2022年东盟投资报告（英）
2022年东盟投资报告 大流行复苏和投资便利化 一个愿景一个身份 一个社区 2022年东盟投资报告 大流行复苏和投资便利化 东盟秘书处 联合国贸易和发展会议 东南亚国家联盟（东盟）成立于1967年8月8日。成员国包括文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。 东盟秘书处设在印度尼西亚的雅加达。 对于询盘,联系: 东盟秘书处 社区关系处（CRD）70AJalanSisingamangaraja雅加达12110,印度尼西亚电话:62(21)724-3372,726-2991 传真: 电子邮件:public@asean.org出版资料中的目录 2022年东盟投资报告-大流行病的恢复和投资便利化雅加达。东盟秘书处，2022年8月 332.67395 ISBN978-623-6945-50-6 1.东盟的外国直接投资——投资 2.创业政策——独角兽东盟:一个社区的所有机会 本出版物的内容可自由引用或转载，但须适当注明，并将载有转载材料的副本送交雅加达东盟秘书处社区关系司。关于东盟的一般信息见于东盟网站：www.asean.org。 东南亚国家联盟（ASEAN）2022年版权所有。保留所有权利。 本出版物由东盟秘书处和联合国贸易和发展会议（UNCTAD）编写，并得到澳大利亚政府通过东盟-澳大利亚发展合作计划第二阶段（AADCPII）的支持。 本出版物中的地图只是指示性的，没有按比例绘制。 免责声明 编写《东盟投资报告》是为了促进人们更好地了解东盟的外国直接投资发展。报告中的结论、解释和分析应谨慎对待，因为协调和提高整个地区外国直接投资质量的工作正在进行中。 东盟秘书处和贸发会议在编写本出版物时已尽职尽责。然而，它对本出版物内容的任何遗漏或不准确之处概不负责。东盟秘书处、贸发会议和澳大利亚政府均不对因使用本出版物中的信息而可能产生或引起的任何索赔、损失或费用承担任何责任。依靠这些信息的风险/责任由用户自行承担。 前言 东盟录得外国直接投资（FDI）流入量的强劲反弹，在2021年猛增42%，达到1740亿美元。这一增长接近大流行前的水平，扭转了2020年因COVID-19疫情造成的下降，反映了该地区经济对全球投资者的吸引力 。凭借庞大的市场和强大的区域一体化，东盟仍然是发展中世界的主要外国直接投资目的地--仅次于中国 ，并将在推动全球经济复苏方面发挥重要作用。 东盟内部的外国直接投资仍然是外国直接投资的重要来源，也是在该地区建立生产网络的重要来源，在电动汽车、电子、数字经济和绿色技术等部门的新兴机会的推动下，这种情况越来越多。初创企业--尤其是独角兽企业 --在推动这些新趋势和促进东盟的工业4.0转型方面发挥了关键作用。同时，私募股权和风险投资公司在支持初创企业的发展方面发挥了越来越积极的作用，管理的总资产从2017年的360亿美元迅速上升到2021年的660亿美元。 今年的《东盟投资报告》重点关注投资便利化。在过去的几年里，东盟成员国为吸引和保留外国直接投资做出了重大努力。他们现在正通过在2021年通过东盟投资便利化框架（AIFF）来加强这一努力，反映了东盟对改善该地区商业和投资便利化的持续承诺。本报告强调了东盟在国家和地区层面的许多投资便利化举措，并为外国投资者提供了这些举措如何帮助他们做出投资决定的见解。本报告还强调了对东盟投资论坛实施情况的初步评估。 由于我们继续面临着全球经济的不确定性，如不断演变的大流行病、供应链中断、通货膨胀压力和地缘政治冲突等因素带来的不确定性，东盟保持其经济一体化的坚定性并创造一个有利的商业和投资环境比以往更加重要。我希望本地区的政策制定者、企业和利益相关者会发现本报告对他们的决策有所帮助，以实现一个稳定、繁荣和更具弹性的东盟共同体。 拿督Lim运动员海下 东盟秘书长 确认 2022年东盟投资报告》是根据东盟秘书处与贸发会议投资和企业司之间的技术合作协议编写的。 本报告由KeeHweeWee和AmeliaSantosPaulino准备和撰写，KarimKirollos和MariaCeciliaSalta也有贡献。报告由东盟秘书处负责东盟经济共同体的东盟副秘书长SatvinderSingh和贸发会议投资和企业司司长JamesZhan监督，并由贸发会议投资和企业司投资趋势和问题处处长RichardBolwijn进行技术监督。 本报告得益于东盟秘书处服务与投资司团队的协助和贡献，该团队由TanTaiHiong领导，由YuanitaRuchyat支持。在报告编写的各个阶段，东盟成员国的政府官员以及JoachimKarl、AnnaRoseR.Malapad、SanthaDeviSubramaniam、TanawanPangYewWee和WenyanYin提供了具体投入。 收到了HamedElKady、JunWeiNg、AstritSulstarova和GiangThanhTung，以及东盟投资协调委员会成员的评论。 统计工作由SriWardhaniBakri和AnangLaksono提供协助。ElisabethAnodeau-Mareschal、CatherineCorpuz 、SovyanaPutranti、RatihRamelan和KatiaVieu提供了行政及其他支持。手稿由LiseLingo编辑。ThierryAlran和SarahLegrand设计了报告的图形并进行了排版。 本报告还得益于许多受访公司和参与本报告调查的公司所提供的见解。第三章的研究支持是由HarryEllis提供的。Preqin提供了关于私募股权和风险资本交易的数据，MekongEconomics协助进行了关于投资促进的调查。 衷心感谢澳大利亚政府通过东盟-澳大利亚发展合作计划第二阶段提供的财政支持。 