2022年上半年物联网报告（英）

报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 布伦丹·伯克高级分析师,新兴技术 brendan.burke@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 马太福音(数据分析师 出版 设计的报告珍娜·奥马利和乔伊谢弗 9月23日,2022年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述3 H12022时间表4 物联网VC生态系统市场地图5 物联网领域7 风险投资活动8 新兴的机会16 连接管理17 软件定义的车辆20 无线供电23 选择公司的亮点27 Ambiq28 吸收30 H12022年物联网(物联网)报告 动 H12022时间表2022年第二季度风险投资活 2022年1月6日2022年3月8日,2022年6月8日 家庭Life360跟踪软件公司获得地理定位设备公司瓷砖为2.05亿美元。收购发生 facebook估值低于瓷砖之前VC实现我们最高的收购交易价值 跟踪在H1。 物联网芯片扩大Syntiant引发了55.0美元在2.2倍的估值升压百万C1系列, 后导致4.15亿美元 估值。公司带来了低功耗的人工智能推理芯片智能家居的应用, 包括亚马逊Alexa。 物联网巨头西门子获得预测维护公司Senseye 给设备带来了计算机视觉监控和代表西门子 物联网收购H1,只有第二次自2018年以来。 295 总交易 2.8美元 总风投了 -57.2% 不可小觑的增长 epfr总结 2022年2月11日2022年6月7日2022年6月29日 物联网芯片扩大Ambiq引发了194.1美元百万F系列,达到6.868亿美元 后估值。该公司已在低功耗取得突破可穿戴设备等计算。 标志性的消费物联网单片机公司Arduino引发了33.9美元百万VC追求企业 应用程序。Arduino已经合作与投资者在AI-博世和手臂使单片机感知气体, 压力、位置和运动,可以程序为特定的用例Arduino的软件。 英伟达和西门子宣布伙伴关系工业metaverse中使用数字 双技术。伙伴关系的融合基于物理模型从西门子 从Nvidia创造真实——人工智能模拟可视化和机器的控制 设备。表明,Nvidia的参与 工业数据可以用于人工智能模型。 694 总交易 9.2美元 总风投了 -7.9% (HoH增长 H12022年物联网(物联网)报告保密。不是为了再分配。PG4 物联网风投交易活动 1,609 1,499 1,620 1,385 694 $13.7 $11.9 $13.9 $20.2 $9.2 2018 2019 2020 2021 2022* 交易金额(B)美元 交易数 资料来源：PitchBookPitchBook|地理。全球*截至2022年6月30日 物联网(B)美元风险投资退出价值类型 $60 收购 收购 $40 公开上市 $20 $0 2018 2019 2020 2021 2022* 资料来源：PitchBookPitchBook|地理。全球*截至2022年6月30日 VC活性它y 由于市场条件具有挑战性，物联网风险投资在上半年开始下降。虽然风险投资 随着2021年谈判达成的交易的结束，第一季度的投资创下了季度记录，我们追踪到了最低的投资。 自2019年第四季度以来，2022年第二季度的交易价值为28亿美元。我们跟踪了不到300笔已完成的风险投资交易为2016年第四季度以来的首次，尽管这一总数可能会被修正为上升。第二季度的VC下降了57.2%。 交易价值远远超过了信息技术（IT）更普遍的22.2%的下降。我们认为物联网因其对跨国企业的依赖，受经济不确定性的影响相对更大。 供应链和周期性行业，如制造业。在我们跟踪的18个细分市场中，有9个细分市场 在风险投资方面的融资正在下降，但值得注意的例外是，传感器、物联网安全和其他领域。联网车辆。今年有几个用例的降幅将超过40%，包括 芯片组、零售和联网医疗。继续向联网汽车转变是主要驱动力支持垂直。 披露的物联网退出价值几乎消失了，因为我们追踪到的披露的物联网退出价值只有1.192亿美元。 2022年第二季度的退出价值。真正报告结果的收购案遭受到低总额的影响，在一些在低于先前私人估值的情况下。物联网现有企业和邻近的市场领导者正在抓住 趁着市场低迷的机会，以折扣价收购有吸引力的初创团队，而西门子 和江森自控在物联网初创企业的收购中做出了罕见的尝试。物联网安全领域的震荡网络安全领导者Netskope公司正在继续全力以赴地进行多项收购。 第二季度和物联网安全独角兽Claroty收购医疗保健物联网安全初创公司Medigate。多个小规模的公开上市已经结束，但没有继续进行超大规模的退出（超过10亿美元的退出 价值）的势头，来自C3.ai（纽约证券交易所：AI）和Samsara。物联网安全领域仍有一个IPO管道，但 2023年5月才开放。 H12022年物联网(物联网)报告 风险投资活动 最近按交易额划分的主要物联网早期风险投资交易*。 导致投资者(年代)高地欧洲 ParaFi资本 Amazon.com,生态系统诚信基金 倍频程企业 估值升压前(后) 7.0倍 4.1倍 N/A4.9倍 Tractian 5月17日 制造&供应链 $16.2 $64.7 一个系列 一个新资本 公司 结束日期(2022) 亚节 交易规模(M美元) 后估值(M美元) 阶段 笛卡尔 1月31日 应用程序层 $121.2 $713.5 B系列 OXIO 3月16日 中间件 $60.0 $243.6 B系列 环境光子学 4月26日 能源与公用事业 $31.1 $70.1 一个系列 通用雷达 2月28日 连接移动 $22.0 $61.4 一个系列 LuminWave技术 4月2日 芯片组 $20.0 N/A B系列 Next47 N/A N/A 红色领袖 3月6日 传感器和传感器系统 $15.0 $60.0 系列A1 椭圆形的企业,资本的相反,微米企业,指标基金,山麓的合资企业 2.6倍 蒂尔通讯 3月15日 连接设备 $10.8 $100.8 系列A1 StageDotO 3.1倍 Femtosense 6月21日 边的平台 $8.0 $27.0 一个系列 J2合资企业 3.7倍 资料来源：PitchBookPitchBook|地理。