WMS智慧仓库管理系统行业研究报告

2022 WMS智慧仓库管理系统行业研究报告 01WMS发展历程 02WMS功能场景及未来发展趋势 目录 CONTENTS 03WMS市场竞争格局 04物联云仓智慧仓库解决方案与优势分析 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0950ycInc PARTONE WMS发展历程 软件 支持整个系统运作的软件部分，包含收货处理、上架管理等。 硬件 主要依靠自动识别技术和无线传输技术，打破传统数据采集和上传的瓶颈问题，提高数据的精读和传输的速度。 管理经验 根据客户的管理方式、理念及经验整合的一套管理理念和流程。 1.1WMS智慧仓库管理系统主要由软件、硬件、管理经验三大部分构成 WMS的定义 智慧仓库管理系统（以下简称WMS）是在传统仓储的基础上引入自动化硬件设备如立体仓库、穿梭车、自动化分拣设备、堆垛机械设备、计量设备、 消防设备等，依靠大数据、云计算、AI、深度学习、物联网、机器视觉等的广泛应用，实现对仓库商品的出入库管理、存储、分拣、配送等进行有效管理。 WMS的构成 1.2WMS具备高效执行、提升管理水平、资源整合、降本增效四大优势 高效的仓库现场的管控执行 •传统仓库管控及数据处理依靠人工或半人工 •WMS既能实现单兵作战流程——一单到底模式，又能让各部门高度协同——分巷道模式 •对仓库中的货品进行有效的管理，提高作业精准度，降低错误率，提升仓库使用率，提升仓库的效率 价值提升与资源整合 •WMS系统可以将仓库作业过程中涉及到的各种内外部资源、有形无形资源进行很好的整合 •可将信息化与业务流程的整合，供应商、客户与公司本身资源的整合等等 •通过资源整合提高企业仓库效率，提高企业运作柔性，不断培育和强化企业的核心竞争力 有效提升管理水平和经验 •优秀WMS系统的导入，可以将各种先进的仓库理论知识和成功企业的实践经验快速移植到企业中来 •迅速提高企业的管理水平和人员素质， 降低管理成本 降低成本和精益管理 •降低企业的仓库成本，包括作业成本、存储成本、库存成本、人工成本等等， •将传统相对粗放的管理进一步深化和精益化 •减少无效作业、优化仓库流程、精益控制等 1.3WMS发展进入成熟期，新的整合和洗牌开始，竞争愈发激烈 仓库管理起初主要依赖人工管理，WMS功能尚不完善，处于起步期；随着订单量提升，仓储管理需求水平提高，进入升级期，强化货位管理和信息同步功能；优化期WMS在基本功能完善的基础上开始采用分仓模式，支持多货主多仓储的管理模式，能与ERP系统衔接、与TMS系统连接；成熟期，云仓模式应运而生，将各地的仓库整合起来，形成覆盖全国的仓储网络。 优化期 升级期 为了更高效地处理海量订单，WMS系统从货位管理及信息同步两方面进行了功能强化升级期；货位管理：提高仓库空间的 利用率，也能更加准确地定位商品在仓库中的位置；信息同步：使库存管理更加精确。升级后的WMS系统降低了企业库存管 理的压力，使仓储管理变得更加高效 起步期 在2010年前后，仓库管理大部分仍使用人工管理。在电商开始崛起的时代，每逢大促常常会产生错发漏发、爆仓缺 为了降低配送成本和提高客户体验，仓库管理开始采用分仓模式，在全国各地建立分仓库。WMS在基本功能完善的基础上又增加分仓管理的功能，支持多货主多仓储的管理模式。WMS系统能与电商企业的ERP系统衔接，获取各分仓的出入库指令；还能与TMS系统连接，实时追踪货物的动 人工智能、大数据、云计算等技术的发展下，云仓库、仓仓互联等概念兴起，也给新时期的仓储物流企业带来了新的机遇和挑战，供应链生态构建成为各仓储物流企业未来的核心竞争力 向，并将配送状态反馈给终端客户。04 03 02 成熟期 01 货等现象，仓库管理一团糟。这时的WMS系统功能并不完善，在仓库中仅仅充当一个进销存软件的角色，所以拣货发货还是主要依靠人工，效率低下、错误频发，消费者物流体验差。 资料来源：大东时代智库，物联云仓数字研究院绘制 分仓模式可以凸显大型电商企业核心竞争力，但并不适用于中小型电商企业。为了整合社会 物流资源，推动中小型电商企业飞速发展，物流云仓模式应运而生。云仓模式是以仓储为中心，依托互联网技术，将各地的仓库整合起来，形成覆盖全国的仓储网络。这对WMS系统的稳定性、包容性、可扩展性的要求进一步提高，需要系统能与各类物流设备进行无缝衔接，从而实现设备之间的统一管理和科学调度，以适应自动化、数字化、智能化的云仓模式。 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0950ycInc 1.4WMS功能演变进入4.0时代 2000年以前WMS仅是一个信息接口，2000-2012年受益于互联网及电商发展，WMS功能逐步完善，增加仓库管理、采购管理等模块；2012-2020年随着跨境电商的发展，WMS在原有功能基础上增加汇率管理、TMS企业内外部信息联通等功能；2021年以后，WMS企业焦点重回制造业，功能上融合ERP、MES、自动化设备、精益 管理等。 WMS1.0时代 2000年以前 WMS企业接收需求少，或依附于母体，并无清晰行业定位；此时WMS仅是一个信息接口。 WMS2.0时代 2000-2012年 受益于中国互联网快速发展，中国电商崛起，物流量井喷式增长，原有数据处理系统远远无法满足企业发展需求；WMS系统逐步完善仓库管理模块，采购管理模块，销售管理模块，报表生成模块等各项功能模块。 WMS3.0时代 2012-2020年 跨境电商直发/直运平台模式——电商平台将接收到的消费者订单信息发给批发商或厂商，后者则按照订单信息以零售的形式对消费者发送货物；这一模式兴起打开跨境电商成长空间。WMS系统在原有功能的基础上，增加汇率管理、TMS、企业内外部信息联通等功能。 WMS4.0时代 2021年及以后 随着国内外电商产业发展到一定程度，WMS企业的焦点重新回到制造业。WMS系统需要融合ERP、MES，自动化设备，精益管理等。 1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更新加快WMS发展 近年来国家发布多项利好政策推进仓储智能化建设 序号 时间 发文单位 政策文件 相关内容 1 2017年7月 国务院 《新一代人工智能发展规划》 加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知和智能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率 2 2017年8月 国务院 《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》 开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流设备基地示范工作，推进应用先进信息技术及装备，加快智能化步伐。 