函授或查询应该寄给: 服务和投资部门 市场整合理事会 东盟秘书处东盟经济共同体部 70AJl.SisingamangarajaJakarta12110,IndonesiaEmail:investment@asean.org 表的内容 第一部分:外商直接投资与外资发展东盟1第一章:外国直接投资和企业投资趋势31.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 第2章。新兴企业和独角兽在东盟内部的投资61 2.1. 2.2. 2.2.1.风险资本投资66 2.2.2.传统和企业风险资本71 2.2.3.前50名东盟72风险资本公司 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.6.独角兽在东盟93 2.6.1.扩大的独角兽93列表 2.62.跨境投资95 2.6.3.独角兽100的母国 2.64.崛起的初创企业和下一个独角兽企业的来源101 2.7.102挑战和政策选择 28.结论104 第二部分:投资便利化107 第三章:东盟109投资便利化 31.介绍109 32.投资便利化111 3.2.1.剧情简介113投资便利化措施 3.2.2.国家投资便利化126努力 3.23.区域合作169 33.观点的投资者176 3.3.1.调查显示,在东盟176投资便利化 3.32.面试的见解181 3.33.第二手来源信息和观点183 34.结论185 第4章东盟投资便利化框架 和政策选择189 4.1.介绍189 4.2.东盟投资便利化框架。对初步执行情况的评估189 4.2.1.进展到目前为止193 4.2.2.实施程度和效果的差异193 4.3.挑战194 4.4.政策选择和方法196向前发展 4.4.1.国家层面196 4.4.2.区域行动198 4.5.结论200 引用201附件207 缩写 人工智能人工智能 适配器东盟全面投资协定ACTS东盟海关过境系统原子能委员会东盟经济共同体 阿发东盟服务框架协议AIA东盟投资区 AIFF东盟投资便利化框架AIR东盟投资报告ATIGA东盟商品贸易协议ATISA东盟服务贸易协定BEV电池电动车 东部增长区文莱达鲁萨兰国-印度尼西亚-马来西亚-菲律宾-东盟东部增长区BIT双边投资条约业务流程外包业务流程外包CAGR复合年增长 率 CLMV柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、越南欧盟欧洲联盟电动汽车电动汽车 外国直接投资外国直接投资 自由贸易协定自由贸易协定 国内生产总值占国内生产总值(gdp) GVC全球价值链硬盘驱动器硬盘驱动器 戊肝病毒混合动力电动汽车 IA工业自动化 集成电路集成电路 冰内燃机 信息通信技术信息和电信技术IDM集成设备制造如果投资便利化 花絮国际投资协议 IIoT工业物联网物联网物联网 异丙醇投资促进机构 它信息技术 最不发达国家最不发达国家液化天然气液化天然气并购合并和收购 外资企业跨国企业 二甲基砜微型、小型和中型企业MW兆瓦 OEM原始设备制造商印刷线路板 插电式混合动力汽车插电式混合动力汽车购买力平价公私合作伙伴关系 研发研究和开发 RCEP区域全面经济伙伴关系SEZ特殊经济区中小企业中小型企业TIPs带有投资条款的条约 联合国贸易和发展会议联合国贸易和发展会议WIR世界投资报告世贸组织世界贸易组织 概述 十 概述 外国直接投资和企业投资的趋势 2021年，东盟的外国直接投资（FDI）流入量增加了42%，达到1740亿美元，是大流行前的创纪录水平(图1)。这种反弹凸显了该地区的复原力，该地区已被连续的大流行病浪潮所打击。东盟的复苏与发展中经济体30%的平均增长相比更胜一筹（WIR2022）。 六个成员国记录了流入量的增加，两个国家的流入量保持不变。这与2020年的情况形成鲜明对比，当时只有两个成员国记录到了上升。 东盟仍然是发展中地区外国直接投资的首要接受者（2021年仅次于中国），并继续成为增长的引擎。该地区在全球外国直接投资流入量中的份额从大流行前的年均7%上升到2018-2019年的11%，到2020-2021年的12%。强劲的流入量将该地区的外国直接投资存量推高至 3.1万亿美元，比2015年（1.8万亿美元）增长72%。 图1所示。东盟。2019-2021年外国直接投资的流动情况(数十亿美元) -30% +42% 122 RCEP RCEP 21 23 22 26 33 42 73 120 111 174174 RCEP 201920202021 东南亚国家联盟内部其他RCEP成员其他经济体 资料来源。东盟秘书处和贸发会议，外国直接投资/跨国企业数据库（https://unctad.org/fdistatistics）。注：RCEP=所有东盟成员国加上澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰。 复苏的关键因素 有几个因素导致了强劲的复苏。它们包括：(i)不同方式的投资增加，(ii)制造业的强劲反弹，(iii)企业投资战略侧重于扩大产能，以加强供应链和大流行病后的复苏，(iv)主要来源国的大量投资，(v)对基础设施相关活动的投资 ，包括数字经济。 已宣布的绿地投资项目数量增加了12%，其中大部分投资于制造业和基础设施相关活动.三个行业（电子和电气设备、能源和天然气供应以及信息和通信）占2021年宣布的绿地投资价值的68%。 跨国并购数量下降，但价值大幅上升，从2020年的-47亿美元增至近500亿美元因为有几笔巨额交易，包括Grab（新加坡）和AltimeterGrowth（美国）成立的340亿美元的特殊目的收购公司。 已公布的国际项目融资价值从660亿美元增加到1140亿美元，其中可再生能源的增幅最大，其次是工业地产。这两个行业在2021年占国际项目融资活动的75%。国际项目融资交易的数量增加了18%，达到134笔 。 制造业的外国直接投资广泛上升在2021年起到了关键作用。与快速增长的数字经济和工业4
