创新奇智中期报告 2022

目录 公司资料2 释义4 财务概要7 业务概览9 管理层讨论与分析17 企业管治及其他事项26 股本变动及股东资料31 中期财务资料的审阅报告36 中期简明综合全面收益表38 中期简明综合财务状况表40 中期简明综合权益变动表43 中期简明综合现金流量表45 中期简明综合财务资料附注46 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 公司资料 下文载列本公司基本资料： 公司法定名称 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 公司英文名称 QingdaoAInnovationTechnologyGroupCo.,Ltd 董事会 执行董事 徐辉先生（首席执行官） 非执行董事 李开复博士（董事长）汪华先生 独立非执行董事 谢德仁先生高颖欣女士金刻羽女士 审计委员会 谢德仁先生（委员会主席）汪华先生 高颖欣女士 薪酬委员会 高颖欣女士（委员会主席）谢德仁先生 提名委员会 李开复博士（委员会主席）高颖欣女士 金刻羽女士 监事会 林莺女士 GuXuanRichard先生聂明铭先生 联席公司秘书 肖磊先生林念慈女士 授权代表 徐辉先生肖磊先生 注册办事处及总部 中国山东青岛即墨区 经济开发区振武路939号海尔国际广场A座 501室 香港主要经营地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 2 2022中期报告 公司资料 法律顾问 香港法律 高伟绅律师行香港 中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 中国法律 金杜律师事务所中国 北京朝阳区 东三环中路1号环球金融中心东楼18层 合规顾问 新百利融资有限公司香港 皇后大道中29号华人行20楼 H股股份过户处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716铺 主要往来银行 中国银行即墨分行中国 山东青岛即墨区 蓝鳌路973号 股份代号 2121 公司网站 https://www.ainnovation.com 投资者关系 电话号码：(86)01082169566 电子邮箱：ir@ainnovation.com 3 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 释义 “公司章程” 指 本公司的公司章程，经不时修订、修改或补充 “审计委员会” 指 董事会审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “中国” 指 中华人民共和国，仅就本报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “赛迪股份” 指 中冶赛迪工程技术股份有限公司，为赛迪信息的控股公司赛迪集团之 附属公司，并构成本公司附属公司层面的关连人士 “赛迪奇智” 指 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司，由本公司及赛迪信息分别持有 51%及49%的股权，为本公司的附属公司 “本公司”或“创新奇智”或“公司” 指 青岛创新奇智科技集团股份有限公司，于2018年2月6日根据中国法律成立的有限公司，并于2021年5月19日改制为股份有限公司 “董事” 指 本公司董事 “本集团”或“我们” 指 本公司连同其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的海外上市股份，以港元买卖并于联交所上市及买卖 “港元” 指 香港法定货币港元及港仙 “香港” 指 中国香港特别行政区 4 2022中期报告 释义 “香港联交所”或“联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “最后实际可行日期” 指 2022年9月23日，即于本报告刊发之前确定其中载有的若干资料的最后实际可行日期 “上市日期” 指 H股于联交所上市及股份获准开始于香港联交所买卖的日期，即2022 年1月27日 “上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，经不时修订、补充或以其 他方式修改 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2022年1月17日之招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期” 指 截至2022年6月30日止六个月 “人民币” 指 中国法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的普通股 “股东” 指 股份持有人 “股份转让协议一” 指 于2022年5月20日，本公司与陈洪、廖璐及何莉订立的股份转让协议据此，本公司有条件同意收购，陈洪、廖璐及何莉有条件同意以总代 价人民币153.0百万元出让其持有目标公司一共计51%的股权 5 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 释义 “股权转让协议二” 指 于2022年5月20日，本公司与李卫国、李君鸿及周昌滨订立的股权转 让协议据此，本公司有条件同意收购，李卫国、李君鸿及周昌滨有条件同意以总代价人民币122.4百万元出让其持有目标公司二共计51%的股权 “单一最大股东团体” 指 在本公司股本中共同持有约27.61%权益的实体及个人团体，即创新工场、创新工场育成、汪华先生、陶宁女士、郎春晖女士及张鹰先生 “创新工场” 指 创新工场（北京）企业管理股份有限公司，于2010年11月2日根据中国法律注册成立的公司，为我们单一最大股东团体的成员之一 “创新工场育成” 指 北京创新工场育成管理咨询有限公司，于2015年7月13日根据中国法律注册成立的公司，为我们单一最大股东团体的成员之一 “监事” 指 本公司监事 “%” 指 百分比 6 2022中期报告 财务概要 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 人民币（千元） 人民币（千元） （未经审核） （未经审核） 收入 645,616 366,611 毛利 205,664 113,144 经营亏损 (241,340) (249,063) 