全球*截至2022年6月30日 H12022年物联网(物联网)报告保密。不是为了再分配。第10页 风险投资活动 按迄今为止的融资总额划分的主要风险投资和私募基金支持的物联网公司*。 公司VC(M)美元提高到日期段亚节 地平线的机器人 Royole $1,900.0 $955.5 物联网硬件芯片组 物联网硬件传感器和传感器系统 Claroty 终点站技术 Kymeta $640.0 $536.3 $521.9 物联网软件连接服务连接服务 物联网安全智能城市连接移动 Turntide$487.3 连接服务 连接移动 PateoHalio 大叫 $441.7 $437.6 $405.7 连接服务连接建筑连接服务 连接移动 连接商业地产连接卫生保健 资料来源：PitchBookPitchBook|地理。全球*截至2022年6月30日 H12022年物联网(物联网)报告保密。不是为了再分配。PG15 选择公司强调:AMBIQ 竞争对手前景 Ambiq直接与传统的芯片制造商TI、Atmel、NXP和挑战者（如Ambiq）进行竞争。GreenWaves、EtaCompute和Minima处理器。Ambiq可以在具有以下特点的用例中取得成功成本公差和延长电池寿命的要求。在某些情况下，TI和Ambiq 技术可以结合使用。例如，至少有一个客户使用Ambiq 含有TI模拟前端的微控制器用于其可穿戴设备。虽然Ambiq将在的规模效率，找到可以与现有芯片制造商合作的应用。 在职者可以消除进入的障碍，并通过更大的订单实现成本效益。 高性能芯片组业务已被证明是有利可图的，因为英伟达和华为的成功。 我们相信，AmbiqMicro和其他几个低功耗的公司将在未来的日子里为我们提供更多的服务。芯片制造商，有可能在高效芯片组市场上定义一个新的利基。随着 越来越多的物联网应用于机器对机器的连接，以及可穿戴设备的使用不断增加在健康保险方面，我们认为低功耗芯片存在着巨大的蓝天机会。 尽管消费者对可穿戴设备的接受程度低是该应用的一个不利因素。该公司正在目前正在考虑进行首次公开募股，也有可能成为财务增值的并购目标。 有计划在数据中心之外进行多元化发展的芯片制造商。 一个系列 B系列 C系列 D系列 E系列 F系列 融资的历史 2012年的11月2日 交易规模: 2013年8月20日 交易规模: 2016年12月9日 交易规模: 2018年1月27日 交易规模: 2018年10月26日 交易规模: 2022年2月11日 交易规模: 3.7美元 10.0美元 34.1美元 34.1美元 29.1美元 194.1美元 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: 5.8美元 11.8美元 100.0美元 90.0美元 165.0美元 500.0美元 投资者: 投资者: 投资者: 投资者: 投资者: 投资者: 大盆伙伴,密歇根州 奥斯丁企业 富士通,密歇根资本网络, 青云创投 Taiwania资本管理 鳟鱼小溪, 投资新技术 奥色治大学合作伙伴, 城市资本网络, 创业公司,问合资企业的合作伙伴 和大企业 深圳资本集团 PitchBook数据,公司。 关于PitchBook 紧急情况荷兰国际集团(ing)技术研究 约翰Gabbert创始人,首席执行官 NizarTarhuni机构研究和编辑部高级主任保罗Condra新兴技术研究 进一步的研究 亚博食品技术 独立、客观、及时的市场英特尔亚历克斯·弗雷德里克亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comalex.frederick@pitchbook.com 随着私营市场的复杂性和竞争的不断加剧，对以下方面至关重要投资者要了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，因此你可以更好地驾驭你所处的不断变化的市场--自信地追求新的机会。 人工智能机器学习&布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 清洁能源技术和气候技术 约翰MacDonagh john.macdonagh@pitchbook.com 电子商务和游戏 EricBellomo Healthtech 丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 信息安全布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com Insurtech 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com eric.bellomo@pitchbook.com物联网(物联网)布伦丹·伯克 ©2022年由PitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分均不得以任何形式或通过任何方式复制。以图形、电子或机械方式，包括影印、记录、录音以及信息存储和数据传输。 未经PitchBookData,Inc.明确的书面许可，不得将其用于检索系统。内容以信息为基础 这些信息的来源被认为是可靠的，但准确性和完整性不能得到保证。这里的任何内容都不应该是解释为过去、现在或将来对购买或出售任何证券的建议，或出售的要约，或招徕 是购买任何证券的要约。本材料并不打算包含潜在投资者所需的所有信息。可能希望考虑，但不能以此为依据，也不能用来代替独立判断的行使。 Fintech 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com 詹姆斯乌兰巴托 james.ulan@pitchbo