销售 电子商务销售是全球零售销售的一个子集，虽然政府定期报告零售额数字 机构，并非所有市场都提供电子商务销售的数字为迅速。我们的模型估计全球电子商务销售 今年将达到5.4万亿美元。仅中国和美国就将占该数字的52%，占总数的近61%。 3.3万亿美元，可以归功于仅仅七个市场：美国。 中国、日本、德国、英国、加拿大和澳大利亚。通过2027年，我们估计电子商务销售额将达到9.1万亿美元。这这个数字包括汽车和汽车零部件的销售，以及汽油。 但不包括生产同类产品的食品服务或餐饮销售。像比较所有跟踪市场。 全球零售2022 28.3万亿美元全球零售销售 全球广告 今天,电子商务,的投资和 收入2022采用在大流行期间, 是找到它的位置在一个世界 面对面的活动在哪里 5.4万亿美元电子商务 销售 “ 电子商务将代表19…% 2022年全球零售销售。” 1010亿美元零售媒体 8430亿美元全球广告收入 恢复即使大流行在中国,相关的封锁供应链的瓶颈, 在饱受战争蹂躏的乌克兰拖累经济增长 在2022年上半年。我们现在预测,电子商务将 代表全球19%的零售 销售在2022年上升了18%2021年和2020年。 支持的1010亿美元在零售媒体。 6 2022年9月 介绍 •THisYERNEXTYER 零售的状态 我E-COMMERCE 市场增长地理趋势 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 全球电子商务销售 %零售总额在全球主要市场中，我们强调 在本报告中，只有三个国家预计会出现10%或以上的增长。 2022年电子商务普及率低:澳大利亚, 日本和加拿大。日本，虽然拥有第三位的全球最大经济和悠久的历史 技术创新，也声称拥有最古老的 人口，其中29%的人口年龄在65岁或以上在2021年,一个潜在的拖累。1澳大利亚和加拿大,虽然相对年轻, 人口分布在大而不密集的地方 领土。和加拿大,尽管家里 预计Shopify将落后于所有其他被跟踪的公司。电子商务市场渗透到2027年, 当它仍然可以看到所有零售额的10%以下。 全球电子商务渗透-2022年预测全球电子商务渗透-2020年预测 来源:群邑,政府数据 要看一下每年的电子商务渗透率数字市场是大流行的时间表 在波峰和波谷。中国, 电子商务销售跃升至26%以上的 2020年，由于COVID-19引发的停产，零售销售在武汉,实际上看到电子商务渗透 2021年下降，因为该国放松了限制。的。 电子商务销售的比例预计将在2012年再次上升。 2022年,由于各种关闭由27% 中国政府在上海,成都和 一些港口城市的COVID-19零 容忍政策。然而，这是在以下背景下发生的 伴随着零售业整体增长的放缓，多头市场也开始出现。因素阻碍消费和电子商务 预计在接下来的几年里将趋于平稳。英国通过比较,最大的电子商务 采用峰值跟踪市场在2020年 47%的增长,2021年的大部分时间都在不同的水平的封锁,但已经恢复常态 在2022年,预计将下降的报告 重要的是要注意,正行 物理销售和之间的越来越模糊 电商销售，尤其是在COVID时代之后。 零售产品的爆炸性增长，如在线购买和挑选。在店内提货（BOPIS），点击领取或店内提货非接触式移动电话支付。这种模糊性 可能使电子商务普及率更少的有意义吗在未来,因为它变得难以分辨 信用销售渠道。更重要的是 肯定的是,必须德omnichannel策略 对零售商和广告商来说，这将是未来发展的必然趋势。 电子商务普及率 由市场(2022) 中国 全球 英国 美国 德国 电子商务渗透到18%(与2022年的20%在2021年)。美国毫无疑问看到更多温和的和一致的增长封锁 主要是在地方或州一级，而且从来没有达到了中国封锁的严重程度或规模。美国的电子商务预计将占17%。 在今年的所有零售销售中的份额，比去年大幅增加。 日本 澳大利亚 迦南达 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0% 电子商务零售销售额的% 2019年11%的数字。 来源:群邑,政府数据 注：包括汽车及零部件销售和汽油，不包括食品服务。 1经济合作与7 发展组织 2022年9月 介绍 •THisYERNEXTYER我E-COMMERCE 零售的状态市场增长地理趋势 “ 阿里巴巴是无可争议的领导人有超过 电子商务的两倍 GMV亚马逊。” 市场增长 电子商务公司 排名 与我们的旗舰广告预测一样,今年,明年我们构建我们的分析的健康吗在这个预测中，我们研究了全球最大的电子商务零售商，以了解 该部门的健康和增长。为了保持分析的重点，并试图比较同类的数据，我们包括销售自有库存的零售商以及市场平台。我们排除了 在我们的报告中，也省略了主要专注于最后一英里餐厅配送的公司，因为食品服务也被省略了。电子商务销售数据。此外，我们已经排除了像Criteo这样的广告服务公司--以限制 零售媒体的重复计算-以及像Shopify这样的软件供应商和通过谷歌的销售 购物或社交商务玩家，如Meta和TikTok。 不足为奇的是，按全球电子商务总额计算，中国零售商在前五大零售商中占了三个。排名第二的是亚马逊和eBay（虽然Shopify），但它们的商品价值（GMV）都很高。 如果包括在内，将取代eBay排名第5）。阿里巴巴是无可争议的领头羊，其数量超过两倍。排名第二的亚马逊的电子商务GMV。阿里巴巴已经主导了移动商务和支付领域 伴随着支付宝（以及腾讯的竞争对手微信）的生态系统，当然也受益于大量的 2020年和2022年春季中国爆发COVID-19疫情期间，采用移动购物。 阿里巴巴与拼多多、eBay和MercadoLibre主要作为 市场，这意味着他们促进了消费者与卖家之间的匹配，并为消费者提供了更多的选择。以销售价格的百分比，或通过额外提供的服务来赚取收入 如物流、仓储和广告。名单上的其他企业主要销售 自己库存的商品，如塔吉特、百思买、Wayfair和 沃尔玛。亚马逊混合了这两种模式。来自第三方卖家的销售在亚马逊的GMV中的比例迅速增长。 我们估计这一比例在2021年达到65%。 照片:阿里巴巴8 2022年9月 介绍 •THisYERNEXTYER我E-COMMERCE 零售的状态市场增长地理趋势 毫无疑问，大流行病提升了任何已经建立或准备建立的电子商务零售商的财富。在大流行病的第一年，投资于建立。对于我们电子商务前20名,中位数GMV 2020年的增长率是令人印象深刻的同比60%。而且仍然有足够的空间来实现中位数的增长。 2021年的增长率为21%。我们估计，这一数字在2022年将有意义地减速，因为许多国家的生活由于供应链短缺继续限制供应，这些国家返回到了更多的线下活动中。 由于高通胀率对许多大型经济体的影响，我们预计某些商品的需求将继续增长。我们还预计，对某些商品的需求包括电子、健身器材、家庭用品和家具在内的产品类别在刺激政策出台后将出现疲软。 付款（在一些国家）和新的基于家庭的工作和生活导致了大范围的购买狂潮。 “ 在过去六年中，电子商务增长的好处是变得更加集中在我们的前20名, 2016年仅占全球电商销售额的49%，但 2021年占
