【东吴计算机】信创更新政策预期：1⃣9月30日前形成资产台账

□【东吴计算机】信创更新 □政策预期： 1□9月30日前形成资产台账，明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2□12月20日前制定每年度替换指标，编制下一年度替代计划。 3□到2025年底，央企办公系统全面完成信创，业务系统信创比例达到50%。 4□到2027年实现党政和行业完全信创，基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 □观点重申： 1□当前催化：近期美国先后对中国EDA\GPU限制，佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》，严重影响中美关系，中国的自主可控事业亟待提速。 2□未来看点：行业信创因为市场规模更大、下游付费能力更强，将会成为放量的主阵地，关注行业信创领域的受益标的。 3□选股方向：CPU、OS、DB是政策要求和实际应用的最核心赛道，选股应重视这三个环节； 4□行业信创今年的替换执行率较低，因此四季度有望大规模招标； 5□2023年信创产业有放巨量预期。 党政、行业、国央企形成放量共振，预计总替换规模达到年千万台套。