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【海通电新】亿纬锂能:铁锂电池配套广汽埃安,两大战略顺利推进9月

2022-09-17未知机构市***
【海通电新】亿纬锂能:铁锂电池配套广汽埃安,两大战略顺利推进9月

【海通电新】亿纬锂能:铁锂电池配套广汽埃安,两大战略顺利推进 9月13日,工信部公示第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,广汽埃安申报了3款AionS车型,配套电池均为磷酸铁锂电池,其中有2 款配套电池均来自亿纬锂能。 2022年1-8月AIONS? 累计销量? 5.85? 辆,同比+46.7%,市场需求旺盛。 目前公司的铁锂电池已配套小鹏、零跑、江淮,此次进入埃安采购名录,意味着公司铁锂电池需求再增大客户,技术品质得到越来越多主流车厂的认可。 我们预计公司2022、23年铁锂产能将达到70+、140+Gwh,产能快速扩张。 公司此前针对动力电池制定的两大战略:46系圆柱电池和铁锂叠片电池,目前公司的46系 大圆柱已经获得宝马、大运等定点,铁锂已经逐步进入大部分主流车型,公司两大战略顺利推进,有望在二线电池厂中脱颖而出。亿纬锂能是我们最推荐的二线龙头。 短期,通过顺价,公司的盈利能力如期恢复,叠加公司较高的储能占比,和上游资源布局节奏较为确定,毛利率改善预计优于其他二线公司。 中长期,预计公司的收入2022-23年均有近翻倍增长,注重安全+全品类+优质客户+4695领先同行综合作用下,预计公司全球中长期份额将持续提升。 我们预计2022-23年公司净利润35、70亿元,对应44、22倍,严重低估,强烈推荐。