3 2018年8月 工信部、国家标准委 《国家智能制造标准体系建设指南》 智能物流标准主要包括物料标识、物流信息采集、物料货位分配、出入库输送系统、作业调度、信息处理、作业状态及装备状态的管控、货物实时监控等智能仓储标准；物料智能分拣系统、配送路径规划、配送状态跟踪等智能配送标准。 4 2020年9月 发改委、工信部、公安部等14部门 《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》 鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。 序号 时间 发文单位 政策文件 相关内容 5 2021年3月 / 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要》 加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设 6 2021年12月 工信部等8个部门 《“十四五”智能制造发展规划》 “智能制造装备创新发展行动”之“通用智能制造装备”；研发智能移动机器人、智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。该政策为智能仓储建设提供了指引。 7 2022年1月 国务院 《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 实施农产品仓储冷链建设行动，新增农产品产地冷藏保鲜设施。该政策推进了农业与智能仓储的融合。 8 2022年1月 交通运输部、科学技术部 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》 研发应用智能仓储和快速装卸、智能分拣与投递、智能快速安检和语音处理。该政策推进了仓储行业的智能化建设。 1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更新加快WMS发展 智能仓储行业需求不断上升，市场规模增长快速 行业下游应用广泛，在产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。在经济转型升级阶段，高端物流仓储的应用可大幅降低国民经济体系中的物流成本，提升物流运行效率 以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式，对仓储行业提出了更高的性能要求，这使得下游应用行业对智能仓储的需求不断增长 01 02 市场规模快速增长 根据GGII（高工产业研究院）数据，智能仓储市场规模快速增长，2013-2019年年均复合增长率为17.6%，到2019年中国智能仓储市场规模达到856.5亿元。 行业盈利水平较高 2020年上半年，我国智能仓储行业主要品牌企业毛利率在19%以上，受疫情影响，较2019年有所下滑，但仍保持在较高水平，行业盈利水平较高。 智能仓储行业市场需求呈增长态势 数据来源：前瞻产业研究院，物联云仓数字研究院绘制 1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更新加快WMS发展 与传统普通仓库相比，智慧仓库能有效降低成本 自动化立体仓库与传统普通仓库相比，充分利用仓库空间，降低吞吐成本，节约86.8%的用地面积，减少工人数，节约近79.6%的人力成本，有效提升仓储空间利用率及作业效率，总投资可降低47.5%。 自动化立体仓库与传统普通仓库成本效益比较 普通仓库自动化立体仓库 13.2% 21.4% 55.6% 62.5% 100%100%100%100% 总投资吞吐成本工人数用地面积 数据来源：头豹研究院，物联云仓数字研究院绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0950ycInc 1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更新加快WMS发展 中国WMS系统市场规模呈持续增长态势，企业主要分布在沿海地区经济发达省份 根据大东时代智库不完全统计2020年中国共有248家专业WMS服务商，其中2011-2020年成立的占比约60%，预计2020年中国WMS市场规模总体达到30.6亿元，同比增长14.6%，未来五年，预计中国WMS市场仍将呈高速增长态势，年复合增速约24.1%。据大东时代智库预测2025年中国WMS市场规模将达到90亿元。 2018-2025年中国WMS系统市场规模及增速 2020年中国WMS企业地区分布情况 市场规模（亿元）增速 其他,19.7% 浙江,6.4% 29.4% 90.0 26.9% 75.8 63.2 49.8 38.5 22.3 26.7 30.6 18.7% 19.9% 14.6% 19.7% 25.8% 北京,10.4% 广东,26.5% 江苏, 14.5% 上海, 22.5% 2018201920202021F2022F2023F2024F2025F WMS企业主要分布在广东、上海、江苏、北京等经济大省，其中广东占比达到26.5%，上海紧随其后，占比达22.5%。江苏、北京分别占比 数据来源：大东时代智库，物联云仓数字研究院绘制 14.5%、10.4%。 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0950ycInc 1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更新加快WMS发展 新兴技术的应用，推动仓储智能化、数字化发展 机械化仓储 以输送车、堆垛机、升降机等机械设备代替人工 02 01人工仓储03 即物资的输送、存储、管理和控 制主要靠人工实现 0405 集成自动化仓储 以集成系统为主要特征，实现整 个系统的有机协作 自动化仓储 在机械化仓储基础上引入AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别、自动分拣等先进设备 智能仓储 运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别、声