期内亏损 (230,159) (283,919) 加： 以股份为基础的付款开支 142,945 165,863 可赎回股份的金融负债的财务成本 — 34,877 上市开支 26,457 22,195 收购产生的无形资产摊销 2,008 — 按公允价值计量且变动计入损益的金融资产的公允价值利得 (379) — 经调整净亏损（未经审核） (59,128) (60,984) 按产品╱服务的类型划分的收入 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 人民币（千元） % 人民币 （千元） % 产品及解决方案销售 630,584 97.7 360,259 98.3 数据解决方案服务 15,032 2.3 6,352 1.7 总计 645,616 100.0 366,611 100.0 7 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 财务概要 按客户类型划分的收入 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 人民币（千元） % 人民币 （千元） % 系统集成商 420,610 65.1 299,227 81.6 终端用户 225,006 34.9 67,384 18.4 总计 645,616 100.0 366,611 100.0 按行业垂直领域划分的收入 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 人民币（千元） % 人民币 （千元） % 制造业 336,756 52.2 183,258 50.0 汽车装备 121,373 18.8 75,201 20.5 3C高科技 9,693 1.5 48,324 13.2 OLED面板半导体制造 51,070 7.9 6,302 1.7 钢铁冶金 31,069 4.8 1,024 0.3 能源电力 41,138 6.4 3,443 0.9 工程及建筑 31,153 4.8 1,480 0.4 其他 51,260 8.0 47,484 13.0 金融服务 219,365 34.0 123,064 33.6 银行业 154,682 24.0 65,090 17.8 保险 8,075 1.2 8,314 2.3 其他 56,608 8.8 49,660 13.5 其他行业 89,495 13.8 60,289 16.4 总计 645,616 100.0 366,611 100.0 8 2022中期报告 业务概览 第一部分：业务回顾 创新奇智是中国快速成长的企业级人工智能解决方案供应商，面向制造业和金融服务业客户提供全栈式AI产品及解决方案。2022上半年，本公司成功于1月27日在联交所主板上市，进入国际资本市场，为本公司的长期发展提供了资金保障和发展机会（详情载于招股章程）。在新发展阶段，我们持续贯彻“聚焦”战略，制定行业“专精特新”路线，在钢铁冶金、能源电力、汽车装备、面板半导体、高科技3C、工程建筑、银行、保险等垂直细分领域深耕细作。 2022上半年，虽然新冠疫情反弹，但受惠于制造业经济的企稳回升和客户对数字化转型的强劲需求，我们的业务亦于上半年取得了显着成绩，突出体现在以下关键指标： •截至2022年6月30日，本集团营业收入达到人民币645.6百万元，同比增长76.1%；毛利额达人民币205.7百万元，同比增长81.8%；毛利率为31.9%，相较去年同期提升1个百分点；期内亏损为人民币230.2百万元，同比减少18.9%；经调整净亏损为人民币59.1百万元，同比减少3.0%；经调整净亏损率为9.2%，同比收窄44.9%。 •技术研发创新不辍。截至2022年6月30日累计申请专利697件，其中发明专利占比约90%；授权办登160件，其中发明专利100件，2022上半年新增申请63件专利；提出双注意力机制少样本学习技术，被全球人工智能顶会AAAI2022接收为MainTrack论文，此技术将用于制造业场景少样本细粒度图像识别任务；进一步夯实MMOC人工智能平台战略，平台功能更加完善和走向开放性。 我们始终聚焦于行业深耕与AI落地。2022上半年，我们的“AI+制造”业务收入人民币336.8百万元，占比52.2%。受益于国内智能制造核心赛道的景气度，我们在多个制造业细分行内获得了强劲的业务收入，其中：汽车装备业务收入达人民币121.4百万元，占比18.8%；面板半导体业务收入达人民币51.1百万元，占比7.9%；能源电力业务收入达人民币41.1百万元，占比6.4%；钢铁冶金业务收入达人民币31.1百万元，占比4.8%。 9 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 业务概览 在业务持续增长的同时，我们也高度重视技术与产品的迭代与发展，不断推动AI技术在丰富行业场景中的加速渗透和有效落地，不断促进我们的业务结构从为客户提供运营效率提升智能化方案向信息管理智能化方案拓展与转化。2022年上半年，我们以MMOC技术平台为核心的智能制造系统(AIMS)功能更加丰富，同时亦承载了愈来愈多的AI产品及解决方案的落地，代表性成果如下： •在汽车装备领域，我们持续拓展视觉技术在汽车天窗涂胶，内外饰检测，淋雨线质检及安全生产等多个场景的应用，逐步形成了汽车装备领域的视觉应用整体方案。 •在面板半导体领域，我们成功实现了面板玻璃瑕疵检测方案在头部面板厂商的批量复制，并且在复制过程中进一步提升了检测算法对于不同检测目标和检测环境的鲁棒性，以及软件功能的高度可配置性，从而大幅提升在客户侧交付的效率和速度。同时，我们自主研发的硅片质检方案已经在国内领先的半导体材料企业成功落地，进一步丰富了我们在面板半导体细分领域的解决方案组合。 •在能源电力领域，我们将业务进一步拓展至火力发电厂灵活性改造，促进火电厂参与电网调度，实现火电机组深度调峰。其中自主研发的火力发电厂调峰回热系统提质改造与安全监测系统，借助Orion分布式机器学习平台，实现机组灵活性调峰和安全、低污染运行，并利用MatrixVision边缘视频智能平台，对整个机组实现实时的安全监测。预期该方案可以为该客户提升5-10%的调峰收益，同时降低5-8%的运维成本。 •在钢铁冶金领域，我们继续推进智慧铁水运输系统和铁钢界面智慧管控系统在多家大型钢铁企业的上线，并实现车载AI控制器，车载感知套件，主动安全装置等多个关键组件的自主技术替代。在现有无人摩托车技术的基础上，我们积极